TaxDome データをエクスポートする

TaxDome （例：ジョブ）をエクスポートできます。ここでは、複数のデータをエクスポートする方法について説明します。

輸出口座

アカウントリストは、会社オーナー、管理者、または アカウント管理 権限を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 アクティブなアカウントの全データをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから「顧客 「アカウント」を選択し、エクスポートアイコンをクリックしてください。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2. メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDomeにログインしてください。圧縮されたCSVファイルが受け取れます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• デフォルトの連絡先情報：ID、アカウント名、状態、タイプ、総請求額、クレジット、割り当てられたチームメンバーに関する情報、割り当てられたタグ、フォロワーに関する情報、最終ログイン日、アカウント作成日と更新日、アーカイブ済みアカウントのアーカイブ日、ログイン認証情報、ジョブ、タスク、フォーム、アカウントのタイムゾーン。
• カスタムアカウントフィールド：CRM 作成した追加フィールドは、それぞれ個別の列として表示されます。
• リンクされた連絡先：アカウントに関連付けられたすべての連絡先。これにより、どのアカウントがどの連絡先にリンクされているかを簡単に確認できます。エクスポートにおけるリンクされた連絡先の例：

• 関連ノート：アカウントに関連付けられたすべてのノート。
• アカウントの役割: このアカウントにおけるアカウントの役割と、それらに割り当てられたチームメンバー。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

連絡先のエクスポート

連絡先リストは、企業オーナー、管理者、または 連絡先管理 権限を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 各連絡先の保存情報（関連アカウントを含む）の完全なレポートをエクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから 顧客 連絡先 を選択し、「連絡先をエクスポート」をクリックしてください。 ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2. メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDomeにログインしてください。圧縮されたCSVファイルが受け取れます。

エクスポートされたCSVファイルには以下が含まれます：

• デフォルトの連絡先詳細：連絡先名、名、ミドルネーム、姓、電話番号、会社名、住所、都市、州/都道府県、国、郵便番号、備考、アカウント作成日と更新日、タグ、メールアドレス、連絡先のタイムゾーン。
• カスタム連絡先フィールド：CRM 作成した追加フィールドは、それぞれ個別の列として表示されます。
• リンクされたアカウント：コンタクトに関連付けられたすべてのアカウント（エンティティ）。これにより、どのコンタクトがどのアカウントにリンクされているかを簡単に確認できます。エクスポートにおけるリンクされたアカウントの例：

エクスポートしたファイルを確認することで、連絡先と関連アカウント間のすべての接続関係、および保存済みのその他の連絡先データを素早く特定できます。エクスポートされたCSVファイルは以下のような形式です：

エクスポートジョブブ

ジョブ は、企業オーナー、管理者、または パイプライン管理 権限を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 アクティブまたはアーカイブジョブ エクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから ワークフロー ジョブ を選択し、[ジョブエクスポート]をクリックしてください。 ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2. メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDomeログインしてください。すべてのジョブ を含む圧縮されたCSVファイルが受け取れます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• ジョブについて：名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加日、更新日、現在のステージへの移動日、開始日、期限日、優先度、ステータス、コメント、担当者、ファイル、関連チャット、タイムゾーン、受付日、完了日、内部期限。

• アーカイブ済みジョブ:名前、パイプライン、ステージ、アカウント、追加日、更新日、現在のステージへの移動日、開始日、期限日、優先度、ステータス、コメント、担当者、関連請求書、関連チャット、関連タスク、アーカイブ日、タイムゾーン。

  エクスポートジョブ 数に制限はありません。各CSVファイルには、フィルタリングしたデータのみ、またはフィルタを適用していない場合は全データが含まれます。

  

エクスポートジョブのジョブ

ジョブ のリストは、会社オーナー、管理者、または ジョブ 管理する アクセス権を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 ジョブ CSVファイルにエクスポートするには、次の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから ワークフロー ジョブ を選択し、[エクスポート]をクリックしてください。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2. メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDomeにログインしてください。ジョブ データを含む圧縮されたCSVファイルを受け取ります。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：アカウント、パイプライン、再実行期間、次回再実行日、ジョブ 、担当者、タイムゾーン。

エクスポートジョブ 数に制限はありません。そのため、選択したフィルター（またはフィルターなし）に含まれるすべてのジョブがCSVファイルに配置されます：

タスクのエクスポート

タスクリストは、会社オーナー、管理者、または 全アカウントの閲覧 権限を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 保留中または完了したタスクをCSVファイルにエクスポートするには、以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから ワークフロー タスクに移動し、[タスクをエクスポート] をクリックします。 ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのタスクデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：

• 保留中のタスクについて：アカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスク作成日と更新日、ジョブリンクされた日付、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ 、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたファイル、メモ、タイムゾーン。

• 完了したタスクについて：アカウント名、タスク名、開始日、期限日、タスク作成日と更新日、ジョブリンクされた日付、作成者、ステータス、サブタスク、優先度、ジョブ 、説明、パイプライン、ステージ、タグ、リンクされたファイル、メモ、タイムゾーン、完了日。

  エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

  

エクスポートファイル

ファイル コンピュータに保存したい場合は、 TaxDome フォルダをコピーし 、 ローカルドライブに貼り付けてください 。

エクスポートフォーム

完了したフォーム 、分析のために外部フォーム いつでもエクスポートできます。CSVファイルには、条件分岐ロジック（該当しない質問を除く）と、クライアントがコピーして記入した追加セクション（存在する場合）が含まれます。以下の手順に従ってください：

1. 移動 フォーム サイドバーメニューから、または フォーム タブを開き、フォーム 右側にある三点リーダーをクリックし、「エクスポート」を選択してください。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。このリンクは24時間のみ有効です。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。 

フォーム を含む圧縮されたCSVファイルを受け取ります：

請求書のエクスポート

一時的な請求書リストは、 全アカウントの閲覧および請求書管理 権限を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーがエクスポートできます 。 すべての請求データをCSVファイルにエクスポートするには：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから請求書 > 請求書を選択し、請求書のエクスポートをクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2. メールに記載されているダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome ログインしてください。すべての請求書データを含むCSVファイルがzip圧縮されて届きます。

   

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：請求書番号、ステータス、同期ステータス、担当者、クライアントアカウント名、作成日、更新日、投稿日、支払日、支払い方法、説明、ファイル、ジョブ、支払い作成者、支払い金額、支払いステータス、サービスタイトル、サービス金額、サービス数量、サービス税、割引タイトル、割引金額、割引数量、割引税、タイムゾーン。 

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

輸出代金

支払いリストは、会社オーナー、管理者、または 支払い管理 権限を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 すべての支払いをCSVファイルにエクスポートするには：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「Billing（請求）」 > 「Payments（支払い）」を選択し、「Export payments（支払いのエクスポート）」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべての支払いデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます：支払い番号、状態、同期ステータス、金額、ソース、クライアント、作成者、関連する請求書、関連する返金、説明、作成日、更新日、支払い日、およびタイムゾーン。

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

時間エントリーのエクスポート

タイムエントリーの一覧は、事務所の所有者、管理者、または タイムエントリーを管理する アクセス権を持つチームメンバーがエクスポートできます 。 タイムトラッキングに関連する全データをCSVファイルにエクスポートするには：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「Billing（請求）」 > 「Time entries（タイムエントリー）」を選択し、「Export time entries（タイムエントリーのエクスポート）」をクリックします。ダウンロードリンクが記載されたメールが届きます。

2.メール内のダウンロードリンクをクリックし、必要に応じてTaxDome にログインします。すべてのタイムトラッキングデータを含むzip圧縮されたCSVファイルが届きます。

エクスポートされたCSVファイルには以下の情報が含まれます： ID、名前、担当者、作成者、説明、タグ、ジョブ、作成日、更新日、開始日、終了日、所要時間、タイムゾーン

エクスポートされたCSVファイルは次のようになる：

Zapierを使って、TaxDome の連絡先をお気に入りのアプリと同期させる。

Zapierを使用すると、連絡先情報をOutlook、Mailchimp、Google連絡先、Excelなどの他のソフトウェアやプラットフォームと連携できます。 例えば、TaxDome新しい連絡先を追加するたびにGoogleの連絡先スプレッドシートを自動的に更新したい場合、Zapierをご利用ください。Zapierを使用した同期方法の詳細については、 こちらをご覧ください。

輸出に関する問題のトラブルシューティング

特定のフィールドがエクスポートされない場合（列がまったく表示されない、セルにエラーが表示される、セルの値が変に見える）、以下のトラブルシューティングをお試しください：

• Microsoft Excelでファイルを開こうとしていた場合は、代わりにGoogle Sheetsで開いてみてください。
• セルの書式を変更する（ Microsoft Excel または Numbers） 。