給与計算のためのTaxDome 初期設定
給与担当者の皆様、こんにちは！多くの同僚TaxDome 同様のプロセスを導入しTaxDome 給与業務TaxDome 私たちは、TaxDome 設定方法に関する全ての秘訣を今ここで公開し、皆様が今後その恩恵を享受できるよう尽力しています。給与業務 新たな業務 引き上げるために設計された、最も有用な機能と設定について学ぶ準備を整えてください。 TaxDome に慣れるため、 先に進む前に一般的な導入手順を完了してください 。
ヒント
ダウンロード 簡単なチェックリスト をクリックすると、TaxDome for Payrollのセットアップの進捗状況を確認でき、時間を節約できます！タグを使用してアカウントをフィルタリングしたり、パイプラインを設定する
ヒント
ワークフロークライアントアカウントを振り分けるカスタムタグを作成する。提供する給与計算 サービスの種類に基づいてタグを作成します 。例：月次、週次、隔週、または給与計算顧客 インポート すぐに適用を開始できます顧客 後でアカウントをフィルタリングしたり、 パイプライン自動化を設定したり する際に役立ちます 。
給与タグは、アカウントをグループ化するために使用されます。アカウントにタグを付けると、以下のオプションが利用できます：
-
クライアントリストをフィルタリングして、以下 を見つける：
- 月次給与計算顧客 タイムシートをまだアップロード顧客 （つまり、「月次給与計算」タグ顧客 、かつ期限切れタスク顧客 ）。
- 未払いの請求書顧客 （つまり、「給与」タグが付いており、未払いの請求書顧客 ）。
- まだ契約書顧客 署名顧客 （つまり、「給与計算」タグが付与され顧客 同意書が保留顧客 ）。
- 初回入金顧客 （つまり、「顧客 」および「給与」タグ顧客 未払いの請求書顧客 ）顧客 検索する。
-
顧客 、顧客個別のタグを作成します。例：
- X日ごとに給与情報を送信する必要がある場合。
- 固定給を支払い、給与情報を送信する必要がない。
異なる顧客顧客ごとにカスタムフォルダ構造を使用する
ヒント
各クライアントグループごとにカスタムフォルダセットを作成する。顧客既に存在するため、 それらのフォルダ構造について 検討する必要があるかもしれません。 ファイル が提供するサービスによってどのように異なるかを検討する価値があるかもしれません。
フォルダテンプレートを カスタマイズして 給与ファイルのアップロードを簡単に行える ようにしましょう 。
毎月の給与支払いに合わせて調整することができます：
あるいは週給制の場合：
または、 顧客 、 別のフォルダ構造を作成してください ：
カスタムフィールドの設定
ヒント
TaxDome追加のクライアントデータを入力する方法について学ぶには追加のクライアントデータを組み込むことで、さらに多くのプロセスを自動化できます。 それがカスタムフィールドの役割です 。
これらのフィールドには、顧客業務で使用するカスタムデータを自由に含めることができます。例えば：
- 企業規模
- 産業
- カスタム名
- 事業所名
- EIN
カスタムフィールドは、 アカウント（ 企業、家族）と コンタクト（ 個人）の両方に追加できます。
カスタムフィールドは、システム 全体で 以下の場所において ショートコードとして使用 できます：
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一括メール — 件名と本文に
-
メールテンプレート — 件名と本文
-
請求書、請求書テンプレート、 PDF
-
顧客 インポート 顧客 インポート
ヒント
顧客 TaxDome 顧客 、適切なタグ、フォルダ構造、カスタムフィールドを設定します。業務 、給与計算サービスの種類（例：月次または週次）に基づいて、クライアントグループごとに個別のスプレッドシートを作成することです。 インポート 準備が整ったら、これらのスプレッドシートを1つずつアップロードし、それぞれに異なるタグとフォルダテンプレートを選択してください。
ヒント
チェックアウト TaxDome アカデミー TaxDome 給与計算に使用するための包括的なコースです。この記事は役に立ちましたか？
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