請求書ルックのカスタマイズ
請求書を完全にホワイトラベル化し、顧客 内容を完全に制御できます。この記事では、PDF カスタマイズ方法を学びます。
インボイスのカスタマイズ
TaxDome 使用方法によって、請求書の外観が決まります。TaxDome では、請求書の配色を定義し、レイアウトを選択し、表示する会社情報 を決定することができます。また、カスタムフィールドで保存されたCRM データを含めることもでき、表示される行項目情報（説明、料金、税金情報など）を決定することもできます。 便利なように、PDF 請求書のカスタマイズに関連するすべての設定は、ファームのオーナーと管理者が利用できる1つのページで利用できます。サイドバーから サイドバーメニューから「設定」>「請求書」を選択し、「請求書」サブタブに切り替えます。
請求書ルックのチューニングをしながら、ぜひテストしてみてください。をクリックしてください。 をクリックしてください。プレースホルダを含む基本的なPDF 請求書が表示されます。
デザインを極める
請求書PDF デザインを変更するには、サイドバーメニューから サイドバーメニューから「設定」>「請求書」を選択し、「請求書」サブタブに切り替えます。ここでは、「デザイン」セクションで、以下の設定を行うことができます：
1. レイアウト：レイアウトは、請求書の各要素が互いにどのように配置されるかを定義します。
2. ロゴサイズ：請求書に表示される会社ロゴの大きさを調整します。まだ会社ロゴをお持ちでない場合は、 設定で追加 できます 。
3. 色：アクセントカラーを選択します。これは請求書のタイトルと明細行テーブルのヘッダー色に影響します。カスタマイズしたい場合や提案された色が合わない場合は、テキスト入力欄に希望の色をHEXコードで入力してください。色 を選んで HEXコード を確認するにはこちら をクリックしてください。
クリック 保存 完了後、
会社情報を追加
請求書に表示する会社情報を定義することができます。サイドバーメニューから サイドバーメニューから「設定」>「請求書」を選択し、「請求書」サブタブに切り替えます。請求書に住所、ウェブサイト、Eメール、電話番号を表示するかどうかを決定するには、「会社情報」セクションのトグルをオンまたはオフにします。
をクリックしてください。 管理]をクリックして、会社情報の設定にアクセスし、設定内容を確認し、必要に応じて更新します。
カスタムフィールドを表示する
サイドバーメニューから 設定 > 請求 を選択し、[請求書] サブタブに切り替えます。 [カスタムフィールド] セクションには、ポータル上のすべてのカスタムフィールドがトグル付きで一覧表示されます。 これらのカスタムフィールド値を請求書のクライアント情報セクションに含めるには、トグルをオンにします。
アカウントのカスタムフィールドのみが 利用 可能です 。
備考
デフォルトでは、すべてのカスタムフィールドはPDF 請求書では無効になっています。をクリックしてください。 をクリックしてカスタムフィールド設定にアクセスし、カスタムフィールドリストを管理します。
行項目の列を設定する
請求書から特定の行項目の列を除外したい場合があります。例えば 請求書に税率を追加しない場合、このフィールドを請求書に残す意味はありません。 サイドバーから 設定] > [請求書]サイドバーメニューから [請求書]サブタブに切り替えます。行項目列セクションのトグルのオン・オフを切り替えると、その後に作成された請求書に変更が適用されます：
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サービス提供日：指定されたサービス が提供された日付 を表示します。請求書作成時にこのフィールドを手動で編集できます。または、 WIP 作成される場合、 時間記録の「終了」フィールドから自動的に入力されます 。 自動化機能「請求書作成」 経由で生成された場合、サービス提供日は自動化トリガーの日付で入力されます。
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説明: 行項目の説明 を追加します。
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税: 項目ごとの税率 を含みます。
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請求書の説明の表示/非表示
さらに、PDFに請求書説明文を含めるか除外するかを選択できます。PDFに請求書説明文を表示するかどうかを制御するには、サイドバーメニューから 設定 > 請求 を選択し、[一般]サブタブに切り替えます。設定セクションで「PDFに請求書説明文を含める」オプション オフに切り替えます。その後、 保存をクリックします。
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