給与計算：TaxDome 初期設定

給与実務担当者の皆様、こんにちは！多くの同業者が給与実務を管理するためにTaxDome で同様のプロセスを導入しています。私たちは、TaxDome のプロセスをどのようにセットアップすればよいのか、その秘訣を余すところなくお伝えすることを使命としています。あなたの給与計算業務を新たなレベルに引き上げるために設計された、最も便利な機能と設定についてお読みください。

一般的なオンボーディングのステップを完了してから次に進み、TaxDome の基本に慣れてください。

ヒントこの簡単なチェックリストをダウンロードして、TaxDome for Payroll のセットアップの進捗状況を確認し、時間を節約してください！

タグを使用してアカウントをフィルタリングしたり、パイプラインを設定する

目標：顧客アカウントを特定のワークフローに入れるカスタムタグを作成する。 

ー月給制、、ー週給制、ー隔週でー週給制などーなどー月給制、ー週給制、ー週給制のー月給制（ー週給制のー月給制、ー週給制のー月給制のー月給制のー週給制のー週給制ークライアントをインポートすると、すぐにタグを適用できます。、 生年月日、生年月日、生年月日が生年月日（生年月月日（生年月月月日

給与タグは、アカウントをグループ化するために使用されます。アカウントにタグを付けると、以下のオプションが利用できます：

• 顧客リストをフィルタリングして探す：
• まだタイムシートをアップロードしていない月次給与のクライアント（「月次給与」タグがあり、期限切れのタスクがあるクライアントなど）。
• 延滞請求書のある顧客（「Payroll」タグがあり、未払い請求書がある顧客）。
• まだエンゲージメントレターに署名していないクライアント（つまり、"Payroll "タグと保留中の提案があるクライアント）。
• 初回入金がまだの見込み顧客（「見込み」「給与」タグがあり、未払い請求書がある顧客）を見つける。
• 自動化プロセスの設定
• 資料請求や メッセージの一括送信など
• 顧客ごとにタグを分けて、顧客を分類する：
• X日ごとに給与情報を送信する必要がある場合。
• 固定給を支払い、給与情報を送信する必要がない。

異なる給与計算クライアント用にカスタムフォルダ構造を使用する

目標：顧客グループごとにカスタムフォルダを作成する。 

すでに顧客用のグループを持っているのだから、提供するサービスによって、顧客のDocsの フォルダ構造がどのように異なるか考えてみるといいだろう。

フォルダテンプレートをカスタマイズして、給与計算ファイルを簡単にアップロードできます。 

毎月の給与支払いに合わせて調整することができます：

あるいは週給制の場合：

あるいは、税務と給与計算の両方のサービスを提供する顧客用に別のフォルダ構造を作成する：

カスタムフィールドの設定

目標：顧客データをTaxDome に追加入力する方法を学ぶ。

さらに多くのプロセスを自動化するために、追加の顧客データを含めることができます。それがカスタムフィールドです。

これらのフィールドには、顧客と仕事をする際に使用するカスタムデータを含めることができます：

• 企業規模
• 産業
• カスタム名
• 事業所名
• EIN

カスタムフィールドは、アカウント（会社、家族）と連絡先（個人）の両方に追加できます。

カスタムフィールドは、システム全体でショートコードとして使用できます：

• 大量メール- 件名と本文に記載
• メールテンプレート- 件名と本文
• 請求書、請求書テンプレート、PDF 請求書
• チャットテンプレート
• ジョブ テンプレート
• プロポーザル・テンプレート

顧客をグループごとにインポートする

目標：適切なタグ、フォルダ構造、カスタムフィールドを使用して、クライアントをTaxDome にインポートする。

CRM 、業務がスムーズに進むように設定するための最後のアドバイスは、給与計算サービスの種類（月次や週次など）に応じて、顧客グループごとに別々のスプレッドシートを作成することです。インポートの準備ができたら、これらのスプレッドシートを1つずつアップロードし、異なるタグとフォルダテンプレートを選択します。

ヒント TaxDome を使った給与計算の包括的なコースについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。