🧮 記帳：TaxDome 初期設定

Greetings, Bookkeeper! Before transferring your clients to TaxDome, it’s a good idea to take several steps to set up your CRM. Even if you are already familiar with all these settings, we strongly recommend you read this article, because it contains information that applies specifically to bookkeeping.

一般的なオンボーディングのステップを完了してから次に進み、TaxDome の基本に慣れてください。

ヒント 簡単なチェックリストをダウンロードして、進捗状況を確認しましょう。

ここでカバーしている：

• タグを使って異なるタイプのアカウントを分ける
• 記帳代行顧客のためのフォルダ構造を作成する
• カスタムフィールドの設定
• グループ内のクライアントのエクスポートとインポート

Goal: To create custom tags, CRM fields, and client folders that will help you in your everyday work.

推奨される手順すぐに実行してください！

• 提供するサービスの種類に応じて提供するサービスの種類に基づいて例えば、月次、四半期ごと、税務+簿記など。インポートしてすぐに適用できます。後で、アカウントをフィルタリングしたり、パイプラインの自動化を設定したりするのに便利です。

• 簿記顧客用のフォルダ構造を作成しましょう。すでに顧客用のグループを持っているので、提供するサービスによって顧客のフォルダ構造がどのように異なるかを考えてみるとよいでしょう。

• カスタムフィールドの設定.ー顧客とーにーー会社規模、ー業種ーカスタム名ー会社名ーEIN.メッセージ、Eメール、その他のエンティティにショートコードとしてこれらの情報を使用することで、時間を節約し、個人的なタッチを追加することができます。

• Export and import your clients in groups. The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group. When you are ready for the import, you should upload these spreadsheets one by one.

ヒント TaxDome アカデミーで、TaxDome for Bookkeepers の使用に関する包括的なコースをご覧ください。