署名（上級）：知識ベース認証（KBA）

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Knowledge-based authentication (KBA) is required for IRS Form 8879. TaxDome fully meets the IRS requirements at a low per-signature cost.

ここでカバーしている：

• KBA
• KBA価格
• 署名要求にKBAを追加する
• WindowsアプリからKBAを要求する
• クライアントがKBAでSSNの代わりにITINを使用することはできますか？
• KBAの際にクレジット・チェックは行われますか？
• クライアントがKBAに失敗した場合の対処法

KBA

KBA is used to verify the identity of a taxpayer in order to get IRS-compliant electronic signatures. Clients are verified through a combination of ID document and consumer data verification. 

KBA will not work for ITINs, so make sure that your clients have their SSNs handy before enabling KBA.

ヒント： KBAと各プロバイダーの価格比較については、ブログで詳しく説明しています。

仕組みはこうだ：

1.まず、[設定] > [ ファーム設定]ページの[署名]セクションにある[KBAを表示]トグルが有効になっているかどうかを確認する必要があります。

2.第二に、あなたの会社の残高に資金を追加します。以下は、各シグナーの試行価格です。

3.次に、署名が必要な文書をアップロードし、署名を要求し、Require KBAをオンに切り替える。

4.署名の際、顧客は社会保障番号を確認し、公的記録から無作為に作成された5つの質問に答えるよう求められる。これらは通常、住宅ローンの借入先名、車のタイプ、以前の住所、以前の電話番号など、複数選択式の質問である。これは信用調査ではなく、身元をデジタル的に確認する方法である。

5.クライアントはKBAの質問に2回だけ答えることができる。どちらの受験でも、5問中3問以上正解する必要があります。

クライアントがKBAに合格または不合格になると、通知が届きます。

KBA価格

If you decide to use KBA you are charged for each signer's attempt on signing the single document. It happens once the client is trying to sign with KBA. You are charged regardless of the attempt (successful or unsuccessful).

However, before the document with KBA is sent we check if there are enough funds on your firm balance. When you request a KBA, you are always informed of how much funds are already used for pending KBA signatures, how much will be used for the current document, and how much you have on your balance. 

各シグネチャーのKBA試行価格は、TaxDome アカウントを作成する際に登録した国の通貨に基づいています。 

例えば、米国で登録された会社で、2人の配偶者の署名を要求した場合、合計2ドル（署名確認1回につき1ドル）が請求されます。しかし、KBAに合格せず、もう一回トライする場合は、合計4ドルが請求されます。

ニーズに応じて、異なる金額をファームの残高に追加するオプションがあります。左のメニューバーから「Settings（設定）」＞「 Firm Balance（事務所残高 ）」と進み、金額を選択し、「Buy（購入）」をクリックします。これは、ファームのオーナー、管理者、または従業員が ファーム残高をチャージのアクセス権を持つ従業員が行うことができます。

Firm Balanceページの右上にあるAudit trailリンクをクリックすると、いつでもKBAの使用状況を確認することができます。

署名要求にKBAを追加する

To send a signature request with KBA:

1.文書を「Firm docs shared with client 」フォルダにアップロードし、文書名の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンメニューから「Request Signature 」をクリックします。

2.Require KBAをオンに切り替え、必要な署名フィールドを追加する。

心に留めておいてほしい：

• 文書には、必要な数だけ署名フィールドを含めることができます。しかし、文書（例えば、州と連邦の申告書）を1つのファイルにマージする場合、各KBA署名フィールドは、これらの価格に従って別々に課金されます。
• When requesting a signature with KBA for a client account that has two or more email addresses in their linked contacts, indicate which user needs to sign the document by selecting their email address under the Signers.
• If your firm balance is zero, or you have pending KBA signatures equal to your balance, you’ll be prompted to add funds.

クライアントがKBAでSSNの代わりにITINを使用することはできますか？

個人納税者番号（ITIN）は、課税目的でのみ個人に発行されます。ITINはクレジットを取得するための身分証明書として使用するものではありません。クレジット・システムはITINを不正確な社会保障番号以外には認識しないため、KBAに使用することはできません。

KBAの際に信用調査は行われますか？ 

KBAの期間中は信用調査は行われません。

クライアントがKBAに失敗した場合の対処法

クライアントには、KBAに合格するための2回の試行が与えられます。2回とも十分な数の質問に正しく答えられなかった場合、通知が届き、KBAの不合格はドキュメントの監査証跡にも記録されます。

You can reset the failed attempts and resend the signature request to clients who did not pass KBA. To do this, go click the three dots to the far right of the document’s name, then select Reset KBA and resend signature request.

これをクリックすると、KBAに失敗したクライアントに署名要求が再送されます。各検証試行に対して、これらの価格に従って課金されることに注意してください。署名に成功したクライアントは影響を受けません。 

注意すべてのKBAリセットは、文書監査証跡で確認できます。

これらの回避策を使うこともできる：

• 再度文書をアップロードし、初回と同様に署名を依頼する。
• クライアントに文書を印刷し、手書きで署名してもらい、クライアント・ポータルにアップロードする。