ワンタイム請求書（ベーシック）テンプレートの作成と適用

当社のテンプレートは、定型的な手順を自動化し、時間を節約するために使用されます。ここでは、自動化として適用できるように、積極的に、またはパイプラインの作成中に請求書テンプレートを作成する方法を紹介します。

ここでカバーしている：

• 請求書テンプレートの作成
• オートメーションで請求書テンプレートを使用する
• 請求書テンプレートの適用
• 請求書テンプレートの編集
• 生年月日が生年月日
• 年賀状テンプレート

請求書テンプレートの作成

請求書テンプレートは、会社のオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーが作成できます。 テンプレートが作成できます。

請求書テンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」→「ファームテンプレート」→「請求書」と進みます。事務所テンプレート

または、パイプラインの作成または編集中にCreate invoice automationを追加し、New templateをクリックしてこのページにアクセスする。

請求書テンプレートの作成」ウィンドウにあるすべてのオプション（1～15）について、以下で詳しく説明します：

1.テンプレート名： テンプレートを選択する際に表示されます。

2.説明：請求書に含まれる内容の説明を追加します（オプション）。

3. ったなショートコードをったな：請求書をカスタマイズするために動的なデータを含めます。カスタムフィールドに基づくアカウントショートコードや日付ショートコードを使用できます。ショートコードについてはこちらをご覧ください。

4.ー支払い方法をークライアントに使用させたい支払い方法を選択します。(デフォルトの支払いプロバイダーの選択についてはこちら)

5. .QuickBooksの：請求書をQuickBooksに送信する場所を選択します。(但し)クライアントには(

11.税金：請求書に自動的に消費税が加算されます。消費税が加算されると、合計金額に反映されます。(請求書の税率についてはこちらをご覧ください。）

12.コピーする： アイコンをクリックすると、行項目のコピーが作成されます。 

13.サマリー： 小計、税率、税額、合計を含むセクションです。   

14.税率：消費税が加算されると、合計に反映されます（デフォルト税率についてはこちら）。

15. Save & Exit（保存して終了）、Save（保存）、Cancel（キャンセル）：保存して終了]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容を保持し、テンプレートの編集を続行できます。[キャンセル]をクリックすると保存せずに終了できます。

請求書テンプレートの適用

請求書テンプレートは、請求書を作成するとき、提案書や提案書テンプレートを作成するとき、あるいはパイプラインの自動化を設定するときに使用することができる。

その方法はこうだ：

1.新しい請求書を作成するか、提案書に請求書を追加します。

2.請求書テンプレートリストをクリックして展開し、テンプレートを選択します。

3.請求書の設定を続けます。金額や税率などを変更することができます。

注：請求書に加えた変更はテンプレートには影響しません。

請求書テンプレートの編集

請求書テンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「請求書 」を選択します。次に、リスト内の請求書テンプレート名をクリックします。

2.請求書テンプレートを変更し、「保存して終了」をクリックします。

生年月日が生年月日

既存の請求書テンプレートから新しい請求書テンプレートを作成するには、請求書テンプレートの右端にある点をクリックし、プルダウンから「複製 」を選択します。コピーされた請求書テンプレートにはサフィックス（例：Form1040 (2)）が付加されて保存されます。

年賀状テンプレート

請求書テンプレートを完全に削除するには、請求書テンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、プルダウンで「削除」を 選択し、もう一度「削除 」をクリックして確定します。