簿記：TaxDome

経理担当者様、こんにちは！ TaxDome 顧客 移行する前に、CRMを完了させるためいくつかの手順を踏むことをお勧めします。これらの設定に既に精通している場合でも、経理業務に特化した情報が記載されているため、本記事の熟読を強く推奨します。 TaxDome 慣れるため、 先に進まれる前に一般的な導入手順を完了させてください 。

ヒント

日常業務に役立つカスタムタグ、CRM 、クライアントフォルダーを作成します。

推奨される手順すぐに実行してください！

• 提供するサービスの 種類に基づいて、異なるタイプのアカウントをタグで分類します 。例えば、月次、四半期、税務＋経理などです インポート 適用を開始できます インポート 後で、 アカウントのフィルタリング やパイプライン自動化の設定に 役立ちます 。

  

• 顧客 帳簿管理用フォルダ構造を作成します。 顧客は既に存在するため、提供するサービスに応じてフォルダ構造をどう分けるか検討すると良いでしょう。

  

• カスタムフィールドを設定します。 これらのフィールドには、顧客やり取りで使用する任意のカスタムデータを含めることができます：企業規模、業種、カスタム名、事業名、EIN（雇用者識別番号）。この情報をメッセージ、メール、 その他のエンティティ内でショートコードとして 使用することで、時間を節約し、個別の対応を加えることができます。

• 顧客 インポート 顧客 エクスポートおよびインポート 。各顧客グループごとに個別のスプレッドシートを作成してください。準備が整ったら インポート の準備が整ったら、これらのスプレッドシートを1つずつアップロードしてください。

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