設定(詳細):TaxDome データをエクスポート

TaxDome アカウントの情報(アカウントやジョブなど)をエクスポートすることができます。ここでは、多数のデータをエクスポートする方法について説明します。

輸出口座

アカウントリストは、会社のオーナー、管理者、またはアカウントを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートすることができます。有効なアカウントの全データをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください:

1.サイドバーメニューから「クライアント」>「アカウント 」と進み、エクスポートアイコンをクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。カスタム・カスタムCRM フィールドを含む、すべてのアカウント・データを含む zip 圧縮された CSV ファイルが届きます。

エクスポートされた CSV ファイルには、以下の情報が含まれます:アカウントID 、アカウント名、状態、タイプ、合計請求額、クレジット、割り当てられたチームメンバーの情報、カスタムフィールド(ユーザータイプのカスタムフィールドを除き、エクスポートできません)、割り当てられたタグ、フォロワーの情報、最終ログイン日、アカウント作成日、更新日、アーカイブされたアカウントのアーカイブ日、ログイン認証情報、リンクされた連絡先、リンクされたノート、アクティブなジョブ、タスク、提案、オーガナイザーの数、アカウントのタイムゾーン。 

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる:

チップ

ヒント:不要な情報を除外するには、エクスポートする前にアカウントリストをフィルタリングしてください。

連絡先のエクスポート

連絡先リストは、会社のオーナー、管理者、または連絡先を管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートできます。連絡先のデータをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください:

1.サイドバーメニューから「クライアント」>「連絡先」を選択し、「連絡先をエクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが送信されます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。 CRM のカスタムフィールドを含む、すべての連絡先データを含むzip形式のCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには、次の情報が含まれます:連絡先名、姓、名、電話番号、会社名、住所、カスタムフィールド、市町村、都道府県、国、郵便番号、メモ、アカウント作成日と更新日、リンクアカウント、タグ、メールアドレス、連絡先タイムゾーン。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる:

チップ

ヒント:不要な情報を除外するには、エクスポートする前にタグを使って連絡先リストをフィルタリングします。

輸出の仕事

ジョブリストは、会社のオーナー、管理者、またはパイプラインを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートできます。有効なジョブまたはアーカイブされたジョブをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください:

1.サイドバーメニューから「ワークフロー > ジョブ」を選択し、「ジョブのエクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのジョブデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます:

  • アクティブなジョブ名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加された日付、更新された日付、現在のステージに移動した日付、開始された日付と期限、優先度、コメント、担当者、リンクされたドキュメント、リンクされたチャット、タイムゾーン。
  • アーカイブされたジョブ名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加された日付、更新された日付、現在のステージに移動した日付、開始された日付と期限、優先度、コメント、担当者、リンクされた請求書、リンクされたチャット、リンクされたタスク、アーカイブされた日付、タイムゾーン。

エクスポートできるジョブ数に制限はありません。すべてのCSVファイルには、フィルタを適用したデータのみ、またはフィルタを適用しなかった場合はすべてのデータが含まれます。

チップ

ヒント:不要な情報を除外するには、ジョブリストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

ジョブの再帰をエクスポート

ジョブ再帰のリストは、ファームオーナー、管理者、またはジョブ再帰を管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートすることができます。 仕事の再帰をCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください:

1.サイドバーメニューから「ワークフロー」>「 ジョブ反復」を選択し、「エクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのジョブ再帰データを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされた CSV ファイルには以下の情報が含まれます:アカウント、パイプライン、再帰期間、次回再帰日、ジョブテンプレート、担当者、タイムゾーン。

エクスポートできるジョブの数に制限はありませんので、選択されたフィルターに含まれるすべてのジョブ(またはまったく含まれないジョブ)がCSVファイルに配置されます:

チップ

ヒント:不要な情報を除外するには、エクスポートする前にジョブの再帰リストをフィルタリングしてください。

タスクのエクスポート

タスクリストは、会社のオーナー、管理者、またはすべてのアカウントを表示するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートすることができます。保留または完了したタスクをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください:

1.サイドバーメニューから「ワークフロー」>「 タスク」を選択し、「タスクのエクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのタスクデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます:

  • 保留中のタスクアカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスクの作成日と更新日、ジョブにリンクされた日、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ名、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたドキュメント、メモ、タイムゾーン。
  • 完了したタスクアカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスクの作成日と更新日、ジョブにリンクされた日、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ名、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたドキュメント、メモ、タイムゾーン、完了日。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる:

チップ

ヒント:不要な情報を除外するには、タスクリストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

文書のエクスポート

ドキュメントをコンピュータに保存したい場合は、TaxDome Driveからフォルダをコピーし、ローカルドライブに貼り付けます。

請求書のエクスポート

アテンション

注意エクスポートできるのは1回限りの請求書のみです。定期請求書から1回限りの請求書が作成された場合、その請求書は1回限りの請求書リストに表示され、エクスポートすることができます。

一括請求書リストは、会社のオーナー、管理者、またはすべてのアカウントを表示し、請求書を管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートすることができます。 すべての請求書データをCSVファイルにエクスポートする:

1.サイドバーメニューから「請求書」>「請求書」 、「請求書のエクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メールに記載されているダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべての請求書データを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます:請求書番号、ステータス、同期ステータス、担当者、クライアントアカウント名、作成日、更新日、計上日、支払日、支払方法、説明、リンクドキュメント、リンクジョブ、支払クリエーター、支払金額、支払ステータス、サービスタイトル、サービス金額、サービス数量、サービス税、割引タイトル、割引金額、割引数量、割引税、タイムゾーン。 

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる:

チップ

ヒント:不要な情報を除外するには、請求書リストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

輸出代金

支払リストは、会社のオーナー、管理者、または支払を管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートすることができます。すべての支払をCSVファイルにエクスポートするには:

1.サイドバーメニューから「Billing(請求)」 > 「Payments(支払い)」を選択し、「Export payments(支払いのエクスポート)」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべての支払いデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます:支払番号、状態、同期ステータス、金額、ソース、クライアント、作成者、リンクされた請求書、リンクされた払い戻し、説明、作成日、更新日、支払日、タイムゾーン。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる:

チップ

ヒント:不要な情報を除外するには、支払いリストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

時間エントリーのエクスポート

タイムエントリーのリストは、会社のオーナー、管理者、またはタイムエントリーを管理するアクセス権を持つチームメンバーによってエクスポートすることができます。タイムトラッキングに関連するすべてのデータをCSVファイルにエクスポートします:

1.サイドバーメニューから「Billing(請求)」>「 Time entries(タイムエントリー)」と進み、「Export time entries(タイムエントリーのエクスポート)」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのタイムトラッキングデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには、以下の情報が含まれる:クライアントID 、名前、担当者、作成者、説明、タグ、リンクされたジョブ、作成日、更新日、開始日、終了日、期間、タイムゾーン

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる:

チップ

ヒント:不要な情報を除外するには、タイムエントリーリストをエクスポートする前にフィルターをかけます

Zapierを使って、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期させる。

Zapierを使えば、連絡先情報をOutlook、Mailchimp、Google Contacts、Excelなどの他のソフトウェアやプラットフォームとリンクさせることができる。

例えば、TaxDome に新しい連絡先を追加するたびに、Google の連絡先スプレッドシートが自動的に更新されるようにしたい場合は、Zapier を使用する。Zapierを使った同期方法の詳細については、こちらをご覧ください。

輸出に関する問題のトラブルシューティング

特定のフィールドがエクスポートされない場合(列がまったく表示されない、セルにエラーが表示される、セルの値が変に見える)、以下のトラブルシューティングをお試しください:

  • Microsoft Excelでファイルを開こうとしていた場合は、代わりにGoogle Sheetsで開いてみてください。
  • セルの書式を変更する(Microsoft ExcelまたはNumbers)。
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