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顧客追加、招待、および公開の概要
TaxDome 顧客
実際の顧客を追加する前に、顧客 を使用してTaxDome 顧客 方法を学びましょう。
ポータルを準備して顧客招待しましょう
TaxDome 顧客招待用に準備する方法を学びましょう。
顧客を招待し、オンボーディングする
パーソナライズされた招待状や一括招待状を送信し、ポータル利用を促進し、顧客 最初のステップ顧客 案内します。
本番前にセットアップをテストする
フォーム内の質問とセクションを、クライアントの過去の回答に基づいて表示する。
TaxDome 顧客にご紹介ください
メールテンプレート、ポータル操作手順、既成コンテンツ顧客 、TaxDome 顧客 TaxDome 紹介ください。