インポートを使って連絡先情報を一括更新する

始める前に
- CSVファイルを用意してください
連絡先のインポートフィールドを一括インポート
インポートを使って、連絡先にタグを一括で適用する

TaxDome インポート、CRM 初めて移行する際だけでなく、システム内にすでに存在する連絡CRM を一括で更新する際にも役立ちます。ここでは、主な活用シーンについて解説します。

始める前に

当社のインポートを使用して既存の連絡先を更新する場合、顧客のインポートとは重要な違いがあります。

顧客の場合、既存のレコードをインポートすると、そのレコードがそのまま更新され、重複は作成されません
連絡先の場合、インポートを行うと、一致する連絡先がすでに存在していても、常に新しいエントリが作成されます。つまり、インポート重複した連絡先が生成されるため、新しいデータを元のレコードに反映インポートそれらを統合する必要があります。

CSVファイルを用意してください

マージを正しく行うには、インポートする連絡先が既存の連絡先と完全に一致している必要があります。これを確実にするため、CSVファイルを次のように準備してください：

まず、すべての連絡先をエクスポートしてください。サイドバーメニューから「顧客「連絡先」に移動し、「連絡先をエクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
エクスポートしたCSVファイルを開き、既存の値は一切変更しないでください。連絡先を特定する列（名、姓、およびメールアドレスがある場合はそれ）を残し、それ以外の列はすべて削除してください。
次に、追加したいデータ用の列を追加します。カスタムフィールドやタグの追加方法については、以下の例を参照してください。

連絡先のインポートフィールドを一括インポート

既存のCRM 追加したい場合は、識別用の列のみが含まれた、エクスポート済みの連絡先データが入ったスプレッドシートを用意してください。その後、以下の手順に従ってください：

追加したいカスタムフィールドごとに列を追加し、データを入力して、ファイルを保存してください。
「」TaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください インポート ボタンをクリックして顧客スプレッドシートをTaxDomeにアップロードします。
「マップのアカウント名」のステップでは、アカウント名フィールドに使用するCSVの列を空欄のままにしてください。
「連絡先のマッピング」ステップの「アクション」列で、各カスタムフィールドの列について「フィールドを同期」を選択します。既存のフィールドにマッピングするには、 TaxDome ドロップダウンから選択します。

新しいカスタムフィールドを作成するには、ドロップダウンメニューから「新しいフィールド」を選択し、フィールド名（例：生年月日、電話の最適な時間帯など）を入力して、フィールドタイプを選択し、保存をクリックします。
インポートしたくない列については、「無視」を選択してください。「続行」をクリックしてください。
最後のステップで「 インポートを開始」をクリックしてください。カスタムフィールドのデータが反映された新しい連絡先が作成されます。
インポート、「顧客連絡先」に移動し、右上隅にある3点メニューをクリックして、「重複を統合」を選択してください。TaxDome 、新しくインポートされた連絡先を既存の連絡先と統合TaxDome 、新しいカスタムフィールドの値をTaxDome 。統合プロセスに関する詳細は、「重複する連絡先の統合」の記事をご覧ください。

備考

連絡先は、入力されたすべてのフィールドが完全に一致する場合にのみ、重複としてマークされます。識別用列の値を変更しないように注意してください（名前, Last Name：ラストネーム, Eメールアドレスインポートする前に、スプレッドシート内の（）を削除してください。そうしないと、連絡先が重複として認識されず、統合されません。

マージが完了すると、新しいカスタムフィールドの値が既存の連絡先レコードに反映されます。更新された連絡先情報は、各連絡先のプロフィールで確認できます。

インポートを使って、連絡先にタグを一括で適用する

既存の連絡先に対して一括でタグを付与したい場合は、識別用の列のみが含まれた、エクスポート済みの連絡先データが入ったスプレッドシートを用意してください。その後、以下の手順に従ってください：

スプレッドシートに「タグ」列を追加し、各連絡先のタグを入力して、ファイルを保存してください。以下の点に注意してください：
- 1つの連絡先に複数のタグを適用したい場合は、タグ名をコンマで区切ってください。
- システムにそのタグがまだ存在しない場合は、自動的に作成されます。
「」TaxDome 、スプレッドシートをTaxDome にアップロードしてください インポート ボタンをクリックして顧客スプレッドシートをTaxDomeにアップロードします。
「マップのアカウント名」のステップでは、アカウント名フィールドに使用するCSVの列を空欄のままにしてください。
「連絡先をマップに追加」のステップで、「アクション」列の「タグ」行にある「同期」フィールドを選択し、次に TaxDome ドロップダウンから「タグ」を選択します。

スプレッドシートの列見出しが「Tags」となっている場合、自動的にマッピングされます。そうでない場合は、スプレッドシートの列名を確認し、インポートをインポート実行してください。
「続行」をクリックし、最後のステップで「 インポートを開始」をクリックします。タグデータが設定された新しい連絡先が作成されます。
インポート、「顧客「連絡先」に移動し、右上隅にある3点メニューをクリックして、「重複を統合」を選択してください。TaxDome 、新しくインポートされた連絡先を既存の連絡先と統合TaxDome 、新しいタグを適用TaxDome 。