TaxDomeチームメンバーとして始める

TaxDome へようこそ！このガイドでは、TaxDomeをスムーズに使い始められるように、また、TaxDomeの操作に慣れ、チームと効果的にコラボレーションできるようにお手伝いします。さあ、TaxDomeに飛び込んで、チームメンバーのオンボーディングをスムーズにしましょう！

アカウントの有効化と設定

事務所のTaxDome招待すると、アカウントを有効化するよう促すメールが届きます。画面上に手順がすべて表示されますが、詳細が必要な場合はこちらの記事をご参照ください。

アカウントを取得したら、すぐに設定するのが賢明だ：

セキュリティはお客様と顧客双方のために重要です。アカウントのセキュリティを強化するため、二段階認証の設定をお勧めします。

こうすることで、ポータルにログインするには、ログインとパスワードだけでなく、認証アプリからの一時的なコードも必要になる。

備考

すべてのチームメンバーは、それぞれの責任に応じて異なるアクセス権を持つことができるため、一部のページやアクションは利用できない場合があります。

TaxDome 操作にスムーズに慣れるためには、主なコンセプトについて学ぶ必要があります。TaxDomeには、その手助けとなる一般的な資料がいくつかあります：

これらの機能は、おそらく他の機能よりも多く使うことになるだろうから、今のうちにマスターしておくことに注意しよう：

アカウントリストで作業する : ここでは、お客様のクライアントをすべて検索し、すぐに作業を開始できます。
一括操作を試す :顧客複数の顧客連絡を取りたい場合や、情報を個別に更新せずに一括で更新したい場合、多くの操作を一括で実行できることを知って安心できるでしょう。
パイプラインを扱う : 基本的に、1つのパイプラインは、あなたが取り組むことができる1つのタイプのプロジェクトです。
ジョブブ : 同様に、ジョブ、特定のクライアント向けに作業している1つの具体的なジョブ。ジョブは常にパイプライン内に存在し、必要な情報とアクション項目をすべて含みます。
タスクで作業する : タスクは基本的なToDoリストであり、未完了のアクション項目を管理し、常に期限を守れるように支援します。