パイプライン（上級者向け）：条件付きステージと自動化

パイプライン内で条件付きロジックを使用すると、選択した顧客グループに対してオートメーションをトリガーするif-thenルールを作成できます。オートメーションはまた、どの顧客が特定のステージに入るかを決定します。これらの種類の条件付きオートメーションとステージは、アカウントがどのようにタグ付けされるかによってアクティブになるように設定されます。

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ここでカバーしている：

• 条件付きステージ (アカウントに特定のタグがある場合、ジョブをステージに移動)
• 条件付きオートメーション（アカウントに特定のタグがある場合にオートメーションを実行）

ヒント 

• 条件付きロジックを使用する オーガナイザーのアカウントタグ更新機能選択された回答に応じて、特定のタグを自動的に追加または削除します。
• 条件付きロジックを使用する アカウントタグの更新自動化各ステージで特定のタグを自動的に追加・削除したり、「既存のアカウントタグを消去」を選択してすべてのタグを消去します。
• カンバンビューから適用されたタグを確認し、その場でジョブカードを編集してタグを追加または削除することができます。

条件付きステージ (アカウントに特定のタグがある場合、ジョブをステージに移動)

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特定のタイプの顧客にのみ必要なステージを作成できます。例えば、1040の延長クライアントがいる場合、1040パイプラインに条件付きステージを追加し、Extension タグを持つクライアントだけがこのステージに入るように設定できます。その他のクライアントは次のステージにスキップします。

この機能は主に 求人情報 オートムーブ .しかし、ジョブを条件付きステージに手動で移動させることはいつでもできる。

条件付きステージの設定方法は以下の通り：

1.パイプライン設定でステージを追加したら、ステージ名の右下にあるAdd conditionsボタンをクリックします。

注意パイプラインの最初と最後のステージを条件付きステージにすることはできません。

2.舞台にー1ーアカウントタグをー（ー。You cancreate a new tagright from this page as well.複数のタグを選択した場合、自動化を有効にするには、アカウントにこれらのタグがすべて含まれている必要があります。

3. Save conditions をクリックする。ー オートメーション名のー

パイプラインを表示しているとき、名前の下にStage conditionsのリンクがあるため、どのステージが条件付きか常に確認できます。、"Stage conditions "リンクが "StageConditions "リンクが "StageConditions "リンク。

条件付きオートメーション（アカウントに特定のタグがある場合にオートメーションを実行）

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この機能により、アカウントタグに基づいて、1つのパイプライン内で異なるタイプの顧客に対して異なるオートメーションを実行することができます。例えば、新規顧客とリピーター顧客の両方をパイプラインに追加する場合、新規顧客のみにオーガナイザーを送信するオートメーションを設定することができます。

注意 Update Account Tagsオートメーションで条件付きオートメーションを使用する場合、ステージ内のオートメーションの順序が重要であることに注意してください。

生じて生年月日を年数：

1.まだオートメーションがない場合は、パイプライン設定のAdd automationsボタンをクリックし、以下の手順に従ってください。Automationsページで、条件付きにしたいオートメーションの下にあるAdd conditions リンクを選択します（ ）。

または、すでにオートメーションを追加している場合は、その名前をクリックし、Add conditionsをクリックする。

2.ー オートメーションをーショ ンのーこの このこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこの關係人士數多數。複数のタグを選択した場合、自動化を有効にするには、アカウントにこれらのタグがすべて含まれている必要があります。

3.ーAddボタンをー ボタンをー ボタンをー Add ボタンをー ボタンをー Addボタンをー Addをー AddボタンがーSaveボタンがー押す。する条件がする 自動化のする。オートメーションは、選択したタグを持つクライアントにのみトリガーされます。

パイプラインを表示しているとき、どのステージに条件付きオートメーションがあるか、いつでも確認できます。度カウンターが度カウンターが度ステージの度ステージの度ステージ。条件付きオートメーションがある場合   それに応じてマークされる。カーソルを合わせると、オートメーションのトリガーとなるタグが表示される。