設定 (詳細)：TaxDome データをバックアップする
ここでは、TaxDome のデータをバックアップする方法を紹介します。デジタルなものはすべてそうですが、誤って何かを削除してしまったり、オフラインになってしまったりした場合に備えて、常にバックアップを取っておくことが大切です。
- アカウントのエクスポート
- 連絡先のエクスポート
- 文書のエクスポート
- 求人情報のエクスポート
- 仕事の再帰リストをエクスポート
- タスクのエクスポート
- 請求書のエクスポート
- 支払いのエクスポート
- タイムエントリーのエクスポート
- Zapierを使って、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期させる。
アカウントのエクスポート
An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts. To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:
1.左のメニューバーから「クライアント」>「アカウント 」を選択し、検索バーの右側にある3つの点をクリックして「アカウントのエクスポート」を選択します。24 時間のみ有効なダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your accounts data, including your custom CRM fields.
The exported CSV file will contain the following info: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers; dates of the last login, account creation and updates; archiving date for the archived accounts, login credentials, custom fields, linked contacts, linked notes, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：
ヒント：不要な情報を除外するには、エクスポートする前にアカウントリストをフィルタリングしてください。
連絡先のエクスポート
A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts. To export all the data from your contacts to a CSV file, follow these steps:
1.左のメニューバーから「クライアント」>「連絡先」を選択し、「連絡先のエクスポート」をクリックします。24時間有効のダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your contacts data, including your custom CRM fields.
エクスポートされたCSVファイルには、次の情報が含まれます：連絡先名、名、ミドルネーム、姓、電話番号、会社名、住所、市町村、都道府県、国、郵便番号、メモ、カスタムフィールド、アカウント作成日と更新日、リンクアカウント、タグ、メールアドレス、連絡先タイムゾーン。
エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：
ヒント：不要な情報を除外するには、エクスポートする前にタグを使って連絡先リストをフィルタリングします。
求人情報のエクスポート
A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:
1. Go to Workflow > Jobs from the left menu bar, then click three dots to the right of the search bar and select Export jobs. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your jobs data.
エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：
- アクティブなジョブの場合：名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加、更新、現在のステージに移動した日付、開始日と期限、優先度、コメント、アサイン、リンクされたドキュメント、リンクされたチャット、タイムゾーン。
- アーカイブされたジョブの場合：名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加、更新、現在のステージに移動した日付、開始日と期限、優先度、コメント、アサイン先、リンクされた請求書、リンクされたチャット、リンクされたタスク、アーカイブされた日付、タイムゾーン。
エクスポートできるジョブ数に制限はありません。すべてのCSVファイルには、フィルタを適用したデータのみ、またはフィルタを適用しなかった場合はすべてのデータが含まれます。
仕事の再帰リストをエクスポート
The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences. To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:
1.左のメニューバーから「ワークフロー」>「 ジョブの反復」を選択し、「エクスポート」をクリックします。24時間のみ有効なダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job recurrences data.
エクスポートされたCSVファイルには、アカウント、パイプライン、再帰期間、次回再帰日、ジョブテンプレート、担当者、タイムゾーンなどの情報が含まれます。
エクスポートできるジョブの数に制限はありませんので、選択されたフィルターに含まれるすべてのジョブ（またはまったく含まれないジョブ）がCSVファイルに配置されます：
ヒント：不要な情報を除外するには、エクスポートする前にジョブの再帰リストをフィルタリングしてください。
タスクのエクスポート
A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:
1.左のメニューバーから「ワークフロー」>「 タスク」を選択し、「タスクのエクスポート」をクリックします。24時間のみ有効なダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your tasks data.
エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：
- 保留中のタスク：アカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスクの作成日と更新日、ジョブにリンクされた日、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ名、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたドキュメント、メモ、タイムゾーン。
- 完了したタスクの場合：アカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスクの作成日と更新日、ジョブにリンクされた日、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ名、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたドキュメント、メモ、タイムゾーン、完了日。
エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：
文書のエクスポート
ドキュメントをコンピュータに保存したい場合は、TaxDome Driveからフォルダをコピーし、ローカルドライブに貼り付けます。
請求書のエクスポート
An invoices list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices. To export all invoicing data to a CSV file:
1. Go to Billing > Invoices from the left menu bar, then click Export Invoices. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.
エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：請求書番号、ステータス、同期ステータス、担当者、クライアントアカウント名、作成日、更新日、計上日、支払日、支払方法、説明、リンクされたドキュメント、リンクされたジョブ、支払クリエーター、支払金額、支払数、サービスタイトル、サービス金額、サービス数量、サービス税、割引タイトル、割引金額、割引数量、割引税、タイムゾーン。
エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：
支払いのエクスポート
A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments. To export all your payments to a CSV file:
1. Go to Billing > Payments from the left menu bar, then click Export payments. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.
エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：支払い番号、状態、同期ステータス、金額、ソース、クライアント、作成者、リンクされた請求書、リンクされた払い戻し、説明、作成日、更新日、支払い日、タイムゾーン。
エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：
タイムエントリーのエクスポート
A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries. To export all data related to time-tracking to a CSV file:
1. Go to Billing > Time entries from the left menu bar, then click on Export time entries. You will receive an email with the download link valid for 24 hours only.
2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time tracking data.
The exported CSV file will contain the following info: client ID, name, assignee, creator, description, tags, linked jobs, dates it was created, updated, started and ended, duration and timezone
エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：
ヒント：不要な情報を除外するには、タイムエントリーリストをエクスポートする前にフィルターをかけます。
Zapierを使って、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期させる。
Zapierを使えば、連絡先情報をOutlook、Mailchimp、Google Contacts、Excelなどの他のソフトウェアやプラットフォームとリンクさせることができる。
例えば、TaxDome に新しい連絡先を追加するたびに、Google の連絡先スプレッドシートが自動的に更新されるようにしたい場合は、Zapier を使用する。Zapierを使った同期方法の詳細については、こちらをご覧ください。
