カスタムフィールド（詳細）：作成、編集、削除

TaxDome はCRM フィールド一式を提供しますが、口座や連絡先の詳細を追加 するためにカスタムフィールドを作成することもできます。アカウント用のカスタムフィールドの例としては、住所、都市 、タイプ、 、コンタクト用のカスタムフィールドの例としては、誕生日 、 電話するベストタイムなどがあります。

カスタム・フィールド・タイプ

アカウントまたは連絡先のカスタムフィールドを作成できます。カスタムフィールドは、会社のオーナー、管理者、またはカスタムフィールドを管理するアクセス権を持つチームメンバーが作成できます。

TaxDome でカスタムフィールドを作成するには、まずタイプを選択する必要があります。タイプ（テキスト、数値、URLなど）を選択することで、フィールドに誤ったデータを入力するのを防ぐことができます（たとえば、Eメール・フィールドはexample@email.com）。

TaxDome カスタムフィールドは以下のタイプをサポートしています：

• テキスト： 顧客に関する追加情報を入力します。例えば、職種や 代名詞のカスタムフィールドを追加することができます。すべての記号をサポートしています。
• 日付：日付を設定できます。米国企業の場合、MMM-DD-YYYY、MMM/DD/YYYY、MM-DD-YYYY、MM/DD/YYYYの日付形式をサポートしています。米国以外の企業の場合は、DD-MM-YYYYおよびDD/MM/YYYY形式が適用されます。日付はカレンダーから選択するか、手入力することができます。日付フォーマットの変更については、こちらをご覧ください。
• ドロップダウン 利用可能なオプションの1つまたは複数を選択するために使用できます。オプションは必要なだけ追加できます。これらのカスタムフィールドはすべてのシンボルをサポートします。ドロップダウンには2つのサブタイプがあります：
  • 単一選択ドロップダウンでは、リストから1つのオプションのみを選択することができます。
  • マルチセレクト・ドロップダウンでは、リストから任意の数のオプションを選択することができます。マルチセレクト・ドロップダウンを有効にするには、マルチセレクトを許可するをオンに切り替えます。

• Eメール：例えば、仕事用や個人用など、セカンダリメールアドレスです。連絡先のメールアドレスごとに、ポータルへのアクセス、通知、メール同期のオン・オフを切り替えることができます。ラテンアルファベットの大文字、小文字、数字、印刷可能な文字（句読点など）をサポートしています。Eメールはemail@example.com。このタイプはコンタクトカスタムフィールドでのみ使用できます。
• 番号：電話番号、社会保障番号、EINなどの追加に使用できます。数字とプラス、マイナス、カンマ、ピリオド（"+"、"-"、","、"."）をサポートしています。
• URL：ソーシャルネットワークやウェブサイトへのリンクなど、URLの追加に使用できます。リンクは以下のいずれかの形式で入力してください：example.com、 www.example.comまたは https://www.example.com.
• ユーザー：チームメンバーを選択するために使用できます。例えば、以前の税務担当者の情報を保存するために使用できます。このタイプは、アカウントカスタムフィールドでのみ使用できます。
  特定のチームメンバーを税務担当者、コンサルタント、簿記担当者、アカウントマネージャーとしてクライアントに設定したい場合は、カスタムフィールドの代わりにアカウントロールの使用を検討してください。これにより、タスクや仕事の割り当てを自動化することができます。

注意カスタムフィールドのユーザータイプで選択されたチームメンバーは、 アカウントアクセス権を持っている必要があります。

アカウントカスタムフィールドの作成

アカウントカスタムフィールドは、カスタムフィールドページから、クライアントのアカウントから、またはクライアントデータをTaxDomeインポートする際に作成することができます。

カスタムフィールドのページから

アカウントのカスタムフィールドはいつでも追加できます：

1.サイドバーメニューから「Templates（テンプレート）」＞「 Custom Fields（カスタムフィールド）」と 進み、「 Add field（フィールドの追加）」をクリックします。

2.フィールドの名前を入力します（例えば、EIN、SSN 、または電話するのに最適な時間）。

3.フィールドタイプを選択し、保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべてのアカウントで使用できるようになります。

インポート中

TaxDome に顧客データをインポートする際に、アカウント用の新しいカスタムフィールドを作成します：

1.インポートの「Map Accounts（勘定科目のマップ）」段階に到達し、スプレッドシートで使用した列ヘッダー名と対になるカスタムフィールドがない場合、「Action（アクション） 」列で「Sync field（フィールドの同期）」を選択します。ドロップダウンメニューからNew fieldを選択して、新しいカスタムフィールドを作成します。

2.Field name（フィールド名）」の下に、「City（都市）」、「Phone（電話）」 、「Website（ウェブサイト）」など、呼びたい名前を入力します。

3.フィールドタイプを選択し、Saveをクリックする。

インポートが完了すると、すべてのアカウントで新しいカスタムフィールドが利用できるようになります。

顧客プロフィールより

クライアントアカウントの「情報」タブで「編集」をクリックし、「アカウント情報」の右側にある3つの点をクリックして「アカウントカスタムフィールドを追加」を選択します。新しいカスタムフィールドの名前を入力し、タイプを選択して保存をクリックします。新しいカスタムフィールドを作成すると、すべてのアカウントで使用できるようになります。

また、新規アカウント作成時に同じ方法でカスタムフィールドを追加することもできます。

コンタクトカスタムフィールドの作成

コンタクトカスタムフィールドは、カスタムフィールドページから 、または顧客データをTaxDomeインポートする際に作成することができます。

カスタムフィールドのページから

連絡先に新しいカスタムフィールドをいつでも追加できます：

1.サイドバーのメニューバーから「Templates（テンプレート）」 > 「 Custom Fields（カスタムフィールド）」を選択し、「Contacts（連絡先）」タブに切り替えて「Add field（フィールドの追加）」をクリックします。

2.新しいカスタムフィールドの名前を「Field name 」の下に入力します。例えば、「Birthday」、「EIN」、「SSN」、「Best time to call」などです。

3.フィールドタイプを選択 し、「保存 」をクリックします。 新しいカスタムフィールドを作成すると、すべての連絡先で使用できるようになります。

インポート中

TaxDome に顧客データをインポートする際に、連絡先にカスタムフィールドを追加できます：

1.インポートの「連絡先のマップ」段階まで進み、スプレッドシートで使用した列ヘッダー名とペアになるカスタムフィールドがない場合、「アクション」 列で「フィールドを同期 」を選択します。

2.フィールド名（電話番号、生年月日、Eメールなど）を入力します。

3.フィールドタイプを選択し、Saveをクリックする。

インポートが完了すると、新しいカスタムフィールドがすべての連絡先で使用できるようになります。

カスタムフィールドの編集と削除

作成したカスタムフィールドはいつでも管理できます。左のメニューバーから「テンプレート」>「 カスタムフィールド 」と進み、「連絡先 」または「アカウント」を選択します。

• 編集する: 編集したいフィールドの右端にある鉛筆アイコンをクリックし、変更を加えてから セーブ.
  • ドロップダウン・タイプのカスタム・フィールドを編集する際、オプション名の左にある6つの点のアイコンをクリックしたままにしておくと、オプションの順序を変更することができます。オプションを追加するには、オプションの追加をクリックし、オプションを削除するには、オプション名の右端にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
• クライアントアカウントの 順番を変更するにはフィールドの左端にある6つの点のアイコンをクリックしたままドラッグ＆ドロップしてください。
• 削除するには削除したいフィールドの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確定します。フィールドが削除されると、連絡先やアカウントで使用できなくなります。また、これはカスタムフィールドがショートコードとして使用されていたすべてのテンプレートに影響します。

注意作成後にフィールドタイプを変更することはできません。フィールドタイプを編集したい場合は、カスタムフィールドを削除し、別のフィールドタイプで新しいフィールドを作成してください。