請求書ルックのカスタマイズ

インボイスのカスタマイズ
デザインを極める
会社情報を追加
カスタムフィールドを表示する
行項目の列を設定する
請求書の説明の表示/非表示

請求書を完全にホワイトラベル化し、顧客に必要なものだけを見せることができます。この記事では、PDF 請求書をカスタマイズする方法をご紹介します。

インボイスのカスタマイズ

TaxDome 使用方法によって、請求書の外観が決まります。TaxDome では、請求書の配色を定義し、レイアウトを選択し、表示する会社情報を決定することができます。また、カスタムフィールドで保存されたCRM データを含めることもでき、表示される行項目情報（説明、料金、税金情報など）を決定することもできます。便利なように、PDF 請求書のカスタマイズに関連するすべての設定は、ファームのオーナーと管理者が利用できる1つのページで利用できます。サイドバーからサイドバーメニューから「設定」>「請求書」を選択し、「請求書」サブタブに切り替えます。

請求書ルックのチューニングをしながら、ぜひテストしてみてください。をクリックしてください。をクリックしてください。プレースホルダを含む基本的なPDF 請求書が表示されます。

請求書をプレビューして、あなたが行った特定のサービスがどのように表示されるかを確認したい場合は、すでに発行された請求書を開いて プレビューをクリックします。また、請求書を作成していて、送信する前に確認したい場合は、請求書作成ウィンドウでプレビューをクリックします。

デザインを極める

請求書PDF デザインを変更するには、サイドバーメニューからサイドバーメニューから「設定」>「請求書」を選択し、「請求書」サブタブに切り替えます。ここでは、「デザイン」セクションで、以下の設定を行うことができます：

レイアウト：レイアウトは、インボイスの要素をどのように配置するかを定義します。
Logo size: Adjust how big or small your firm logo appears in invoices. If you don’t have a firm logo yet, you can add one in settings .
Color: Select the accent color. It will affect the invoice title and the line item table header color. If you want to customize it and the suggested colors don’t fit, enter the desired color’s HEX code in the text input field. Go here to pick a color and find its HEX code.

クリックをクリックします。

会社情報を追加

請求書に表示する会社情報を定義することができます。サイドバーメニューからサイドバーメニューから「設定」>「請求書」を選択し、「請求書」サブタブに切り替えます。請求書に住所、ウェブサイト、Eメール、電話番号を表示するかどうかを決定するには、「会社情報」セクションのトグルをオンまたはオフにします。

をクリックしてください。 管理]をクリックして、会社情報の設定にアクセスし、設定内容を確認し、必要に応じて更新します。

カスタムフィールドを表示する

サイドバーメニューからサイドバーメニューから「設定」>「請求」に進み、「請求書」サブタブに切り替えます。カスタムフィールドセクションでは、トグルを持つポータル上のすべてのカスタムフィールドのリストが表示されます。請求書の顧客情報セクションにこれらのカスタムフィールドの値を含めるには、トグルをオンにします。

Only account custom fields are available.

備考

デフォルトでは、すべてのカスタムフィールドはPDF 請求書では無効になっています。

をクリックしてください。をクリックしてカスタムフィールド設定にアクセスし、カスタムフィールドリストを管理します。

行項目の列を設定する

請求書から特定の行項目の列を除外したい場合があります。例えば請求書に税率を追加しない場合、このフィールドを請求書に残す意味はありません。サイドバーから 設定] > [請求書]サイドバーメニューから [請求書]サブタブに切り替えます。行項目列セクションのトグルのオン・オフを切り替えると、その後に作成された請求書に変更が適用されます：

Service date: Displays the date when the specified services were provided. You can manually edit this field while creating an invoice, or it will automatically populate with the End field from the time entry if the invoice is created from WIP or a time entry . If generated via the Create invoice automation, the service date will populate with the the automation trigger date.
Description: Adds a description of the line item.
Tax: Includes tax rates to line items.
Rate & Qty: Displays the line item tariff/rate and quantity .

請求書の説明の表示/非表示

さらに、PDFに請求書の説明を含めるかどうかを設定することもできます。PDFに請求書の説明を表示するかどうかをコントロールするには、サイドバーメニューからサイドバーメニューから「Settings（設定）」 > 「Billing（請求書）」を選択し、「Invoices（請求書）」サブタブに切り替えます。Preferences]セクションの [Include invoice description in PDFs]トグルをオンまたはオフにします。その後、「保存」をクリックします。