クライアント向けジョブ ブステータスの作成と編集
備考
クライアントジョブ を作成、編集、削除できるのは、 テンプレートの管理権限を持つ 会社オーナー、管理者、またはチームメンバーのみです。
クライアント向けのステータスを 割り当てるたびに、 毎回一から 作成する必要はありません。代わりに、ステータステンプレートを使用することで、ステータス割り当てのプロセスを迅速化できます。ステータステンプレートの作成、編集、削除の方法、およびそれらを便利な順序で並べ替える方法を学びましょう。
クライアント向けステータステンプレートを作成する
各ステータスは、カラーコード、名前、説明で構成される。
デフォルトでは、TaxDome は次のようなステータスを提供します。 計画中、保留中、進行中、レビュー中、完了。
しかし、どの会社も異なる方法で運営し、独自のプロセスを持っている。だからこそ、自問すべきなのだ：
- 私が行うさまざまなサービスには、どのような段階があるのでしょうか？
- 顧客にどの情報を提供したいですか？
- 一番聞かれるのは？
回答が揃い次第、完璧なクライアント向けジョブ を作成する準備が整います。
その方法はこうだ：
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左メニューバーから「テンプレート」＞「会社テンプレート」を選択し、「クライアント向けジョブ 」を選択して「ステータスを作成」をクリックします。
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ドロップダウンメニューからステータスカラーを選択し、ステータス名と説明を入力して、 保存をクリックしてください。
また、割り当て先のシステム全体で作成することもできます：
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ジョブ を追加または編集する際 ジョブ ドロップダウンからステータスを選択しながら「新規ステータス」をクリックしてください ジョブ
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ジョブ を作成または編集する 際 、 ドロップダウンからステータスを選択しながら「新規ステータス」をクリックします 。
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パイプラインに 「クライアント向けジョブ 更新」 自動化 を追加する際、ドロップダウンからステータスを選択しながら「新規ステータス」をクリックします
ヒント
特定のケースで説明文を微調整したい場合、多くのステータスを作成する必要はありません。顧客向けステータスは基本的に テンプレート テンプレートがフィールドをプリフィルした後、いつでも編集することができます。ステータステンプレートの編集
クライアント向けジョブ ステータステンプレートはいつでも編集できます。手順は以下の通りです：
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クライアント向けジョブ ページから、ステータステンプレートの右端にある鉛筆アイコンをクリックします。
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ステータステンプレートの色、名前、および／または説明を編集し、 保存をクリックします。
ステータステンプレートを使用する
顧客向けのステータス設定に満足したら、それらを活用して顧客とのコミュニケーションを円滑化してください。 以下の方法で ステータスを確認・選択できます ：
- ジョブ カードに
- ジョブ 編集しながら
- ジョジョブ テンプレートの作成または編集中に
- パイプライン・オートメーションのセットアップ中に
必要であれば、ステータスが選択された後にステータスの説明を更新する。
ステータスの順序を変更する
ドロップダウン内のステータス順序が実際の順序や後続の項目を示唆していると、全チームメンバーにとって便利です。 割り当てる ステータスを選択する際の表示順序は、設定で定義できます 。
ステータスの順序を変更するには、クライアント向けジョブ ページで、ステータステンプレートの左側にある六角形のアイコンをクリックしたまま、必要な位置までドラッグします。
ステータステンプレートを削除する
ジョブ 追加したジョブ 削除できます。
左メニューバーから「テンプレート」＞「会社テンプレート」を選択し、「 ジョブ 」を選択します。ステータステンプレートの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確認します。
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