請求書（基本）：見た目のカスタマイズ
請求書を完全にホワイトラベル化し、顧客に必要なものだけを見せることができます。この記事では、PDF 請求書をカスタマイズする方法を学びます。
ここでカバーしている：
インボイスのカスタマイズ
TaxDome の使用方法によって、請求書の外観が決まります。TaxDome では、請求書の配色を定義し、レイアウトを選択し、表示する会社情報を決定することができます。また、カスタムフィールドで保存されたCRM データを含めることもでき、どの行項目情報（説明、料金、税金情報など）を表示するかを決定できます。
PDF 請求書のカスタマイズに関するすべての設定は、1つのページ（設定 > 請求書）で行えます。
インボイスの見た目をチューニングしている間に、ぜひテストしてみてください。ページ右上のプレビューをクリックしてください。基本的なPDF 、プレースホルダー付きの請求書が表示されます。
請求書をプレビューして、自分が行った特定のサービスがどのように表示されるかを確認したい場合は、すでに発行された請求書を開いてプレビューをクリックします。また、請求書を作成していて、送信する前に確認したい場合は、請求書作成ウィンドウでプレビューを クリックします。
デザインを極める
請求書PDF のデザインを変更するには、左サイドバーから「設定」＞「請求書」と進んでください。ここでは、「デザイン」セクションで以下の設定を行うことができます：
- レイアウト：レイアウトは、インボイスの要素をどのように配置するかを定義します。
- ロゴサイズ：請求書に表示されるロゴの大きさを調整できます。ロゴがない場合は、設定から追加できます。
- 色： アクセントカラーを選択します。インボイスのタイトルと項目表のヘッダーの色に影響します。カスタマイズしたい場合、提案された色が合わない場合は、テキスト入力フィールドに希望の色のHEXコードを入力してください。色を選択し、そのHEXコードを見つけるには、ここをクリックしてください。
完了したら保存を クリックします。
会社情報を追加
請求書に表示する会社情報を設定することができます。設定」>「請求書」と進み、「会社情報」セクションのトグルをオン・オフすることで、住所、ウェブサイト、Eメール、電話番号を請求書に表示するかどうかを決定できます。
管理]をクリックして、会社情報の設定にアクセスし、設定した内容を確認し、必要であれば更新する。
カスタムフィールドを表示する
設定]>[請求書]ページの[カスタムフィールド]セクションには、ポータルのすべてのカスタムフィールドのリストがトグル付きで表示されます。これらのカスタムフィールドの値を請求書の顧客情報セクションに含めるには、トグルをオンにします。
アカウントカスタムフィールドのみ利用可能です。
注意デフォルトでは、すべてのカスタムフィールドはPDF 請求書では無効になっています。
カスタムフィールド設定にアクセスし、カスタムフィールドリストを管理するには、「管理」をクリックします。
行項目の列を設定する
請求書から特定の行項目の列を除外したい場合があります。例えば、請求書に税率を追加しない場合、このフィールドを請求書に残す意味はありません。
特定の行項目列を削除するには、「設定」＞「請求書」と進み、「行項目列」セクションでトグルのオン／オフを切り替えます。
なお、変更は、変更後に計上した請求書のみに適用されます。
請求書の説明の表示/非表示
さらに、PDFに請求書の説明を含めるかどうかを設定することもできます。PDFに請求書の説明を表示するかどうかをコントロールするには、「設定」＞「請求書」と進み、「環境設定」 セクションの「PDFに請求書の説明を含める」のオン／オフを切り替えます。その後、「保存」をクリックします。
