🔧 アシスト:顧客の輸入を手伝ってほしい
膨大な顧客リストをお持ちで、私どものシステムに移行することをほとんど想像できない場合は、私どもの無料アシスタンスをご利用ください。TaxDome ポータルへの移行を喜んで承ります。
以下の手順に従ってください:
1.左のメニューバーから「設定」 >「ファーム設定 」を選択します。 エディタアクセス]ペインで、[ サポートチームに所有者のような権限でログインすることを許可する]をオンに切り替え、[保存]をクリックします。
注意デフォルトでは1ヶ月間アクセスできますが、別の期間を選択することもできます。
2.TaxDome インポート・アシスタンス・フォームにご記入の上、準備が整ったことをお知らせください。
TaxDome サポート担当者は、貴社ポータルのこれらのセクションのデータを表示および編集することができます:
- インサイト
- 新規作成ボタン(このボタンで任意の項目を作成する)
- 請求書、 支払い、 タイムエントリー
- クライアント (アカウント、連絡先)
- ワークフロー (パイプライン、ジョブ、タスク)
- Inbox+ (To Do、 アーカイブ済み)
- 設定 (マイアカウント、 ファーム設定、チーム&プラン、 統合、 ファーム残高 (監査証跡のみ )、 タグ、 テンプレート、 パイプライン、 サイト、 カスタムフィールド)