パイプラインのタグ

この記事では、パイプライン内でアカウントタグを表示し、使用する方法について学びます。

パイプラインのタグを見る

タグを利用してプロセスを構築する場合、顧客 どのタグが適用されている顧客 を確認できると便利です。この機能は、パイプラインごとに有効または無効に設定できます。タグを表示するには、 パイプライン設定 を開き 、 アカウントタグを オプション

その後、カンバンビューのジョブ 上で、顧客 適用されたすべてのタグを確認できます。

パイプラインでタグを使用する

タグを使用すると、自動化 条件付きステージや自動化 簡単に設定できます。パイプラインを離れることなくタグを確認・変更することで、ジョブ 適切なステージジョブ 、特定の自動化をトリガーしたりできます。 パイプラインにおけるタグベースの条件設定の 詳細については、こちらをご覧ください 。

また、パイプラインでタグを確認することで、タグを自動的に付与・削除する「アカウントタグの更新」自動化の利用がより簡単になります。 「アカウントタグの更新」 自動化 の詳細については、こちらをご覧ください 自動化