TaxDome ↪So_1F3C1 での最初の 1 週間：オンボーディング・チェックリスト
TaxDome 、こんにちは。ようこそ！ここでは、TaxDome であなたの診療所を立ち上げ、運営するためのステップバイステップのプロセスをご案内します。ここですべての基本を学び、すぐに始めましょう。
以下の各ステップを確認し、ポータルで必要なアクションを完了してください。
ヒント オンボーディング・チェックリストをダウンロードして、進捗状況を確認しましょう。
TaxDome ワークフローを始める
目標：作業手順を自動化するために必要なすべてのコンテンツ（Eメール、オーガナイザー、エンゲージメント・レターなど）をすばやく作成する。その後、テストクライアントアカウントで主な自動化を試す。
推奨される手順すぐに実行してください！
- TaxDome 、仕事用ではないEメールでテストクライアントアカウントを作成してください。 これにより、実際のクライアントを追加する前にすべてをチェックすることができます。さらに、会社側とクライアント側の両方からTaxDome 。
- ライブラリーからサンプルパイプラインテンプレートをコピーしてください。完全に自動化されたパイプラインテンプレートを作成しました。どのように動作するか、ぜひご覧ください。
- サンプルクライアントアカウントのパイプラインに最初のジョブを追加します。 会社側とクライアント側の自動化されたワークフロープロセスを確認してください。
- ジョブの追加を自動化。ジョブが自動的に作成されると、同じルーチンを何度も繰り返す必要がなくなります。
注意：実際のジョブを追加する前に、必ずテストアカウントで新しいパイプラインを試してください。こうすることで、すべてがうまくいくのか、何か変更が必要なのかを確認できます。
オプションのステップ：この他にもたくさんの素晴らしい機能をご用意しています。
- 定期的なタスクの作成： 定期的に実行する必要のあるToDo項目を自動的に作成します。
- パイプラインにif-thenルールを追加します： 特定の顧客アカウントに対してトリガーされる特定のオートメーションを設定し、特定のジョブを特定のステージに自動移動します。
- ジョブカードをカスタマイズ： ジョブカードに関連情報を含めることで、パイプラインを通過する際に重要な詳細情報が表示されます。
あなたのCRM
目標：すべての顧客データをTaxDome 。
推奨される手順 すぐに実行してください！
- アカウントとコンタクトの違いを知りましょう。アカウントはエンティティ、コンタクトは個人です。TaxDome でアカウントを扱います：個人アカウントもあれば、ビジネスアカウントもあるでしょう。TaxDome 、アカウントを持っている実際の人々（別名、顧客）は、連絡先によって識別されます：つまり、姓名とメールアドレスです。
- インポート用に顧客口座リストを準備します。顧客データをCSVファイルからインポートして、TaxDome 。ほとんどの税務ソフトやEメールプラットフォームはCSVファイルを生成します。
- CSV ファイルをTaxDome にインポートします。CSVファイルが準備できたら、顧客データをTaxDome に転送する準備が整いました。
- TaxDome に顧客を招待する。顧客にTaxDome ポータルの招待状を送りましょう。顧客は、税務書類の作成、重要書類の共有、請求書の支払い、支払い履歴の確認、今後の期限に関する情報の入手、質問への回答などをすべて一箇所で行うことができます。
オプションのステップ：この他にもたくさんの素晴らしい機能をご用意しています。
- タグの作成: タグを作成して ID さまざまなタイプのクライアントを使用して、インポート中にそれらの適用を開始します。タグは、リストをフィルタリングするときに特に便利です。さまざまなタイプのクライアントのタグの例: 簿記、返品、月次、四半期。
- デフォルトのフォルダテンプレートを作成/編集します：顧客文書にカスタムフォルダ構造を使用している場合は、顧客をインポートする前に、TaxDome 、そのフォルダテンプレートを作成してください。
- カスタムフィールドを設定します： 名前とEメールアドレスだけでなく、顧客に関するより多くの情報を含める必要があります。そのためにはカスタムフィールドが必要です。例えば住所、郵便番号、 誕生日など 、各人の詳細が入力される空のフィールドです。また、これらのカスタムフィールドをショートコード（メッセージやEメールの中でその人の名前になるコード）として使用することで、時間を節約し、コミュニケーションをパーソナライズすることができます。
- TaxDome をクライアントに紹介しましょう： ヒントとテンプレートをご覧ください。
クライアントとのコミュニケーション
目標：顧客やチームメンバーとの文書交換やコミュニケーションのあらゆる方法に精通する。
推奨される手順すぐに実行してください！
- Docsの仕組みをご覧ください。各クライアントアカウントには、ドキュメントが保存されるDocsタブがあります。
- 電子署名を依頼する方法をご覧ください。 電子署名では、お客様が作成した文書やフォームに、TaxDome ポータル上で直接電子署名することができます。一人または複数のクライアントが一つの文書に電子署名することができます。
- Eメールを同期します。 あなたのEメールがTaxDome と同期されると、各クライアントと受信トレイが共有されます。また、クライアントからの新着メールの通知も受け取ることができます。
- セキュアなメッセージングをご利用ください。チャット 機能を使えば、クライアントやチームメンバーとリアルタイムで安全にコミュニケーションをとることができます。チャットを使って、アポイントメントの予定を立てたり、足りない書類や必要なものをクライアントに問い合わせたりしましょう。
オプションのステップ：この他にもたくさんの素晴らしい機能をご用意しています。
- TaxDome デスクトップアプリをダウンロードしてインストールしてください。 これにより、ブラウザを使わずに、TaxDome に様々な方法で文書をアップロードできるようになります。
- TaxDome Driveを使用して文書をコピーします。この素晴らしいツールを使えば、ファイルマネージャからTaxDome にドキュメントを一括ドラッグ＆ドロップできます。
チームを招待する
目標：チームとの美しく完璧なワークフロー。
推奨される手順すぐに実行してください！
- チームメンバーをユーザーとしてTaxDome に追加します。 チームメンバーの年間サブスクリプションまたは月間サブスクリプションを選択します。担当業務に応じて、必要なアクセス権を与えます。
- チームメンバーをクライアントに割り当てます。チームメンバーは、クライアントアカウントにアクセスできるようになるまで、TaxDome 。特定のクライアントアカウントのみ、またはすべてのクライアントアカウントへのアクセス権を与えることができます。また、特定のタスクが割り当てられたときに、アカウントにアクセスすることもできます。
- パイプラインをチームメンバーが利用できるようにします。チームメンバーがパイプラインにアクセスするには、パイプラインに追加する必要があります。チームメンバーの割り当てられたアカウントのジョブがパイプラインに追加されていても、パイプラインを編集してチームメンバーを追加するまで、チームメンバーはパイプラインにアクセスできません。
オプションのステップ：
- チームメンバーの役割を理解する：これは、仕事を効率的に管理するのに役立ちます。
- タスクの割り当て先を理解する：パイプラインの内外を問わず、チームメンバーにToDoを割り当てる。
- チームコミュニケーションのオプションを検討する：チームメンバーとのアプリ内コミュニケーションに@メンションを使用。
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