署名要求の追跡、キャンセル、証明書のダウンロード

顧客に送付した書類に電子署名がされているかどうかを確認するには？電子署名の依頼をキャンセルする必要がありますか？文書の電子署名について知っておくべきことをすべてご確認ください。

電子署名の管理

1.電子署名待ちの文書をすばやく検索する：

• ドキュメントのページで、過去30日以内に何らかのアクション（アップロード、編集、請求書へのリンクなど）が行われたドキュメントを検索する。

• ドキュメント]、[ドキュメント]の順に進み、クライアントを選択してすべてのドキュメントを検索します。

• また、特定のアカウントの「ドキュメント」タブに移動して、そのアカウントのすべてのドキュメントを検索することもできます。 

2. 右上の「フィルター」をクリックし、「署名」セクションで1つ以上のフィルターを選択して、探している文書のリストを絞り込みます。

   

• 要求された電子署名を含むすべての書類を示す。

• 署名済みは、アカウントのすべてのユーザーによって電子署名されたドキュメントを表示します。

• Partially Signedには、少なくとも1人のアカウントユーザーが電子署名した文書が表示されます。

• Pending Signatureは、すべてのアカウントユーザーからの電子署名待ちの文書を表示します。

• Prepared for Signatureは、まだ送信されていない電子署名待ちの文書を示します。

• Opted Outは、ユーザーが電子署名を拒否した文書を表示します。

• PendingKBA、少なくとも1人のアカウントユーザーによる電子署名を待っているKBA 要求のある文書を表示します。

• KBA Failedは、すべてのアカウントユーザーがKBA 失敗したドキュメント、および/または電子署名を拒否したユーザーを表示します。

• Voidedは、オフラインで署名され、文書管理のアクセス権を持つ会社オーナーまたはチームメンバーによって無効化された文書を表示します。

• Kind Electronicは、簡易電子署名を使用して署名された文書を表示します。

• Kind QES/AdES shows documents signed using the Qualified and Advanced electronic signatures ( QES/AdES ).

3. Applyをクリックすると、絞り込まれたリストが表示されます。

電子署名要求のあるすべての文書、または電子署名用に準備された文書のリストを表示するには、次の手順に進みます。 クライアントアカウントの「Docs（文書）」から「Signatures（署名）」を選択します。

以下の情報はこちら：

• 名前文書名をクリックすると、その文書が表示され、ダウンロードできます。

• ステータス：特定の署名タイプに対してKBA またはQES/AdES マークされている。

  • 署名済み：この文書は、すべてのアカウントユーザーによって電子署名されています。

  • 署名保留 x/y：文書がクライアントに送信され、y人のユーザーのうちx人が署名または署名を拒否しました。ステータスの上にマウスを置くと詳細が表示され、どの署名がまだ保留になっているかがわかります。

  • 署名の拒否：クライアントが電子署名を拒否しました。

  • 無効：文書がオフラインで署名され、文書管理のアクセス権を持つ会社オーナーまたはチームメンバーによって無効化された。

  • 部分署名 x/y：この文書はy人のユーザーのうちx人により電子署名された。 

  • KBA 失敗した：どのアカウントユーザーも文書に署名しておらず、少なくとも1人がKBA 。

• アップロードされた日付は、文書がTaxDomeアップロードされた日付を示します。

• 要求された日付は、文書が電子署名されるためにクライアントに送信された日時を示します。

• 署名された日付は、文書がクライアントによって電子署名された日付を示します。

文書を名前、アップロード日、リクエスト日、電子署名日で並べ替えることができます。並べ替えたい列のヘッダー名の横にある上下の矢印をクリックします。

電子署名した人、または電子署名を拒否した人を見る

When a client e-signs or declines to e-sign a doc, or fails the KBA, the document is moved to the top of the Recent list on the Documents page. You also receive an email about it and get a notification in your Inbox+ . Click on the document or Go to… to open it and review the e-signature status. Click the three-dot menu in the top right corner of the viewer and select Show signers to see who has signed or declined.

夫婦間で電子署名が要求された場合、誰が署名したかが表示されます。KBA 、どちらかが電子署名を拒否した場合は、作成した文書をアップロードし、再度電子署名を依頼してください。 

If you want to check a document’s e-signature status, go to the Documents page, then check the Status column. To learn more about document statuses, go here .

The document’s audit trail shows whether a client provided an e-signature and passed or failed the KBA.

修了証ダウンロード

何らかの理由で、電子署名された文書が正当なものであることを証明する必要がある場合、完了証明書と一緒にダウンロードすることができます。電子署名された文書とその完了証明書をダウンロードするには：

1. 完全に署名された文書を開くか、文書リストで完全に署名された文書を選択します。

2. 3つの点をクリックし ダウンロード > 証明書付き署名入り文書.

   

ダウンロードしたドキュメントの最後のページには、完了証明書が含まれます。これには、すべての署名のデータが含まれています。こんな感じです：

電子署名を保留している文書のあるアカウントを表示する

電子署名が必要な書類は、お客様の 口座リスト.

をフィルタリングするには まだ電子署名がない文書を見るために、口座リストをフィルタリングする：

1. メニューのサイドバーから メニューのサイドバーから「クライアント」>「アカウント」を選択し、「フィルタ」をクリックします。

2. 選択 署名セクションで保留中の署名を選択する。

すると、それらのアカウントのリストが表示されます。

これは、「ドキュメント」ページの「最近」タブから行うこともできる。

電子署名を無効にする

You might run into a situation that requires you to cancel an e-signature request. For example, you’ve requested e-signatures from a couple, and one of the spouses has dropped by your office to sign. To void an e-signature request , follow these steps: 

文書名の右端にある3つの点をクリックし、ドロップダウンから を選択します。無効化する理由を指定するプロンプトが表示されます。通知を送信したくない場合は、[クライアントに通知]をオフに切り替えます。その後、[無効]をクリックします。

電子署名要求が無効になった文書をすべて表示するには、文書を表示中に Filter]をクリックし、[Voided]を選択し、[Apply]をクリックします。

署名要求が無効になった理由を確認するには、文書を開き、右上隅にある3つの点をクリックし、以下を選択します。 Show more info（無効署名がない場合、このボタンは使用できません。）

電子署名依頼のキャンセル

間違って電子署名リクエストを送信してしまった場合は、キャンセルすることができます！電子署名のキャンセルは、チームメンバーの署名をキャンセルする場合にのみ有効です。 

文書名の右端にある3つの点をクリックし、次に 署名依頼をキャンセルする。署名依頼がキャンセルされた場合、クライアントと会社代表者の署名フィールドを編集し、再度電子署名依頼を送信することができます。

Once a client has e-signed, you cannot cancel a request; the Cancel signature request feature is only available for documents that have 0 in the status counter. If the document has been e-signed by one of the clients, use Void instead.

電子署名を保留しているすべての文書を表示します：

文書を表示中に Filter]をクリックし、[Pending signature]を選択し、[Apply]をクリックします。