請求書テンプレートの作成と適用

Our templates are used to automate routine procedures and save loads of time. Here, we show you how to create an invoice template proactively or while creating a pipeline so that you can apply it as an automation .

請求書テンプレートの作成

An invoice template can be created by a firm owner, admin or team member with access rights to manage templates .

請求書テンプレートを作成するには 左のメニューバーから「テンプレート」→「ファームテンプレート」→「請求書」の順にクリックします。次に、テンプレートの作成をクリックします。

または パイプラインの作成または編集中に請求書自動作成機能を作成し、[新規テンプレート]をクリックします。

請求書テンプレートの作成 請求書テンプレートの作成ウィンドウは左右に分かれています。

左側には以下のオプションがある：

1. テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。

2.  Description: Add an optional description of what is included in the invoice. You can use account shortcodes based on custom fields and date shortcodes. Here’s more on shortcodes .

3.  Choose a payment method: Select the payment method you want the client to use. More on selecting a default payment provider .

4QuickBooks 設定：請求書をQuickBooks送信する場所と クラスを選択します。クライアントにはこのフィールドは表示されません。QuickBooks 設定セクションはQuickBooksオンにした場合のみ表示されます。Account and Settings > Advanced > Categories（アカウントと設定 > 詳細 > カテゴリー）に進み、ロケーションとクラスのトラッキングをオンにしてください。

5.  Send email to client when invoice created: This message will replace the default text in the email system notification sent along with the invoice. The email won’t be accessible to you after you send the request. You can also use account shortcodes based on custom fields and date shortcodes.

6.  Pay invoice with credits if available: Toggle this on so the invoice is paid with any TaxDome credits the client might have. Find out more about paying on behalf of a client .

7.  Reminders: Toggle this onto send an email notification to the client if they haven’t paid the invoice within a specified number of days. Here’s more on reminders .

請求書テンプレートの作成ウィンドウの右側には、以下のオプションがあります：

1.ライン項目：Line itemsセクションでは、以下のことができます：

• Add line item: Click Line item, then either select an existing service or create a new one. Fill in the Rate field, set the number of services and tax (here’s more on tax rates in invoices ), and type in the Description (optional). Select Class to be sent to QuickBooks (clients will not see this field).

• 割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。 

• 行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。

• 設定を調整します：設定]をクリックして、請求書に表示する列を決定します。 もし Descriptionと Service dateの欄が空で、非表示にしなかった場合、自動的に請求書から非表示になります。料金・数量」欄と「税金」欄は別のロジックになります。「設定」で非表示にして、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。 

2.サマリーを見ればわかる：

• 小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。

• VAT rate: If you don’t have line items, you can edit the VAT rate. If you have line items, to edit the VAT rate, you need to enable the VAT column for the line items (here’s more on sales tax ).

• VAT金額：小計×VAT率から自動計算されます。

• 合計：小計＋VAT金額から自動計算されます。

3.クライアントへのメモ：クライアントへのメモを追加し、ショートコードを使用してパーソナライズすることができます。支払詳細のメモでも、単なるメッセージでもかまいません。このメモはクライアントポータルとPDF 請求書に表示されます。

4.プレビュー右上のプレビューをクリックすると、クライアントが受け取るPDF 事前に確認できます。表示された内容でよろしければ、保存してプレビューモードを終了します。

If you want to customize the look of your invoices and white-label them, click Invoice settings from the preview mode and make the required adjustments. Find out more on how you can customize the invoice look .

請求書テンプレートの適用

Invoice templates could be used either while creating invoices, while creating proposals or proposal templates or when setting up the pipeline automation .

その方法はこうだ：

1. 新しい請求書を作成するか、提案書に請求書を追加します。

2. をクリックします。 請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択します。

3. 続けて請求書を設定します。金額や税率などを変更することができます。

   

   備考

   請求書に加えた変更はテンプレートには影響しません。

請求書テンプレートの編集

請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「請求書」を選択します。次に、リスト内の請求書テンプレート名をクリックします。

2. 請求書テンプレートを変更し 保存して終了します。

請求書テンプレートの複製

既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある点をクリックし、ドロップダウンリストから を選択します。請求書テンプレートのコピーが接尾辞付きで保存されます（例：Form 1040 (2)）。

請求書テンプレートの削除

請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除を選択し、削除を確認します。