TaxDomeチームメンバーとして始める
TaxDomeようこそ。このガイドでは、アカウントの有効化、設定のカスタマイズ、顧客、ジョブ、タスク、コミュニケーション、ファイル、フォーム操作を開始するために必要なリソースの探し方について順を追って説明します。
アカウントの有効化と設定
所属する会社の代表者TaxDome招待を受けると、アカウントを有効化するよう促すメールが届きます。有効化画面では各手順が順を追って案内されます。詳細については、「 チームメンバーの登録と設定 」をご覧ください 。
アカウントを取得したら、すぐに設定を行ってください：
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言語設定を調整する : 会社の指定言語がご自身が最も慣れている言語と異なる場合、変更が可能です。他の人の設定には影響しません。
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写真をアップロード : チームメンバーや顧客 簡単にあなたを識別できるよう、写真をアップロードしてください。
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メールを同期する :TaxDome とメールを連携TaxDome タブ顧客 メールを送信できます。
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通知設定 : 重要な情報を見逃さず、通知が多すぎて煩わしくならないよう、通知を受け取りたい項目を選択してください。
主な特徴を知る
備考
チームメンバーは役割に応じてアクセス権限が異なるため、一部のページや操作が利用できない場合があります。TaxDome をTaxDome 使い始めるために、まずプラットフォームの基本概念を理解しておきましょう：
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TaxDome :TaxDome学習中は、このページを参照用に開いておいてください。ここで、画面上に表示されるすべての用語について解説しています。
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TaxDome ガイド ：ポータルの全体的な概要です。日常的にすべての機能を使うわけではないとしても、ぜひご覧ください。
顧客 検索し顧客 アカウントプロファイルを確認する
業務の多くは、適切な顧客を見つけ、その顧客の口座を開設することから始まります。これらの記事では、顧客情報の保存場所や、その情報の確認方法について解説しています。
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クライアントアカウント一覧の操作 : 検索、フィルター、タグを使って任意のクライアントを検索し、作業を開始します。
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クライアントアカウントのプロファイル :プロフィール 各プロフィール 内容と、主要なクライアント情報の確認場所についてご説明します。
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顧客 リストの一括操作 ：タグの更新、招待状の送信、フォルダテンプレートの適用など、顧客 1人ずつではなく、顧客 処理できます。
割り当てられた業務に取り組む
タスクとは、あなたに割り当てられた作業のことです。要件の確認、ファイルアップロード、コメントの投稿、そして完了のマーク付けを、すべて一か所で行うことができます。
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タスクの作業 : タスクの要件を確認し、ファイルを添付し、コメントを書き、タスクを完了としてマークします。
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タスクリストの活用 : 自分に割り当てられたタスクを検索し、並べ替えやフィルタリングを行い、期限を確実に把握しましょう。
割り当てられたジョブに取り組む
ジョブ 、顧客に提供する実際の作業ジョブ 。これらはパイプライン内に存在し、作業の進捗に合わせて各ステージを進んでいきます。
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パイプライン、ステージ、ジョブ、タスク : これらのオブジェクトが互いにどのように関連し、TaxDome内で作業がどのように進行するかを理解する。
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ジョブに取り組む :ジョブを開き、タスクを完了し、コメントを残し、ファイルを追加します。
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ジョブに対する操作 :ジョブ 移動させたり、担当者を変更したり、ジョブ 更新したりします。
顧客 チームとコミュニケーションをとる
TaxDome 、クライアントとのやり取りや社内チームのチャットを一か所にTaxDome 。簡単なやり取りにはチャットを、正式な連絡にはメールをご利用ください。
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顧客チャット : スレッドの作成、返信、ファイルを行い、すべてのクライアントとのやり取りをアカウントに保存します。
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メールの送受信 : メールの同期TaxDome から直接メールの送受信が可能になります。
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チームメンション : 同僚を@メンションして、会話に参加してもらったり、タスクを通知したりしましょう。
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チームチャットを活用する : チーム内の会話は、顧客とのコミュニケーションとは別に管理してください。
ファイルの操作
クライアントとの業務のほとんどはファイル を通じて行われますファイル アップロード、確認、ダウンロード、そして各フォルダへの適切なアクセス権限の設定などです。
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ファイル フォルダのアクセス権 : フォルダ構造と権限レベルによって、顧客 何を閲覧顧客 、何を閲覧できないかがどのように制御されるかを学びましょう。
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ファイルアップロード : 単一のファイルやフォルダをアップロードしたり、デスクトップからドラッグ＆ドロップしたりして、ファイルを適切な場所に配置してください。
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ファイルの管理 :ファイル 閲覧、編集、ダウンロード、印刷、およびフィルタリングします。
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ファイルやフォルダを移動し、表示設定を変更する :ファイル 整理しファイル 各フォルダーの表示権限を設定します。
フォームを使用する
フォーム 、顧客から構造化された情報をフォーム 。チームメンバーとしてのあなたのジョブ 、通常、顧客 内容を確認し、それに基づいて対応するジョブ 。
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フォーム :フォーム 、顧客 どのように顧客 、そして送信されたフォーム TaxDomeのどこにフォーム 理解しましょう。
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フォーム を確認する : 送信済みのフォームを開き、クライアントの回答を確認し、必要に応じてクライアントに代わって送信します。
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フォームの操作 :フォーム の使用フォーム 印刷、エクスポート、およびアーカイブを行ってください。
ヒント
TaxDome フルに活用するためにチームに装備させる必要がありますか？詳細はこちら チームトレーニング TaxDome 、御社に合わせたカスタマイズが可能です。この記事は役に立ちましたか？
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