設定（詳細）：TaxDome データをエクスポート

TaxDome アカウントの情報（アカウントやジョブなど）をエクスポートすることができます。ここでは、多数のデータをエクスポートする方法について説明します。

Export accounts

アカウントリストは、会社のオーナー、管理者、またはアカウントを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートすることができます。有効なアカウントの全データをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. Go to  Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。カスタム・カスタムCRM フィールドを含む、すべてのアカウント・データを含む zip 圧縮された CSV ファイルが届きます。

エクスポートされた CSV ファイルには、以下の情報が含まれます:アカウントID 、アカウント名、状態、タイプ、合計請求額、クレジット、割り当てられたチームメンバーの情報、カスタムフィールド（ユーザータイプのカスタムフィールドを除き、エクスポートできません）、割り当てられたタグ、フォロワーの情報、最終ログイン日、アカウント作成日、更新日、アーカイブされたアカウントのアーカイブ日、ログイン認証情報、リンクされた連絡先、リンクされたノート、アクティブなジョブ、タスク、提案、オーガナイザーの数、アカウントのタイムゾーン。 

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

ヒント：不要な情報を除外するには、エクスポートする前にアカウントリストをフィルタリングしてください。

Export contacts

連絡先リストは、会社のオーナー、管理者、または連絡先を管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートできます。連絡先のデータをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. Go to Clients > Contacts from the sidebar menu, then click Export contacts. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。 CRM のカスタムフィールドを含む、すべての連絡先データを含むzip形式のCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには、次の情報が含まれます：連絡先名、姓、名、電話番号、会社名、住所、カスタムフィールド、市町村、都道府県、国、郵便番号、メモ、アカウント作成日と更新日、リンクアカウント、タグ、メールアドレス、連絡先タイムゾーン。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

ヒント：不要な情報を除外するには、エクスポートする前にタグを使って連絡先リストをフィルタリングします。

輸出の仕事

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines. To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. Go to  Workflow > Jobs from the sidebar menu, then click Export jobs. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log into TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your job data.

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• For active jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked documents, linked chats, timezone.
• For archived jobs: Name, pipeline, stage, account, date it was added, updated and moved to the current stage, date it was started and due date, priority, comments, assignees, linked invoices, linked chats, linked tasks, date it was archived, timezone.

There’s no limit to the number of jobs you can export. Every CSV file will include just the data for which you filtered or all of your data if you applied no filters.

ヒント：不要な情報を除外するには、ジョブリストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

Export job recurrences

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences.  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Workflow > Job recurrences from the sidebar menu, then click Export. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのジョブ再帰データを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

The exported CSV file will contain the following info: Account, pipeline, recurrence period, next recurrence date, job template, assignees, and timezone.

エクスポートできるジョブの数に制限はありませんので、選択されたフィルターに含まれるすべてのジョブ（またはまったく含まれないジョブ）がCSVファイルに配置されます：

ヒント：不要な情報を除外するには、エクスポートする前にジョブの再帰リストをフィルタリングしてください。

Export tasks

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts. To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Workflow > Tasks from the sidebar menu, then click Export tasks. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your task data.

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• For pending tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes and timezone.
• For completed tasks: Account name, task name, start date, due date, dates of task creation and update, date it was linked to a job, creator, status, subtasks, priority, job name, description, pipeline, stage, tags, linked documents, notes, timezone, and date completed.

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

ヒント：不要な情報を除外するには、タスクリストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

Export documents

ドキュメントをコンピュータに保存したい場合は、TaxDome Driveからフォルダをコピーし、ローカルドライブに貼り付けます。

Export invoices

Attention! Only one-time invoices can be exported. If a one-time invoice is generated from a recurring invoice, it will appear in the one-time invoice list and can then be exported.

The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices.  To export all invoicing data to a CSV file:

1. Go to Billing > Invoices from the sidebar menu, then click Export invoices. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your invoicing data.

The exported CSV file will contain the following info: Invoice number, status, synchronization status, assignee, client account name, dates it was created, updated, posted and paid, payment method, description, linked documents, linked jobs, payment creators, payment amounts, payments statuses, service titles, service amounts, service quantities, service taxes, discount title, discount amount, discount quantity, discount taxes and timezone. 

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

ヒント：不要な情報を除外するには、請求書リストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

Export payments

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments. To export all your payments to a CSV file:

1. Go to Billing > Payments from the sidebar menu, then click Export payments. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your payment data.

The exported CSV file will contain the following info: Payment number, state, synchronization status, amount, source, client, creator, linked invoices, linked refunds, description, dates it was created, updated and paid, and timezone.

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

ヒント：不要な情報を除外するには、支払いリストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

Export time entries

タイムエントリーのリストは、会社のオーナー、管理者、またはタイムエントリーを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートすることができます。タイムトラッキングに関連するすべてのデータをCSVファイルにエクスポートします：

1. Go to Billing > Time entries from the sidebar menu, then click Export time entries. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log into TaxDome if needed. You’ll receive a zipped CSV file containing all your time-tracking data.

The exported CSV file will contain the following info: Client ID, name, assignee, creator, description, tags, linked jobs, dates it was created, updated, started and ended, duration and timezone

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

ヒント：不要な情報を除外するには、タイムエントリーリストをエクスポートする前にフィルターをかけます。

Zapierを使って、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期させる。

Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel.

例えば、TaxDome に新しい連絡先を追加するたびに、Google の連絡先スプレッドシートが自動的に更新されるようにしたい場合は、Zapier を使用する。Zapierを使った同期方法の詳細については、こちらをご覧ください。

Troubleshoot export issues

If particular fields don't seem to be exported (you don't see a column at all, cells display errors, or cell values look strange), try the following troubleshooting options:

• If you were trying to open the file in Microsoft Excel, try opening it in Google Sheets instead.
• Change the cell format (Microsoft Excel or Numbers).