クライアントアカウントを閲覧専用モードで表示

クライアントとしてログイン機能により、クライアントTaxDome を体験できます。例えば、請求書の支払い方法やファイルダウンロード手順を確認できます。トラブルシューティングを支援する際、非常に役立ちます。

備考

チームメンバーには必要です 請求書の管理 アクセス権 クライアントとしてログインできるようにする。

クライアントポータルの読み取り専用ビューを表示するには、プロフィール 「情報」タブに移動し、「クライアントとしてログイン」ボタンをクリックしてください。プロフィール 読み取り専用モードでプロフィール 、操作を行うことはできません。また、アクセス設定によっては一部のフィールドが表示されない場合があります。アカウント情報を変更する必要がある場合は、ご自身のアカウントから変更を行ってください。

複数の連絡先顧客 の場合、このプレビューは特定の連絡先には紐付けられていません。連絡先がサインインすると、各連絡先には自分に割り当てられたアクションのみが表示されます。

画面上部の 「[クライアント名] アカウントからログアウト」リンクをクリックすると、貴社のプロフィール画面に戻ります。

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