請求書（基本）：見た目のカスタマイズ

請求書を完全にホワイトラベル化し、顧客に必要なものだけを見せることができます。この記事では、PDF 請求書をカスタマイズする方法を学びます。

インボイスのカスタマイズ

TaxDome の使用方法によって、請求書の外観が決まります。TaxDome では、請求書の配色を定義し、レイアウトを選択し、表示する会社情報を決定することができます。また、カスタムフィールドで保存されたCRM データを含めることもでき、どの行項目情報（説明、料金、税金情報など）を表示するかを決定できます。

PDF 請求書のカスタマイズに関連するすべての設定は、ファームのオーナーおよび管理者が利用できる1つのページで利用できます。サイドバーメニューから「設定」>「請求書」と進み、「請求書」サブタブに切り替えてください。

インボイスの見た目をチューニングしている間に、ぜひテストしてみてください。ページ右上のプレビューをクリックしてください。基本的なPDF 、プレースホルダー付きの請求書が表示されます。

請求書をプレビューして、自分が行った特定のサービスがどのように表示されるかを確認したい場合は、すでに発行された請求書を開いてプレビューをクリックします。また、請求書を作成していて、送信する前に確認したい場合は、請求書作成ウィンドウでプレビューを クリックします。

デザインを極める

請求書PDF のデザインを変更するには、サイドバーメニューから「設定」>「請求書 」と進み、「請求書」サブタブに切り替えます。ここでは、「デザイン」セクションで、以下の設定を行うことができます：

レイアウト：レイアウトは、インボイスの要素をどのように配置するかを定義します。
ロゴサイズ：請求書に表示されるロゴの大きさを調整できます。ロゴがない場合は、設定から追加できます。
色：アクセントカラーを選択します。インボイスのタイトルと項目表のヘッダーの色に影響します。カスタマイズしたい場合、提案された色が合わない場合は、テキスト入力フィールドに希望の色のHEXコードを入力してください。色を選択し、そのHEXコードを見つけるには、ここをクリックしてください。

完了したら保存を クリックします。

会社情報を追加

請求書に表示する会社情報を定義することができます。サイドバーメニューから「設定」>「請求書」と進み、「請求書」サブタブに切り替えます。請求書に住所、ウェブサイト、Eメール、電話番号を表示するかどうかを決定するには、「会社情報」セクションのトグルをオンまたはオフにします。

管理]をクリックして、会社情報の設定にアクセスし、設定した内容を確認し、必要であれば更新する。

カスタムフィールドを表示する

サイドバーメニューから「設定」>「請求」に進み、「請求書」サブタブに切り替えます。カスタムフィールドセクションでは、トグルを持つポータル上のすべてのカスタムフィールドのリストが表示されます。これらのカスタムフィールドの値を請求書の顧客情報セクションに含めるには、トグルをオンにします。

アカウントカスタムフィールドのみ利用可能です。

注意デフォルトでは、すべてのカスタムフィールドはPDF 請求書では無効になっています。

カスタムフィールド設定にアクセスし、カスタムフィールドリストを管理するには、「管理」をクリックします。

行項目の列を設定する

請求書から特定の行項目の列を除外したい場合があります。例えば、請求書に税率を追加しない場合、請求書にこのフィールドを残す意味はありません。

サイドバーメニューから「設定」>「請求」に進み、「 請求書」 サブタブに切り替えます。行項目列セクションのトグルのオン・オフを切り替えると、その後に作成された請求書に変更が適用されます：

サービス日付：指定したサービスが提供された日付を表示します。請求書を作成する際にこのフィールドを手動で編集することもできますが、請求書が WIP またはタイムエントリーから作成された場合は、タイムエントリーの「終了」フィールドが自動的に入力されます。もし 請求書作成オートメーションで作成された場合、サービス日付はオートメーショントリガーの日付で入力されます。
説明行項目の説明を追加します。
税金：項目に対する税率を含む。
料金と数量：品目の関税/レートと数量を表示します。

請求書の説明の表示/非表示

さらに、PDFに請求書の説明を含めるかどうかを設定することもできます。請求書の説明がPDFに表示されるかどうかをコントロールするには、サイドバーメニューから「設定」>「請求」に進み、「請求書」サブタブに切り替えます。Preferences] セクションの [Include invoice description in PDFs]トグルをオンまたはオフにします。その後、「保存」をクリックします。