ダッシュボード生損保インサイト

TaxDome インサイトページには、保留中のクライアントのアクティビティ、あなたの仕事やタスク、チームメンバーのアクティビティなど、現在注意が必要なものがすべて表示されます。さらに、チームの統計も表示されます！さらに、このページはいつでもお好みに合わせて設定することができます。

ここでカバーしている：

インサイトの概要

デフォルトでは、インサイトページは4つのメインウィジェットで構成されています：

仕事:このウィジェットはすべてのチームメンバーが利用できます。指定したチームメンバーの仕事に関する情報が含まれます。デフォルトでは、自分の仕事に関する情報のみが表示されます。
タスク: To Do:このウィジェットはすべてのチームメンバーに利用可能です。このウィジェットには、指定された従業員のタスクに関する情報と開始日、期限日が表示されます。デフォルトでは、今日のタスク情報が表示されます。
保留中のクライアントアクティビティ:このウィジェットは、すべてのチームメンバーが利用できます。指定したチームメンバーがフォローしているクライアントからの保留中のアクションに関する情報が含まれます。デフォルトでは、自分のクライアントの情報のみが表示されます。
チームサマリー：このウィジェットは、ファームオーナーと 管理者ロールにのみ利用可能です（ロールの詳細はこちら）。選択したチームメンバーのタスクや仕事の数を表示します。デフォルトでは、自分のタスクの情報のみが表示されます。

これらのウィジェットはすべて、お好みに合わせて設定することができます。インサイトページの設定方法はこちらをご覧ください。

仕事ウィジェットは仕事の追跡に役立ちます。従業員は常に進行中の仕事の統計情報を見ることができます。

ファームオーナーと 管理者は、仕事を表示するチームメンバーを選択することができます。もし2人以上のチームメンバーの仕事を追跡したい場合は、必要な数の仕事ウィジェットを追加することができます。

This widget contains one drop-down list and four blocks:

Assignee（担当者）は、誰のジョブを表示するかを指定します。この選択は事務所オーナーと 管理者のみ有効です。すべてのメンバー]を選択すると、ウィジェットはすべての従業員の仕事を表示します。
延滞は、選択した従業員に割り当てられている延滞ジョブの数を表示します。
締切間近は、選択された従業員に割り当てられている仕事のうち、何件が締切間近であるかを表示します。このセクションでは、今日、明日、明後日、一週間後に締め切りがある仕事を表示することができます。
活動なし：特定の日数、活動なしの求人数を表示します。ここでは、3日以上、1週間以上、1ヶ月以上活動のない求人を表示するかどうかを選択できます。
Totalは、選択した従業員に割り当てられている仕事の総数を表示します。

特定のブロックをクリックすると、ジョブ担当者とジョブステータスでフィルタリングされたジョブリストが新しいページで開きます：

タスク: To Doウィジェットは、優先順位でグループ化された特定の日のタスクリストを表示します。ここから、タスクの優先度、ステータス、期限を表示、変更することができます。

従業員は常に自分の仕事の統計を見ている。

ファームオーナーと 管理者は、タスクを表示するチームメンバーを選択できます。2人以上のチームメンバーのタスクを追跡したい場合は、必要な数だけTasks: to do ウィジェットを追加することができます。

日付では、どの日のタスクを表示するかを選択できます。今週」、「今月」、または特定の2つの日付を選択してカスタム範囲を作成することができます。
担当者は、表示するタスクを指定します。この選択は事務所オーナーと 管理者のみ有効です。全員]を選択すると、ウィジェットは全従業員のタスクを表示します。
カレンダービューは、新しいページでタスクの担当者でフィルタリングされたカレンダービューを開きます。
タスクには、優先度別にグループ化されたタスクのリストが含まれています：期限切れ、緊急、高、中、低です。すべての期限切れ/緊急/高/中/低のリンクをクリックすると、タスクの担当者とタスクの優先順位でフィルタリングされたタスクのリストが新しいページで開きます：

5.チャートビューでは、指定された日付の残りタスクが優先順位付きで表示されます。

保留中のクライアント活動ウィジェットは、指定されたチームメンバーに割り当てられた、クライアントからのアクション待ちの請求書、主催者、署名、提案、承認を表示します。

従業員は常に彼らのために統計を見ている。

ファームオーナーと 管理者は、割り当てられたクライアントのアクティビティを表示するチームメンバーを選択できます。2人以上のチームメンバーの顧客アクティビティを追跡したい場合は、「保留中の顧客アクティビティ」ウィジェットを必要な数だけ追加できます。

Assigneeは誰のタスクを表示するかを指定します。この選択は事務所オーナーと 管理者のみ有効です。全員]を選択すると、ウィジェットは全従業員のクライアントを表示します。
請求書は、特定のチームメンバーの保留中の請求書の数を表示します。
Organizers（オーガナイザー）は、特定のチームメンバーが担当するクライアントの保留中のオーガナイザーの数を表示します。
Signatures（署名）は、特定のチームメンバーが担当するクライアントの保留中の文書の数を表示します。
プロポーザルは、特定のチームメンバーが担当するクライアントに対して保留中のプロポーザルの数を表示します。
承認は、特定のチームメンバーに割り当てられたクライアントの保留中のドキュメントの数を表示します。