ジョブ自動追加

クライアント登録フォームをカスタマイズし、顧客登録時に顧客回答に基づいてジョブパイプラインにジョブように設定します。登録フォームは、会社のオーナーまたは管理者によってカスタマイズできます。

これを行うには、複数選択式質問を追加し、すべての選択肢を特定のパイプラインにリンクする必要があります。例えば新規顧客が質問に「給与計算」を選択した場合、ジョブ「月次給与計算」パイプラインに追加されます。

サイドバーメニューから 設定 > クライアント登録に移動し、「クライアント登録の回答に基づいてジョブを開始しジョブ自動化をトリガーする」チェックボックスを選択します。

登録ページに表示される事前定義された質問を編集し、「回答を追加」をクリックした後、必要なすべての回答オプションを追加します。クライアントは該当するものをすべて選択できます。
入力した各回答に対して、新しいジョブが自動的に作成ジョブ関連するパイプラインを選択してください。一部の回答でパイプラインを選択したくない場合は、フィールドを空のままにしておいてください。
必要に応じて、自動ジョブテンプレートを選択してください。パイプラインで既定ジョブも選択されている場合、クライアント登録フォーム設定で指定されたテンプレートが適用されることにご注意ください。ジョブについて詳しくはこちらをご覧ください。
顧客スキップ顧客するには、右上の歯車アイコンをクリックし、必須オプション適用をクリックしてください。これにより、ユーザーは質問に回答せずに登録できなくなり、新規登録された顧客ジョブ顧客常に自動作成顧客。