ファイルとフォルダ
Tools for uploading, organizing, editing, sharing, and securing client files.
書類のアップロード
ウェブポータル、デスクトップ、モバイルアプリからシステムにファイルを追加する方法などをご紹介します。
印刷、保存、あらゆるアプリケーションからTaxDome文書送信
Move documents from tax programs like ProSeries, Lacerte, Drake, and others to TaxDome.
最近の文献
Find all documents that have undergone an action (been uploaded, sent, signed, etc.) in the last 30 days.
ドキュメントの管理
Preview, edit, print, download, tag, and filter client documents in TaxDome.
ポータルにアクセスすることなく、第三者やクライアントとドキュメントを共有
Share any file uploaded to TaxDome with a non-client, such as a mortgage banker or a lawyer.
ファイル名とフォルダ名の変更
Change the name of any document or folder.
顧客および第三者からのファイル要求
Different ways of requesting documents from clients or third parties.
ドキュメントの一括操作
Manage multiple documents and folders at once by sharing, moving, downloading, and marking them as read.
フォルダテンプレートの作成と適用
フォルダテンプレートを作成し、クライアントドキュメントを整理するための再利用可能な構造を構築します。
ファイルやフォルダの移動と可視性の変更
Organize documents by moving them or changing folder visibility settings.
フォルダの作成
Create unlimited folder structure with customizable access levels.
ファイルとフォルダの削除と復元
Delete documents and folders in TaxDome, restore them from Trash, or remove permanently.
シールファイル
Prevent clients from editing, deleting, or moving docs while keeping them visible.
ファイルとフォルダの検索
Search for documents or folders across all clients or within specific accounts.
文書の履歴/監査証跡を見る
The log shows you the entire document history sorted chronologically.
TaxDome 、すべてのファイルをスキャンしてウイルスを検出し、お客様を保護します。
How do you know that malware is detected?
サポートされていないファイルタイプ
You can upload as many files as needed, but high-risk file types are not allowed.
フォルダテンプレートを使って複数のクライアントにドキュメントを一度に送信
Need the same document uploaded to multiple client accounts? Learn how to do it.
Mark docs as read
Mark documents as read to remove the 'New' label and notifications for team members or clients.
PDF ファイルの結合と分割
Merge multiple PDFs into one or split a single PDF into separate files.
クライアントのアップロード完了通知
Be notified when clients finish uploading all documents.
さまざまな方法でクライアントにドキュメントを要求する
Explore pros and cons of all ways of requesting documents from clients and third parties.
顧客からの電子フィードバック（承認/不承認）の要求
Make sure your clients are satisfied and that you didn’t miss something by requesting approval of prepared docs.
書類をスキャンしてTaxDome
You can use a scanner to save paper documents directly to TaxDome.
ドキュメント・ビューア内のPDF エディタ
Built-in PDF editor lets you and clients securely view, edit, annotate, fill out PDF forms.