簿記：TaxDome

経理担当者様、こんにちは！ TaxDome 顧客 移行する前に、CRMを完了させるためいくつかの手順を踏むことをお勧めします。これらの設定に既に精通している場合でも、経理業務に特化した情報が記載されているため、本記事の熟読を強く推奨します。 TaxDome 慣れるため、 先に進まれる前に一般的な導入手順を完了させてください 。

ヒント

日常業務に役立つカスタムタグ、CRM 、クライアントフォルダーを作成します。

推奨される手順すぐに実行してください！

• サービス （例：月次、四半期、税務・経理など） に基づいて、タグで顧客 分類しましょう インポート すぐにタグを適用できます インポート 後で、 顧客 絞り顧客 パイプライン自動化 を設定したりする際に役立ちます 自動化

  

• 顧客 」の帳簿管理用にフォルダ構造を作成してください。すでに「顧客」ごとのグループは作成済みですので、サービス 」ごとにフォルダ構造をどのように分けるか検討するとよいでしょう。

  

• カスタムフィールドを設定します。 これらのフィールドには、顧客やり取りで使用する任意のカスタムデータを含めることができます：企業規模、業種、カスタム名、事業名、EIN（雇用者識別番号）。この情報をメッセージ、メール、 その他のエンティティ内でショートコードとして 使用することで、時間を節約し、個別の対応を加えることができます。

• 顧客 インポート 顧客 エクスポートおよびインポート 。各顧客グループごとに個別のスプレッドシートを作成してください。準備が整ったら インポート の準備が整ったら、これらのスプレッドシートを1つずつアップロードしてください。

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