定期請求書のフィールド参照

一般
再発の設定
- カスタム・スケジュール
支払い承認
追加
QuickBooks 設定
明細項目と集計
- 概要
クライアントへの注意書き
支払スケジュール

この記事では、定期請求書を作成または編集する際に利用可能な項目について説明します。

一般

フィールド	説明
1. アカウント名、ID 、ID メールアドレス	請求書を送付するアカウントを選択してください。
2. 請求書テンプレート	作成済みの定期請求書テンプレートから1つを選択してください。テンプレートは、定期的に送付する請求書に便利です。
3. 名前	定期請求書の名称（例：経理 2023、または財務計画 2024）。クライアントには、支払い承認済みの定期請求書についてのみ表示されます。
4. チームメンバー	支払いの受領を担当するチームメンバー。デフォルトでは、請求書を作成した人物です。
5. 説明	請求書に含まれる項目の概要。カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードおよび日付のショートコードに対応しています。
6. お支払い方法	顧客請求書をどのように顧客 ――クレジット、銀行口座からの引き落とし、あるいはその両方。

再発の設定

フィールド	説明
1. 開始日	定期的な処理が開始されるタイミング――受領時（支払承認請求書のみ）または特定の日付。
2. 最初の請求書発行日	最初の請求書が発行された日付。「開始日」が特定の日付に設定されている場合に表示されます。
3. 再発	送信する請求書の枚数。1～200枚の固定数である必要があります。枚数が不定の定期的な請求書はサポートされていません。
4. 再発	請求書の発行間隔—リストから選択（例：毎月、毎年）するか、独自の期間を設定してください。毎月29日、30日、または31日から開始する定期請求の場合、その日付がない月の最終日に請求書が送信されます。

「定期請求書」リストから請求書を開けば、いつでも定期設定を確認・編集できます。

さまざまなスケジュール設定の例：

再発	再発	発生状況
毎日	5	初めて2024年1月1日 2回目2024年1月2日 2024年1月5日まで毎日
毎週（毎週金曜日）	8	初めて2024年1月1日 2回目2024年1月8日 2月19日までは毎週1回
月1回	12	初めて2024年1月1日 2回目2024年2月1日そして12月1日から2024年まで毎月1回
3ヶ月ごと	4	初めて2024年1月1日 2回目2024年4月1日 12月1日から2024年まで3ヶ月に1回
6ヶ月ごと	2	初めて2024年1月1日 2回目2024年7月1日
年1回	5	初めて2024年1月1日 2回目2025年1月1日 2028年1月1日まで毎年1回
カスタム（第2月曜日）	4	初めて2024年1月1日 2回目2024年1月15日そして、2024年2月12日まで、第二月曜日に一度

カスタム・スケジュール

カスタムスケジュールを使用すると、定期的な請求スケジュールをさらに細かく調整できます。たとえば、「4か月ごとの25日」「隔月」「第2火曜日」などです。カスタム繰り返しを設定するには、「繰り返し」ドロップダウンメニューから「カスタム」を選択してください。

フィールド	説明
1. 開始日	クライアントが承諾した後、特定の日付または承諾時に最初の請求書が送付されます。
2. 最初の請求書発行日	最初の請求書が作成された日付。「特定の日付」が選択されている場合に利用可能です。
3. 請求書を毎月発行する	各請求書間の期間数。29日、30日、または31日から始まる月次定期請求の場合、その日付がない月の最終日に請求書が送信されます。
4. 期間	再発の周期（日、週、月）。
5. 再発件数	送信する請求書の総数。

また、支払期限日（スケジュールに従って最終請求書の支払いが完了すべき日付）も表示されます。

支払い承認

オプション	説明
1. 自動引き落とし	お客様が定期請求の条件に同意された後、スケジュールに従って請求書が発行され、お客様のクレジットカードまたは銀行口座から自動的に引き落としが行われます。
2. 手動での支払い	請求書は予定通りに発行され、クライアントに送付されますが、クライアントは各請求書を手作業で支払っています。

備考

手動での支払いの場合：発行されたすべての請求書は単発の請求書として扱われ、 請求 > 請求書 ページ。スケジュールは、以下のページで確認および編集が可能です。 定期請求書 タブ。QuickBooks 接続QuickBooks 場合、請求書は発行から1日以内に同期されます。

追加

オプション	説明
1. 請求書をクライアントにメールで送付する	請求書とともに送信されるデフォルトのメール通知テキストを置き換えるカスタムメッセージです。このメッセージは送信後は編集できません。再利用するには、請求書テンプレートに追加してください。カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードおよび日付のショートコードに対応しています。
2. リマインダー	指定された日数以内に請求書の支払いが確認できない場合、クライアントにフォローアップメールを送信します。次回のリマインダーまでの日数とリマインダーの回数を設定できます。詳細については、「自動リマインダー」をご覧ください。

オプション

説明

1. 請求書をクライアントにメールで送付する

請求書とともに送信されるデフォルトのメール通知テキストを置き換えるカスタムメッセージです。このメッセージは送信後は編集できません。再利用するには、請求書テンプレートに追加してください。カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードおよび日付のショートコードに対応しています。

2. リマインダー

指定された日数以内に請求書の支払いが確認できない場合、クライアントにフォローアップメールを送信します。次回のリマインダーまでの日数とリマインダーの回数を設定できます。詳細については、「自動リマインダー」をご覧ください。

QuickBooks 設定

備考

QuickBooks 設定 このセクションは、QuickBooksで「場所」および「クラス」の追跡機能が有効になっている場合にのみ表示されます。有効にするには、[設定] へ移動し、 「アカウントと設定」＞「詳細設定」＞「カテゴリ」 QuickBooks でQuickBooks 拠点および／またはクラスの追跡機能を有効にします。

フィールド	説明
場所	QuickBooksに場所が送信されました。顧客には表示されません。
クラス	QuickBooksに送信されたクラス。顧客には表示されません。

明細項目と集計

明細項目と合計の両方に請求金額が表示されます。サービス料金の内訳を記載したくない場合は、直接「合計」画面に進み、金額を入力してください。それ以外の場合は、「明細項目」で顧客向けの明細リストを作成してください。そのデータは自動的に「合計」に反映されます。

アクション	説明
1. 明細行を追加する	請求書に「サービスを追加します。各行には、サービス、単価、数量、任意の説明、および任意の税額が含まれます。
2. 割引	割引率が設定可能な明細項目。
3. 明細項目の管理	各行での操作：ゴミ箱アイコンをクリックして削除するか、3点メニューから編集、複製、削除、またはそのサービス新しいサービスを作成できます。
4. 設定	請求書に表示される列を指定します。

「説明」および「サービス 」のフィールドが空欄で、かつ非表示設定になっていない場合、それらは請求書から自動的に非表示になります。「単価と数量」および「税金」の列は動作が異なります。これらの列は、値が0の場合でも表示されないように、「設定」で非表示に設定してください。

概要

フィールド	説明
小計	税抜きサービスの合計。明細行がない場合は編集可能ですが、明細行が追加されると自動的に計算され、変更できなくなります。
税・付加価値税・GST税率	明細行なしで編集可能です。明細行がある場合、税率を編集するには、明細行の「税」列を有効にしてください（「売上税」を参照）。
税金／VAT／GSTの金額	「小計」×「税率」として自動的に計算されます。税率と税額の両方が表示されます。
合計	小計＋税額として自動的に計算されます。

「支払いスケジュール」セクションの後に、定期請求書の主な設定（予定される支払い回数、各回の金額、および合計金額）を確認できます。

クライアントへの注意書き

フィールド	説明
クライアントへの注意書き	クライアントポータルおよびPDF に表示される、クライアント向けのメッセージです。支払いの詳細や一般的なメッセージなどを記載できます。パーソナライズのためにショートコードに対応しています。