顧客 にSMS顧客 電話番号を追加する

TaxDomeするには、連絡先情報に正しい電話番号が登録されていることが重要です。サポート対象の電話番号、既存の連絡先に番号を追加する方法、および不明な電話番号から受信したSMSから新規連絡先を作成する方法について学びましょう。 連絡先の追加・編集は、事務所オーナー、管理者、または 連絡先管理権限を 付与された従業員が行えます 。

電話番号を追加し、メインの番号を設定する

すべての電話番号は連絡先情報に保存されます。各連絡先には任意の数の電話番号を含めることができます。電話番号を追加するには、連絡先を開き、「電話番号を追加」をクリックします。これは クライアントリストのインポート時に 一括処理することも可能です 。  

各連絡先には、プライマリとしてマークされた電話番号は1つだけ設定できます。SMSを送信する際は、デフォルトでプライマリ電話番号が選択されます。番号をプライマリに設定するには、番号の横にある三点リーダーをクリックし、「プライマリにする」を選択してください。

受信したSMSから連絡先を追加する

非連絡先からSMSを受信すると、通知センターに通知が届きます 通知センター に通知が表示されます。この通知には送信者の電話番号とSMSの本文が含まれます。サイドバーから直接「連絡先を作成」をクリックすることで、この番号の新しい連絡先を作成できます。 連絡先作成の 詳細についてはこちらをご覧ください 。

SMS送信に有効な番号

すべてのSMSメッセージが顧客に届くよう、追加された電話番号が正しく有効であることをご確認ください。 以下の場合、SMSは送信されません：

• クライアントの電話番号は空欄です。
• お客様の電話番号の国番号は、米国およびカナダとは異なります。
• クライアントの電話番号が誤った形式で追加されています（例：+1 562-691-74 ではなく +1 562-691-7444）。

システムは、不足または誤った番号について通知します。