ワークフロー（詳細）：パイプラインのタグ

ここでは、パイプラインでのアカウントタグの表示と使用方法について説明します。

パイプラインのタグを見る

タグを利用してプロセスを構築する場合、どのタグが顧客アカウントに適用されているかをパイプラインで確認することができます。これはパイプラインごとにオン・オフできます。タグを表示するには、パイプライン設定を開き、アカウント タグを オンに切り替えます。

その後、カンバンビューのジョブカードにクライアントに適用されたすべてのタグが直接表示されます。

タグを使用すると、パイプラインの条件付きステージと自動化を簡単に設定できます。パイプラインを離れることなくタグをチェックし、適宜変更することで、ジョブを適切なステージに進ませたり、特定のオートメーションをトリガーしたりできます。ここでは、パイプラインのタグベースの条件について詳しく説明します。

また、タグをパイプラインで表示することで、タグを自動的に適用・削除する「アカウントタグの更新」オートメーションが使いやすくなります。アカウント・タグの更新自動化については、こちらをご覧ください。