新規顧客とリピーター顧客にさまざまな提案を送る
新規顧客とリピーター顧客で異なる提案を自動的に受け取りたい場合、別のパイプラインを作成したり、手作業を行う必要はありません。ここでは、パイプラインの条件ロジックで自動的に処理する方法を説明します。
始める前に：条件付きオートメーションの仕組み
パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的には
もし aが真なら、bが起こる。
パイプラインの内部では、クライアントアカウントが特定のタグ（例えば New client)を持っている場合、パイプラインを通過する際にそのジョブに対して特定のアクションがトリガーされます。条件付きロジックを動作させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。
こうすることで、新規顧客のみが特定のオートメーションをトリガーし、他の顧客はそれをスキップする。
You can learn our conditional stages and automations in the detailed article or jump right to the example below.
さまざまなプロポーザルを送信するためのステップバイステップのパイプライン設定
異なるプロポーザルを送信するために1040パイプラインを設定するには、以下の手順に従ってください：
ステップ1.タグの作成
Since conditional logic in pipelines is based on tags, create a New Client tag to mark new clients who need a certain proposal and a Returning Client tag for the rest of the clients.
Step 2. Create proposal templates
When setting up proposal templates for each client type, you can decide which format works best for your client relationships. For example, you could approach it this way:
- For new clients: Create tiered packages like Bronze, Silver and Gold without an invoice. This helps your new clients understand which service tier meets their needs.
- For existing clients: Create a fixed list of services with an invoice . This approach is efficient when both parties already have an established relationship and the scope of work is clearly defined.
Learn more about setting up packages, payments, and services in proposals
Step 3. Add a proposal-sending stage
Create a stage for the clients to receive proposals at the beginning of your pipeline and enable Automove. This way, your jobs will automatically move to the next stage once the proposal is signed.
備考
提案書に請求書が含まれていても、支払いが完了しなかった場合、その仕事は自動で移動されます。ステップ4.新規顧客の自動化を追加する
Add some automations for the stage to deal with your new clients:
-
Add the Send proposal automation with a proposal template for new clients.
-
Use the New Client tag you created before to make the automation conditional .
ステップ5.リピーターのための自動化を追加する
常連客のためにも、そのステージを用意しよう：
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Add the Send proposal automation with a proposal template for returning clients.
-
Use the Returning Client tag for making the automation conditional .
チップ
オプションとして、最後のパイプラインステージでアカウントタグの更新オートメーションを使用し、新規クライアントタグを削除し、リターニングクライアントを適用することができます。ステップ6.テストクライアントでプロセスをテストする
次に、テストクライアントの仕事を追加して、提案書送信プロセスが意図したとおりに機能することを確認してください：
-
を適用する。 新規クライアントタグを最初のテストクライアントに、リターン クライアントタグをもう1つのテストクライアントに適用する。
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顧客ごとに仕事を作成し、提案書を送る段階に進める。
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各テストクライアントとしてログインし、受け取ったプロポーザルが異なっていないかチェックし、署名する。
-
所属事務所に戻り、その仕事が自動的に次の段階に移ったかを確認する。
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