TaxDome データをエクスポートする

TaxDome アカウントの情報（アカウントやジョブなど）をエクスポートすることができます。ここでは、多数のデータをエクスポートする方法について説明します。

備考

すべてのエクスポートは、アクティビティフィードページに反映されます。

輸出口座

An account list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage accounts . To export all the data from your active accounts to a CSV file, follow these steps:

1. Go to Clients > Accounts from the sidebar menu, then click the export icon. You will receive an email with the download link, valid for 24 hours only.

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• Default contact details: account ID, account name, state, type, total bills, credits, information on assigned team members, assigned tags, information on followers, dates of last login, account creation and updates, archiving date for archived accounts, login credentials, number of active jobs, tasks, proposals and organizers, account time zone.
• Custom account fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked contacts: all contacts associated with the account. This makes it easy to see which accounts are linked to which contacts. Example of linked contacts in an export:

• Linked notes: any notes associated with the account.
• Account roles: account roles and their assigned team members for this account.

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

チップ

不要な情報を除外するには、エクスポートする前にアカウントリストをフィルタリングしてください。

連絡先のエクスポート

A contact list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage contacts . To export a full report of all stored information for each contact, including their linked accounts, follow these steps:

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「クライアント」>「連絡先」を選択し、「連絡先をエクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが送信されます。

2. Click the download link in the email and log in to TaxDome, if needed. You’ll receive a zipped CSV file.

The exported CSV file contains:

• Default contact details: contact name, first name, middle name, last name, phone number, company name, street address, city, state/province, country, zip code, notes, dates of account creation and update, tags, email address, contact timezone.
• Custom contact fields: any additional fields you’ve created in your CRM settings appear as their own columns.
• Linked accounts: all accounts (entities) associated with the contact. This makes it easy to see which contacts are linked to which accounts. Example of linked accounts in an export:

By reviewing the exported file, you can quickly identify all connections between your contacts and related accounts—along with every other piece of contact data you’ve stored. An exported CSV file looks like this:

チップ

不要な情報を除外するには、エクスポートする前にタグを使って連絡先リストをフィルタリングします。

輸出の仕事

A job list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage pipelines . To export your active or archived jobs to a CSV file, follow these steps:

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「ワークフロー > ジョブ」を選択し、「ジョブのエクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのジョブデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• アクティブなジョブ名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加された日付、更新された日付、現在のステージに移動した日付、開始された日付と期限、優先度、コメント、担当者、リンクされたドキュメント、リンクされたチャット、タイムゾーン。

• アーカイブされたジョブ名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加された日付、更新された日付、現在のステージに移動した日付、開始された日付と期限、優先度、コメント、担当者、リンクされた請求書、リンクされたチャット、リンクされたタスク、アーカイブされた日付、タイムゾーン。

  エクスポートできるジョブ数に制限はありません。すべてのCSVファイルには、フィルタを適用したデータのみ、またはフィルタを適用しなかった場合はすべてのデータが含まれます。

  

チップ

不要な情報を除外するには、ジョブ・リストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

ジョブの再帰をエクスポート

The list of job recurrences can be exported by the firm owner, admin or any team member with access rights to manage job recurrences .  To export your job recurrences to a CSV file, follow these steps:

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「ワークフロー」>「ジョブ反復」を選択し、「エクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのジョブ再帰データを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされた CSV ファイルには以下の情報が含まれます：アカウント、パイプライン、再帰期間、次回再帰日、ジョブテンプレート、担当者、タイムゾーン。

エクスポートできるジョブの数に制限はありませんので、選択されたフィルターに含まれるすべてのジョブ（またはまったく含まれないジョブ）がCSVファイルに配置されます：

チップ

不要な情報を除外するには、ジョブ再帰リストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

タスクのエクスポート

A task list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts . To export your pending or completed tasks to a CSV file, follow these steps:

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「ワークフロー > タスク」を選択し、「タスクのエクスポート」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのタスクデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• 保留中のタスクアカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスクの作成日と更新日、ジョブにリンクされた日、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ名、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたドキュメント、メモ、タイムゾーン。

• 完了したタスクアカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスクの作成日と更新日、ジョブにリンクされた日、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ名、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたドキュメント、メモ、タイムゾーン、完了日。

  エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

  

チップ

不要な情報を除外するには、タスクリストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

文書のエクスポート

If you want your documents to be stored on your computer, copy their folders from TaxDome Drive , then paste them to your local drive.

輸出オーガナイザー

完成したオーガナイザーは、いつでも分析用に外部のスプレッドシートにエクスポートできます。CSVファイルには、条件付きロジックのジャンプ(ロジックに該当しない質問は除く)と、クライアントがコピーして記入した追加セクション(もしあれば)が含まれます。以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「オーガナイザー」を選択するか、クライアントのアカウントで クライアントのアカウントで「オーガナイザー」タブを開き、リスト内のオーガナイザーの右側にある3つの点をクリックし、「エクスポート」を選択します。ダウンロードリンクが記載されたメールが送信されます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。 

あなたのオーガナイザーデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます：

チップ

If you open a CSV file in Excel, it will automatically cut leading zeros (e.g., 001 becomes 1). To find out how to retain them, go ショートコードによるジョブ名のカスタマイズ .

請求書のエクスポート

警告

エクスポートできるのは1回限りの請求書のみです。定期請求書から1回限りの請求書が作成された場合、1回限りの請求書リストに表示され、エクスポートすることができます。

The one-time invoice list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to view all accounts and manage invoices .  To export all invoicing data to a CSV file:

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから請求書 > 請求書を選択し、請求書のエクスポートをクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2. メールに記載されているダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome ログインしてください。すべての請求書データを含むCSVファイルがzip圧縮されて届きます。

   

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：請求書番号、ステータス、同期ステータス、担当者、クライアントアカウント名、作成日、更新日、計上日、支払日、支払方法、説明、リンクドキュメント、リンクジョブ、支払クリエーター、支払金額、支払ステータス、サービスタイトル、サービス金額、サービス数量、サービス税、割引タイトル、割引金額、割引数量、割引税、タイムゾーン。 

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

チップ

不要な情報を除外するには、請求書リストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

輸出代金

A payment list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage payments . To export all your payments to a CSV file:

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「Billing（請求）」 > 「Payments（支払い）」を選択し、「Export payments（支払いのエクスポート）」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべての支払いデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：支払番号、状態、同期ステータス、金額、ソース、クライアント、作成者、リンクされた請求書、リンクされた払い戻し、説明、作成日、更新日、支払日、タイムゾーン。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

チップ

不要な情報を除外するには、支払いリストをエクスポートする前にフィルタリングしてください。

時間エントリーのエクスポート

A time entries list can be exported by a firm owner, admin or any team member with access rights to manage time entries . To export all data related to time-tracking to a CSV file:

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「Billing（請求）」 > 「Time entries（タイムエントリー）」を選択し、「Export time entries（タイムエントリーのエクスポート）」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのタイムトラッキングデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには、以下の情報が含まれる：クライアントID 、名前、担当者、作成者、説明、タグ、リンクされたジョブ、作成日、更新日、開始日、終了日、期間、タイムゾーン

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

チップ

不要な情報を除外するには、タイムエントリーリストをエクスポートする前にフィルターをかけます。

Zapierを使って、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期させる。

Zapier lets you link your contact information with other software or platforms, such as Outlook, Mailchimp, Google Contacts or Excel. For example, use Zapier if you want your Google contact spreadsheet to automatically update whenever you add a new contact to TaxDome. For more details on how to synchronize using Zapier, go here .

輸出に関する問題のトラブルシューティング

特定のフィールドがエクスポートされない場合（列がまったく表示されない、セルにエラーが表示される、セルの値が変に見える）、以下のトラブルシューティングをお試しください：

• Microsoft Excelでファイルを開こうとしていた場合は、代わりにGoogle Sheetsで開いてみてください。
• Change the cell format ( Microsoft Excel or Numbers ).

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