同意書にサービス支払いの設定を行う

ステップ1.サービス提供方法を選択する
手順 1.1. パッケージの設定
- パッケージを追加する
ステップ2. お支払い方法を選択し、詳細を入力してください

同意書を作成する際には、ニーズに合わせてカスタマイズできる豊富なオプションが用意されています。本ガイドでは、利用可能な設定オプションとその設定方法について説明します。

設定プロセスでは、主に2つの重要な決定事項が中心となります。それは、顧客サービスどのように提示するか顧客どのような支払いポリシーを適用するかです。

備考

同意書でのサービス、支払い、およびプランの設定は、以下のいずれかの状況同意書。同意書テンプレート作成中または同意書クライアント様のためですので、必ず サービス 同意書同意書テンプレート作成の手順

ステップ1.サービス提供方法を選択する

サービス提示の仕方は、顧客サービス。顧客異なるサービス誘導する段階的なプランを提案することも、単一のサービス一覧を提示することも可能です。

段階的なプラン サービス、異なるレベルのサービスを提供したいサービス顧客複数の選択肢顧客ようにしたい場合に有効です。このアプローチは、サービス差別化（ベーシック、スタンダード、プレミアムといった段階）や、提供範囲に基づくプラン（サービス幅を基準に段階を設定する）によく用いられます。
サービス一覧」サービス、業務範囲がすでに合意されている場合や、成果物が明確な単発のプロジェクトにおいて最も効果を発揮します。

クライアント側からは、サービス、右側に段階的なプランが表示されます。

手順 1.1. パッケージの設定

[ページ]で「段階別プラン」オプションを選択したら サービス ステップで同意書パッケージ」を追加する必要があります。「パッケージを設定」をクリックしてください。

配送情報の詳細を入力してください。右側には、お客様に表示される配送情報のプレビューが表示されます。

パッケージを追加する

少なくとも2つのパッケージを追加する必要があります。1つのパッケージのみを追加すると、同意書のように機能します。すべてのパッケージを一から作成するか、既存のものを複製してコピーを編集できます。新しいパッケージを追加するには、「別のパッケージを追加」をクリックし、いずれかのオプションを選択してください。

2つ以上のパッケージを追加したら、ドラッグ＆ドロップで並べ替えることができます。

ステップ2. お支払い方法を選択し、詳細を入力してください

サービス提供方法を決定したら、次に支払い方法を選択してください。TaxDome 、一般的な利用シーンや請求のニーズに合わせて、4つのオプションTaxDome ：

価格表のみ送付
同意書とともに請求書を発行する
リクエスト、請求書は後日発行いたします
請求書発行予定のリクエスト

設定が完了したら サービス の設定が完了したら、同意書続行できます。詳細は専用記事をご覧ください。

価格表のみ送付する同意書

同意書から即座に支払いを受け取りたくない場合、価格表のみを送付することも可能です。この方法は段階的パッケージと同意書機能します。新規見込み客との契約書において、業務範囲と価格を概説しつつ、実際の作業内容に基づいて後日請求書を発行したい場合に最適な選択肢です。

設定方法

[サービス]へ移動 サービス のステップ同意書。
「階層型パッケージ」または「サービス一覧」のいずれかを選択してください。階層型パッケージを使用する場合は、最大3つのパッケージを追加できます。
支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

保証金要件： 「いいえ」を選択– 保証金を徴収しない。
残高に対する請求書発行： 「いいえ」を選択– 請求書を発行しない。

行項目を追加し、概要を確認してください。
クリック保存（パッケージを設定する場合）または、サービスが1つしかサービスされていない場合は、そのまま次のステップに進んでください。

同意書に請求書を含める

同意書請求書を添付することで、顧客サービス支払いを直接結びつけ、請求業務を同意書。同意書すぐに支払いを回収することも、後日支払いのための請求書を発行することも可能です。一般的な利用例としては、次のようなものがあります：

サブスクリプション型サービス：毎月の経理処理や継続的なコンプライアンス対応のために、自動支払機能付きの定期請求書を含めます。
割引価格：ロイヤルティ特典として、手動支払いの単発請求書に割引を追加します。
マイルストーンベースのプロジェクト：異なる段階で複数の単発請求書を発行する。
時間単位または変動範囲の業務：従量制契約には、手動支払いの単発請求書を使用します。

設定方法

[サービス]へ移動 サービス のステップ同意書。
「階層型パッケージ」または「サービス一覧」のいずれかを選択してください。階層型パッケージを使用する場合は、最大3つのパッケージを追加できます。
支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

保証金要件： 「いいえ」を選択– 保証金を徴収しない。
残高に対する請求書を発行する場合：はいを選択し、請求書を発行します。

請求書の要件を設定する。
行項目を追加する。
クリック保存（パッケージを設定する場合）または、サービスが1つしかサービスされていない場合は、そのまま次のステップに進んでください。

「送信」ステップに進む：
- 「許可される支払い方法」では、クレジット、「銀行口座引き落とし」、またはその両方を選択してください。これにより、顧客同意書に関連付けられた請求書をどのように顧客決まります。
- 「請求書の自動支払い」を有効にすると、契約時に顧客が登録した支払い情報に基づいて請求額が自動的に引き落とされます。追加の承認は不要です。

リクエスト、請求書は後日発行いたします

クライアントが同意書署名した時点で、保証金を受け取ることができます。この保証金はクライアントのクレジットに加算され、請求の準備が整った時点で、署名済みの同意書から同意書請求書を作成できます。これにより、確定申告、監査、またはアドバイザリー業務に着手する前に、確実に支払いを受け取ることができます。

設定方法

[サービス]へ移動 サービス のステップ同意書。
「階層型パッケージ」または「サービス一覧」のいずれかを選択してください。階層型パッケージを使用する場合は、最大3つのパッケージを追加できます。
支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

保証金要件： はいを選択– 保証金を徴収する。
残高に対する請求書発行： 「いいえ」を選択– 請求書を発行しない。

行項目を追加する。
預金を設定する。
クリック保存（パッケージを設定する場合）または、サービスが1つしかサービスされていない場合は、そのまま次のステップに進んでください。

請求書発行予定のリクエスト

クライアントが契約書に署名した際に手付金を徴収し、設定した日付に残高の請求書を自動的に発行します。手付金は契約時のクライアントのクレジット加算されます。請求書の予定日になると、クレジット。同意書「請求書の自動支払い」同意書自動的に、オフになっている場合はクライアントがチェックアウト時に支払います。

よくあるケースとしては、次のようなものがあります：

契約時に前払いの約束と請求スケジュールを定める：契約時に保証金を徴収し、残額については指定の日付に請求書を発行する
前払いの約束を伴う定期的な取引：保証金を徴収し、残額は定期的な請求書として請求する
複数請求書プロジェクト：契約時に前金を徴収し、残りの作業代金を単発または定期的な請求書に分割して請求する

設定方法

[サービス]へ移動 サービス のステップ同意書。
「階層型パッケージ」または「サービス一覧」のいずれかを選択してください。階層型パッケージを使用する場合は、最大3つのパッケージを追加できます。
支払いセクションで、支払い方法を選択してください：
- 保証金の要件については、「はい – 保証金を徴収する」を選択してください。
- 残高の請求書を発行するには、「はい – 請求書を発行」を選択してください。
請求書を作成します。前払金と組み合わせる場合、請求書は特定の日付にのみ発行可能となります（「受領時」オプションは利用できません）。
保証金を設定してください。
クリック保存（パッケージを設定する場合）をクリックするか、サービス 1つしかない場合は次の手順に進みます。

「送信」ステップに進む：
- 「利用可能な支払い方法」では、クレジット、「銀行口座引き落とし」、またはその両方を選択してください。これにより、契約時の頭金および予定された請求顧客決定されます。
- 予定された請求書を、発行日に自動的に請求したい場合は、「請求書の自動支払い」をオンにしてください。この設定では、契約時に顧客が登録した支払い情報が使用されます。この設定をオフにしている場合、顧客はポータルから手動で請求書を支払います。ポータルでは、デフォルトで「クレジットを適用」オプションが有効になっています。