サポート：クライアントインポートについてご協力ください

膨大な顧客リストをお持ちで、当社システムへの移行が困難とお考えの場合、無料サポートをご利用ください。お客様の顧客 TaxDome 移行いたします。 

以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「設定」>「ファーム設定」を選択します。

2. 編集者アクセスセクションで、サポートチームが所有者と同様の権限でログインすることを許可する オプション

3. (オプション）この許可の有効期間を設定します。デフォルトでは、アクセスは1ヶ月間与えられますが、あなたはそれを増やしたり減らしたりすることができます。 

4. クリック 保存.

5. TaxDome インポート フォームに 必要事項をご記入いただき、準備が整った旨をお知らせください。その後、最大5営業日以内に当社が対応いたします。 

   TaxDome サポート担当者は、貴社のポータルで、以下の画面のデータの表示および編集が可能です：

• インサイト

• 「新規作成」ボタン：このボタンで任意の項目を作成

• 請求書、支払い、タイムエントリー

• 顧客 (アカウント、連絡先)

• ワークフロー (パイプライン、 ジョブ、タスク)

• 通知センター：To Do、 アーカイブ済み

• 設定（マイアカウント、会社設定、チームとプラン、連携機能 、事務所残高（監査証跡のみ）、タグ、テンプレート、パイプライン、サイト、カスタムフィールド）