パイプライン（上級者向け）：条件付きステージと自動化
パイプライン内で条件付きロジックを使用すると、選択した顧客グループに対してオートメーションをトリガーするif-thenルールを作成できます。オートメーションはまた、どの顧客が特定のステージに入るかを決定します。これらの種類の条件付きオートメーションとステージは、アカウントがどのようにタグ付けされるかによってアクティブになるように設定されます。
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ヒント
- 条件付きロジックを使用する オーガナイザーのアカウントタグ更新機能選択した回答に応じて、特定のタグを自動的に追加または削除します。
- 条件付きロジックを使用する アカウントタグの更新自動化既存のアカウントタグを消去 オプションですべてのタグを消去します。
- カンバンビューから適用されたタグを確認し、その場でジョブカードを編集してタグを追加または削除できます。
条件付きステージ (アカウントに特定のタグがある場合、ジョブをステージに移動)
例えば、1040パイプラインで追加契約を締結したり、オーガナイザーの回答に基づいて請求書を送信したりするための条件付きステージのように、特定のクライアントタイプ用にステージを作成できます。このステージに入るのは、特別契約のタグが付けられたクライアントのみで、その他のクライアントはスキップされます。
この機能は主にJobs automoveで使用されます。しかし、手動でジョブを条件付きステージに移動させることもできます。
条件付きステージを設定する：
1.パイプライン設定でステージを追加したら、ステージ名の下にあるAdd conditionsをクリックします。
注意パイプラインの最初と最後のステージを条件付きステージにすることはできません。
2.1つまたは複数のアカウントタグを選択して、ステージに入ります。このページから新しいタグを作成することもできます。複数のタグを選択した場合、自動化を有効にするには、アカウントにこれらのタグがすべて含まれている必要があります。
3. Save conditions をクリックする。ー オートメーション名のー
パイプラインを表示すると、名前の下にStage conditionsというリンクがあるため、どのステージが条件付きか常に確認できます。リンクをクリックして条件を確認し、 さらにタグを追加します。
条件付きオートメーション（アカウントに特定のタグがある場合にオートメーションを実行）
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この機能により、アカウントタグに基づいて、1つのパイプライン内で異なるタイプのクライアントに異なるオートメーションを実行することができます。例えば、新規顧客とリピーター顧客をパイプラインに追加する場合、新規顧客のみにオーガナイザーを送信するオートメーションを設定することができます。
注意 アカウントタグの更新オートメーションで条件付きオートメーションを使用する場合は、ステージ内のオートメーションの順序が重要であることに注意してください。
生じて生年月日を年数：
1.まだオートメーションがない場合は、パイプライン設定でAdd automationsをクリックし、以下の手順に従う。オートメーション]ページで、条件付きにしたいオートメーションの下にある[条件の追加 ]リンク（ ）を選択します。
または、すでにオートメーションを追加している場合は、その名前をクリックし、Add conditionsをクリックする。
2.ー オートメーションをーショ ンのーこの このこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこのこの關係人士數多數。複数のタグを選択した場合、自動化を有効にするには、アカウントにこれらのタグがすべて含まれている必要があります。
3.ーAddボタンをー ボタンをー ボタンをー Add ボタンをー ボタンをー Addボタンをー Addをー AddボタンがーSaveボタンがー押す。する条件がする 自動化のする。オートメーションは、選択したタグを持つクライアントにのみトリガーされます。
パイプラインを表示すると、どのステージに条件付きオートメーションがあるかを常に確認できます。ステージの上にあるカウンターの付いたオートメーションアイコンをクリックします。条件付きオートメーションがある場合 
それに応じてマークされる。カーソルを合わせると、オートメーションのトリガーとなるタグが表示される。
