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ジョブ 管理する

ジョブ 、所属するパイプラインに関係なく、1つのページで管理できます。簡単に閲覧、 編集、 検索、フィルタリング、さらにはエクスポートも可能です。

再発の表示

すべてのジョブ 1ページで表示するには(並べ替え、変更、フィルターの適用が可能な便利なレポーティング として)、左メニューバーから ワークフロー ジョブ を選択してください。

デフォルトでは、以下のカラムヘッダーが表示されます:

  • アカウント: ジョブ 担当者ジョブ 企業アカウントか個人アカウントか)

  • パイプライン:定期ジョブ パイプライン

  • 次回の実行日:次のジョブ 日

  • 再発: ジョブ 間隔。パイプラインの再発設定にマウスを合わせると、その再実行日/曜日が表示されます。

  • 担当者:この繰り返しジョブ チームメンバー( 担当者の選択方法の 詳細

  • ジョブ :この繰り返し用に選択されたジョジョブ プレートの名前

再発リストをカスタマイズすることもできる。

ジョブ リストを並べ替えるには、列ヘッダー横の上下矢印をクリックしてください。ジョブ アカウント名、パイプライン、次回再実行日時、またはジョブ ジョブ 並べ替えることができます。

再帰リストのカスタマイズ

再帰リストを様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズ変更、有効化、無効化、移動が可能です。

各列のサイズをカスタマイズすることができます。そのためには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。

時間入力リストに表示したい列を設定するには、表の右上にある歯車アイコンをクリックしてください。

ここで、表示させたい列を選択することができる。表示させたいカラムを選択することができます。 アカウント・カラムを除く。Applyをクリックすると、テーブルが新しいカラムで再構築されます。

リセットをクリックすると、すべての列が表示されます。

再発の検索

再発を検索するには、ページ右上の検索ボタンをクリックしてください。検索フィールドにキーワードを入力し、キーボードのEnterキーを押します。ジョブ リストがそれに応じて絞り込まれます。検索フィールドの×をクリックするとクリアされます。

再帰のフィルタリング

フィルターを使用して特定のジョブ 検索します。たとえば、フィルターを使用すると、特定のアカウントやパイプラインのジョブ を見つけるのに役立ちます。

ジョブ ページまたはパイプラインから再発ジョブをフィルタリングできます。ジョブ ページでは、自社のすべての再発ジョブを追跡できます。パイプラインからは、このパイプラインにジョブ 再発ジョブ を追跡できます。

ジョブ リストをフィルタリングするには、いくつかの方法があります:

  • アカウント:特定のアカウントの再帰を見る

  • クライアントタグ:特定のタグが適用されたアカウントの再発事例を参照

    • いずれかを含む:このラジオボタンが選択されている場合、フィルターは選択されたタグのいずれかを含むアカウントの再帰を表示します。

    • Contans none:このラジオボタンが選択された場合、フィルターは選択されたタグを含まないアカウントの再帰を表示します。

    • タグなし:チェックすると、タグがないアカウントの再帰を表示します。

ノートアイコン

備考

クライアントリストをフィルタリングするとき 新しい再帰を作成しながらでフィルタリングする。 タグ に従う。 すべてを含む/すべてを含まない ルール - 口座があるかないか すべて のタグが表示されます。
  • Scheduled in:指定した1つまたは複数のパイプラインでスケジュールされている/されていない再帰を表示します。

  • ジョブ :特定のチームメンバーに割り当てられた繰り返しのみを表示

  • 開始日:選択した範囲の開始日を持つ再帰のみを表示します。

  • 終了日:選択した範囲の終了日を持つ再帰のみを表示します。

  • 次の再来:選択した範囲から次の再来日を持つ再来のみを表示する。

フィルターを適用するには、右上の「フィルター」をクリックし、1つ以上選択してから「適用」をクリックしてください。フィルターの使用方法の詳細については、こちらの ページ をご覧ください

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