「Any of」タグ条件自動化 削減する

自動化 、すぐに数が膨れ上がってしまいます。複数のクライアント自動化 （それぞれ独自のタグを持つ）個別の自動化 を設定しているものの、それらがすべて同じアクションをトリガーする場合、「いずれか」という条件タイプを使用すれば、それらすべてを1つに置き換えることができます。この自動化は、クライアントが指定されたタグのうち少なくとも1つを持っている場合に実行されます。

始める前に：「Any of」条件の仕組みについて

自動化 は、アカウントが特定のタグ条件を満たした際に実行されます。条件の種類によって、それらのタグの評価方法が異なります：

• 「いずれか」—アカウントに選択されたタグのうち少なくとも1つが含まれている場合、自動化 が自動化

• すべて—アカウントには、選択したタグがすべて含まれている必要があります

• 「いずれの」—アカウントには、選択されたタグが一つも含まれていてはなりません

• すべて除外—そのアカウントには、選択したタグがすべて同時に付与されてはいけません

すべての条件タイプに関する詳細は、 この記事 をご覧ください 。

設定の手順

この例では、ある企業が、S-Corp、C-Corp、パートナーシップのいずれに分類されているかに関わらず、すべての顧客 フォーム 、自動化 を使用して、同じフォーム を送信しています。

ステップ1.タグの作成

自動化 をトリガーする各クライアントグループごとにタグ を作成し 自動化 それらを顧客に適用してください。

ステップ 2.自動化を追加する

「 パイプライン設定」 で 、 自動化 ステージに移動し、 「自動化 」を追加します自動化 自動化 を設定します。この例では、「 フォームの作成」を設定します。

ステップ 3. 「いずれか」という条件を追加する

「自動化 下にある「条件を追加」をクリックします：

1. トリガーとなるタグをすべて選択してください。この例では、「S-Corp」、「C-Corp」、および「Partnership」です。

2. 条件タイプを「いずれか」に設定します。

3. クリック 保存.

この自動化 、これらのタグのうち少なくとも1つを持つクライアントに対して実行される自動化 。

ステップ4. 設定の確認

テストクライアントのいずれかにタグを1つ適用し、ジョブ ステージに移動します。自動化 動作することを確認します。他のタグについても同様に繰り返し、すべてのグループが対象となっていることを確認します。