同意書におけるサービスと支払い：設定ガイド

同意書を作成する際には、ニーズに合わせてカスタマイズできる豊富なオプションが用意されています。本ガイドでは、利用可能な設定オプションとその設定方法について説明します。

設定プロセスは、主に二つの重要な決定を中心に進めます： サービスをお客様にどのように提示するか 顧客 どの 支払い方針を適用するかです 。

ステップ1. サービスの提供方法を選択する

サービスの提示顧客 を与えます。顧客 異なる顧客 誘導する段階的なパッケージを提供するか、単一のサービス一覧を提示するかを選択できます。

• 階層型パッケージ 異なるサービスレベルを提供したい場合や、顧客 複数の選択肢顧客 をしたい場合に効果的です。この手法は、サービスレベルの差別化（ベーシック、スタンダード、プレミアムなど）や、サービス範囲に基づくパッケージ（含まれるサービスの広さに基づいて階層を構築）で一般的に使用されます。

• サービス一覧は、範囲が既に合意されている場合や、明確な成果物がある単発プロジェクトにおいて最も効果を発揮します。

ステップ2. お支払い方法を選択し、詳細を入力してください

サービスの提供方法を決定したら、次に支払い方法を選択します。TaxDome 、一般的な利用ケースと請求ニーズに基づき、以下の3つのオプションTaxDome ：

• 価格表のみ送付
• 同意書とともに請求書を発行する
• 同意書書内のリクエスト

サービス設定ステップを完了したら、同意書 続行できます。詳細は 専用記事 をご覧ください 。

価格表のみ送付する同意書

同意書から即座に支払いを受け取りたくない場合、価格表のみを送付することも可能です。この方法は段階的パッケージと同意書機能します。新規見込み客との契約書において、業務範囲と価格を概説しつつ、実際の 作業内容に基づいて後日請求書を発行 したい場合に最適な選択肢です。

設定方法

1. 同意書同意書 テンプレートの「サービス」ステップに進んでください。
2. 階層型パッケージ または サービス一覧 のいずれかを選択してください 。 階層型パッケージを使用する場合は、 最大3つのパッケージを追加できます。
3. 支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

• 保証金要件： 「いいえ」を選択– 保証金を徴収しない。
• 残高に対する請求書発行： 「いいえ」を選択– 請求書を発行しない。

4. 行項目 を追加し 、 概要を確認してください。
5. クリック 保存 (パッケージ設定時) または、サービスリストが1つの場合はそのまま次のステップに進みます。

同意書に請求書を含める

同意書 請求書を含めることで、顧客 サービスと支払いを直接結びつけ、請求業務を同意書 。同意書 即時決済を受け取るか、後日支払いの請求書を発行するかのいずれかを選択可能です。主な利用例は以下の通りです：

• サブスクリプション型サービス：月次経理処理や継続的なコンプライアンス対応には、自動支払いを伴う定期請求書を含みます。
• 割引価格：ロイヤルティ特典として、手動支払いの単発請求書に割引を追加します。
• マイルストーンベースのプロジェクト：異なる段階で複数の単発請求書を発行する。
• 時間単位または変動範囲の業務：従量制契約には、手動支払いの単発請求書を使用します。

設定方法

1. 同意書同意書 テンプレートの「サービス」ステップに進んでください。
2. 階層型パッケージ または サービス一覧 のいずれかを選択してください 。 階層型パッケージを使用する場合は、 最大3つのパッケージを追加できます。
3. 支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

• 保証金要件： 「いいえ」を選択– 保証金を徴収しない。
• 残高に対する請求書を発行する場合： はいを選択し、請求書を発行します。

4. 請求書の要件 を設定する。
5. 行項目 を追加する 。
6. クリック 保存 (パッケージ設定時) または、サービスリストが1つの場合はそのまま次のステップに進みます。

7. 送信ステップに進み、 自動支払いオプションを 有効にしてください 。 有効にすると、顧客 支払い情報を顧客 、追加の承認を必要とせずに請求書が自動的に課金されます。

リクエスト

クライアントが同意書署名 した時点で保証金を 徴収できます。これにより、税務申告書作成、監査、またはアドバイザリー業務に着手する前に支払いを受け取ることが保証されます。

設定方法

1. 同意書同意書 テンプレートの「サービス」ステップに進んでください。
2. 階層型パッケージ または サービス一覧 のいずれかを選択してください 。 階層型パッケージを使用する場合は、 最大3つのパッケージを追加できます。
3. 支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

• 保証金要件： はいを選択– 保証金を徴収する。
• 残高に対する請求書発行： 「いいえ」を選択– 請求書を発行しない。

4. 行項目 を追加する 。

5. 預金を設定する。

6. クリック 保存 (パッケージ設定時) または、サービスリストが1つの場合はそのまま次のステップに進みます。

サービス画面：概要

以下は、同意書「サービス」ステップを設定する際に利用可能な主要なフィールドとオプションです。

パッケージ詳細

同意書の「サービス」ステップで「階層型パッケージ」オプションを選択したら、パッケージを追加する必要があります。「パッケージの設定」をクリックしてください。

ここでは、パッケージに関するすべての情報を追加できます：

パッケージ詳細

a)パッケージ名：例：ベーシック、ゴールド、アルティメットなど

b)説明：パッケージに関する簡単な概要。このパッケージが適切な選択となるタイミングや、どのような状況で有用となるかについての情報を含めることができます。

クライアント向けプレゼンテーション

c)セールスポイント：サービスを紹介するために最大20個のセールスポイントを追加できます。追加済みのサービスからコピーするか、「行を追加」をクリックして手動で追加できます。

d)ハイライトパッケージ：より頻繁に販売したいオファーに注目を集めるオプション オンにします。ラベルを追加することもできます。

e)アカウントタグの更新：クライアントが同意書署名 した後、アカウントタグを自動的に割り当てまたは削除する オプション 有効にします。

右側には、クライアントに提示されるパッケージのプレビューが表示されています。

パッケージを追加する

少なくとも2つのパッケージを追加する必要があります。1つのパッケージのみを追加すると、同意書のように機能します。すべてのパッケージを一から作成するか、既存のものを複製してコピーを編集できます。新しいパッケージを追加するには、「別のパッケージを追加」をクリックし、いずれかのオプションを選択してください。

2つ以上のパッケージを追加したら、ドラッグ＆ドロップで並べ替えることができます。

請求書

ここでは、請求書に関するすべての情報を追加できます：

a)請求書の種類：同意書に対して、 単発請求書または定期請求書のいずれを作成するか 選択してください。すべての定期請求書には署名が必要であることを忘れないでください。つまり、顧客 同意書 顧客 した後、 さらに定期請求書に署名 する必要があります 。

b)請求書テンプレート：ドロップダウンメニューから、 単発請求書または 定期請求書の いずれかのテンプレートを選択してください。

c)チームメンバー：クライアント を担当するチームメンバー を選択してください。

d)請求書の発行：請求書を発行するタイミングを選択します。同意書 か特定の日付かを選択します。請求書の動作は、請求が定期的なものか単発のものか、および選択した発行設定によって異なります：

定期請求書の場合：

• 受諾時：最初の請求書は同意書 日を「発行日」として使用します。以降の請求書は設定された繰り返しスケジュールに従います。
• 特定の日付：最初の請求書は指定された日付を使用します。以降の請求書は繰り返しスケジュールに従います。

単発の請求書の場合：

• 受諾時：同意書 名後、即時作成。
• 特定の日付：指定された日付に作成されます。その日付が既に過ぎている場合、請求書は直ちに作成されます。

e)説明：請求書に含まれる内容を概説する説明を追加（任意）。

f)クライアント向け注記：請求書にメッセージを追加し、 ショートコード を使用してカスタマイズしてください 。 この注記はクライアントポータルとPDF に表示されます。

必要に応じて「もう1件の請求書を追加」をクリックすると、複数の請求書を追加できます。

項目と概要

サービスとは、 顧客 に提供する個々の作業項目または提供物 であり 顧客 同意書 請求書において明細化および価格設定が必要顧客 。

a)項目明細：提供したサービスを項目別に明記します。「項目明細」をクリックし、 新しいサービスを作成するか、 既存のサービスを選択します。項目明細は必要な数だけ追加できます。 項目明細フィールドの詳細は以下の通りです：

• 説明必要に応じてサービスの説明を追加します。説明が長すぎる場合は、Enterキーを押して段落に分割することができます。

• 税金： 税率 を含める必要がある場合は、チェックボックスにチェックを入れてください 。  

• 料金：請求書に記載されたサービスに適用される料金またはレートを指定してください。同意書変更した場合、当該サービス自体については変更前と同じ料金が適用されます。

• 数量：提供するサービスの数が1（デフォルト値）を超える場合に変更します。

• 金額：金額： 料金に個数を掛けた値が自動的に指定されます。サービスを1つだけ含める場合は、デフォルト値を変更する必要はありません。

b)割引：割引をクリックして、 サービスの割引価格を設定します。

c)設定：明細行に 表示する列 を設定します。

d)要約：

• 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計。
• 税率：サービスに対して「税込み」チェックボックスが選択されると、 デフォルト税率 に基づいて税率が自動的に合計金額に追加されます 。
• 税額合計：提供されたサービスに対する税金の合計額。
• 合計：小計と税込み合計の合計額。

預金

要約欄には、預金の詳細を入力できます：

• 預金種別： 選択 修正済み (特定の金額を入力) または パーセント （合計に対する割合を入力）
  • 金額： 保証金の金額または割合を指定してください：
    • 定期預金：任意の金額を入力してください。最終的な範囲がまだわからない場合は、小計金額を超える固定価格リクエスト 。
    • 預入率：1～100％を入力（0％は不可）

残高は、前払金が適用された後の未払い金額を表します。作業完了後、この残高に対して最終請求書を発行できます。前払金は自動的にクレジット適用されます。

• 小計が0ドルの場合、会社側とクライアント側の両方で残高行が非表示になります
• 入金が小計（マイナス残高）を超える場合、会社のビューでのみ表示されます
• マイナス残高は顧客 に表示されることはなく顧客 PDFにも顧客