請求書テンプレートの作成と適用

請求書テンプレートの作成
請求書テンプレートの適用
請求書テンプレートの編集
請求書テンプレートの複製
請求書テンプレートの削除
参照：請求書の詳細

当社のテンプレートは、日常的な業務を自動化し、大幅な時間の節約に役立ちます。ここでは、請求書テンプレートを事前に作成する方法、あるいはパイプライン作成時に作成する方法をご紹介します。これにより、テンプレートを自動化として適用できるよう、事前に、あるいはパイプライン作成中に請求書テンプレートを作成する方法をご紹介します。

請求書テンプレートの作成

請求書テンプレートは、のテンプレート管理機能へのアクセス権を持つ会社オーナー、管理者、またはチームメンバーが作成できます。請求書テンプレートを作成するには：

左側のメニューバーから「テンプレート」＞「事務所用テンプレート」の順に選択し、「請求書」を選択してください。
「テンプレートを作成」をクリックします。

また、パイプラインの作成や自動化「請求書作成」自動化を追加し、「新しいテンプレート」をクリックすることで、テンプレートの作成を開始することもできます。
請求書テンプレートの詳細を入力してください。詳細については、以下のセクションをご覧ください。
右上の「プレビュー」をクリックすると、顧客 PDF 事前に確認できます。内容に問題がなければ、「保存」をクリック保存プレビューモードを終了保存

請求書のデザインをカスタマイズしてホワイトラベル化したい場合は、プレビューモードから「請求書設定」をクリックし、必要な調整を行ってください。請求書のデザインカスタマイズ方法の詳細はこちらをご覧ください。

請求書テンプレートの適用

請求書テンプレートは、請求書を作成する際、同意書同意書を作成する際、あるいはパイプライン自動化を設定する際に使用できます自動化

その方法はこうだ：

新しい請求書を作成するか、同意書に請求書を追加してください。
をクリックします。 請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択します。
続けて請求書を設定します。金額や税率などを変更することができます。

備考
請求書に加えた変更はテンプレートには影響しません。

請求書テンプレートの編集

請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

左のメニューバーから左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「請求書」を選択します。次に、リスト内の請求書テンプレート名をクリックします。
請求書テンプレートを変更し、 保存終了をクリックしてください。

請求書テンプレートの複製

既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある点をクリックし、ドロップダウンリストからを選択します。請求書テンプレートのコピーが接尾辞付きで保存されます（例：Form 1040 (2)）。

請求書テンプレートの削除

請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、「削除」を選択します。 削除を選択し、削除を確認します。

参照：請求書の詳細

「請求書テンプレートの作成」ウィンドウは、左側と右側に分かれています。左側には、以下のオプションがあります：

a)テンプレート名：テンプレートを選択する際に表示されます。

b)説明：請求書に含まれる内容に関する任意の説明です。カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードや、日付のショートコードを使用できます。ショートコードの詳細についてはこちらをご覧ください。

c)支払い方法：顧客請求書の顧客どのように行ってもらうか（クレジット、銀行口座からの引き落とし、またはその両方）。

d)QuickBooks ：QuickBooks請求書の「場所」および「クラス」。顧客。なお、QuickBooks 、QuickBooks有効に設定した場合にのみ表示されます。「アカウントと設定」＞「詳細設定」＞「カテゴリ」に移動し、「場所」および／または「クラス」の追跡を有効にしてください。

e)請求書作成時にクライアントへメールを送信：このメッセージは、請求書とともに送信されるメールシステムの通知文のデフォルトテキストに置き換わります。リクエストを送信した後、このメールの内容を確認することはできなくなります。また、カスタムフィールドに基づくアカウントのショートコードや日付のショートコードを使用することも可能です。

f) クレジット請求書を支払う：オプション有効にすると、請求書は TaxDome クレジットで支払われるようにします。

g) 顧客リマインダー送信：オプション有効にすると、顧客が指定された日数以内に請求書を支払わなかった場合に、メール通知が送信されます。リマインダーの詳細については、こちらをご覧ください。

請求書テンプレートの作成ウィンドウの右側には、以下のオプションがあります：

a)明細項目。「明細項目」セクションでは、以下の操作が可能です：

明細行を追加：[明細行] をクリックし、既存のサービスを選択サービス新しいサービスを作成します。適用するチームメンバーを選択して個別レートを適用するサービスを選択しますサービスサービス（請求書の税率に関する詳細はこちら）を設定し、説明を入力します（任意）。QuickBooks に送信するクラスを選択します QuickBooks 顧客フィールド顧客）。
割引を適用する：割引項目を追加するには、割引をクリックし、料金フィールドに入力します。
明細の管理：ゴミ箱アイコンをクリックすると、明細を削除できます。3つのドットをクリックすると、編集、複製、削除、またはその明細サービス新しいサービスを作成できます。
設定の調整：「設定」をクリックして、請求書に表示する列を指定します。 「説明」および「サービス のフィールドが空欄で、かつそれらを非表示に設定していない場合、請求書からは自動的に非表示になります。「単価・数量」および「税金」の列については、別のロジックが適用されます。値が 0 に設定されている場合でも請求書に表示されないようにするには、設定で非表示に設定する必要があります。

b) 概要セクションでは、以下の内容を確認できます：

小計：これは、税抜きでサービス金額の合計です。明細行がない場合は、この金額を編集できます。明細行を追加すると、自動的に計算されるため、変更することはできません。
税金/VAT/GST税率：行項目がない場合は、税率を編集できます。行項目がある場合、税率を編集するには、行項目に対して「税金」列を有効にする必要があります（詳細はこちら）。
税金/VAT/GST金額：小計 × 税率から自動計算されます。税金率と税金額の両方がこのセクションに表示されます。
合計：小計＋税額から自動的に計算されます。