請求書テンプレートの作成と適用
当社のテンプレートは、日常的な業務を自動化し、大幅な時間の節約に役立ちます。ここでは、請求書テンプレートを事前に作成する方法、あるいはパイプライン作成時に作成する方法をご紹介します。これにより、テンプレートを 自動化 として適用できるよう、事前に、あるいはパイプライン作成中に請求書テンプレートを作成する方法をご紹介します。
請求書テンプレートの作成
請求書テンプレートは、 のテンプレート管理機能 へのアクセス権を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーが作成できます 。 請求書テンプレートを作成するには：
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左側のメニューバーから「テンプレート」＞「事務所用テンプレート」の順に選択し、「請求書」を選択してください。
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「テンプレートを作成」をクリックします。
また、パイプラインの作成や自動化 「請求書作成」自動化 を追加し、「新しいテンプレート」をクリックすることで、テンプレートの作成を開始することもできます。
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請求書のテンプレートに必要事項を記入してください。
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右上の「プレビュー」をクリックすると、顧客 PDF 事前に確認できます。内容に問題がなければ、「保存 」をクリック保存 プレビューモードを終了保存
各フィールドの説明については、 「請求書テンプレートのフィールドリファレンス」 を参照してください 。
ヒント
請求書のデザインをカスタマイズしたり、ホワイトラベル化したりするには、[ここをクリック] 請求書設定 プレビューモードから。詳細については 請求書のデザインをカスタマイズする方法 .請求書テンプレートの適用
請求書テンプレートは、請求書を作成する際、 同意書 同意書 を作成する際 、 あるいはパイプライン自動化 を設定する際に使用できます 自動化
その方法はこうだ：
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新しい請求書を作成するか、同意書に請求書を追加してください。
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をクリックします。 請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択します。
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続けて請求書を設定します。金額や税率などを変更することができます。
備考
請求書に加えた変更はテンプレートには影響しません。
請求書テンプレートの編集
請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：
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左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「請求書」を選択します。次に、リスト内の請求書テンプレート名をクリックします。
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請求書テンプレートを変更し、 保存 終了をクリックしてください。
各フィールドの説明については、 「請求書テンプレートのフィールドリファレンス」 を参照してください 。
請求書テンプレートの複製
既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある点をクリックし、ドロップダウンリストから を選択します。請求書テンプレートのコピーが接尾辞付きで保存されます（例：Form 1040 (2)）。
請求書テンプレートの削除
請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除を選択し、削除を確認します。
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