設定(基本):ファームオーナーとチームメンバーのためのシステム生成メール
TaxDomeシステムから送信されるメールには、送信先によっていくつかの種類があります。この記事では、TaxDomeのシステムから送信されるメールの処理方法について説明します。
また、システムによって作成された顧客宛のEメールについても詳しく知ることができます。
会員へのEメール

注意事務所メンバーへのメールは、 TaxDome同期された メールではなく、 常にログインメールに送信されます(異なる場合)。
事務所のオーナーとチームメンバーは、以下のシステム生成メールを受け取ります:
電子メール | 経営者 | チームメンバー |
アカウントとセキュリティの通知:ログインの変更、パスワードの更新、アカウントのロック、その他のセキュリティ関連のイベントに関するアラート。 | + | + |
請求と購読の最新情報:TaxDome 購読状況、支払い、分割払いプラン、支払いに関する問題についての情報。 |
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統合とトラブルシューティング:Twilio、QuickBooks、TaxDome Paymentsなどのサービスとの統合状況のアップデート。 | + | - |
マーケティングと紹介プログラム:トライアル延長、紹介ボーナス、特別オファーに関するEメール。 |
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データとエクスポートレポート:請求書、アカウント、タスク、支払いなどのデータエクスポートの確認。 |
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アクションが必要なアラート:支払いの失敗や同期の問題など、早急な対応が必要な重要な通知。 | + | - |
クライアントのアクティビティに関する通知メール新着メッセージ、自動作成されたジョブ、提出されたオーガナイザーなど、TaxDome でのクライアントのアクティビティに関するメール。事務所のメンバーは、通知を受け取るためにクライアントのアカウントをフォローする必要があります。 | + | + |
社内活動に関する通知メール:社内通知には、すべての割り当てやチャットでの言及、ジョブやタスクの説明、アカウントのメモなどが含まれます。 |
割り当てではなく、あらゆる言及について通知 | + |
メンバーへのEメールの管理
システムによって作成された、事務所メンバーに送信される電子メールは、統一された内容となっている:
- TaxDome ブランディング(ロゴ、フッター、ソーシャルメディアリンク)。
- アカウントにログインするためのボタン。
- 特定のエンティティにアクセスするためのボタン(該当する場合)。
クライアントのEメールとは異なり、ファームメンバーへのEメールの外観をカスタマイズすることはできません。
ただし、[設定] > [ファーム設定] で、彼らに送信された内部メッセージのコンテキストをメールに表示するかどうかを選択できます。System-generated emailsセクションのShow message context in internal notificationを オンにしてください。
このように、メッセージのコンテキストを含むEメール通知がチームメンバーに表示されます:
Eメール通知の管理
受信するメールをカスタマイズする方法はいくつかあります:
- Eメールに送信する通知の種類を選択します(例えば、文書のアップロードやオーガナイザーの提出に関するEメール通知を拒否することができます)。
- 以下の機能をオンまたはオフにして、特定の顧客アカウントの更新情報を受信するかどうかを決定します。