パイプラインの条件付きステージと自動化

条件付きステージ (アカウントに特定のタグがある場合、ジョブをステージに移動)
条件付きオートメーション（アカウントに特定のタグがある場合にオートメーションを実行）

パイプライン内で条件付きロジックを使用すると、選択した顧客グループに対してオートメーションをトリガーするif-thenルールを作成できます。オートメーションはまた、どの顧客が特定のステージに入るかを決定します。これらの種類の条件付きオートメーションとステージは、アカウントがどのようにタグ付けされるかによってアクティブになるように設定されます。

注：

オーガナイザーのアカウントタグの更新機能で条件付きロジックを使用する：選択した回答に応じて、特定のタグを自動的に追加・削除します。
アカウントタグの更新自動化で条件付きロジックを使用：各段階で特定のタグを自動的に追加・削除したり、既存のアカウントタグを消去オプションですべてのタグを消去します。
カンバンビューから適用されたタグを確認し、その場でジョブカードを編集してタグを追加または削除することができます。

条件付きステージ (アカウントに特定のタグがある場合、ジョブをステージに移動)

例えば、1040パイプラインで追加契約書に署名したり、オーガナイザーの回答に基づいて請求書を送信したりするための条件付きステージなど、特定の顧客タイプ用にステージを作成できます。でタグ付けされたクライアントだけがこのステージに入ります。他のクライアントはこのステージをスキップします。

This feature is mainly used with Jobs automove . However, you can always move jobs to conditional stages manually.

条件付きステージを設定する：

After you added a stage in the pipeline settings, click Add conditions under the name of the stage.

備考

パイプラインの最初と最後のステージを条件付きステージにすることはできない。

Select one or more account tags to enter the stage. You can also create a new tag right from this page. If you choose several tags, the account must have all of these tags to move a job to the stage.
クリック 条件を保存する。ステージ名の下に条件が表示されます。

パイプラインを表示すると、名前の下にStage conditionsというリンクがあるため、どのステージが条件付きか常に確認できます。リンクをクリックして条件を確認し、さらにタグを追加します。

条件付きオートメーション（アカウントに特定のタグがある場合にオートメーションを実行）

この機能により、アカウントタグに基づいて、1つのパイプライン内で異なるタイプのクライアントに異なるオートメーションを実行することができます。例えば、新規顧客とリピーター顧客をパイプラインに追加する場合、新規顧客のみにオーガナイザーを送信するオートメーションを設定することができます。

警告

Update account tagsオートメーションで条件付きオートメーションを使用する場合、ステージ内のオートメーションの順序が重要であることに注意してください。

生じて生年月日を年数：

If you don’t have any automations yet, click Add automations in pipeline settings and follow these steps . On the Automations page, select the Add conditions link under the automation you want to make conditional.

Or if you have already added an automation , click on its name, then click Add conditions.

Select one or more tags to trigger the automation. You can create a new tag right from this page as well. If you choose several tags, the account must have ALL of these tags in order for that automation to be activated.
追加 Addボタンをクリックし、Save を押す。自動化の名前の隣に条件が表示されます。自動化は、選択したタグを持つクライアントにのみトリガーされます。