電子メール（基本）：テンプレートの作成と適用

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Eメールテンプレートは、クライアントへ頻繁に送信するメッセージで、受信者の名前以外はほとんど変更する必要がありません。手動または一括でクライアントにメールを送信する際に使用できます。また、オートメーションとして追加することで、仕事がパイプラインの新しい段階に移行した際に、自動的にクライアントに送信することもできます。メールテンプレートがあれば、時間の節約になります。あなただけでなく、チーム全体に役立ちます。

ここでカバーしている：

• メールテンプレートの作成
• Adding attachments to email templates
• メールテンプレートに画像を追加する
  • ウェブページからコピーする
  • HTMLコードを挿入する
  • By adding them as attachments
• からのメールテンプレートの追加Marketplace
• Eメールテンプレートの適用
• オートメーションによる顧客アカウントへのメール送信
• メールテンプレートの編集
• メールテンプレートの複製
• メールテンプレートの削除

メールテンプレートの作成

メールテンプレートは、ファームオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーによって作成することができます。

Eメールテンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファーム テンプレート」を選択し、「Eメール」 タブを開き、「テンプレートの作成」をクリックします。

または、パイプラインの編集中に[Send email automation]を追加し、[New template]をクリックしてこのページにアクセスします。

以下では、メールテンプレート作成ウィンドウの各セクションでの操作について説明します：

1.テンプレート名： テンプレートを選択したときに表示される名前を入力します。

2. モード： テンプレートで連絡先ショートコード（動的データ）を使用するかどうかを決定します。コンタクトショートコードモードを選択すると、アカウント名とコンタクト名の両方のショートコードを適用できます。ショートコードモードの詳細については、こちらをご覧ください。

3.送信元：メールを送信するチームメンバーの名前を選択します。これは、誰が仕事を次の段階に進めたかに関係なく、受信者がFromフィールドに表示するものです。

注：誰かを選択できるようにするには、チームメンバーが自分のEメールを同期させ、次の設定を行っている必要があります。 自分のEメールから他の人が送信できるようにする TaxDome がオンになっている必要があります。

4.メールの件名 件名を書いてください。

5.ショートコードを追加する： メールを個性的にするには、ショートコードを適用して、アカウントに関連する人の名前や日付などの動的データを含めます。することができます連絡先ショートコードモードが選択した場合。ショートコードはメールのメールのののののののの太って太って太の太の太の太の太の太の太の太の太の太の太の太の太の太の太の太、太って太の太の太の太の太いな太いな太いなショートコードについて詳しくはこちらをご覧ください。

6.本文： 書式、絵文字、箇条書きなどを使ってメールを作成します、 

• WYSIWYG：さまざまな書式を使用したり、リンクを追加することができます。
• HTML：ーHTML: 画像やーHTML: 画像やー、ーHTML: 画像やー、ーリンクーなどをーHTML:、ーテーブルはーテーブルはーテーブルはーテーブル

ヒント：無料のWORDHTMLツールを使ってHTMLを作成し、それをTaxDome 。

7. Save & Exit（保存して終了）、Save（保存）、Cancel（キャンセル）：保存して終了]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容を保持し、テンプレートの編集を続行できます。[キャンセル]をクリックすると保存せずに終了できます。

8. Drag & drop file here or Browse files: Add attachments to the template.

Adding attachments to email templates

Note! The maximum size of all files attached to one template is 20 MB. Supported file types: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPEG, JPG, PNG.

You can add attachments to email templates from your computer. Use one of the options available while creating or editing an email template:

• Drag-and-drop a single file to the designated area.
• Click Browse Files and select one or several files in your file explorer.

注: TaxDome のファイルを含むメッセージを、TaxDome ユーザーでない受信者に送信する場合、その受信者はファイルにアクセスするためにログインする必要はありません。ファイルを安全に保管するには、リンクに有効期限を設定してください。電子メールの添付ファイルのセキュリティについては、こちらをご覧ください。

メールテンプレートに画像を追加する

The image needs to be hosted by a third party or added as an attachment. Videos can be added to emails only as attachments and can't be embedded in templates.

There are three ways to add images to your email templates:

• ウェブページからコピーする
• HTMLコードを挿入する
• By adding them as attachments

ウェブページから画像をコピーして追加する

1.画像をコンピュータまたはimgbb.comなどの画像ホスティングサイトにアップロードします。

2.ブラウザでアップロードされた画像を右クリックし、「画像をコピー」を選択します。

3.メールテンプレート作成画面で、WYSIWYGが選択されていることを確認し、テンプレートに画像を貼り付けます。

HTMLコードを挿入して画像を追加する

1.imgbb.comなどの画像ホスティングサイトに画像をアップロードする。

2.画像のHTMLコードをコピーする。

3.メール テンプレートの 作成ページで、HTMLが 選択されていることを確認し、コードをテンプレートに貼り付けます。

4. Find the <img src="https://**********************> code block and add data-signed-id=" " to the end of the block as you can see in the example screen below. Otherwise, the image may be displayed incorrectly in emails you send.

WYSIWYGを選択すると、画像をプレビューできます。

テンプレートが選択されると、コードが画像に変わる。

からのメールテンプレートの追加Marketplace

ベストプラクティスのEメールテンプレートをダウンロードできます。Marketplace からメールテンプレートを追加するには：

1.左サイドバーから「テンプレート」>「Marketplace 」と進み、「Eメール」タブを開きます。

2.追加したいテンプレートの「無料」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして支払いに進みます。

3.Templates > Firm TemplatesページでEメールタブを開き、Eメールテンプレートの名前をクリックして編集します。ほとんどの場合、ダウンロードしたテンプレートをカスタマイズする必要があります。

4.Marketplace からテンプレートを追加すると、From フィールドに自分の名前が表示されます。受信者には、誰がジョブを次のステージに進 んでも、あなたの名前が表示されます。必要に応じて名前を編集し、［Save & Exit］をクリックします。

Eメールテンプレートの適用

テンプレートを作成したら、それを使って新しいメールを書くプロセスをスピードアップさせましょう。その方法をご紹介しましょう：

1.左上の「 New」ボタンをクリックし、「Email 」を選択するか、「Accounts」リストで受信者を1人以上選択し、「@Send Email」をクリックして、新しいEメールを作成します。

2.Template フィールドをクリックして、プルダウンメニューからテンプレートを選択する。

3.メールを編集または新規作成し、メールの設定を選択して続行します。

注：メールに変更を加えても、選択したテンプレートは変更されません。

メールテンプレートの編集

Eメールテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「Eメール 」タブを開いて、リスト内のEメールテンプレート名をクリックします。

2.メールテンプレートを変更し、「保存して終了」をクリックします。

メールテンプレートの複製

既存のテンプレートを元に、新しいメールテンプレートを作成します：メールテンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、「複製」を選択します。テンプレートのコピーは、適切な接尾辞（例：Email (2)）で保存されます。

メールテンプレートの削除

Eメールテンプレートを削除するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート 」を選択し、「Eメール 」タブを開きます。メールテンプレート名の右端にある3つの点をクリックし、削除をクリックし、削除確認ポップアップで削除を クリックして確認します。