チームマネジメントオンボーディング・チェックリスト
TaxDome にチームメンバーを追加する際の重要な手順をすべてご紹介します。
チームを招待する
チームマネジメントを始めるには、以下のセクションに従ってください。各セクションには、詳細な説明へのリンクが含まれています。
チームメンバーの役割を学ぶ
TaxDome のチームメンバーには3つのタイプがあります：オーナー、従業員、管理者です。オーナーは常に一人ですが、各チームメンバーを追加する際に適切な役割（従業員には管理者）を割り当てます。
チームメンバーを追加する
チームメンバーは、月額または年間サブスクリプションのいずれかでTaxDome アカウントに簡単に追加できます。ライセンスの種類を選択し、各自の責任に基づいて適切なアクセス権を割り当てます。アクセス権はいつでも変更できます。
アカウントアクセスの管理
チームメンバーは、クライアントアカウントへのアクセス権が付与されるま では、TaxDome 上での機能が制限されます。特定のアカウント、すべてのアカウント、またはチームメンバーに割り当てられたタスクに関連するアカウントのみへのアクセスを提供することができます。 アカウントアクセスは一括管理でき、デフォルトのアクセス設定も可能です。また、一時的なアカウントアクセスを自動的に付与することもできます。
ワークフロー内のチーム編成
チームを追加したら、ワークフロー内でチームを設定する必要があります。詳細な手順については、以下のセクションを参照してください。
パイプラインへのチームアクセスを管理する
ワークフローは保護されています。チームメンバーがパイプラインにアクセスするには、パイプラインに追加する必要があります。チームメンバーの割り当てアカウントに関連するジョブがパイプラインに追加されても、パイプラインが利用可能になるまで、チームメンバーはそのジョブを表示できません。
ジョブ担当者の管理
ジョブ担当者を持つことで、誰が特定のジョブを担当しているかを確認することができ、また担当者別にジョブリストをフィルタリングすることもできます。
タスク担当者の管理
パイプラインの内外を問わず、チームメンバーにタスクを割り当てる。こうすることで、メンバーは自分のToDoを確認し、時間内に完了することができる。
Use account roles
Account roles let you assign tasks and jobs to roles (like tax preparer, bookkeeper, or reviewer) instead of specific team members. When tasks or jobs are created automatically, the system assigns them based on which team member holds that role for each client account.
Define roles, assign team members, use in workflow:
チームのキャパシティを管理する
仕事によっては、チームメンバーにより多くの時間、労力、または専門的な注意を払う必要があります。TaxDome 利用することで、仕事の時間予算を計画・分析することができます。また、チームの1週間の能力を明確に把握することができます。
ヒント
TaxDome フルに活用するためにチームに装備させる必要がありますか？詳細はこちら チームトレーニング TaxDome 、御社に合わせたカスタマイズが可能です。この記事は役に立ちましたか？
シェア
