ジュノで税務申告を自動化

ジュノによる自動データ入力の解説
対応ファイル形式／税務申告書
TaxDome ファイル TaxDome ファイルを送信する
ファイルを確認する
ジュノとの連携方法

備考

この記事は米国企業に適用されます。

TaxDome AI搭載の税務申告プラットフォームJunoとTaxDome この連携により、ファイルの作成・データ入力・税務ファイル転送が自動化され、貴社の大幅な時間とコスト削減を実現します。

ジュノによる自動データ入力の解説

ジュノはAI搭載の税務申告プラットフォームでありファイルからデータを抽出しファイル税務ソフトウェアと連携することでデータ入力と申告書作成作業を自動化します。TaxDome 税務申告書受付ワークフローの一部でありワークフローファイル収集、申告書の作成、完成した税務顧客納品を支援しますワークフロー

TaxDome ファイル、Junoが自動的にデータを抽出し、確認用に準備します。確認や調整を行った後、Junoが直接税務ソフトにデータを入力します。

インフォメーション

Junoの使用は、以下のいずれかを使用する場合にのみご検討ください：対応している税務ソフトウェアプラットフォーム ProConnect、Drake、Lacerte、Ultratax（CCH Axcess、ProSeries、ProSystem FXのサポートまもなく利用可能）

対応ファイル形式／税務申告書

Junoでは、CSV、PDF、JPG、JPEG、PNG、XLS、XLSXをはじめ、手書きのメモに至るまで、さまざまな形式のファイル（1ファイルあたり最大50 MB）に対応しています。法人税申告書（1120、1120S、1065）の場合、対応ファイルPDF、XLS、XLSX、およびCSVです。特別なテンプレートを使用する必要はありません。Junoは、顧客あらゆるファイルを処理できるよう設計されています。ただし、ファイル読み取りに問題がある場合は、システムでも同様に読み取りができない可能性がある点にご注意ください。

対応している税務書類：

W-2: 賃金
1099-NEC：非従業員報酬
1099-MISC: 雑所得
1099-INT: 利子
1099‑DIV: 配当金
1099-B（あらゆるブローカーからの取引）
1099-R：退職所得
1099‑SSA: 社会保障給付金
1098-E,
スケジュールC/E/F（PDFでアップロード可能）
1098,
1098-T
1099-G: 州・地方所得税還付金
連邦および州への提出用パートナーシップK-1

ヒント

クライアントのファイルすべて単一PDFにファイル場合、そのファイルをアップロードすると、Junoが各ファイルからデータを抽出します。

TaxDome ファイル TaxDome ファイルを送信する

ファイル送信してデータ抽出を行うには、以下の手順に従ってください：

「顧客」顧客「顧客「 ファイル」に移動します。
送信ファイルを選択するか、添付ファイル付きのファイルを開いてください。
「税務ソフトに送信」または「Junoに送信」ボタンをクリックしてください。

サイドバーが開き、選択したすべてのファイルが表示されます。ファイル検証にファイル場合（例：形式が間違っている、または50MBを超える）、サイドバーにその旨の通知が表示されます。
返送方法を選択してください：
- 1040 — 個人所得税申告書（個人用）
- 1120 — C法人、1120S — S法人、または1065 — パートナーシップの事業用申告書

戻り値の型に応じて、必要な項目を入力してください：
- 1040 — 個人：納税者を選択してください。Junoで作成中の申告書と納税者が一致していることを確認してください。別の納税者に送信すると、追加のクレジットが消費されます。共同申告の場合は、主申告者ファイルすべてのファイルを送信してください。連絡先の「名」と「姓」が必ず入力されていることを確認してください。入力されていない場合、ファイル Junoにファイル。

法人申告：会社名（正式名称）とEIN（形式：12-3456789）を入力してください。いずれも、このEINに関連付けられているIRS 一致している必要があります。クライアントの申告を初めて送信する際は、EINを手動で入力してください。同じクライアントに対するその後の送信では、EINが自動的に事前入力されます。

課税年度を選択し、「送信」をクリックしてください。
「Junoに送信」をクリックしてください。

Junoにログインし、Preparer Dashboardを表示します。ファイル対応するクライアントを見つけ、そのクライアントに移動して抽出データの確認を開始します。

ファイルを確認する

ファイルを送信した後も、TaxDome 離れることなく、いつでもそのステータスを確認できます。確認するには、「顧客顧客ファイル」セクションに移動し、 ファイル またはチェックリストタブに移動します。リストには「Juno」列が表示され、以下のステータスが確認できます：

送信中: ファイルがジュノにファイル。しばらく時間がかかる場合があります。
処理中:Junoがファイルデータを抽出しています。しばらく時間がかかる場合があります。
完了: ファイルはJunoで処理ファイル。そこから続行できます。
利用制限に達しました：Junoの利用制限に達しました。サブスクリプションが有効であることを確認するか、アップグレードしてより多くのファイルアップロードしてください。
削除済み: ファイルはJunoで削除ファイル。必要であれば再度送信してください。
エラー:Junoへの送信中に問題が発生しました。再度お試しいただくか、Junoサポートにお問い合わせください。