オンボーディングTaxDomeチームメンバーとして働き始める

TaxDome へようこそ！このガイドでは、TaxDomeをスムーズに使い始められるように、また、TaxDomeの操作に慣れ、チームと効果的にコラボレーションできるようにお手伝いします。さあ、TaxDomeに飛び込んで、チームメンバーのオンボーディングをスムーズにしましょう！

アカウントの有効化と設定

TaxDome招待されると、アカウントの有効化を促すメールが届きます。画面にはすべての手順が表示されますが、詳細が必要な場合は、記事を参照してください。

アカウントを取得したら、すぐに設定するのが賢明だ：

• 言語設定の調整:あなたの会社の言語が、あなたが最も使いやすい言語と異なる場合、あなたはそれを変更することができます。
• 写真をアップロードする:あなたの写真をアップロードすることで、チームメンバーやクライアントがあなたを簡単に識別できるようになります。
• メールの同期:TaxDomeEメールを同期することで、TaxDomeEメールクライアントを別のタブに切り替える必要がなくなります。
• 通知設定:重要なことを見逃さないように、でも余計な通知に振り回されないように、通知設定をしましょう。

アカウントの保護

セキュリティは、お客様にとってもお客様にとっても重要です。アカウントのセキュリティを強化するために、二要素認証を設定することをお勧めします。

こうすることで、ポータルにログインするには、ログインとパスワードだけでなく、認証アプリからの一時的なコードも必要になる。

主な特徴を知る

注意すべてのチームメンバーは、それぞれの責任に応じて、異なるアクセス権を持つことができますので、一部のページやアクションは利用できない場合があります。

TaxDome 操作にスムーズに慣れるためには、主なコンセプトについて学ぶ必要があります。TaxDomeには、その手助けとなる一般的な資料がいくつかあります：

• TaxDome 辞書:このページは、TaxDome理解するための参考資料です。各用語の意味をすぐに確認することができます。
• TaxDome初心者ガイド:TaxDome利用可能なすべての機能を使用することはないかもしれませんが、ポータルの一般的な見解を持っていたいと思うかもしれません。

日常業務の準備

これらの機能は、おそらく他の機能よりも多く使うことになるだろうから、今のうちにマスターしておくことに注意しよう：

• アカウントリスト:ここで、あなたのクライアントを見つけて、すぐに仕事を始めることができます。
• バルクアクションを試す:一度に複数の顧客と連絡を取りたい場合、または一人ずつ情報を更新することなく情報を更新したい場合、多くのアクションを一括で実行できることを学ぶと良いでしょう。
• パイプライン:基本的に、1つのパイプラインは、あなたが扱うことができるプロジェクトの1つのタイプです。
• 求人情報:同様に、1つのジョブは、あなたが取り組んでいる特定のクライアントのための1つの特定のサービスです。常にパイプラインの中に存在し、必要な情報とアクションアイテムがすべて含まれています。
• 作業内容:タスクは基本的なToDoであり、未処理のアクションアイテムをすべて管理し、常に時間通りに行動するのに役立つ。

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