TaxDomeチームメンバーとして始める
TaxDome へようこそ！このガイドでは、TaxDomeをスムーズに使い始められるように、また、TaxDomeの操作に慣れ、チームと効果的にコラボレーションできるようにお手伝いします。さあ、TaxDomeに飛び込んで、チームメンバーのオンボーディングをスムーズにしましょう！
アカウントの有効化と設定
Once your firm owner invites you to TaxDome, you will receive an email inviting you to activate your account. You will see all the instructions on the screen, but if you need any details, you can refer to the article .
アカウントを取得したら、すぐに設定するのが賢明だ：
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Adjust the language settings : If your firm language differs from the one you are most comfortable with, you can change it, and it won’t affect anyone else’s settings.
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Upload your photo : Upload your photo so your team members and clients can easily identify you.
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Sync your email : Sync your email with TaxDome, and you won’t need to switch to another tab to email clients in TaxDome.
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Set the notification preferences : Set the notification preferences so you don’t miss anything important but don’t get overwhelmed by extra notifications.
アカウントの保護
Security is important for both you and your clients. To enhance your account security, we recommend setting up two-factor authentication .
こうすることで、ポータルにログインするには、ログインとパスワードだけでなく、認証アプリからの一時的なコードも必要になる。
主な特徴を知る
備考
すべてのチームメンバーは、それぞれの責任に応じて異なるアクセス権を持つことができるため、一部のページやアクションは利用できない場合があります。TaxDome 操作にスムーズに慣れるためには、主なコンセプトについて学ぶ必要があります。TaxDomeには、その手助けとなる一般的な資料がいくつかあります：
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TaxDome dictionary : Keep this page open for your reference while getting to know TaxDome. It will help you quickly recap what each term means.
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TaxDome’s beginner guide : Although you may not use all the features available in TaxDome, you might want to have a general view of the portal.
日常業務の準備
これらの機能は、おそらく他の機能よりも多く使うことになるだろうから、今のうちにマスターしておくことに注意しよう：
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Work with the account list : Here, you’ll be able to find any client of yours and instantly start working with them.
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Try bulk actions : If you want to communicate with several clients at once or update their information without going one by one, you’ll be glad to learn that many actions can be executed in bulk.
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Work with pipelines : Basically, one pipeline is one type of project you can be working with.
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Work with jobs : Likewise, one job is one specific service for a specific client you are working on. It always exists inside a pipeline and includes all the required information and action items.
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Work with tasks : Tasks are basic to-dos that help you manage all the outstanding action items and always be on time.
チップ
TaxDome フルに活用するためにチームに装備させる必要がありますか？詳細はこちら チームトレーニング TaxDome 、御社に合わせたカスタマイズが可能です。この記事は役に立ちましたか？
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