パイプラインの条件付きステージと自動化

パイプライン内で条件分岐ロジックを使用することで、特定の顧客グループに対して自動化をトリガーするif-thenルールを作成できます。自動化はまた、どの顧客特定のステージ顧客決定します。これらの条件付き自動化とステージは、アカウントのタグ付け方法によって起動されるように設定されます。

注：

フォーム「アカウントタグを更新」機能で条件付きロジックを使用します：選択された回答に応じて特定のタグを自動的に追加または削除します。
アカウントタグの更新自動化で条件付きロジックを使用：各段階で特定のタグを自動的に追加・削除したり、既存のアカウントタグを消去オプションですべてのタグを消去します。
かんばんビューから適用されているタグを確認し、ジョブをその場で編集してタグを追加または削除できます

条件付きステージ（アカウントに特定のタグがある場合、ジョブステージに移動）

特定のクライアントタイプ向けにステージを作成できます。例えば、1040パイプライン内の条件付きステージでは、フォームに基づいて追加契約の署名や請求書の送信を実行します。「特別契約」顧客がこのステージに進み、それ以外の顧客はスキップされます。

この機能はジョブで使用されます。ただし、ジョブを手動で条件付きステージジョブ常に可能です。

条件付きステージを設定する：

備考

パイプラインの最初と最後のステージを条件付きステージにすることはできない。

ステージに進めるアカウントタグを1つ以上選択してください。このページから直接新しいタグを作成することも可能です。複数のタグを選択した場合、ジョブにはアカウントがそれらのタグを全て持つ必要があります。
クリック保存。条件はステージ名の下に表示されます。

パイプラインを表示すると、名前の下にStage conditionsというリンクがあるため、どのステージが条件付きか常に確認できます。リンクをクリックして条件を確認し、さらにタグを追加します。

この機能により、アカウントタグ顧客異なる顧客に対して異なる自動化を実行できます。例えば、新規顧客と顧客追加する場合、新規顧客フォームを送信する自動化を設定したい場合があります。

警告

Update account tagsオートメーションで条件付きオートメーションを使用する場合、ステージ内のオートメーションの順序が重要であることに注意してください。

生じて生年月日を年数：

まだ自動化を設定していない場合は、パイプライン設定で「自動化を追加」をクリックし、以下の手順に従ってください。 自動化ページで、条件付きにしたい自動化の下にある「条件を追加」リンクを選択します。

または、すでに自動化を追加している場合は、その名前をクリックし、次に「条件を追加」をクリックします。

自動化をトリガーするタグを1つ以上選択してください。このページから直接新しいタグを作成することも可能です。複数のタグを選択した場合、その自動化を有効にするには、アカウントが選択したすべてのタグを保持している必要があります。
[追加]ボタンをクリックし、次に保存をクリックします。条件は自動化の名前の横に表示されます。これで、選択した顧客に対してのみ自動化がトリガーされるようになります。