アシスト顧客の輸入を手伝ってほしい

膨大な顧客リストをお持ちで、TaxDomeのシステムに移行することが困難な場合は、無料サポートをご利用ください。TaxDome ポータルへの移行を喜んで承ります。 

以下の手順に従ってください：

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「設定」>「ファーム設定」を選択します。

2. Editor Accessセクションで、Allow support team to log in with owner-like permissionsをオンにする。

3. (オプション）この許可の有効期間を設定します。デフォルトでは、アクセスは1ヶ月間与えられますが、あなたはそれを増やしたり減らしたりすることができます。 

4. クリック 保存します。

5. Complete the TaxDome Import Assistance form to let us know that you’re ready—then we’ll take it from there in up to five business days. 

   TaxDome サポート担当者は、貴社のポータルで、以下の画面のデータの表示および編集が可能です：

• インサイト

• 「新規作成」ボタン：このボタンで任意の項目を作成

• 請求書、支払い、タイムエントリー

• クライアント（アカウント、連絡先）

• ワークフロー（パイプライン、ジョブ、タスク）

• 通知センター：To Do、 アーカイブ済み

• 設定（マイアカウント、ファーム設定、チーム＆プラン、統合、ファーム残高（監査証跡のみ）、タグ、テンプレート、パイプライン、サイト、カスタムフィールド）