ファイルとフォルダ

クライアントファイルのアップロード、整理、編集、共有、保護のためのツール。

アップロードファイル

ウェブポータル、デスクトップ、モバイルアプリからシステムにファイルを追加する方法などをご紹介します。

印刷、保存、送信あらゆるファイル TaxDomeへファイルを送信

ProSeries、Lacerte、Drakeなどの税務ファイル TaxDome ファイル移動する。

ファイル管理する

TaxDome ファイルプレビュー、編集、印刷、ダウンロード、タグ付け、フィルタリングします。

顧客ータル顧客ファイル共有する

TaxDome ファイルを、住宅ローン銀行員や弁護士など、TaxDome 共有できます。

ファイル名とフォルダ名の変更

任意ファイルフォルダの名前を変更します。

顧客第三者からのリクエスト

顧客ファイル要求する様々な方法。

ファイルの一括操作

ファイル一度に管理できます。共有、移動、ダウンロード、既読マーク付けが可能です。

フォルダテンプレートの作成と適用

ファイル整理するための再利用可能な構造を構築するフォルダテンプレートを作成する。

ファイルやフォルダの移動と可視性の変更

ファイル移動したりフォルダの表示設定を変更したりファイル整理します。

フォルダの作成

カスタマイズ可能なアクセスレベルで無制限のフォルダ構造を作成できます。

ファイルとフォルダの削除と復元

TaxDome内のファイルフォルダを削除するか、ごみ箱から復元するか、完全に削除します。

シールファイル

顧客ファイル編集、削除、または移動顧客ファイル表示状態を維持する。

ファイルとフォルダの検索

顧客特定のアカウント内で、ファイルフォルダーを検索します。

ファイルの履歴/監査証跡を表示

ログには、ファイル全体が時系列順に並べ替えられて表示されます。

TaxDome 、すべてのファイルをスキャンしてウイルスを検出し、お客様を保護します。

マルウェアが検出されたことをどうやって知りますか？

サポートされていないファイルタイプ

必要な数のファイルをアップロードできますが、高リスクのファイル形式は許可されていません。

フォルダテンプレートを使用してファイル顧客送信

ファイル複数のクライアントアカウントにファイル？その方法を学びましょう。

マークファイル read

マークファイル read して、チームメンバーや顧客向けの「新規」ラベルと通知を削除します。

PDF ファイルの結合と分割

複数のPDFを1つに結合する、または1つのPDF 個別のPDF 割する。

クライアントのアップロード完了通知

顧客すべてのファイルアップロードを顧客際に通知を受け取る。

顧客からファイルを様々な方法で依頼

顧客ファイル要求するあらゆる方法の長所と短所を検討する。

顧客からのリクエスト（承認/不承認）

顧客満足顧客確認し、作成済みのファイルの承認を依頼することで見落としがないようにしてください。

ファイルスTaxDome

スキャナーを使用して、紙のファイル TaxDomeに保存できます。

PDF inファイル

内蔵PDF により、あなたと顧客 PDF 閲覧、編集、注釈追加、フォーム入力できます。