ポータルへのログインなしでのクライアント操作

ファイル表示・ダウンロード
リンクファイルアップロード
Signファイル
請求書の支払い
顧客リクエスト経由で情報を送信する

TaxDome、顧客ポータルにログインせずに実行顧客アクション顧客。これは、第三者からリクエスト、ファイルを取得する場合、またはクライアントの会計士に代わって支払いを依頼する場合などに便利です。この記事では、TaxDomeで利用可能なログイン不要のクライアントアクションについてすべてご紹介します。

ヒント

たとえ顧客場合でも、代わりにアカウントを作成できます。唯一の違いは、通知が届かず、あなたが許可しない限りログインできない点です。ポータルに招待するこの方法なら、顧客お願いすることなく、情報を整理しておくことができます。

ファイル表示・ダウンロード

TaxDome アップロードされたファイルは、住宅ローン銀行や弁護士などのTaxDome 共有できます。これには「共有」オプションを使用し、追加の受信者として第三者のメールアドレスを追加してください。セキュリティ強化のため、リンクの有効期限を設定し、ファイル第三者にファイル期間を制限できます。ファイル詳細はこちら。

受信者はリンク付きのメールを受け取ります。ファイル閲覧しファイルダウンロードすることが可能です。

リンクファイルアップロード

クライアントではない方、またはポータルを利用ファイルを受け取る必要がある場合、ファイルアップロードできるリンクを生成できます。これを行うには、顧客アップロードしたファイルを保存専用に利用するゲストクライアントアカウントが必要です。各顧客ごとに別フォルダを作成すると、整理しやすく後で探しやすくなります。次に、リクエスト、アップロード用のリンクを生成します。このリンクをメールやSMSなど、適切な連絡手段で共有してください。顧客アップロードリンクの作成方法の詳細はこちら顧客

クライアントがリンクをクリックすると、ファイルドラッグ＆ドロップできるページに移動します。

Signファイル

顧客、またはファイル署名が必要な場合、安全なリンク経由で署名が可能です。リンクを共有するには、メールアドレスを使用して署名者として追加するだけで済みます。さらに、顧客クライアントポータル顧客場合でも、ポータルにファイル署名できるように設定できます。これにより、署名のみを目的とする顧客はログイン情報を記憶する必要がなくなります。

彼らのEメールアドレスに送られた署名リンクは7日間有効である。

請求書の支払い

Each invoice issued on TaxDome has a unique secure link that you can share with anyone you want—useful if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf. Share it via a preferred communication channel such as email or SMS.

Once opened, the recipient will need to fill in their details and pay. If the payment technology fee is enabled for the client, this payment link requires login instead.

備考

When clients open the payment link, they may see Log in and Visit client portal buttons. This is optional—clients can enter their payment details directly to complete the payment without logging in.