署名トラブルシューティング
ここでは、署名機能を使用する際に遭遇する可能性のある問題に対する解決策を提供し、あなたとあなたのクライアントにシームレスなエクスペリエンスを保証します。
ここでカバーしている：
- サインを要求できない
- 連絡先の一方に署名欄が表示されない（夫婦アカウントの場合）
- "残念ながら、提供された社会保障番号の身元を確認するための質問はありません"
- 顧客のPOAとして、どのように文書/提案書に署名するのですか？
サインを要求できない
クライアントから署名を要求できないことがある場合、アクセスレベルが正しくない状態で文書をフォルダにアップロードしたことが原因である可能性があります。この問題を解決するには、以下の手順に従ってください：
- 選択したクライアントのDocsタブに移動します。
- 署名を依頼したい文書を探してください。
- 右端にある3つの点をクリックし、「移動」を選択する。
- でフォルダを選択します。 クライアントが閲覧できる
にアクセスし 移動. - ドキュメントを適切なフォルダに移動したら、そこにあるドキュメントを見つけて、もう一度3つの点をクリックし、Request signatureを選択します。
にアクセスし 移動.これで、クライアントから署名をリクエストできないという問題を簡単に解決できる。
連絡先の一方に署名欄が表示されない（夫婦アカウントの場合）
配偶者がコンピュータを共有してTaxDome にアクセスし、ログイン認証情報を保存する場合、混乱を避けるために文書の署名を正しく処理することが不可欠です。通常、連絡先ごとに署名フィールドを追加し、それに従って文書を送信します。しかし、よくある問題は、一方の配偶者がもう一方の保存した認証情報でログインし、文書に署名して保存した場合に発生します。もう一方の配偶者がログインしようとすると、署名フィールドが表示されず、混乱が生じます。
署名状況を確認するには、以下の手順に従ってください：
- TaxDome 、クライアントのアカウントに移動し、[Docs] タブをクリックします。
- 署名」 サブタブを選択します。
- 文書のステータスにマウスを合わせると、署名に使用されたメールアドレスと保留中のメールアドレスを確認できます。
- 一方の配偶者が自分のEメールアドレスを使ってすでに署名している場合、もう一方の配偶者のEメールアドレスは「保留」と表示されます。
この場合、署名欄がすでに完成しているため、クライアントは署名を追加できません。正しいアカウントにログインして署名するように指示するか、署名プロセスを最初からやり直すことができます。
"残念ながら、提供された社会保障番号の身元を確認するための質問はありません"
クライアントがエラー・メッセージに遭遇した場合：「残念ながら、提供された社会保障番号の身元を確認するための質問はありません」というエラーメッセージが表示された場合は、KBAプロバイダーが、提供されたSSNに基づいて必要な5つの質問セットを作成するために、信用情報機関または公的記録から十分なデータを収集できなかったことを意味します。これは通常、あなたのクライアントの財務活動が、検証用質問票を作成するのに十分なほど人目に触れていない場合に発生します。
現在のところ、この問題に対する直接的な回避策はありません。準拠した電子署名をリモートで提供するには、クライアントは以下の手順を実行する必要があります：
このプロセスにより、SSN照合エラーにもかかわらず、必要なコンプライアンス基準を遵守しながら署名を提供することができる。
顧客のPOAとして、どのように文書/提案書に署名するのですか？
クライアントの死亡や障害に備えて、クライアントに代わって署名するPOA（委任状）を作成することができます。そのためには
1.クライアントアカウントに連絡先としてPOAを追加する。
2.連絡先の署名権限が有効になっていることを確認してください。