TaxDomeでできること

TaxDome 、顧客情報、ファイル、コミュニケーション、請求、ワークフロー TaxDome 。この記事では、このプラットフォームの機能を紹介していますので、どの部分に注力すべきか判断し、さらに詳しく学ぶための適切なリソースを見つけるのに役立てていただけます。

環境に慣れる

機能について詳しく見る前に、TaxDome 構成や使用されている用語について理解しておきましょう。

実際の顧客TaxDome 学ぶ必要はありません。「テスト顧客、実際の顧客画面をそのまま確認顧客、作業が終われば安心して削除できます。

チームメンバーの方は、「TaxDome チームメンバーとしてのスタート」 TaxDome 、日々の業務の流れを順を追って TaxDome 。

ポータルを設定する事務所のオーナーの方は、「事務所のオーナーとしてTaxDome を設定する」の手順に従ってください。

TaxDome どのように構成するかによって、顧客検索や連絡のしやすさ、そして後での一括処理のTaxDome 。以下の機能が、その主な鍵となります。

連絡先と顧客 :TaxDome 顧客構造について理解しましょうTaxDome すべてのクライアントはアカウントでありTaxDome 顧客 1つ以上の連絡先顧客。
タグ :顧客顧客、ジョブ、ファイル）を分類し、個人単位ではなくグループ単位でフィルタリング、自動化、およびアクションを実行できるようにします。
カスタムフィールド : 標準のフィールドには収まらない、事務所固有のデータ（受託者連絡先、紹介元など、追跡やテンプレートでの使用に必要なあらゆる情報）を記録します。
カスタムフォルダテンプレート : 新規クライアントアカウントごとにフォルダ構造を定義し、ファイル適切な場所に保存されるようにします。

「パイプライン」は、TaxDome 定期的なサービス、進捗管理や自動化が可能なサービス TaxDome 仕組みです。設定には事前の検討が必要ですが、長期的には事務所にとって最大の効率化をもたらす要素となります。

パイプラインの解説 ：パイプラインの役割、構成、そしてどのような作業に最適か。
パイプライン、ステージ、ジョブ、タスク : これらのオブジェクトの関係 — パイプラインはジョブ保持し、ジョブステージを順次ジョブ、タスクはジョブ内に存在します。
自動化 :ジョブ各ステージジョブ際に、自動的にアクションを実行します。請求書の送信、フォーム送信、リクエスト、顧客メッセージ送信など、さまざまな処理が可能です。

ヒント

パイプラインの設定は通常、会社のオーナーまたは管理者が行います。チームメンバーの場合は、パイプラインを構築するよりも、主にパイプライン内で作業を行うことになります。詳しくは「ジョブでの作業」をご覧くださいジョブ

TaxDome 、契約の提案から代金の回収に至るまでの請求サイクル全体を、顧客別の決済ツール顧客誘導することなくTaxDome 。

TaxDome : 組み込みの決済処理機能 — クレジットカードおよびACH決済を受け付け、処理手数料を転嫁し、顧客の同意顧客に代わって支払いを行うことができます。
請求書の概要 ：単発および定期的な請求書を作成し、未払いの請求書ファイルロックし、パイプラインを通じて請求を自動化します。
同意書委任状 ：顧客受領・顧客同意書セットを送付し、必要に応じて保証金の徴収を行います。