ダッシュボードファームインサイト

TaxDome のインサイトページでは、現在対応が必要な事項（保留中のクライアント活動、ご自身のジョブ タスク、チームメンバーのタスクなど）をすべて表示します。さらに、チームの統計情報も確認できます！さらに、このページはいつでもお好みに合わせて設定を変更できます。

インサイトの概要

デフォルトでは インサイトページは4つのメインウィジェットで構成されています：

a.ジョブ:このウィジェットは全チームメンバーが利用可能です。指定したジョブ 情報が表示されます。デフォルトでは、自身のジョブ が表示されます。

b. 未処理の顧客アクション：このウィジェットは全チームメンバーが利用可能です。指定したチームメンバーが フォローしている 顧客 未処理アクションに関する情報が表示されます 。 デフォルトでは、自身の顧客 が表示されます 。

c. チーム概要:このウィジェットは、ファームオーナーおよび管理者ロールのみが利用可能です（ロールの詳細 はこちら） 。選択したジョブ 担当するジョブ 数を表示します。デフォルトでは、自身のタスクに関する情報のみが表示されます。

d. タスク：ToDo：このウィジェットは全チームメンバーが利用可能です。指定された従業員のタスク情報、開始日、期限日を表示します。デフォルトでは、本日のタスク情報が表示されます。

これらのウィジェットはすべて、必要 に応じて設定 できます。

ジョブ

ジョブ ジョブ ウィジェットはジョブ追跡を支援します。従業員は常に進行中の作業の統計を確認できます。

A 会社オーナーと管理者は、ジョブ を持つチームメンバーを選択できます。2人以上のチームメンバージョブ を追跡したい場合は、 必要な数だけ追加 できます。 ジョブ ウィジェットを追加できます。

ウィジェットの概要は以下の通りです：

a. 担当者指定は、どのジョブ 指定します。この選択は、会社オーナーと 管理者だけが利用できます。「全メンバー」を選択した場合、ウィジェットはジョブ を表示します。

b. 締切が迫っている ジョブ を表示します。選択した日付（本日、明日、明後日、または1週間以内）ジョブ 締切ジョブ を表示し、完了済みおよびアーカイブジョブ除外します。

c. アクティビティなし：特定の期間（3日以上、1週間以上、または1か月以上）ジョブ 示します。完了済みおよびアーカイブ済みのジョブ除きます。

d. 期限切れジョブ期限ジョブ 過ぎジョブ を表示します。完了済みおよびアーカイブ済みジョブ除きます。

e. 進行中には、完了 ジョブ 総数が表示されます。

特定のブロックをクリックすると、新しいページでジョブ およびジョブ ジョブ の一覧が開きます。

保留中のクライアント活動ウィジェット

保留中のクライアント活動ウィジェットは、請求書、 フォーム、署名、 同意書 および承認を一覧表示します。これらはクライアントからのアクションを待機しており、指定されたチームメンバーに割り当てられています。

従業員は常に自身の統計情報を確認できます。 A 会社オーナーと管理者は、割り当てられたクライアントの活動が表示されるチームメンバーを選択できます。2人以上のチームメンバーのクライアント活動を追跡したい場合、 必要な数の「 保留中のクライアント活動」ウィジェット を追加できます 。

担当者(a)は、どのメンバーのタスクを表示するかを指定します。この選択は、会社オーナーと管理者だけが利用可能です。「全メンバー」を選択した場合、ウィジェットは全顧客 を表示します。

請求書 (b)、フォーム c)、署名 (d)、同意書 e)、承認 (f)、顧客リクエスト g)は、特定のチーム顧客 保留中の項目数を示します。

特定のブロックをクリックすると、チームメンバーとアクティビティステータスで顧客 が新しいページで開きます。

チーム概要ウィジェット

チーム概要ウィジェットでは、従業員の業務負荷と効率を分析できます。このウィジェットは事務所オーナーと管理者だけが利用可能です。ジョブ タスクジョブ 同時に表示したい場合は、設定の異なるこのタイプのウィジェット を2つ追加できます 。

a. アクティビティは、どのタイプのチーム活動を表示すべきかを指定します： ジョブ またはタスク。

b. 割り当て先は、どのメンバーのタスクまたはジョブ 指定します。最大10名のチームメンバーを選択して表示できます。

c. チャートビューには、指定されたチームジョブ すべてのジョブ が表示されます。

タスク：ウィジェット

タスクリストウィジェットは、特定の日のタスクを優先度別にグループ化して表示します。ここから、タスクの優先度、ステータス、期限を確認・変更できます。

従業員は常に自分の仕事の統計情報を見ることができます。 ファームオーナーと 管理者は、タスクが表示されるチームメンバーを選択できます。2人以上のチームメンバーのタスクを追跡したい場合は、必要な数のTasks: to doウィジェットを追加できます。

a. 日付機能では、表示したいタスクの日付を選択できます。「今週」「今月」から選択するか、特定の日付を2つ指定してカスタム範囲を作成できます。

b. 担当者指定では、どのメンバーのタスクを表示するかを指定します。この選択は、会社オーナーと 管理者だけが利用可能です。「全メンバー」を選択した場合、ウィジェットには全従業員のタスクが表示されます。

c. タスクには、優先度別にグループ化されたタスクの一覧が含まれます：期限切れ、緊急、高、中、低。「すべての期限切れ/緊急/高/中/低」リンクをクリックすると、タスク担当者およびタスク優先度でフィルタリングされたタスクの一覧が新しいページで開きます：

d. カレンダービューは、タスク担当者で フィルタリングされたカレンダービュー を新しいページで開きます。

e. チャートビューでは、指定した日付の優先度付き残タスクをすべて表示します。

インサイトの設定

ウィジェットはいつでも追加または削除できます。これを行うには、ページ上部の「ウィジェットを編集」をクリックしてください。これにより編集モードに移行します：

このモードでは、ウィジェットの追加、移動、削除ができます：

• a. ウィジェットを追加するには、[ウィジェットを追加] (a)をクリックし、サイドバーで追加したいウィジェットを選択します。

• b. ウィジェットを削除するには、右端にあるゴミ箱アイコン（b）をクリックします。

• c. ウィジェットを移動するには、ウィジェットの左上にある六つの点（c）をクリックしたまま押し続け、別の場所に移動させます。

• d.Insightsページの設定が完了したら、編集モードを終了するために「編集を終了」をクリックしてください。