ワンタイム請求書（ベーシック）テンプレートの作成と適用
当社のテンプレートは、定型的な手順を自動化し、時間を節約するために使用されます。ここでは、自動化として適用できるように、積極的に、またはパイプラインの作成中に請求書テンプレートを作成する方法を紹介します。
ここでカバーしている：
請求書テンプレートの作成
請求書テンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーが作成できます。 テンプレートが作成できます。
請求書テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」→「ファームテンプレート」→「請求書」と進みます。事務所テンプレート
または、パイプラインの作成または編集中にCreate invoice automationを追加し、New templateをクリックしてこのページにアクセスする。
請求書テンプレートの作成ウィンドウは 左右に分かれています。
左側には以下のオプションがある：
1. テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。
2. 説明：請求書に含まれる内容の説明を任意で追加します。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードと日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。
3. 支払い方法を選択します：クライアントが使用する支払い方法を選択します。デフォルトの支払いプロバイダーの選択については、こちらをご覧ください。
4.QuickBooks の設定： QuickBooks に請求書を送信する場所と クラスを選択します。クライアントにはこのフィールドは表示されません。QuickBooks 設定セクションはQuickBooks でオンにした場合のみ表示されます。Account and Settings（アカウントと設定）> Advanced（詳細設定）> Categories（カテゴリー ）に進み、ロケーションおよび/またはクラスの追跡をオンにします。
5. 請求書作成時にクライアントにEメールを送信します：このメッセージは、請求書と一緒に送信されるEメールシステム通知のデフォルトテキストに置き換わります。リクエストを送信した後は、このメールにアクセスできなくなります。また、カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用することもできます。
6. 利用可能な場合はクレジットで請求書を支払う：これをオンに切り替えると、クライアントが持っているかもしれないTaxDome クレジットで請求書が支払われます。クライアントに代わって支払う方法については、こちらをご覧ください。
7. リマインダーこれをオンに切り替えると、指定した日数内に請求書の支払いがない場合、クライアントに電子メールで通知を送信します。リマインダーについてはこちらをご覧ください。
請求書テンプレートの作成 ウィンドウの右側には、以下のオプションがあります：
1.ライン・アイテム Lineitemsセクションでは、以下のことができる：
- 行項目を追加します：行 項目をクリックし、既存のサービスを選択するか、新しいサービスを作成します。料金フィールドに入力し、サービス数と税金を設定し（請求書の税率についてはこちら）、説明（オプション）を入力します。QuickBooks に送信するクラスを選択します（クライアントにはこのフィールドは表示されません）。
- 割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。
- 行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。
- 設定を調整します：設定]をクリックして、請求書に表示する列を決定します。
Descriptionと Service dateの欄が空で、非表示にしなかった場合、自動的に請求書から非表示になります。料金・数量」欄と「税金」欄は別のロジックになります。「設定」で非表示にして、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。
2.サマリーを見る
- 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。
- 付加価値税率：行項目がない場合、VATレートを編集することができます。ラインアイテムがある場合、VATレートを編集するには、ラインアイテムのVATカラムを有効にする必要があります。
- VAT金額：小計 × VAT率から自動計算されます。
- 合計：小計＋VAT金額から自動計算されます。
3.クライアントへのメモ ショートコードを使用して、クライアントへのメモを追加し、パーソナライズすることができます。支払詳細のメモ、または単なるメッセージのいずれかにすることができます。このメモはクライアントポータルとPDF 請求書に表示されます。
4.プレビュー 右上にあるプレビューをクリックすると、クライアントが受け取る正確なPDF を事前に見ることができます。表示された内容でよろしければ、保存して プレビューモードを終了します 。
請求書の見た目をカスタマイズしてホワイトラベルにしたい場合は、プレビューモードから請求書設定をクリックし、必要な調整を行います。請求書の外観をカスタマイズする方法については、こちらをご覧ください。
請求書テンプレートの適用
請求書テンプレートは、請求書を作成するとき、提案書や提案書テンプレートを作成するとき、あるいはパイプラインの自動化を設定するときに使用することができる。
その方法はこうだ：
1.新しい請求書を作成するか、提案書に請求書を追加します。
2.請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択します。
3.請求書の設定を続けます。金額や税率などを変更することができます。
注：請求書に加えた変更はテンプレートには影響しません。
請求書テンプレートの編集
請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「請求書 」を選択します。次に、リスト内の請求書テンプレート名をクリックします。
2.請求書テンプレートを変更し、「保存して終了」をクリックします。
生年月日が生年月日
既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある点をクリックし、ドロップダウンから「複製 」を選択します。請求書テンプレートのコピーが接尾辞付きで保存されます（例：Form 1040 (2)）。
年賀状テンプレート
請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンで削除を 選択し、確認のためにもう一度削除を クリックします。
