ジョブ・リストを使った作業

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ジョブリスト

To view all jobs within a pipeline on a single page—so you can sort or apply filters for reporting—go to Workflow > Jobs from the left sidebar menu. You’ll find all your past and present jobs inside the In progress and Archived tabs.

In the job list, the icon indicates that the job is overdue—its due date has already passed.

このようなカラムヘッダーが表示される：

名前：仕事の名前
アカウント：会社（ビジネスアカウント）または個人（個人アカウント）のどちらに対する仕事か。
Job assignee: the team member this job is assigned to (more on selecting assignees)
パイプライン：ジョブが属するパイプライン
ステージ：ジョブが置かれているステージ
Priority: the priority of the job
Job status: the status of the job
Client-facing status: the client-facing job status displayed in the client portal (more on client-facing statuses )
Start date: when you or the assigned team member have to start working the job (this corresponds to the Start date on a job card, not to the job creation date)
Due date: the due date for the job (for in-progress jobs only)
Intake date: the date when you received the client’s documents and the job became ready to start
Internal deadline: your internal completion target before the official due date
Time spent in the current stage: the amount of time the job has been in its current stage (for in-progress jobs only)
Time budget: the time allocated for completing this job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right . More on using the time budget .
Tracked time: the sum of all time entries linked to the job. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .
Time variance: the tracked time subtracted from the time budget. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .
Budget time spent: the tracked time versus the time budget in percent. Available only to firm owner, admin and team members with the Manage time budget access right .
作成日：ジョブの作成日
更新日：ジョブが最後に編集された日付
移動日：ジョブが最後に別のステージに移動した日
Date archived: when the job was archived (for Archived jobs only)

アカウントの仕事を見る方法は他にもあります：
View in-progress jobs for the account
このアカウントの最近の求人情報を見る
カレンダー表示で求人を見る
インサイトページで求人を見る

View in-progress jobs for the account

To see all the jobs for a client, navigate to the client’s account, then go to the Workflow tab. Open the In progress jobs subtab to see all in-progress jobs for that account—as well as their assignees, pipelines, stages, start dates, client-facing statuses, due dates and the time in the current stage.

このアカウントの最近の求人情報を見る

過去にどのようなサービスを顧客に提供したかを確認する必要がある場合もある。この情報はジョブカードに記載されています。このアカウントの最近の仕事のリストを見るには、このアカウントの仕事を開いてください。最近の仕事のリストはリンクされた要素の直後に表示されます。

このアカウントの直近の5つのジョブがここに表示されます。仕事名をクリックすると、その仕事が開きます。をクリックすると、そのジョブが開きます。をクリックすると、そのアカウントのすべてのジョブのリストが開きます。

カレンダー表示で求人を見る

You can also see all the current jobs for your firm on the Workflow > Calendar page, which offers various viewing options. Click Jobs to switch to a jobs-only view. You can read more about how jobs are displayed on the calendar .

インサイトページで求人を見る

One more way to see your current jobs is the Jobs widget on your Insights page. Firm owner and admin can select a team member whose jobs will be displayed. If you want to track jobs for two or more team members, you can add as many Jobs widgets as you need. Here’s more info on the jobs widgets .

ジョブリストのカスタマイズ

サイズ変更、有効化、無効化、カラムの移動など、さまざまな方法で求人リストをカスタマイズできます。

列のサイズをカスタマイズするには（名前列を除く）、列名の間の仕切りをクリックしたままマウスを動かしてサイズを変更します。

表示させたい列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックする。

ここで、表示させたい列を選択することができる。表示させたい列を選択することができます。 カラムを除く。Applyをクリックすると、新しい列でテーブルが再構築されます。リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

Sort jobs

You can sort jobs in different ways depending on where you’re viewing them:

From the job list (Workflow > Jobs): Click the up-down arrow next to a column header. You can sort by any available field, such as name, status, or date.

From the pipeline kanban view (Workflow > Pipelines): Click the Sort button at the top right of the kanban view, then select the field you want to sort by from the dropdown. The default sorting set in pipeline settings is displayed in the dropdown.

From the pipeline settings (Workflow > Pipelines > Edit pipeline): Go to the Settings tab on the Edit pipeline page, then select an option from the Sort jobs by dropdown.

備考

Sorting applied from the kanban view takes priority over the default sorting set in pipeline settings. When no kanban view sorting is selected, jobs display in the order specified in pipeline settings.

求人を探す

You can search both in-progress and archived jobs. Plus, all custom fields are searchable, too. Go to Workflow > Jobs, type a keyword in the search field at the top right, then press Enter on your keyboard.

To search for archived jobs for a specific account, go to the client account’s Workflow tab, then open the Archived subtab.

ページ右上の検索フィールドにキーワードを入力し、キーボードのEnterキーまたはreturnキーを押します。

求人を絞り込む

Use filters to narrow down the job list and find specific jobs quickly. For example, you can filter to view all jobs for a particular account or all jobs with a specific status.

You can filter jobs from two locations:

Jobs page (Workflow > Jobs): View and filter all jobs across your firm.

Pipeline page (Workflow > Pipelines): View and filter jobs within a specific pipeline only.

To filter the jobs list, click the Filter button at the top left of the page and select the filter and the parameter from the dropdown.

is/inを選択すると、フィルターで選択された値を含むジョブが表示されます。
is not/not inを選択すると、フィルターで選択された値を含まないすべてのジョブが表示されます。

以下は、適用できるさまざまなフィルターです：

Job assignee: See only the jobs assigned to specific team members.
Pipeline and stage: See the jobs in one or several pipelines. Select a specific stage or several stages from different pipelines to further narrow the results.
Start date: See only the jobs with start dates from a selected range.
Due date: See only the jobs with due dates from a selected range.
Intake date: See only the jobs with intake dates from a selected range.
Internal deadline: See only the jobs with internal deadlines from a selected range.
優先順位：特定の優先順位のジョブのみを表示します。
Days in current stage: See only the jobs where the number of days in the current stage is greater or less than a specific number. Useful for identifying jobs that haven’t moved for a specified period of time.
時間予算：時間予算が特定の金額と同じか、大きいか、小さいジョブのみを表示します。
追跡時間：トラッキングされた時間が指定された量と同じか、それ以上か、それ以下のジョブのみを表示します。
時間差異：時間差異が特定の金額と等しいか、大きいか、または小さいジョブのみを表示します。
費やした予算時間：予算使用時間が特定の金額と同じか、それ以上か、それ以下のジョブのみを表示します。
顧客対応ステータス：特定のクライアント向けステータスのジョブのみを表示します。
優先度：特定の優先度（高、低、中、緊急）のジョブのみを表示します。
アカウントタグ：特定のタグが割り当てられている/割り当てられていないジョブのみを表示します。
アカウント名：特定のアカウントのジョブのみを表示します。
作成日：特定の作成日を持つジョブのみを表示します。
更新日：選択した日付に編集された求人情報のみを表示します。
移動日：選択した日付に移動したジョブのみを表示します。
アーカイブされた日付：特定の日付にアーカイブされたジョブのみを表示します。