クライアントアカウントを閲覧専用モードで表示

クライアントとしてログイン機能により、クライアントTaxDome を体験できます。例えば、請求書の支払い方法やファイルダウンロード手順を確認できます。トラブルシューティングを支援する際、非常に役立ちます。

備考

チームメンバーには必要です 請求書の管理 アクセス権 クライアントとしてログインできるようにする。

クライアントポータルの読み取り専用ビューにアクセスするには、クライアントプロファイルの「情報」タブに移動し、「クライアントとしてログイン」ボタンをクリックしてください。クライアントプロファイルは読み取り専用モードで表示されるため、操作はできません。また、アクセス設定により一部のフィールドが表示されない場合があります。アカウント情報の変更が必要な場合は、ご自身のアカウントから行ってください。

複数の連絡先を持つアカウントの場合、このプレビューは特定の連絡先に関連付けられていません。各連絡先がサインインすると、自分に割り当てられたアクションのみが表示されます。

画面上部の [クライアント名] アカウントからログアウト リンクをクリックすると、御社のアカウントプロファイル表示画面に戻ります。

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