請求書テンプレートの作成と適用

請求書テンプレートの作成
請求書テンプレートの適用
請求書テンプレートの編集
請求書テンプレートの複製
請求書テンプレートの削除

当社のテンプレートは、日常業務を自動化し大幅な時間短縮を実現します。ここでは、請求書テンプレートを事前に作成する方法、またはパイプライン作成時に自動化として適用できるテンプレートを作成する方法を紹介します。

請求書テンプレートの作成

請求書テンプレートは、でテンプレートを管理するアクセス権限を持つ、会社の所有者、管理者、またはチームメンバーによって作成できます。

請求書テンプレートを作成するには左のメニューバーから「テンプレート」→「ファームテンプレート」→「請求書」の順にクリックします。次に、テンプレートの作成をクリックします。

またはパイプラインの作成または編集中に請求書自動作成機能を作成し、[新規テンプレート]をクリックします。

請求書テンプレートの作成 請求書テンプレートの作成ウィンドウは左右に分かれています。

左側には以下のオプションがある：

テンプレート名: テンプレートを選択する際に表示されます。
説明: 請求書に含まれる内容について、任意の説明を追加できます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードの詳細はこちらをご覧ください。
お支払い方法を選択してください：顧客請求書をどのように顧客を選択してください（クレジット、銀行口座引き落とし、またはその両方）。
QuickBooks ：QuickBooksする際の場所とクラスを選択します。顧客はこのフィールドを顧客。QuickBooks 、QuickBooks有効にした場合にのみ表示されます。[アカウントと設定] ＞ [詳細設定] ＞ [カテゴリ] に移動し、場所および／またはクラスの追跡を有効にしてください。
請求書作成時にクライアントへメール送信: このメッセージは、請求書と共に送信されるメールシステム通知のデフォルトテキストを置き換えます。リクエスト送信後はメールにアクセスできなくなります。カスタムフィールドや日付ショートコードに基づくアカウントショートコードも使用可能です。
クレジット利用クレジット 、請求書をクレジットで支払う:オプション、請求書はクレジットで支払われます TaxDome クレジットで支払われるように設定してください。
リマインダー:オプション指定日数以内に請求書の支払いが確認できない場合にクライアントへメール通知を送信します。リマインダーの詳細はこちら。
プレビュー: 右上の「プレビュー」をクリックすると、顧客事前に確認できます。内容に問題がなければ、「保存」保存モードを終了保存

請求書テンプレートの作成ウィンドウの右側には、以下のオプションがあります：

明細項目: 「明細項目」セクションでは、次の操作が可能です:

行項目を追加：行項目をクリックし、既存のサービスを選択するか新規作成します。単価欄に入力し、サービス回数と税額を設定（請求書の税率に関する詳細はこちら）し、説明（任意）を入力します。QuickBooks 送信するクラスを選択QuickBooks 顧客はこの項目顧客）。
割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。
行項目を管理します：ゴミ箱アイコンをクリックすると、ライン・アイテムを削除できます。編集、複製、削除、または新しいサービスを作成するには、3つの点をクリックします。
設定を調整します：設定]をクリックして、請求書に表示する列を決定します。もし Descriptionと Service dateの欄が空で、非表示にしなかった場合、自動的に請求書から非表示になります。料金・数量」欄と「税金」欄は別のロジックになります。「設定」で非表示にして、値が0に設定されていても請求書に表示されないようにしてください。

概要セクションでは以下を確認できます：

小計：提供されたサービスの税引前金額の合計です。行項目がない場合は編集できます。追加後は自動計算され、変更できません。
税金/VAT/GST税率：行項目がない場合は、税率を編集できます。行項目がある場合、税率を編集するには、行項目に対して「税金」列を有効にする必要があります（詳細はこちら）。
税金/VAT/GST金額：小計 × 税率から自動計算されます。税金率と税金額の両方がこのセクションに表示されます。
合計：小計＋税額から自動的に計算されます。