🤝 チームマネジメントオンボーディング・チェックリスト
TaxDome にチームメンバーを追加する際の重要な手順をすべてご紹介します。
ヒント TaxDome にチームを加えるためのチェックリストをダウンロードして、進捗状況を確認しましょう。
ここでカバーしている：
チームを招待し、TaxDome アクセス権を管理する。
推奨される手順すぐに実行してください！
1. オーナー、管理者、一般チームメンバーが持つアクセス権の違いを認識する。.各チームメンバーが何にアクセスし、何ができるかは、オーナーであるあなた次第です。各チームメンバーを登録する際に、アクセス権を設定してください。一度設定したアクセス権は、いつでも変更することができます。
2. チームメンバーをユーザーとしてTaxDome に追加します。 各チームメンバーの年間契約または月間契約を選択します。次に、担当業務に応じて、必要なアクセス権を与えます。
3. アカウントへのアクセスについて十分に理解してください。 チームメンバーは、クライアントアカウントにアクセスできるようになるまで、TaxDome でできることが制限されます。特定のアカウントのみ、またはすべてのアカウントへのアクセス権を与えることができます。また、特定のタスクに割り当てられたときのみ、アカウントにアクセスすることもできます。
4. チームメンバーを一度に複数のクライアントに割り当てる.チームメンバーに選択した顧客グループのみを担当させたい場合は、アカウントを選択し、クリックするだけで担当させることができます。
オプションのステップ他にもたくさんの素晴らしい機能があります：
- デフォルトのアカウントアクセスを設定します。これは、選択されたチームメンバーが、手動で作成された、またはクライアントが自分で登録したすべての新しいアカウントに自動的にアクセスできることを意味します。
ワークフロー内のチーム編成
推奨される手順すぐに実行してください！
1.チームメンバーがパイプラインを利用できるようにする。チームメンバーがパイプラインにアクセスするには、パイプラインに追加する必要があります。チームメンバーの割り当てられたアカウントのジョブがパイプラインに追加されていても、パイプラインを編集してチームメンバーを追加するまで、チームメンバーはパイプラインにアクセスできません。
2. 仕事の担当者を持つことで、仕事を効率的に管理することができます。ジョブ担当者を持つことで、誰が特定のジョブの責任者かを確認することができ、また担当者別にフィルタリングすることもできます。
- チームメンバーにアカウントへの一時的な自動アクセス権を与える.アカウントへの限定的なアクセスを必要とする季節的なチームメンバーなどには、アカウントアクセスの更新を自動化します。例えば、作業プロセスの特定の段階で、アカウントにアップロードされたドキュメントにのみアクセスする必要がある場合などです。
オプションのステップ：この他にもたくさんの優れた機能をご用意しています。
- タスクアサインメントを理解する. パイプラインの内外を問わず、ToDoをチームメンバーに割り当てる。
ヒント TaxDome アカデミーで、効果的なチームマネジメントに関する包括的なコースを調べる。