CRM (基本）：顧客アカウントを読み取り専用で見る

TaxDome 例えば、請求書の支払いやドキュメントのダウンロードに必要な手順を確認することができます。例えば、請求書の支払いやドキュメントのダウンロードに必要な手順を確認することができます。

クライアントポータルの読み取り専用ビューに移動するには、クライアントプロフィールの情報タブに移動し、アカウントとしてログイン （読み取り専用） ボタンをクリックします。顧客プロフィールは読み取り専用モードで表示されるため、対話することはできません。アカウントの詳細を変更する必要がある場合は、アカウントから変更する必要があります。