メールテンプレートの作成と適用

メールテンプレートを使えば、顧客に定期的に送信するメッセージを、手動、一括送信、またはパイプラインを通じて再利用できます自動化により、ジョブが新しいステージジョブ際に自動的にトリガーされます。

チャットテンプレートを追加する

既製のテンプレートを使用してすぐに始められるほか、御社のワークフローに合わせて一から作成することも可能です。

ベストプラクティスのEメールテンプレートをダウンロードできます。Marketplace からメールテンプレートを追加するには：

ほとんどの場合、ダウンロードしたテンプレートをカスタマイズする必要があります。その手順は次のとおりです：

備考

メールテンプレートは、会社の代表者、管理者、または「テンプレートの管理」権限を持つチームメンバーであれば誰でも作成できます。

メールテンプレートを作成するには、2つの方法があります：

各フィールドの説明については、「メールテンプレートのフィールドリファレンス」を参照してください。

備考

1つのテンプレートに添付されるすべてのファイルの最大サイズは20 MBです。サポートされるファイルの種類PDF, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, jpg, png.

コンピュータからEメールテンプレートに添付ファイルを追加できます。Eメールテンプレートの作成または編集中に利用可能なオプションのいずれかを使用します：

備考

TaxDome のファイルを含むメッセージを、TaxDome ユーザーでない受信者に送信する場合、その受信者はファイルにアクセスするためにログインする必要はありません。ファイルの安全性を保つために、リンクに有効期限を設定してください。詳細はこちら電子メール添付ファイルのセキュリティ .

備考

画像はサードパーティによってホストされるか、または追加される必要があります。添付ファイル動画はメールに添付ファイルとしてのみ追加でき、テンプレートに埋め込むことはできません。

画像を imgbb.com などの画像ホスティングサイトにアップロードしてください。
画像のHTMLコードをコピーする。
メールテンプレート作成ページに移動し、HTMLが選択されていることを確認してから、コードをテンプレートに貼り付けてください。
を探す <img src="https://**********************> コード・ブロックに data-signed-id=" " をブロックの最後に追加してください。そうしないと、送信するメールで画像が正しく表示されないことがあります。

WYSIWYGを選択すると、画像をプレビューできます。

テンプレートが選択されると、コードが画像に変わる。

Eメールテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：

各フィールドの説明については、「メールテンプレートのフィールドリファレンス」を参照してください。

テンプレートを作成したら、それを使って新しいメールを書くプロセスをスピードアップさせましょう。その方法をご紹介しましょう：

左上の「新規」ボタンをクリックして「メール」を選択するか、または顧客リストから1人または複数の受信者を選択し、[メールを送信]をクリックして、新しいメールを作成します。
テンプレートフィールドをクリックして、プルダウンメニューからテンプレートを選択します。
必要に応じてメールを編集してください。