TaxDomeの使い方を確認する

この記事では、TaxDome内の操作方法について説明します。

ホームページ

ポータルにログインするか、いずれかのページから会社のロゴをクリックすると、 インサイトページ に移動します。 

このページは、プロジェクトを開始した後の管理を支援します。好みに合わせてカスタマイズでき、未完了タスク、顧客保留中のアクション、ジョブ 、チームのパフォーマンス情報を表示するウィジェットを追加できます。

このページから、TaxDomeの利用を開始できます。以下のUI要素は、どのページからでもアクセスできます。

• サイドバーメニュー

• 新規作成ボタン

• グローバル検索バー

• トップバー

• アカウント設定

  

サイドバーメニュー

左側のサイドバーメニューには、ポータルの主要セクションがすべて含まれており、すべてのページに表示されます。これは簡単なナビゲーションを目的としており、例えばアカウント一覧、事務所タスク、ファイル、事務所設定、請求情報、各種エンティティ向けテンプレートなどにアクセスするのに役立ちます。

画面にもっとスペースが欲しい場合は、ピンアイコンをクリックしてサイドバーのピンを外してください。 

目の疲れを軽減したい場合は、メニュー下部のトグルを使用してサイドバーメニューをダークモードに切り替えることができます。ポータル全体をダークモードに切り替えたい場合は、 こちらの ガイド をご利用ください

セクション名の横にある緑色の丸は、そのセクション内のアクションアイテムの数を示しています。例えば、これらは通知センター内の通知である可能性があります。 通知センター や割り当てられたタスクなどが該当します。 

新規作成ボタン

新規作成 上部の新規作成ボタンは、どのページからでも新しいエンティティを作成する最速の方法です。クリックして必要なエンティティを選択したら、エンティティの詳細をすべて入力できます。

クライアントのプロファイルページから「新規」をクリックすると、そのクライアント名が自動的に「宛先」欄の受信者として表示されます。

グローバル検索バー

上部の検索バーでは、アカウント、連絡先、ファイル 検索できます。 すべての検索結果を表示するには「グローバル検索」をクリックしてください。

トップバー

トップナビゲーションバーは、どのページからもアクセスできます。作業内容に関係なく、必要なすべてのアクションに素早くアクセスできます：

• タイム計測：作業時間の計測を開始・停止します。 

• ヘルプヘルプやサポート、関連リンクの検索 

• フィードバック: 機能の提案 または バグの報告 。

• 紹介して報酬をゲット： 友達に紹介できる紹介リンク を取得しましょう。

• 新機能：TaxDome新機能についてご紹介します。

  

アカウント設定

通知設定、ポータルの言語、メール、パスワード、プロフィール写真などの顧客設定を変更する場合は、右上の名前をクリックし、アカウント設定を選択してください。