メールテンプレートの作成と適用
メールテンプレートとは、顧客 頻繁に送信するメッセージ顧客 受信者の名前以外の変更がほとんど顧客 。顧客 一括顧客 メールを送信する際に使用できます。あるいは 自動化として 追加すれば 、 ジョブ パイプラインの新しいジョブ 際に自動的に顧客に送信されます 。 メールテンプレートを活用すれば時間を節約できます。これはあなただけでなく、チーム全体にとって有益です。
チャットテンプレートを追加する
既製のテンプレートを使用してすぐに始められるほか、御社のワークフローに合わせて一から作成することも可能です。
既製のテンプレートから始める
ベストプラクティスのEメールテンプレートをダウンロードできます。Marketplace からメールテンプレートを追加するには：
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左サイドバーから「テンプレート」＞「 Marketplace」に移動し、「メール」タブを開きます。
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追加したいテンプレートで「無料で入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして支払い手続きを進めてください。
ほとんどの場合、ダウンロードしたテンプレートをカスタマイズする必要があります。これを行うには、[テンプレート] > [事務所テンプレート]ページに移動し、[メール] タブを開いて、 編集したいメールテンプレートの名前 をクリックしてください。
メールテンプレートをゼロから作成する
メールテンプレートは、会社のオーナー、管理者、または テンプレート管理 権限を持つチームメンバーが作成できます 。 メールテンプレートを作成するには、以下の2つの方法があります 。
- テンプレート ＞ 会社テンプレート ＞ メール を選択し、テンプレートを作成をクリックします。
- パイプラインに「メール送信」自動化を追加する際、「新規テンプレート」をクリックします。
メールテンプレート画面の概要
a)テンプレート名：テンプレートの名前を入力してください。選択時に表示される名称です。
b)モード:テンプレートで連絡先ショートコードとアカウントショートコードのどちらを使用するか決定します。ショートコードモードの詳細については、 こちら をご覧ください 。
c)差出人:メールを送信する代表となるチームメンバーを選択します。これは、誰がジョブ 次のジョブ に進めたかに関わらず、受信者が差出人欄で確認する内容となります。
備考
人選を行うためには、チームメンバーは次のような条件を満たしていなければならない。 メールの同期 そして 私のEメールから他の人が送信できるようにする TaxDome アカウント設定でオンにしてください。d)スレッド担当者: この会話スレッドの管理を 自動的に 割り当てる 担当者を選択します 。 これにより、クライアントの返信に対するフォローアップの責任者が決定されます。
e)メール件名：件名を入力してください。
f)ショートコードの追加：メールを個別化するには、アカウントに関連付けられた人物名や日付などの動的データを含めるためにショートコードを適用します。連絡先ショートコードモードが選択されている場合、連絡先データを使用できます。ショートコードはメールの件名と本文の両方で利用可能です。ショートコードの詳細 はこちら をご覧ください 。
g)本文：書式設定、絵文字、箇条書きなどを使用してメールを作成する。
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WYSIWYG：さまざまな書式を使用したり、リンクを追加したりできます。
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HTML：画像やリンクなどを含むカスタムHTMLコードを挿入できます。テーブルは今のところサポートされていません。
ヒント
無料 WORDHTML ツールを使ってHTMLを作成し、それをTaxDome メールに貼り付けます。 HTML.h)ここにファイルをドラッグ＆ドロップするか、ファイルを参照： テンプレートに添付ファイル を追加します。
i)操作:保存 終了をクリックしてテンプレートを保存し、テンプレート一覧に戻る 保存 をクリックすると変更を保持してテンプレートの編集を続行でき、キャンセルをクリックすると保存せずに終了します。
メールテンプレートに添付ファイルを追加する
備考
1つのテンプレートに添付されるすべてのファイルの最大サイズは20 MBです。サポートされるファイルの種類PDF, doc, docx, xls, xlsx, jpeg, jpg, png.コンピュータからEメールテンプレートに添付ファイルを追加できます。Eメールテンプレートの作成または編集中に利用可能なオプションのいずれかを使用します：
- 1つのファイルを指定の場所にドラッグ＆ドロップします。
- ファイルを参照]をクリックし、ファイルエクスプローラで1つまたは複数のファイルを選択します。
備考
TaxDome のファイルを含むメッセージを、TaxDome ユーザーでない受信者に送信する場合、その受信者はファイルにアクセスするためにログインする必要はありません。ファイルの安全性を保つために、リンクに有効期限を設定してください。詳細はこちら 電子メール添付ファイルのセキュリティ .メールテンプレートに画像を追加する
警告
画像はサードパーティによってホストされるか、または追加される必要があります。 添付ファイル 動画はメールに添付ファイルとしてのみ追加でき、テンプレートに埋め込むことはできません。ウェブページから画像をコピーして追加する
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ブラウザでアップロードされた画像を右クリックし 画像をコピー
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メールテンプレート作成画面 メールテンプレート作成画面で、WYSIWYGが選択されていることを確認し、テンプレートに画像を貼り付けます。
HTMLコードを挿入して画像を追加する
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画像のHTMLコードをコピーする。
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メールテンプレート作成ページに移動し、HTMLが選択されていることを確認してから、コードをテンプレートに貼り付けてください。
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を探す
<img src="https://**********************>コード・ブロックに data-signed-id=" " をブロックの最後に追加してください。そうしないと、送信するメールで画像が正しく表示されないことがあります。
WYSIWYGを選択すると、画像をプレビューできます。
テンプレートが選択されると、コードが画像に変わる。
メールテンプレートを編集する
Eメールテンプレートを変更するには、以下の手順に従ってください：
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テンプレート ＞ 会社テンプレート ＞ メール へ移動します。
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編集したいメールの近くにある三点リーダーをクリックしてください。
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編集を選択してください。
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メールテンプレートを変更したら、保存 終了をクリックするか 保存をクリックしてください。
メールテンプレートを適用する
テンプレートを作成したら、それを使って新しいメールを書くプロセスをスピードアップさせましょう。その方法をご紹介しましょう：
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左上の「新規」ボタンをクリックし、「Eメール」を選択するか、「アカウント」リストで複数の受信者を選択し、「@Eメールを送信」をクリックして、新しいEメールを作成します。
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テンプレートフィールドをクリックして、プルダウンメニューからテンプレートを選択します。
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必要に応じてメールを編集してください。
備考
メールに変更を加えても、選択したテンプレートは変更されません。
メールテンプレートをmarketplaceプレイスに公開する
他のコミュニティメンバーのためになると思うのであれば、「マーケットプレイス」でテンプレートを公開することもできます。
警告
あなたは見ることができない marketplaceに公開する 登録済みの場合を除き クリエイター .1. 左メニューバーから 「テンプレート」＞「事務所テンプレート」を選択し、「メール」を選択します。
2. チャットテンプレートの名前の右端にある三点リーダーをクリックし、「 marketplaceに公開」を選択します。
- クリエイターハブの記事 に記載されている手順に従って操作を完了してください。
重複メールテンプレート
既存のメールテンプレートを基に新しいメールテンプレートを作成するには：
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テンプレート ＞ 会社テンプレート ＞ メール へ移動します。
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複製したいメールの近くにある三点リーダーをクリックしてください。
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重複を選択してください。
テンプレートのコピーは適切なサフィックス（例：メール (2)）を付けて保存されます。
メールテンプレートを削除する
メールテンプレートを削除するには：
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テンプレート ＞ 会社テンプレート ＞ メール へ移動します。
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削除したいメールの近くにある三点リーダーをクリックしてください。
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削除を選択し、操作を確認してください。
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