パイプライン（ユースケース）：新規顧客とリピーターに異なる提案を送る
新規顧客とリピーター顧客で異なる提案を自動的に受け取りたい場合、別のパイプラインを作成したり、手作業を行う必要はありません。ここでは、パイプラインの条件ロジックで自動的に処理する方法を説明します。
ここでカバーしている：
始める前に：条件付きオートメーションの仕組み
パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的には
もし aが真なら、bが起こる。
パイプライン内では、クライアントアカウントが特定のタグ（新規クライアントなど）を持っている場合、パイプラインを通過する際にそのジョブに対して特定のアクションがトリガーされることを意味します。条件付きロジックを動作させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。
こうすることで、新規顧客のみが特定のオートメーションをトリガーし、他の顧客はそれをスキップする。
私たちの条件付きステージとオートメーションについては、詳細な記事をご覧いただくか、下の例を見てください。
さまざまなプロポーザルを送信するためのステップバイステップのパイプライン設定
異なるプロポーザルを送信するために1040パイプラインを設定するには、以下の手順に従ってください：
ステップ1.タグの作成
パイプラインの条件ロジックはタグに基づいているので、特定の提案を必要とする新規クライアントをマークするために新規クライアントタグを 作成し、それ以外のクライアントにはリターン クライアントタグを 作成します。
ステップ2.提案書テンプレートの作成
顧客タイプごとに提案テンプレートを作成
- 新規顧客のためのリテーナーを含む請求書とテンプレート
- リピーター向けの価格表として、サービス一覧を記載したテンプレート（後で請求します）
ステップ3.提案書を追加する-送信段階
パイプラインの最初にクライアントが提案を受け取るためのステージを作成し、Automoveを有効にします。こうすることで、提案が署名されると、仕事は自動的に次のステージに移動します。
注意提案書に請求書が含まれていても、支払いが完了しなかった場合、ジョブは自動で移動されます。
ステップ4.新規顧客の自動化を追加する
以下のビデオ例をご覧いただき、自動プロポーザルの送信方法をご覧ください：
ハウツービデオについては、TaxDome アカデミーをご覧ください。アカデミーは、
を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。
次に、新規顧客を処理するための自動化を追加します：
- 新規顧客向けの提案書テンプレートと提案書送信オートメーションを追加します。
- オートメーションを条件付きにするには、前に作成したNew Clientタグを使います。
ステップ5.リピーターのための自動化を追加する
常連客のためにも、そのステージを用意しよう：
- リピーター向けの提案書テンプレート付き提案書送信オートメーションを追加します。
- オートメーションを条件付きで実行するには、Returning Clientタグを使用します。
ヒントオプションで アカウントタグの更新オートメーションを使用することもできます。
ステップ6.テストクライアントでプロセスをテストする
次に、テストクライアントの仕事を追加して、提案書送信プロセスが意図したとおりに機能することを確認してください：
1.最初のテストクライアントに「新規クライアント」タグを適用し、もう一人に「復帰クライアント」タグを適用します。
2.各クライアントの仕事を作成し、提案書を送る段階に進める。
3.各テストクライアントとしてログインし、受信したプロポーザルが異なっていないか確認し、署名する。
4.所属事務所に戻り、仕事が自動的に次の段階に移ったかどうかを確認する。