マーケットプレイMarketplaceからテンプレートを取得する
TaxDome Marketplace はApp Storeのようなものですが、TaxDome テンプレートのためのものです。これを使えば、新しいテンプレートの閲覧、ダウンロード、カスタマイズ、フィードバックを簡単に行うことができます。この記事では、その方法をご紹介します。
Marketplace 概要
Marketplace 、ベストプラクティスの利点と、専門家が共有するテンプレートを適用することで業務Marketplace 。パイプライン、同意書、タスク、メールなどに既製のテンプレートを適用すれば、大幅な時間短縮が可能です。他社作成のテンプレートを閲覧・ダウンロード・購入できるほか、TaxDome 設計TaxDome アクセスできます。
生まれ変わってもったな：
- ワークスペースに追加するテンプレートを表示、検索できます。各テンプレートには、説明、画像、ビデオ付きの詳細ページがあり、それがあなたの役に立つかどうかを確認するのに役立ちます。
ヒント
国別のテンプレートは、Ctrl+Fとブラウザのキーワードで検索できます。例えば、カナダのコンテンツを検索するには、Ctrl+Fを使用し、検索フィールドにCANと入力します。-
ダウンロードしたテンプレートをダウンロードして編集できます。異なる種類のテンプレート（例：同意書、署名）を個別に取得するか、タスク、フォーム、メールなど、自動化機能とすべてのテンプレートを含むパイプラインテンプレートをダウンロードできます。
-
まずは使ってみて、簡単なウェブフォームからフィードバックをお寄せください。
…そして洗練されたワークフローをお楽しみください！
マーケットプレイmarketplaceでテンプレートを表示する
テンプレート >Marketplaceセクションでは、利用可能なテンプレートがカード形式で表示されます。各テンプレートカードには価格または「無料」ラベルが表示されます。
必要なテンプレートを素早く見つけるには、次の方法があります：
a) カテゴリタブで移動：すべてのテンプレートまたは特定のタイプ（パイプライン、フォーム、フォルダなど）を表示します。
b) テンプレートを「人気順」「新着順」「価格（安い順/高い順）」「名前（A-Z順）」で並べ替える。
c) 国または言語でテンプレートをフィルタリングする。
雛形ページが雛形ページを雛形ページを雛形雛形雛形雛形雛形。すると
- テンプレートの作成者／更新日。TaxDome または第三者のコンテンツ作成者によって作成された可能性があります。
- 左の説明文と右の画像で、その他の詳細がわかる。さらに詳しく知りたい方はビデオをご覧ください。
テンプレートをダウンロード
テンプレートをダウンロードするには、その価格のボタンをクリックするか、または上部の をクリックしてください。
有料テンプレートの場合、まずお支払い情報を入力し、決済手続きを進める必要があります。 お支払い方法の詳細については、 こちらの記事をご 参照ください 。
ダウンロードしたテンプレートは、テンプレートライブラリに表示されます。 テンプレート > 事務所テンプレート に移動してアクセスできます。 通知センター 通知が送信されます 。
ヒント
パイプラインテンプレートをダウンロードすると、その中に含まれるタスク、クライアントチャット、メールなどのすべてのテンプレートも入手できます。パイプラインテンプレートを削除したり、その中の自動化機能を一部削除したりしても、一緒にダウンロードしたテンプレートは削除されません。テンプレートレビューを追加
どのテンプレートにもあなたの意見を追加し、評価することができます。これは、marketplace コンテンツの改善に役立ちます。
テンプレートページから をクリックしてフィードバックフォームを開き、フィードバックを入力して送信をクリックします。
テンプレートライブラリ（古い）
テンプレートライブラリは、marketplace リリースされる前にTaxDome 開発した無料のテンプレート用の古いストレージです。 Marketplace開発とともに廃止される予定ですが、今のところまだテンプレートをダウンロードすることができます。必要なカテゴリーからテンプレートを探し、コピーして、必要なテンプレートを編集することができます。
テンプレートは、ライブラリから、会社の所有者、管理者、 またはテンプレートを管理する アクセス権を持つチームメンバーによってコピーできます 。
ライブラリからテンプレートを追加するには、以下の手順に従ってください：
1. 左のメニューバーから Templates > Firm templates.
2.上部にある探しているテンプレートの種類のタブを開き、「ライブラリからコピー」をクリックします。 ライブラリからコピー
3.使用したいテンプレートの右端にあるコピーアイコンをクリックします。テンプレートリストに追加され、必要に応じて編集できるようになります。
ヒント
テンプレートリストはすっきりと整理しておきましょう。不要になったテンプレートは削除しましょう。この記事は役に立ちましたか？
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