パイプラインのタグ

アカウントタグは、パイプラインビューのジョブ に表示され、ジョブフィルタリングや並べ替えに使用できます。

パイプラインのタグを見る

タグを利用してプロセスを構築する場合、顧客 どのタグが適用されている顧客 を確認できると便利です。この機能は、パイプラインごとに有効または無効に設定できます。タグを表示するには、 パイプライン設定 を開き 、 アカウントタグを オプション

その後、カンバンビューのジョブ 上で、顧客 適用されたすべてのタグを確認できます。

パイプラインでタグを使用する

タグを使用すると、自動化 条件付きステージや自動化 簡単に設定できます。パイプラインを離れることなくタグを確認・変更することで、ジョブ 適切なステージジョブ 、特定の自動化をトリガーしたりできます。 パイプラインにおけるタグベースの条件設定の 詳細については、こちらをご覧ください 。

また、パイプラインでタグを確認しておくと、タグを自動的に付与・削除する 「アカウントタグの更新」自動化の利用がより簡単になります。詳細については、[アカウントタグの自動化](taxdome )をご覧ください。