新規顧客と既存顧客に異なる同意書を送信
顧客、同意書 顧客 、新たなパイプラインを作成したり手作業を行ったりする必要はありません。ここでは、パイプライン内の条件分岐ロジックがこれを自動的に処理する方法を説明します。
始める前に：条件付きオートメーションの仕組み
パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的には
もし aが真なら、bが起こる。
パイプライン内では、クライアントアカウントに特定のタグ（例：新規クライアント）が付与されている場合、そのジョブ パイプラインジョブ 特定のアクションがトリガーされることを意味します。条件付きロジックを機能させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。
この方法により、新規顧客のみが特定の自動化をトリガーし、他の顧客 それらをスキップ顧客 。
条件付きステージと自動化については、 詳細記事 で学ぶ か、 以下の例に直接進むことができます。
異なる同意書書を送信するための段階的なパイプライン設定
異なる同意書を送信するための1040パイプラインを設定するには、次の手順に従ってください：
ステップ1.タグの作成
パイプラインの条件分岐ロジックはタグに基づいているため、 特定の同意書 顧客 「新規顧客」 タグを 同意書 その他の顧客には同意書 既存顧客 同意書 タグを 付与します 。
ステップ2.同意書 する
各クライアントタイプ同意書 テンプレートを設定する際 、クライアントとの関係性に最適な形式を選択できます。例えば、次のようなアプローチが可能です：
-顧客向け：請求書なしでブロンズ、シルバー、ゴールド などの段階的なパッケージ を作成します。これにより、新規顧客 がどのサービスレベルが自身のニーズに合っている顧客 しやすくなります。
-顧客：固定 サービスリストと 請求書 を作成する 。 この方法は、双方の関係が既に確立されており、業務範囲が明確に定義されている場合に効率的です 。
同意書 におけるパッケージ、支払い、サービスの設定について詳しく知る 同意書
ステップ3.同意書ステージを追加する
パイプラインの同意書 顧客 同意書 顧客 ステージ を作成し 、自動移動を有効にします。これにより、同意書 が同意書 ジョブ 自動的に次のステージへ移動ジョブ
備考
同意書 請求書同意書 場合でも、支払いが完了していなければ、ジョブ は自動的に削除ジョブステップ4. 新規顧客向けの顧客を追加する
ステージに自動化を追加し、新規顧客に対応する:
-
新規顧客向けに同意書 テンプレートを使用した「同意書 送信」同意書 を追加する 。
-
以前に作成した「新規クライアント」タグを使用して、 自動化を条件付きにします。
ステップ5. リピーター顧客向けの自動化を追加する
そのステージを、あなたの顧客 準備しましょう：
-
リピ顧客顧客向けに同意書テンプレートを使用した「同意書 送信」同意書 を追加する 。
-
リピーター顧客タグを使用して、 自動化を条件付きにします。
ヒント
最後のパイプラインステージで「アカウントタグの更新」自動化をオプションで使用し、「新規クライアント」タグを削除して「リピータークライアント」タグを適用できます。ステップ6.顧客
次に、顧客を追加し、同意同意書送信プロセスが意図した通りに動作することを確認してください：
-
最初のテストクライアントには「新規クライアント」タグを、もう一方のクライアントには「リピータークライアント」タグを適用してください。
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各ジョブ を作成し、同意書段階へ移動する。
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各テストクライアントとしてログインし、受信した同意書が異なるかどうかを確認した後、それらに署名してください。
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御社に戻り、ジョブ がジョブ 次の段階に進んだかどうかを確認してください。
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