新規顧客と既存顧客に異なる同意書を送信

顧客、同意書顧客、新たなパイプラインを作成したり手作業を行ったりする必要はありません。ここでは、パイプライン内の条件分岐ロジックがこれを自動的に処理する方法を説明します。

始める前に：条件付き自動化

パイプラインにおける条件付きロジックとは何か？基本的には

もし aが真なら、bが起こる。

パイプライン内では、クライアントアカウントに特定のタグ（例：新規クライアント）が付与されている場合、そのジョブパイプラインジョブ特定のアクションがトリガーされることを意味します。条件付きロジックを機能させるには、クライアントアカウントに適用するタグを作成する必要があります。

こうすることで、新規顧客のみが特定の自動化トリガーし自動化その他の顧客それらをスキップ顧客。

当社の条件分岐と自動化については、詳細記事自動化学ぶか、下の例に直接進んでください。

異なる同意書を送信するための1040パイプラインを設定するには、次の手順に従ってください：

ステップ1.タグの作成

パイプラインの条件分岐ロジックはタグに基づいているため、特定の同意書顧客「新規顧客」タグを同意書その他の顧客には同意書 既存顧客 同意書タグを付与します。

ステップ2.同意書する

各クライアントタイプ同意書テンプレートを設定する際、クライアントとの関係性に最適な形式を選択できます。例えば、次のようなアプローチが可能です：

-顧客向け：請求書なしでブロンズ、シルバー、ゴールドなどの段階的なパッケージを作成します。これにより、新規顧客がどのサービスレベルが自身のニーズに合っている顧客しやすくなります。

-顧客：固定サービスリストと請求書を作成する。この方法は、双方の関係が既に確立されており、業務範囲が明確に定義されている場合に効率的です。

ステップ3.同意書ステージを追加する

パイプラインの同意書顧客同意書顧客ステージを作成し、自動移動を有効にします。これにより、同意書が同意書ジョブ自動的に次のステージへ移動ジョブ

備考

同意書請求書同意書場合でも、支払いが完了していなければ、ジョブは自動的に削除ジョブ

ステップ4.顧客自動化追加する

新しい顧客に対応するために、自動化追加しましょう：

ステップ5.自動化追加する

そのステージを、あなたの顧客準備しましょう：

ヒント

必要に応じて、最後のパイプライン自動化「アカウントタグの更新」自動化を使用して、「新規顧客」タグを削除し、「リピーター顧客」タグを適用することができます。

ステップ6.顧客

次に、顧客を追加し、同意同意書送信プロセスが意図した通りに動作することを確認してください：

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