仕事の反復(詳細):表示、ソート、検索、フィルタリング、エクスポート
所属するパイプラインに関係なく、全てのジョブの再帰を1つのページで管理できます。閲覧、編集、検索、フィルター、そしてエクスポートも簡単に行えます。
ここでカバーしている:
再発の表示
すべてのジョブの再帰を1つのページで表示し、並べ替え、変更、フィルター(便利なレポートツール)を適用するには、左のメニューバーから「ワークフロー > ジョブの再帰 」を選択します。
このようなカラムヘッダーが表示される:
- ACCOUNT (アカウント):定期的な仕事が誰のためのものなのか、会社(ビジネスアカウント)なのか個人(個人アカウント)なのか。
- パイプライン:定期的に発生する仕事のパイプライン
- NEXT RECURRENCE:次回の再就職日
- 反復:ジョブの反復期間。パイプラインの反復期間にマウスカーソルを合わせると、その反復日/曜日が表示されます。
- ASSIGNEES:この定期的なジョブが割り当てられているチームメンバー (アサイン先の選択に関する詳細)
- JOB TEMPLATE:この再帰で選択されたジョブ・テンプレート名
ジョブの再発 リストを並べ替えるには、列ヘッダーの横にある上下の矢印をクリックします。アカウント名または次の再帰でジョブを並べ替えることができます。
再発の検索
再発を検索するには、ページ右上の検索ボタンをクリックします。検索フィールドにキーワードを入力し、キーボードのEnterキーを押します。仕事の再帰リストがそれに応じて絞り込まれます。検索フィールドのxをクリックすると、検索フィールドがクリアされます。
再帰のフィルタリング
フィルタを使用して、特定のジョブ再帰を検索します。例えば、特定のアカウントやパイプラインのすべてのジョブの再帰を見つけることができます。
Job recurrences(ジョブ反復)ページまたはパイプラインから反復ジョブをフィルタリングします。Job recurrences(ジョブ再来)ページからは、会社のすべての再来ジョブを追跡することができます。
仕事の再帰リストをフィルタリングする方法は様々です:
- アカウント:特定のアカウントの再帰を見る
- クライアントのタグ 特定のタグが適用されたアカウントの再発を見る
- いずれかを含む:このラジオボタンが選択されている場合、フィルターは選択されたタグのいずれかを含むアカウントの再帰を表示します。
- Contans none:このラジオボタンが選択された場合、フィルターは選択されたタグを含まないアカウントの再帰を表示します。
- タグなし:チェックすると、タグがないアカウントの再帰を表示します。
注意 新しい再帰の作成時に顧客リストをフィルタリングする場合、タグによるフィルタリングは すべてを含む/すべてを含まない ルールに従います。選択したタグをすべて 持つアカウントまたはすべて 持たないアカウントが表示されます。
- Scheduled in:指定した1つまたは複数のパイプラインでスケジュールされている/されていない再帰を表示します。
- ジョブ担当者:特定のチームメンバーに割り当てられた再帰のみを見ることができます。
- 開始日:選択した範囲の開始日を持つ再帰のみを表示します。
- 終了日: 選択した範囲の終了日を持つ再帰のみを表示します。
- 次の再来:選択した範囲から次の再来日を持つ再来のみを表示する。
フィルタを適用するには、右上のFILTERを クリックし、1つ以上を選択し、APPLYをクリックします。フィルターの使い方については、こちらのページをご覧ください。