同意書におけるサービス支払い：設定ガイド

ステップ1.サービス提供方法を選択する
ステップ2. お支払い方法を選択し、詳細を入力してください
参照：サービス

同意書を作成する際には、ニーズに合わせてカスタマイズできる豊富なオプションが用意されています。本ガイドでは、利用可能な設定オプションとその設定方法について説明します。

設定プロセスでは、主に2つの重要な決定事項が中心となります。それは、顧客サービスどのように提示するか顧客どのような支払いポリシーを適用するかです。

備考

同意書でのサービス、支払い、およびプランの設定は、以下のいずれかの状況同意書。同意書テンプレート作成中または同意書クライアント様のためですので、必ず サービス 同意書同意書テンプレート作成の手順

ステップ1.サービス提供方法を選択する

サービス提示の仕方は、顧客サービス。顧客異なるサービス誘導する段階的なプランを提案することも、単一のサービス一覧を提示することも可能です。

段階的なプラン サービス、異なるレベルのサービスを提供したいサービス顧客複数の選択肢顧客ようにしたい場合に有効です。このアプローチは、サービス差別化（ベーシック、スタンダード、プレミアムといった段階）や、提供範囲に基づくプラン（サービス幅を基準に段階を設定する）によく用いられます。
サービス一覧」サービス、業務範囲がすでに合意されている場合や、成果物が明確な単発のプロジェクトにおいて最も効果を発揮します。

ステップ2. お支払い方法を選択し、詳細を入力してください

サービス提供方法を決定したら、次に支払い方法を選択してください。TaxDome 、一般的な利用ケースや請求のニーズに応じて、以下の3つのオプションTaxDome ：

価格表のみ送付
同意書とともに請求書を発行する
同意書書内のリクエスト

設定が完了したら サービス の設定が完了したら、同意書続行できます。詳細は専用記事をご覧ください。

価格表のみ送付する同意書

同意書から即座に支払いを受け取りたくない場合、価格表のみを送付することも可能です。この方法は段階的パッケージと同意書機能します。新規見込み客との契約書において、業務範囲と価格を概説しつつ、実際の作業内容に基づいて後日請求書を発行したい場合に最適な選択肢です。

設定方法

[サービス]へ移動 サービス のステップ同意書。
「段階別プラン」または「サービス一覧」のいずれかを選択してくださいサービス「段階別プラン」をご利用の場合は、最大3つのプランを追加できます。
支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

保証金要件： 「いいえ」を選択– 保証金を徴収しない。
残高に対する請求書発行： 「いいえ」を選択– 請求書を発行しない。

行項目を追加し、概要を確認してください。
クリック保存（パッケージを設定する場合）または、サービスが1つしかサービスされていない場合は、そのまま次のステップに進んでください。

同意書に請求書を含める

同意書請求書を添付することで、顧客サービス支払いを直接結びつけ、請求業務を同意書。同意書すぐに支払いを回収することも、後日支払いのための請求書を発行することも可能です。一般的な利用例としては、次のようなものがあります：

サブスクリプション型サービス：毎月の経理処理や継続的なコンプライアンス対応のために、自動支払機能付きの定期請求書を含めます。
割引価格：ロイヤルティ特典として、手動支払いの単発請求書に割引を追加します。
マイルストーンベースのプロジェクト：異なる段階で複数の単発請求書を発行する。
時間単位または変動範囲の業務：従量制契約には、手動支払いの単発請求書を使用します。

設定方法

[サービス]へ移動 サービス のステップ同意書。
「段階別プラン」または「サービス一覧」のいずれかを選択してくださいサービス「段階別プラン」をご利用の場合は、最大3つのプランを追加できます。
支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

保証金要件： 「いいえ」を選択– 保証金を徴収しない。
残高に対する請求書を発行する場合：はいを選択し、請求書を発行します。

請求書の要件を設定する。
行項目を追加する。
クリック保存（パッケージを設定する場合）または、サービスが1つしかサービスされていない場合は、そのまま次のステップに進んでください。

送信ステップに進み、自動支払いオプションを有効にしてください。有効にすると、顧客支払い情報を顧客、追加の承認を必要とせずに請求書が自動的に課金されます。

リクエスト

クライアントが同意書署名した時点で保証金を徴収できます。これにより、税務申告書作成、監査、またはアドバイザリー業務に着手する前に支払いを受け取ることが保証されます。

設定方法

[サービス]へ移動 サービス のステップ同意書。
「段階別プラン」または「サービス一覧」のいずれかを選択してくださいサービス「段階別プラン」をご利用の場合は、最大3つのプランを追加できます。
支払いセクションで、支払い方法を選択してください：

保証金要件： はいを選択– 保証金を徴収する。
残高に対する請求書発行： 「いいえ」を選択– 請求書を発行しない。

行項目を追加する。
預金を設定する。
クリック保存（パッケージを設定する場合）または、サービスが1つしかサービスされていない場合は、そのまま次のステップに進んでください。

参照：サービス

以下は、設定時に利用可能な主要なフィールドとオプションです。 サービス ステップを設定する際に利用可能な主要な同意書。

パッケージ詳細

[ページ]で「段階別プラン」オプションを選択したら サービス ステップで同意書パッケージ」を追加する必要があります。「パッケージを設定」をクリックしてください。

ここでは、パッケージに関するすべての情報を追加できます：

パッケージ詳細

a)パッケージ名：例：ベーシック、ゴールド、アルティメットなど

b)説明：パッケージに関する簡単な概要。このパッケージが適切な選択となるタイミングや、どのような状況で有用となるかについての情報を含めることができます。

クライアント向けプレゼンテーション

c)セールスポイント： サービスアピールするために、最大20個のセールスポイントを追加してください。サービスからコピーするか、「行を追加」をクリックして手動で追加することができます。

d)ハイライトパッケージ：より頻繁に販売したいオファーに注目を集めるオプションオンにします。ラベルを追加することもできます。

e)アカウントタグの更新：クライアントが同意書署名した後、アカウントタグを自動的に割り当てまたは削除するオプション有効にします。

右側には、クライアントに提示されるパッケージのプレビューが表示されています。

パッケージを追加する

少なくとも2つのパッケージを追加する必要があります。1つのパッケージのみを追加すると、同意書のように機能します。すべてのパッケージを一から作成するか、既存のものを複製してコピーを編集できます。新しいパッケージを追加するには、「別のパッケージを追加」をクリックし、いずれかのオプションを選択してください。

2つ以上のパッケージを追加したら、ドラッグ＆ドロップで並べ替えることができます。

請求書

ここでは、請求書に関するすべての情報を追加できます：

a)請求書の種類：同意書に対して、単発請求書または定期請求書のいずれを作成するか選択してください。すべての定期請求書には署名が必要であることを忘れないでください。つまり、顧客同意書顧客した後、さらに定期請求書に署名する必要があります。

b)請求書テンプレート：ドロップダウンメニューから、単発請求書または定期請求書のいずれかのテンプレートを選択してください。

c)チームメンバー：クライアントを担当するチームメンバーを選択してください。

d)請求書の発行：請求書を発行するタイミングを選択します。同意書か特定の日付かを選択します。請求書の動作は、請求が定期的なものか単発のものか、および選択した発行設定によって異なります：

定期請求書の場合：

受諾時：最初の請求書は同意書日を「発行日」として使用します。以降の請求書は設定された繰り返しスケジュールに従います。
特定の日付：最初の請求書は指定された日付を使用します。以降の請求書は繰り返しスケジュールに従います。

単発の請求書の場合：

受諾時：同意書名後、即時作成。
特定の日付：指定された日付に作成されます。その日付が既に過ぎている場合、請求書は直ちに作成されます。

e)説明：請求書に含まれる内容を概説する説明を追加（任意）。

f)クライアント向け注記：請求書にメッセージを追加し、ショートコードを使用してカスタマイズしてください。この注記はクライアントポータルとPDF に表示されます。

必要に応じて「もう1件の請求書を追加」をクリックすると、複数の請求書を追加できます。

項目と概要

サービスこれは、顧客に提供する個々の作業項目またはサービスであり顧客同意書請求書において明細化および価格設定を行う必要があります。

a)明細項目：サービスとして記載します。「明細項目」をクリックし、新しいサービス既存のサービスを選択してください。明細項目はいくつでも追加できます。明細項目の各フィールドの詳細については、以下の通りです：

担当者： サービスを実施した従業員を選択してください。サービス担当者に対して「カスタム単価」が設定されている場合、単価は自動的に更新されます。
説明： サービス、サービス説明を入力してください。説明が長すぎる場合は、Enterキーを押して段落分けすることができます。
税金： 税率を含める必要がある場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。
料金：請求書サービスに適用される料金または単価を指定してください。同意書でこれを変更した場合、サービスについては変更後の料金が適用されます。
数量： サービス（デフォルト値）を超える場合は、この数値を変更してください。
金額：金額は単価と数量を掛け合わせることで自動的に算出されます。サービスだけ登録する場合は、デフォルト値を変更する必要はありません。

b)割引：[割引]をクリックして、サービスの割引価格を設定しますサービス

c)設定：明細行に表示する列を設定します。

d)要約：

小計：これは、税抜きでサービス金額の合計です。
税率：サービスに対して「税金」チェックボックスが選択されると、デフォルトの税率に基づいて税率が自動的に概要に追加されます。
税額合計：サービスに対する税金の合計額。
合計：小計と税込み合計の合計額。

預金

要約欄には、預金の詳細を入力できます：

預金種別： 選択 修正済み (特定の金額を入力) または パーセント （合計に対する割合を入力）
- 金額： 保証金の金額または割合を指定してください：
  - 定期預金：任意の金額を入力してください。最終的な範囲がまだわからない場合は、小計金額を超える固定価格リクエスト。
  - 預入率：1～100％を入力（0％は不可）

残高は、前払金が適用された後の未払い金額を表します。作業完了後、この残高に対して最終請求書を発行できます。前払金は自動的にクレジット適用されます。