顧客登録フォームから仕事を自動追加

Customize your client sign-up form so that jobs get added to pipelines based on the answers clients provide during their registration. Sign-up forms can be customized by a firm owner or admin .

これを行うには、複数選択肢の質問を追加し、すべての可能な回答を特定のパイプラインにリンクする必要があります。例えば、新規顧客が質問に答えて 給与計算を選択すると、自動的に月次給与計算パイプラインにジョブが追加されます。

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「設定」>「顧客登録」を選択し、「顧客登録の回答に基づいてジョブを開始し、自動化をトリガーする」チェックボックスを選択します。

2. サインアップページに表示される定義済みの質問を編集し、「回答を追加」をクリックして、必要なすべての回答オプションを追加します。クライアントは該当するものをすべて選択することができます。

3. 入力した各回答について、新しいジョブが自動的に作成される関連するパイプラインを選択します。回答によってはパイプラインを選択したくない場合は、フィールドを空のままにしてください。

4. If needed, select the template for automatically created jobs. Note that if you also have a default job template selected in the pipeline, the one specified in your client signup form settings will be applied. Read more about job templates here .

5. 新規登録のお客様に質問をスキップさせたくない場合は、右上の歯車アイコンをクリックし、「必須」をオンにして「適用」をクリックしてください。こうすることで、ユーザーは質問に答えずに登録することができなくなり、新しく登録されたクライアントの仕事は常に自動的に作成されます。

6. 以上です！クリック 保存する