クライアント向けのジョブ・ステータスの作成と編集

You don’t need to create client-facing statuses from scratch each time you assign them. Instead, you can use status templates to speed up your status-assigning process. Learn how to create, edit and delete status templates, and how to arrange them in a convenient order.

顧客向けステータステンプレートの作成

各ステータスは、カラーコード、名前、説明で構成される。 

デフォルトでは、TaxDome は次のようなステータスを提供します。 計画中、保留中、進行中、レビュー中、完了。 

しかし、どの会社も異なる方法で運営し、独自のプロセスを持っている。だからこそ、自問すべきなのだ：

• 私が行うさまざまなサービスには、どのような段階があるのでしょうか？
• どの情報を顧客に伝えればいいのか？
• 一番聞かれるのは？

答えが見つかれば、完璧な顧客対応ステータスを作成する準備が整う。 

その方法はこうだ：

1. 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「クライアント向けジョブステータス」を選択して「ステータスを作成」をクリックします。

   

2. ドロップダウンメニューからステータスの色を選択し、ステータス名と説明を入力し、「保存」をクリックします。

   

また、割り当て先のシステム全体で作成することもできます：

• When adding or editing a job , click New status while selecting a status from the drop-down

• When creating or editing a job template , click New status while selecting a status from the drop-down

• When adding the Update client-facing job status automation to a pipeline, click New status while selecting a status from the drop-down

  

チップ

特定のケースでステータスの説明を微調整したい場合は、多くのステータスを作成する必要はありません。顧客向けのステータスは基本的に テンプレート テンプレートがフィールドをプリフィルした後、いつでも編集することができます。

ステータステンプレートの編集

クライアント向けのジョブステータステンプレートをいつでも編集できます。その方法は以下の通りです：

1. クライアント向けジョブステータスページから、ステータステンプレートの右端にある鉛筆アイコンをクリックします。

   

2. ステータステンプレートの色、名前、説明を編集し、「保存」をクリックします。

ステータステンプレートの使用

Once you are happy with the set of client-facing statuses, use them to smoothen your communication with clients. You can see and select them in different ways : 

• ジョブ・カードで
• ジョブの一括編集中
• ジョブテンプレートの作成または編集中 
• パイプライン・オートメーションのセットアップ中に 

必要であれば、ステータスが選択された後にステータスの説明を更新する。 

ステータスの順序を変更する

It’s convenient for all team members when the status order in the drop-down hints at the real order and what comes after what. You can define the order in which statuses are displayed when you are selecting the one to assign . 

ステータスの順番を変更するには、クライアント向けジョブステータスページから、ステータステンプレートの左にある6つの点のアイコンをクリックしたまま、必要な位置までドラッグします。

ステータステンプレートの削除

ジョブ・カードやジョブ・テンプレートなどに誤って追加してしまった顧客向けのジョブ・ステータスを削除することができます。 

左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「クライアント向けジョブステータス」を選択し、ステータステンプレートの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確認します。

こんなことができるのは誰だ？

A firm owner and admins can create, edit and delete client-facing job status templates. If you’d like an employee to do the same, you’ll need to give them access rights to manage templates .

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