ダッシュボードファームインサイト

インサイトの概要
インサイトの設定

TaxDome インサイトページには、保留中のクライアントアクティビティ、あなたの仕事とタスク、チームメンバーの仕事など、現在あなたの注意が必要なものがすべて表示されます。さらに、チームの統計も表示されます！さらに、このページはいつでもお好みに合わせて設定することができます。

インサイトの概要

デフォルトでは インサイトページは4つのメインウィジェットで構成されています：

仕事:このウィジェットはすべてのチームメンバーが利用できます。指定したチームメンバーの仕事に関する情報が含まれます。デフォルトでは、自分の仕事に関する情報のみが表示されます。
タスク: To Do:このウィジェットはすべてのチームメンバーに利用可能です。このウィジェットには、指定された従業員のタスクに関する情報と開始日、期限日が表示されます。デフォルトでは、今日のタスク情報が表示されます。
Pending client activity: this widget is available for all team members. It contains information on pending actions from the clients that the specified team member follows . By default, it will display information for your clients only.
Team summary: this widget is available for the Firm Owner and Admin roles only (see more on roles here ). It shows how many tasks or jobs the selected team members have. By default, it will display information for your tasks only.

All these widgets can be configured to your liking. Click here to learn how to configure the Insights page.

求人ウィジェット

ウィジェット ジョブウィジェットはジョブの追跡に役立ちます。従業員は常に進行中の仕事の統計情報を見ることができます。

A ファームオーナーと 管理者は、仕事を表示するチームメンバーを選択することができます。もし2人以上のチームメンバーの仕事を追跡したい場合は、必要な数の仕事ウィジェットを追加することができます。

This widget contains one drop-down list and four blocks:

Assignee（担当者）は、誰のジョブを表示するかを指定します。この選択は事務所オーナーと 管理者のみ有効です。すべてのメンバー]を選択すると、ウィジェットはすべての従業員の仕事を表示します。
延滞は、選択した従業員に割り当てられている延滞ジョブの数を表示します。
締切間近は、選択された従業員に割り当てられている仕事のうち、何件が締切間近であるかを表示します。このセクションでは、今日、明日、明後日、一週間後に締め切りがある仕事を表示することができます。
活動なし：特定の日数、活動なしの求人数を表示します。ここでは、3日以上、1週間以上、1ヶ月以上活動のない求人を表示するかどうかを選択できます。
Totalは、選択した従業員に割り当てられている仕事の総数を表示します。

特定のブロックをクリックすると、次の項目でフィルタリングされた求人リストが表示されます。新しいページが開きます：

タスク：ウィジェット

タスク タスク: To Doウィジェットは、優先順位でグループ化された特定の日のタスクリストを表示します。ここから、タスクの優先度、ステータス、期限を表示、変更することができます。

従業員は常に自分の仕事の統計情報を見ることができます。 ファームオーナーと 管理者は、タスクが表示されるチームメンバーを選択できます。2人以上のチームメンバーのタスクを追跡したい場合は、必要な数のTasks: to doウィジェットを追加できます。

日付では、どの日のタスクを表示するかを選択できます。今週」、「今月」、または特定の2つの日付を選択してカスタム範囲を作成することができます。
担当者は、表示するタスクを指定します。この選択は事務所オーナーと 管理者のみ有効です。全員]を選択すると、ウィジェットは全従業員のタスクを表示します。
Calendar view opens the calendar view filtered by Task Assignee on a new page.
タスクには、優先度別にグループ化されたタスクのリストが含まれています：期限切れ、緊急、高、中、低です。すべての期限切れ/緊急/高/中/低のリンクをクリックすると、タスクの担当者とタスクの優先順位でフィルタリングされたタスクのリストが新しいページで開きます：
チャートビューは、指定された日付のすべての残タスクを優先順位とともに表示します。

保留中のクライアント活動ウィジェット

ウィジェット 保留中のクライアント活動ウィジェットは、指定されたチームメンバーに割り当てられた、クライアントからのアクション待ちの請求書、主催者、署名、提案、承認を表示します。

従業員は常に自分のための統計を見ている。 A クライアントアクティビティを表示するチームメンバーを選択できます。2人以上のチームメンバーの顧客アクティビティを追跡したい場合は、必要な数だけ「保留中の顧客アクティビティ」ウィジェットを追加できます。

Assigneeは誰のタスクを表示するかを指定します。この選択は事務所オーナーと 管理者のみ有効です。全員]を選択すると、ウィジェットは全従業員のクライアントを表示します。
請求書は、特定のチームメンバーの保留中の請求書の数を表示します。
Organizers（オーガナイザー）は、特定のチームメンバーが担当するクライアントの保留中のオーガナイザーの数を表示します。
Signatures（署名）は、特定のチームメンバーが担当するクライアントの保留中の文書の数を表示します。
プロポーザルは、特定のチームメンバーが担当するクライアントに対して保留中のプロポーザルの数を表示します。
承認は、特定のチームメンバーに割り当てられたクライアントの保留中のドキュメントの数を表示します。

特定のブロックをクリックすると、次の項目でフィルタリングされたクライアントのリストが開きます。 チームメンバーとアクティビティステータスでフィルタリングされたクライアントリストが新しいページに表示されます：

チーム概要ウィジェット

チームサマリー チームサマリーウィジェットを使用すると、従業員の作業量と効率を分析できます。このウィジェットは、事務所オーナーと 管理者のみが利用できます。仕事とタスクの両方を同時に確認したい場合は、異なる設定でこのタイプのウィジェットを2つ追加できます。

アクティビティは、どのタイプのチームアクティビティを表示するかを指定します：ジョブまたはタスク。
担当者は、誰のタスクや仕事を表示するかを指定します。表示するチームメンバーを10人まで選択できます。
チャートビューは、指定したチームメンバーのすべてのタスクやジョブを表示します。

インサイトの設定

ウィジェットはいつでも追加・削除できます。あなたの インサイトページには、異なるチームメンバーのデータを表示する1つのタイプのウィジェットを複数含めることができます。

そのためには、ページ上部のをクリックします。これで編集モードに移行します：

このモードでは、ウィジェットの追加、移動、削除ができます：

ウィジェットを追加するには、ウィジェットを追加をクリックし、サイドバーに追加したいウィジェットを選択します。ウィジェットはページの上部に追加されます：
ウィジェットを削除するには、ウィジェットの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックします：
ウィジェットを移動するには、ウィジェットの左上にある6つの点をクリックしたまま、ウィジェットを別の場所に移動します：

インサイトページの設定が完了したら インサイトページの設定が完了したら、編集終了をクリックして編集モードを終了します。