設定(基本):ファームオーナーとチームメンバーのためのシステム生成メール

TaxDomeシステムから送信されるメールには、送信先によっていくつかの種類があります。この記事では、TaxDomeのシステムから送信されるメールの処理方法について説明します。

また、システムによって作成された顧客宛のEメールについても詳しく知ることができます。 

会員へのEメール

チップ

注意事務所メンバーへのメールは、 TaxDome同期された メールではなく、 常にログインメールに送信されます(異なる場合)。

事務所のオーナーとチームメンバーは、以下のシステム生成メールを受け取ります:

電子メール 経営者 チームメンバー
アカウントとセキュリティの通知:ログインの変更、パスワードの更新、アカウントのロック、その他のセキュリティ関連のイベントに関するアラート。 + +
請求と購読の最新情報:TaxDome 購読状況、支払い、分割払いプラン、支払いに関する問題についての情報。
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統合とトラブルシューティング:Twilio、QuickBooks、TaxDome Paymentsなどのサービスとの統合状況のアップデート。 + -
マーケティングと紹介プログラム:トライアル延長、紹介ボーナス、特別オファーに関するEメール。
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データとエクスポートレポート:請求書、アカウント、タスク、支払いなどのデータエクスポートの確認。
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アクションが必要なアラート:支払いの失敗や同期の問題など、早急な対応が必要な重要な通知。 + -
クライアントのアクティビティに関する通知メール新着メッセージ、自動作成されたジョブ、提出されたオーガナイザーなど、TaxDome でのクライアントのアクティビティに関するメール。事務所のメンバーは、通知を受け取るためにクライアントのアカウントをフォローする必要があります。 + +
社内活動に関する通知メール:社内通知には、すべての割り当てやチャットでの言及、ジョブやタスクの説明、アカウントのメモなどが含まれます。
割り当てではなく、あらゆる言及について通知 +

メンバーへのEメールの管理

システムによって作成された、事務所メンバーに送信される電子メールは、統一された内容となっている:
  • TaxDome ブランディング(ロゴ、フッター、ソーシャルメディアリンク)。
  • アカウントにログインするためのボタン。
  • 特定のエンティティにアクセスするためのボタン(該当する場合)。

クライアントのEメールとは異なり、ファームメンバーへのEメールの外観をカスタマイズすることはできません。  

ただし、[設定] > [ファーム設定] で、彼らに送信された内部メッセージのコンテキストをメールに表示するかどうかを選択できます。System-generated emailsセクションのShow message context in internal notificationを オンにしてください。

このように、メッセージのコンテキストを含むEメール通知がチームメンバーに表示されます:

Eメール通知の管理

受信するメールをカスタマイズする方法はいくつかあります:
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