求人情報(詳細):クライアント登録フォームから仕事を自動追加

ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

クライアントの登録フォームをカスタマイズして、登録時にクライアントが入力した回答に基づいて仕事がパイプラインに追加されるようにしましょう。登録フォームは、会社のオーナーや管理者がカスタマイズできます。

これを行うには、複数選択式の質問を使用し、すべての可能な回答を特定のパイプラインにリンクする必要があります。例えば、新規クライアントが質問に給与計算を選択すると、自動的に月次給与計算パイプラインにジョブが追加されます。

1.左のメニューバーから「設定」 >「 顧客登録」を選択し、「顧客登録の回答に基づいてジョブを開始し、自動化をトリガーする」の横にあるチェックボックスを選択します。

2.サインアップページに表示される質問を入力し、「回答を追加」リンクをクリックして、必要なすべての回答オプションを追加します。クライアントは1つの答えに制限されることなく、該当するものをすべて選択することができます。

3.入力した各回答について、新しいジョブが自動的に作成される関連パイプラインを選択します。回答によっては特定のパイプラインを選択したくない場合は、フィールドを空のままにしてください。

4.自動的に作成されるジョブのテンプレートを選択するか、フィールドを空のままにします。パイプラインでデフォルトの求人テンプレートも選択されている場合、クライアント登録フォームの設定で指定されたものが適用されることに注意してください。ジョブテンプレートについて詳しくはこちらをご覧ください。

5.以上です!保存をクリックします。

これが質問の答えになっただろうか? フィードバックをありがとう フィードバックの送信に問題がありました。後でもう一度お試しください。

まだサポートが必要ですか? お問い合わせ お問い合わせ