道案内TaxDome

この記事では、TaxDome 。

ホームページ

When you log into the portal or click the firm logo from any page, you will be taken to the Insights page. 

このページは、現在のプロジェクトを処理するのに役立ちます。自分の好きなようにカスタマイズし、未処理のタスク、クライアントの保留中のアクション、自分に割り当てられた仕事、チームのパフォーマンスに関する情報を表示するウィジェットを追加することができます。

このページから、TaxDome 。以下のUIエレメントは、どのページからもアクセスできます：

• サイドバーメニュー

• 新規作成ボタン

• グローバル検索バー

• トップバー

• アカウント設定

  

サイドバーメニュー

左側のサイドバーメニューには、ポータルの主要セクションがすべて含まれており、すべてのページに表示されます。簡単なナビゲーションを目的としており、例えば、アカウントリスト、ファームタスク、クライアントドキュメント、ファーム設定、請求書情報、異なるエンティティのテンプレートなどにアクセスするのに役立ちます。

画面にもっとスペースが欲しい場合は、ピンアイコンをクリックしてサイドバーのピンを外してください。 

If you want to reduce eye strain, you can switch the sidebar menu to dark mode by using the toggle at the bottom of the menu. If you want to switch the whole portal to dark mode, you can use this guide .

セクション名の横にある緑色の丸は、そのセクションにいくつのアクションアイテムがあるかを示しています。例えば、Inbox+ の通知や、割り当てられたタスクなどです。 

新規作成ボタン

新規作成 上部の新規作成ボタンは、どのページからでも新しいエンティティを作成する最速の方法です。クリックして必要なエンティティを選択したら、エンティティの詳細をすべて入力できます。

クライアントのプロフィールページから「新規作成」をクリックすると、「宛先」フィールドにそのクライアントの名前が自動的に表示されます。

グローバル検索バー

上部の検索バーでは、アカウント、連絡先、ドキュメントを名前またはその一部で検索できます。をクリックしてください。 をクリックしてください。

トップバー

トップナビゲーションバーは、どのページからもアクセスできます。作業内容に関係なく、必要なすべてのアクションに素早くアクセスできます：

• Tracking time: Start and stop tracking hours worked . 

• ヘルプヘルプやサポート、関連リンクの検索 

• Feedback: Suggest a feature or report a bug .

• Refer and earn: Get a referral link for your friends.

• 新機能：TaxDome新機能についてご紹介します。

  

アカウント設定

Whenever you want to change your account settings , such as notification preferences, the language of the portal, email, password or profile photo, click your name on the top right and select Account settings.