TaxDome データをエクスポートする

TaxDome 情報（ジョブ）をエクスポートすることができます。ここでは、さまざまなデータをエクスポートする方法について説明します。

顧客エクスポート

アカウント一覧は、会社のオーナー、管理者、または「 顧客 」 の管理権限を持つチームメンバーであれば誰でもエクスポートできます 顧客 アクティブな「顧客 エクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから「顧客 顧客に移動し、エクスポートアイコンをクリックしてください。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。リンクの有効期限は24時間のみです。

2. メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDomeにログインしてください。圧縮されたCSVファイルが受け取れます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• デフォルトの連絡先情報：ID、アカウント名、状態、タイプ、請求総額、クレジット、割り当てられたチームメンバーに関する情報、割り当てられたタグ、フォロワーに関する情報、最終ログイン日、アカウント作成日および更新日、顧客アーカイブ日、ログイン認証情報、ジョブ数、タスク、フォーム、アカウントのタイムゾーン。
• カスタムアカウントフィールド：CRM 作成した追加フィールドは、それぞれ個別の列として表示されます。
• リンクされた連絡先：そのアカウントに関連付けられているすべての連絡先。これにより、顧客 どの連絡先と顧客 簡単に確認できます。エクスポートファイルにおけるリンクされた連絡先の例：

• 関連ノート：アカウントに関連付けられたすべてのノート。
• アカウントの役割: このアカウントにおけるアカウントの役割と、それらに割り当てられたチームメンバー。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

連絡先のエクスポート

連絡先リストは、会社のオーナー、管理者、または 連絡先を管理する 権限を持つチームメンバーであれば誰でもエクスポートできます 。 各連絡先について、関連付けられた顧客を含むすべての保存情報の完全なレポートをエクスポートするには 、 以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから 顧客 連絡先 を選択し、「連絡先をエクスポート」をクリックしてください。 ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2. メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDomeにログインしてください。圧縮されたCSVファイルが受け取れます。

エクスポートされたCSVファイルには以下が含まれます：

• デフォルトの連絡先詳細：連絡先名、名、ミドルネーム、姓、電話番号、会社名、住所、都市、州/都道府県、国、郵便番号、備考、アカウント作成日と更新日、タグ、メールアドレス、連絡先のタイムゾーン。
• カスタム連絡先フィールド：CRM 作成した追加フィールドは、それぞれ個別の列として表示されます。
• 関連付けられた顧客：その連絡先に関連付けられている顧客 エンティティ）。これにより、どの連絡先が顧客に関連付けられているかを簡単に確認できます。顧客 関連付けられた顧客 の例：

エクスポートしたファイルを確認することで、連絡先と関連する顧客とのすべてのつながりを、保存されているその他の連絡先データとともに、すぐに把握することができます。エクスポートされたCSVファイルは、次のような形式になります：

エクスポートジョブブ

ジョブ は、企業オーナー、管理者、または パイプライン管理 権限を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 アクティブまたはアーカイブジョブ エクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから ワークフロー ジョブ を選択し、[ジョブエクスポート]をクリックしてください。 ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2. メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDomeログインしてください。すべてのジョブ を含む圧縮されたCSVファイルが受け取れます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• ジョブについて：名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加日、更新日、現在のステージへの移動日、開始日、期限日、優先度、ステータス、コメント、担当者、ファイル、関連チャット、タイムゾーン、受付日、完了日、内部期限。

• アーカイブ済みジョブ:名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加日、更新日、現在のステージへの移動日、開始日、期限日、優先度、ステータス、コメント、担当者、関連請求書、関連チャット、関連タスク、アーカイブ日、タイムゾーン。

  エクスポートジョブ 数に制限はありません。各CSVファイルには、フィルタリングしたデータのみ、またはフィルタを適用していない場合は全データが含まれます。

  

エクスポートジョブのジョブ

ジョブ のリストは、会社オーナー、管理者、または ジョブ 管理する アクセス権を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 ジョブ CSVファイルにエクスポートするには、次の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから ワークフロー ジョブ を選択し、[エクスポート]をクリックしてください。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2. メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDomeにログインしてください。ジョブ データを含む圧縮されたCSVファイルを受け取ります。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：アカウント、パイプライン、再実行期間、次回再実行日、ジョブ 、担当者、タイムゾーン。

エクスポートジョブ 数に制限はありません。そのため、選択したフィルター（またはフィルターなし）に含まれるすべてのジョブがCSVファイルに配置されます：

タスクのエクスポート

タスクリストは、会社のオーナー、管理者、または「 すべての顧客 」 を表示する権限を持つチームメンバーであれば誰でもエクスポートできます 顧客 保留中または完了済みのタスクをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから ワークフロー タスクに移動し、[タスクをエクスポート] をクリックします。 ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのタスクデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• 未完了のタスクについては：アカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスクの作成日および更新日、ジョブ日、ジョブ 、ジョブ 、ジョブ 、ジョブ 、ジョブ 現在のステージに移動ジョブ 、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ 、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたファイル、メモ、タイムゾーン。

• 完了したタスクについては：アカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスクの作成日および更新日、ジョブ日、ジョブ 、ジョブ 、ジョブ 、ジョブ 、ジョブ 現在のステージに移動ジョブ 、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ 、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたファイル、メモ、タイムゾーン、および完了日。

  エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

  

エクスポートファイル

ファイル コンピュータに保存したい場合は、 TaxDome フォルダをコピーし 、 ローカルドライブに貼り付けてください 。

エクスポートフォーム

完了したフォーム 、分析のために外部フォーム いつでもエクスポートできます。CSVファイルには、条件分岐ロジック（該当しない質問を除く）と、クライアントがコピーして記入した追加セクション（存在する場合）が含まれます。以下の手順に従ってください：

1. 移動 フォーム サイドバーメニューから、または フォーム タブを開き、フォーム 右側にある三点リーダーをクリックし、「エクスポート」を選択してください。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。 

フォーム を含む圧縮されたCSVファイルを受け取ります：

請求書のエクスポート

「単発請求書リスト」は、会社のオーナー、管理者、または「 顧客 閲覧 」 顧客 「 請求書の管理 」権限を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 すべての請求データをCSVファイルにエクスポートするには：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから請求書 > 請求書を選択し、請求書のエクスポートをクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2. メールに記載されているダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome ログインしてください。すべての請求書データを含むCSVファイルがzip圧縮されて届きます。

   

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：請求書番号、ステータス、同期ステータス、担当者、クライアントアカウント名、作成日、更新日、投稿日、支払日、支払い方法、説明、ファイル、ジョブ、支払い作成者、支払い金額、支払いステータス、サービスタイトル、サービス金額、サービス数量、サービス税、割引タイトル、割引金額、割引数量、割引税、タイムゾーン。 

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

輸出代金

支払いリストは、会社オーナー、管理者、または 支払い管理 権限を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 すべての支払いをCSVファイルにエクスポートするには：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「Billing（請求）」 > 「Payments（支払い）」を選択し、「Export payments（支払いのエクスポート）」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべての支払いデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：支払い番号、状態、同期ステータス、金額、ソース、クライアント、作成者、関連する請求書、関連する返金、説明、作成日、更新日、支払い日、およびタイムゾーン。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

時間エントリーのエクスポート

タイムエントリーの一覧は、事務所の所有者、管理者、または タイムエントリーを管理する アクセス権を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 タイムトラッキングに関連する全データをCSVファイルにエクスポートするには：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「Billing（請求）」 > 「Time entries（タイムエントリー）」を選択し、「Export time entries（タイムエントリーのエクスポート）」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのタイムトラッキングデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます： ID、名前、担当者、作成者、説明、タグ、ジョブ、作成日、更新日、開始日、終了日、所要時間、タイムゾーン

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

Zapierを使って、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期させる。

Zapierを使用すると、連絡先情報をOutlook、Mailchimp、Google連絡先、Excelなどの他のソフトウェアやプラットフォームと連携できます。 例えば、TaxDome新しい連絡先を追加するたびにGoogleの連絡先スプレッドシートを自動的に更新したい場合、Zapierをご利用ください。Zapierを使用した同期方法の詳細については、 こちらをご覧ください。

輸出に関する問題のトラブルシューティング

特定のフィールドがエクスポートされない場合（列がまったく表示されない、セルにエラーが表示される、セルの値が変に見える）、以下のトラブルシューティングをお試しください：

• Microsoft Excelでファイルを開こうとしていた場合は、代わりにGoogle Sheetsで開いてみてください。
• セルの書式を変更する（ Microsoft Excel または Numbers） 。