E-signatures: Troubleshooting

ここでは、署名機能を使用する際に遭遇する可能性のある問題に対する解決策を提供し、あなたとあなたのクライアントにシームレスなエクスペリエンスを保証します。

サインを要求できない

If you ever find yourself unable to request a signature from a client, it’s likely because you uploaded a document to the folder with an incorrect access level . To resolve this issue, follow these steps:

• 選択したクライアントのDocsタブに移動します。

• 署名を依頼したい文書を探してください。

• 右端にある3つの点をクリックし、「移動」を選択する。

• でフォルダを選択します。 クライアントが閲覧できる にアクセスし 移動.

• ドキュメントを適切なフォルダに移動したら、そこにあるドキュメントを見つけて、もう一度3つの点をクリックし、Request signatureを選択します。

これで、クライアントから署名をリクエストできないという問題を簡単に解決できる。 

署名者リストに連絡先が見つからない

署名をリクエストする際に、特定の連絡先が 署名をリクエストする際に、署名者リストに特定の連絡先が表示されない場合は、その連絡先がアカウントにリンクされていないことを意味します。

この問題を解決するために：

• If this contact is added to TaxDome, go to Clients > Contacts and link it to the account . Then, the contact will appear in the Signers list.

• この連絡先がTaxDome に追加されていない場合は、署名を要求する際にすぐに追加することができます。

連絡先の一方に署名欄が表示されない（夫婦アカウントの場合）

配偶者がコンピュータを共有してTaxDome にアクセスし、ログイン情報を保存する 場合、混乱を避けるために文書の署名を正しく処理することが不可欠です。通常、各連絡先に署名フィールドを追加し、それに従って文書を送信します。しかし、よくある問題は、一方の配偶者が他方の保存された認証情報でログインし、文書に署名して保存した場合に発生します。もう一方の配偶者がログインしようとすると、署名フィールドが表示されず、混乱が生じます。 署名の状態を確認するには、以下の手順に従ってください：

• クライアントのTaxDome アカウントにアクセスし、「ドキュメント」タブをクリックします。

• 署名」サブタブを選択する。

• 文書のステータスにマウスを合わせると、署名に使用されたメールアドレスと保留中のメールアドレスを確認できます。

• 一方の配偶者が自分のEメールアドレスを使ってすでに書類に署名している場合、もう一方の配偶者のEメールアドレスは「保留」と表示されます。

この場合、署名欄がすでに完成しているため、クライアントは署名を追加できません。正しいアカウントにログインして署名するように指示するか、署名プロセスを最初からやり直すことができます。

共同申告中、一方の連絡先に署名を求めることはできない。

顧客が夫婦連名で申告している場合、夫婦の署名を依頼したいのに、署名者リストにどちらか一方しか表示されないという状況に遭遇することがあります。 署名者リストに

これは、署名者の一人がポータルの連絡先として追加されていないか、その連絡先がアカウントにリンクされていないために発生します。 この問題を解決するには

• If this contact is added to TaxDome, go to Clients > Contacts and link it to the account . Then, the contact will appear in the Signers list.

• If this contact is not added to TaxDome, you can immediately add it when requesting a signature. You may also send a signature request to them by email , without adding them as a contact.

夫婦の一方が共同申告書に電子署名するための電子メールアドレスを持っていない。

If only one spouse has an email but both need to sign a joint return, plus addressing provides a simple solution. Learn more about using plus addressing for e-signatures in this article .

連絡先の1人にもう一度署名してもらいたい

例えば、夫婦で共同申告をするとします。あなたが送った書類に二人とも署名しました。しかし、片方の署名の質に不満があるとします。この場合、文書がすでに双方によって署名され、最終的な状態になっているため、もう一度この文書の署名を要求することはできません。

この問題を解決するには、最初に署名した文書を、署名のないコピーに置き換える必要があります。両連絡先は、この文書に再度署名する必要があります。そこで、彼らに注意を促してください。 

If the issue is connected not with the signature quality but with the failed KBA, read the corresponding article section .

"残念ながら、提供された社会保障番号の身元を確認するための質問はありません"

クライアントがエラーメッセージに遭遇した場合" 残念ながら、提供された社会保障番号の身元を確認するための質問はありません」というエラーメッセージが表示された場合は、KBA プロバイダーが、提供されたSSNに基づいて必要な5つの質問セットを作成するために、信用情報機関または公的記録から十分なデータを収集できなかったことを意味します。これは通常、あなたのクライアントの財務活動が、確認用質問票を作成するのに十分なほど人目に触れていない場合に発生します。

現在のところ、この問題に対する直接的な回避策はありません。準拠した電子署名をリモートで提供するには、クライアントは以下の手順を実行する必要があります：

• Print the required forms.

• 印刷した用紙に手書きで署名する。

• Scan the signed forms back into the system.

このプロセスにより、SSN照合エラーにもかかわらず、必要なコンプライアンス基準を遵守しながら署名を提供することができる。

クライアントのためにPOAとして文書に署名する場合、どのようにするのですか？

In case of the client’s death or disability, you can make a POA (power of attorney) to sign a document on behalf of your client. To do so, request a signature and add the POA as a signer using their email address . If you need them to act for your client more in the future, please add them as a contact.

1. Add the POA as a contact within the client account.

2. Make sure signatory authority is enabled for the contact.

サポートチームへのアクセス権付与

サポートチームに連絡する前に、事前にウェブポータルへのアクセス権を付与し、サポートチームが貴社のオーナーであるかのように何らかのアクションを実行できるようにします。これにより、サポートチームは貴社に代わってアクションを実行することで問題を迅速に解決し、時間を節約して効率的なトラブルシューティングを行うことができます。

1. サイドバーメニューから サイドバーメニューから「設定」>「ファーム設定」を選択します。

2. Editorのアクセスセクションで、Allow support team to log in with owner-like permissionsをオンにします。

3. (オプション）この許可の有効期間を設定します。デフォルトでは、アクセスは1ヶ月間与えられますが、あなたはそれを増やしたり減らしたりすることができます。 

4. クリック 保存します。