クライアントチャットにおけるチームコラボレーション

この記事では、複数のチームメンバーがコミュニケーション 業する方法について説明します。これには、@メンションを使用して同僚を招待する方法、顧客 メッセージを送信する方法、明確な責任分担のためにスレッドをチームメンバーに割り当てる方法が含まれます。また、パイプライン自動化を通じてメッセージが自動的に送信される際の送信者名を変更する方法についても説明します。

メンションや社内メッセージで同僚をクライアントとのチャットに巻き込む

複数のチームメンバーが 1つのクライアントアカウントにアクセスできる 場合、同じチャットスレッド内でそのアカウントの全アクティブユーザーとコミュニケーションを取れます。スレッドに関わる全員が、新しいメッセージがある 際に通知 を受け取ります。 

この方法により、チームメンバーは例えば同僚にジョブ 尋ねることができ、クライアントは質問と回答の両方を見ることができます。

クライアントプロジェクトに関連する会話に別のチームメンバー を 参加させる必要がある場合、チャットスレッド内で@記号 を使用してメンションできます 。これにより、メールと通知センターを通じて通知が行われます。 通知センター （ 通知設定が有効な 場合 ） で通知を受け取り、会話に参加できます。

必要に応じて、内部メッセージを同じスレッド内で他のチームメンバーに送信できます。これにより、コミュニケーションは一箇所にまとまりつつ、顧客 。 このようなメッセージは、同僚に助言を求める場合、価格設定などの機密事項を議論する場合、顧客コミュニケーション戦略を立てる場合に適しています。内部メッセージでは@メンションを使用し、同僚が通知を受け取り効果的に貢献できるようにしてください。

他のチームメンバーに代わってメッセージを送る

パイプライン自動化によって スレッドが自動的に開始されると 、 チャットテンプレート を作成した人物の名前が「差出人」フィールドに 表示されます 。これは受信者が目にする名前です。ただし、「差出人」フィールドをクリックし、自身、会社の所有者、または他のチームメンバーなど別の名前を選択することで、この名前を変更できます。 

チャットスレッドをチームメンバーに割り当てる

複数のチームメンバーが同じクライアントアカウントを担当する場合、 スレッドを割り当てることで、 各会話の担当者を明確に できます 。これにより重複した対応を防ぎ、責任の所在を明確にし、チームメンバーが割り当てられたコミュニケーションに集中しやすくなります。

スレッドを割り当てるには、[コミュニケーション]タブからスレッドを開き、[担当者]ドロップダウンからチームメンバーを選択します。担当者はスレッドを コミュニケーション >私に割り当てられたに表示され、 通知センター 通知を受け取ります。担当者のアバターがスレッドの横に表示されるため、他のチームメンバーは責任者が誰かを把握できます。