パイプライン自動化条件分岐ステージと自動化

パイプライン内で条件分岐ロジックを使用することで、顧客自動化トリガーする「もし～なら」ルールを設定できます。自動化、顧客特定の顧客決定自動化。こうした自動化、アカウントへのタグ付けに基づいて作動するように設定されています。

注：

フォーム「アカウントタグを更新」機能で条件付きロジックを使用します：選択された回答に応じて特定のタグを自動的に追加または削除します。
「アカウントタグの更新」自動化で条件分岐を活用しましょう。これにより、各段階で特定のタグを自動的に追加・削除したり、「既存のアカウントタグをクリア」オプションですべてのタグを削除したりできます。
かんばんビューから適用されているタグを確認し、ジョブをその場で編集してタグを追加または削除できます

条件付きステージ（アカウントに特定のタグがある場合、ジョブステージに移動）

特定のクライアントタイプ向けにステージを作成できます。例えば、1040パイプライン内の条件付きステージでは、フォームに基づいて追加契約の署名や請求書の送信を実行します。「特別契約」顧客がこのステージに進み、それ以外の顧客はスキップされます。

この機能はジョブで使用されます。ただし、ジョブを手動で条件付きステージジョブ常に可能です。

条件付きステージを設定する：

備考

パイプラインの最初と最後のステージを条件付きステージにすることはできない。

ステージに進めるアカウントタグを1つ以上選択してください。このページから直接新しいタグを作成することも可能です。複数のタグを選択した場合、ジョブにはアカウントがそれらのタグを全て持つ必要があります。
クリック保存。条件はステージ名の下に表示されます。

パイプラインを表示すると、名前の下にStage conditionsというリンクがあるため、どのステージが条件付きか常に確認できます。リンクをクリックして条件を確認し、さらにタグを追加します。

この機能を使用すると、アカウントタグに基づいて、顧客異なる自動化を実行できます。たとえば、新規顧客と顧客追加する場合、新規顧客フォーム自動化を設定したい場合があるでしょう。

警告

「アカウントタグの更新」自動化自動化条件付き自動化併用する場合、ステージ自動化順序が重要になる点に注意してください。

条件付き自動化の設定方法は以下の通りです：

自動化設定されていない場合は、パイプライン設定で「 自動化を追加」をクリックし、以下の手順に従ってください。 自動化 ページで、条件付け自動化の下にある「条件を追加」リンクを選択してください。

あるいは、すでに自動化を追加している場合は自動化その名前をクリックし自動化次に「条件を追加」をクリックしてください。

自動化を実行するには、1つ以上のタグを選択してください。このページから直接新しいタグを作成することもできます。複数のタグを選択した場合、自動化、アカウントにそれらのタグがすべて設定されている必要があります。
「追加」ボタンをクリックし、次に保存をクリックします。条件が自動化横に表示されます。これで、選択したタグ顧客のみ、自動化トリガー自動化。