自動化

パイプライン自動化の概要
自動化
自動化 .ジョブ
アクセスと権限
クライアントビュー

自動化、ワークフロー適切なタイミングでアクションを自動的に実行することで、時間を自動化。ジョブ各ステージジョブにつれて、手動での操作を必要とせずに次のステップが開始されます。この記事では、自動化説明します。自動化機能の追加、編集、削除に関する手順については、関連する操作ガイドをご覧ください。

パイプライン自動化の概要

自動化ワークフローを自動的に実行する仕組みです。TaxDome 自動化、さまざまなパイプラインの段階やジョブ顧客あなた、チームメンバー、または顧客に対してアクション自動化：

パイプラインのステージ自動化： ジョブがパイプラインの各ステージジョブ際にアクションをトリガーします。
自動化： ジョブジョブ（例：情報不足）ジョブ「アクティブ」の状態に戻すアクションをトリガーします。
ジョブ：現在のステージのすべての要件が満たされると、ジョブを自動的に次のステージジョブ行します。

例えば、御社には個人税務処理プロセスがあります。導入メールとカスタマイズされたフォームクライアントにフォーム場合があるでしょう。その後、クライアントがフォームを送信すると、ジョブ自動的に次の段階（例：税務準備）に進みます。次に、チームメンバーが完了すべきタスクを開始したい場合など、同様の処理が続きます。

独自の自動化設計するには自動化ワークフローから自動化。プロセスの各段階を整理し、フォローアップが必要なポイント（ファイル送信、タスクの作成、アカウントアクセス権の更新など）を特定します。そして、それらのフォローアップのそれぞれが、自動化の対象となります。

以下は、クライアント向けのプロセスの一例です。各段階において、日常業務自動化が可能であることがお分かりいただけるでしょう。

自動化

ステージ自動化、2つの構成要素自動化。それは、自動化を実行するトリガーと、ジョブに対して実行されるアクションです。個々のジョブについて、その順序は次のとおりです：

ジョブがパイプラインの特定の段階ジョブ、またはジョブ割り当てられます。
そのステージまたはステータスに対して自動化すべての自動化、順番に実行されます。条件付き自動化、クライアントが条件に一致する場合にのみ自動化。

各自動化、ジョブ上でアクション項目を自動化。例えば、クライアントからの送信をフォーム、チームメンバーによる完了を待つタスク、支払いを待つ請求書などです。
「ジョブ」が有効になっている場合、そのステージ内のすべてのアクション項目が解決されるとすぐに、ジョブ次のステージジョブ（または、カスタムステータスの場合は「アクティブ」状態に戻ります）。自動移動が無効になっている場合、誰かが手動で移動させるまで、ジョブはそのままでジョブ。

自動化 .ジョブ

自動化ジョブ」は連携して機能しますが、ワークフロー異なる部分を担っています。「自動化各ステージ内で何が起こるかを自動化、「ジョブ自動移動」ジョブ次のステージジョブ タイミングを決定します。

自動化ジョブ特定のステージまたはジョブジョブアクションをトリガーします。フォーム送信、チームメンバーへのタスク作成、同意書送信、フォルダテンプレートの適用、アカウントアクセス権の更新などが可能です。これらは、そのステージで実行すべき作業を定義します。
ジョブ」は、現在のステージのすべてのアクション項目が完了すると、ジョブ自動的に次のジョブ移行させます。また、設定された条件が満たされると、ジョブ「Active」に変更します。automoveは、パイプラインの最終ステージを除き、ステージごとに有効または無効に設定できます。

これら2つの機能は、因果関係の連鎖を形成しています。例えば、「 フォーム」 自動化、ジョブステージジョブフォーム自動化、「自動移動」は、クライアントがフォームを送信するとジョブ次のジョブ進めます。自動化「自動移動」自動化わけではありません。詳細については、専用の記事をご覧ください。

アクセスと権限

デフォルトでは、会社のオーナーと管理者は自動化を追加・管理できます。その他のチームメンバーは、「パイプラインの管理」アクセス権が必要です。

備考

付与 パイプラインの管理 また、チームメンバーがアクセスできるすべてのパイプラインに対して編集権限を付与します。 利用可能 適用対象となるパイプラインを指定するためのドロップダウン

クライアントビュー

自動化すべて企業側で自動化。顧客パイプラインやステージ、自動化顧客、フォーム、請求書、同意書、またはメールがチームメンバーによって手動で送信されたものなのか、ジョブ新しいステージジョブ際に自動的に生成されたものなのかを判別する手段はありません。顧客の視点から見れば、あらゆる自動化されたアクションは、顧客ポータル、モバイルアプリ、または受信トレイに届く通常の通知と変わりません。