チームマネジメントオンボーディング・チェックリスト
TaxDome にチームメンバーを追加する際の重要な手順をすべてご紹介します。
チームを招待する
チームマネジメントを始めるには、以下のセクションに従ってください。各セクションには、詳細な説明へのリンクが含まれています。
チームメンバーの役割を学ぶ
TaxDome のチームメンバーには3つのタイプがあります：オーナー、従業員、管理者です。オーナーは常に一人ですが、各チームメンバーを追加する際に適切な役割（従業員には管理者）を割り当てます。
チームメンバーを追加する
チームメンバーは、月額または年間サブスクリプションのいずれかでTaxDome アカウントに簡単に追加できます。ライセンスの種類を選択し、各自の責任に基づいて適切なアクセス権を割り当てます。アクセス権はいつでも変更できます。
アカウントアクセスの管理
チームメンバーは、顧客が付与TaxDome 、TaxDome 機能が制限されます。特定の顧客、すべての顧客 チームメンバーに割り当てられたタスク顧客 のみにアクセス権を付与することができます。 アカウントへのアクセス権は一括で管理でき、デフォルトのアクセス設定も設定可能です。また、一時的なアカウントへのアクセス権を自動的に付与することもできます。
ワークフロー内でチームを整理する
チームを追加した後、ワークフロー設定する必要があります。詳細な手順については、以下のセクションのリンクを参照してください。
パイプラインへのチームアクセスを管理する
ワークフロー 。チームメンバーはパイプラインに追加されて初めてアクセスできます。たとえチームメンバーの割り当てられたアカウントジョブ パイプラインに追加されても、そのパイプラインが利用可能になるまでは閲覧できません。
ジョブ 管理
ジョブ によりジョブ 特定のジョブ に対する責任者が明確になりジョブ 担当者でジョブ フィルタリングすることも可能になります。
タスク担当者の管理
パイプラインの内外を問わず、チームメンバーにタスクを割り当てる。こうすることで、メンバーは自分のToDoを確認し、時間内に完了することができる。
アカウントロールを使用する
アカウントロールを使用すると、特定のチームメンバーではなく、ロール（税務申告担当者、簿記担当者、またはレビュー担当者など）ジョブ タスクやジョブ 割り当てることができます。ジョブ 自動的にジョブ 、システムは各クライアントアカウントにおいてそのロールを保持しているチームメンバーに基づいて割り当てを行います。
役割を定義し、チームメンバーを割り当て、ワークフローで使用する:
チームのキャパシティを管理する
特定のジョブ 、チームメンバーからより多くの時間、労力、または専門的な注意をジョブ 。タイム計測 を利用している場合タイム計測 導入を検討している場合、ジョブ TaxDome ジョブ 予算を計画・TaxDome また、チームの週間対応可能量明確に把握できます。
ヒント
TaxDome フルに活用するためにチームに装備させる必要がありますか？詳細はこちら チームトレーニング TaxDome 、御社に合わせたカスタマイズが可能です。この記事は役に立ちましたか？
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