ログインせずにクライアントの操作

TaxDome では、顧客はポータルにログインせずにいくつかのアクションを完了できます。これは、第三者に情報を要求したり、リードから文書を取得したり、クライアントの会計士に支払いを代行させたりする必要がある場合に便利です。この記事では、TaxDome で利用可能なログインなしのすべてのクライアントアクションについて説明します。 

資料の閲覧・ダウンロード

TaxDome にアップロードされたファイルは、住宅ローン担当者や弁護士など、第三者の受信者と共有することができます。このためには、共有オプションを使用し、追加の受信者として第三者の電子メールアドレスを追加します。より安全性を高めるために、リンクの有効期限を設定することで、文書に第三者がアクセスできる期間を設定することができます。第三者との文書共有の詳細

受信者はリンク付きのEメールを受け取ります。受信者はその文書を閲覧し、ダウンロードすることができます。 

リンク経由で書類をアップロードする

実際にあなたのクライアントではない誰かからドキュメントを取得する必要がある場合、または彼らがポータルを使用していない場合、あなたは彼らがログインせずにドキュメントをアップロードするためのリンクを生成することができます。そのためには、ポータルにアクセスできないクライアントがアップロードしたファイルを保存するためだけに使用する、別のゲストクライアントアカウントが必要です。それぞれ別のフォルダを作成することで、より整理され、後で見つけやすくなります。

次に、ファイルを要求し、それらをアップロードするためのリンクを生成する必要があります。このリンクを、EメールやSMSなど、お好きな通信手段で共有します。非クライアントのためのアップロードリンクの作成については、こちらをご覧ください。

クライアントがリンクをクリックすると、ドキュメントをドラッグ・アンド・ドロップできるページに移動する。

書類に署名する

クライアントがポータルを使用しない場合、またはクライアントに代わって誰かが文書に署名する必要がある場合は、安全なリンクを介して署名することができます。リンクを共有するには、電子メールアドレスを使用して署名者として追加するだけです。さらに、クライアントがクライアントポータルを使用している場合でも、ポータルにログインせずに文書に署名できるようにすることができます。

彼らのEメールアドレスに送られた署名リンクは7日間有効である。

請求書の支払い

TaxDome で発行された各請求書には固有のリンクが設定されており、必要に応じて誰とでも共有することができます。これにより、取引先がポータルを利用していない場合や、取引先に代わって請求書を支払う必要がある場合でも、安全なリンクを介して請求書を支払うことができます。このリンクは、EメールやSMSなど、お好みの通信チャネルで共有できます。支払いリンクの提供の詳細 

開封後、受取人は詳細を記入し、支払いを行う必要がある。

顧客からのリクエストによる情報提出

クライアントリクエストとは、仕事中に不足している情報や無関係な情報を緊急に明らかにするための小さなアンケートである。これらはクライアントやクライアントに関連する第三者（例えばアシスタント）に送信されます。ログインせずにアクセスできるようにするには、クライアントリクエストを送信する際にサインインを要求する トグルを無効にしてください。 

あなたのクライアントは、電子メールでリクエストへのリンクを受信し、データを入力し、ファイルをアップロードすることができます。また、他のコミュニケーションチャネルを介してリクエストへのリンクを共有することもできます。リクエストの共有の詳細