ログインせずにクライアントの操作
TaxDome、顧客はポータルにログインすることなくいくつかのアクションを完了することができます。これは、第三者に情報を要求したり、リードから文書を取得したり、クライアントの会計士に支払いを代行させたりする必要がある場合に便利です。この記事では、TaxDome利用可能なログインなしのすべてのクライアント操作について説明します。
チップ
あなたのクライアントがポータルを使用していなくても、彼らのためにアカウントを作成することができます。唯一の違いは、以下の場合を除き、通知が届かず、ログインできないことです。 ポータルに招待する .こうすることで、顧客に何もしてもらうことなく、彼らの情報を整理しておくことができる。資料の閲覧・ダウンロード
You can share any file uploaded to TaxDome with a third-party recipient, such as a mortgage banker or a lawyer. For this, use the Share option and add third-party email addresses as additional recipients. To ensure better security, you can set a link expiration date so that the document is accessible to third parties only for some time. More on sharing docs with third parties .
受信者はリンク付きのEメールを受け取ります。受信者はその文書を閲覧し、ダウンロードすることができます。
リンク経由で書類をアップロードする
If you need to get documents from someone who is not actually your client or they don’t use the portal, you can generate a link for them to upload documents without logging in. To do it, you’ll need a separate guest client account used solely for storing files uploaded by clients without portal access. You can create a separate folder for each of them so that they are better organized and easier to find later. Then, you need to request files and generate a link to upload them. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on creating upload links for non-clients .
クライアントがリンクをクリックすると、ドキュメントをドラッグ・アンド・ドロップできるページに移動する。
書類に署名する
If your clients don’t use the portal or you need someone to sign documents on their behalf, they can do it via a secure link. To share a link with them, you’ll only need to add them as signers using their email address. Additionally, even if your clients use the client portal, you can allow them to sign documents without logging into the portal so that they don’t need to remember any login details if they only want to sign.
彼らのEメールアドレスに送られた署名リンクは7日間有効である。
請求書の支払い
Each invoice issued on TaxDome has a unique link that you can share with anyone you want. This way, if your clients don’t use the portal or you need someone to pay invoices on their behalf, they can do it via a secure link. Share this link via a preferred communication channel such as email or SMS. More on providing payment links .
開封後、受取人は詳細を記入し、支払いを行う必要がある。
顧客からのリクエストによる情報提出
クライアントリクエストとは、仕事中に不足している情報や無関係な情報を緊急に明らかにするための小さなアンケートである。これらはクライアントやクライアントに関連する第三者（例えばアシスタント）に送信されます。ログインせずにアクセスを許可するには を無効にしてください。
Your client will then receive a link to the request via email and will be able to fill in the data and upload files. You can also share with them a link to a request via any other communication channel. More on sharing requests .
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