給与計算のためのTaxDome 初期設定

タグを使用してアカウントをフィルタリングしたり、パイプラインを設定する
異なる給与計算クライアント用にカスタムフォルダ構造を使用する
カスタムフィールドの設定
顧客をグループごとにインポートする

Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

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ダウンロード簡単なチェックリストをクリックすると、TaxDome for Payrollのセットアップの進捗状況を確認でき、時間を節約できます！

タグを使用してアカウントをフィルタリングしたり、パイプラインを設定する

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顧客アカウントを特定のワークフローに入れるカスタムタグを作成する。

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

給与タグは、アカウントをグループ化するために使用されます。アカウントにタグを付けると、以下のオプションが利用できます：

Filter your client list to find:
- まだタイムシートをアップロードしていない月次給与のクライアント（「月次給与」タグがあり、期限切れのタスクがあるクライアントなど）。
- 延滞請求書のある顧客（「Payroll」タグがあり、未払い請求書がある顧客）。
- まだエンゲージメントレターに署名していないクライアント（つまり、「Payroll」タグがあり、保留中の提案があるクライアント）。
- 初回入金がまだの見込み顧客（「見込み」「給与」タグがあり、未払い請求書がある顧客）を見つける。
自動化プロセスの設定
Request documents and send messages in bulk , etc.
顧客ごとにタグを分けて、顧客を分類する：
- X日ごとに給与情報を送信する必要がある場合。
- 固定給を支払い、給与情報を送信する必要がない。

異なる給与計算クライアント用にカスタムフォルダ構造を使用する

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顧客グループごとにカスタムフォルダを作成する。

Since you already have groups for your clients, you might want to think about how the folder structure in their Docs is different depending on the services you provide.

Customize your folder templates to make uploading payroll files easy.

毎月の給与支払いに合わせて調整することができます：

あるいは週給制の場合：

Or, create a separate folder structure for clients for whom you provide both tax and payroll services:

カスタムフィールドの設定

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TaxDome追加の顧客データを入力する方法を学ぶには。

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

これらのフィールドには、顧客と仕事をする際に使用するカスタムデータを含めることができます：

企業規模
産業
カスタム名
事業所名
EIN

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

Bulk emails — in the subject line and body
Email templates — in the subject line and body
Invoices, invoice templates and PDF invoices
チャットテンプレート
ジョブテンプレート
プロポーザル・テンプレート

顧客をグループごとにインポートする

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適切なタグ、フォルダ構造、およびカスタムフィールドを使用して、TaxDomeクライアントをインポートすることができます。

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import , you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.