🧮 記帳：TaxDome 初期設定

簿記の先生方、こんにちは！TaxDome にクライアントを移行する前に、CRM の設定を行うことをお勧めします。すでにこれらの設定に慣れている場合でも、この記事をお読みになることを強くお勧めします。

一般的なオンボーディングのステップを完了してから次に進み、TaxDome の基本に慣れてください。

ヒント 簡単なチェックリストをダウンロードして、進捗状況を確認しましょう。

目標：日常業務に役立つカスタムタグ、CRM フィールド、顧客フォルダを作成する。

推奨される手順すぐに実行してください！

• 提供するサービスの種類に応じて提供するサービスの種類に基づいて例えば、月次、四半期ごと、税務+簿記など。インポートしてすぐに適用できます。後で、アカウントをフィルタリングしたり、パイプラインの自動化を設定したりするのに便利です。

• 簿記顧客用のフォルダ構造を作成する.すでに顧客のグループを持っているのだから、提供するサービスによって顧客のフォルダ構造がどのように異なるか考えてみるとよいだろう。

• カスタムフィールドの設定.ー顧客とーにーー会社規模、ー業種ーカスタム名ー会社名ーEIN.メッセージ、Eメール、その他のエンティティにショートコードとしてこれらの情報を使用することで、時間を節約し、個人的なタッチを追加することができます。

• 顧客をグループごとにエクスポートおよびインポートできます。 顧客グループごとに別々のスプレッドシートを作成してください。インポートの準備ができたら、これらのスプレッドシートを1つずつアップロードしてください。

ヒント TaxDome アカデミーで、TaxDome for Bookkeepers の使用に関する包括的なコースをご覧ください。