ジョブ（上級）：クライアント向けジョブステータスの作成と編集
顧客向けのステータスを割り当てるたびにゼロから作成する必要はありません。その代わりに、ステータステンプレートを使用することで、ステータス割り当てプロセスをスピードアップすることができます。ステータステンプレートの作成方法、編集方法、削除方法、便利な順番の並べ方をご紹介します。
ここでカバーしている：
顧客向けステータステンプレートの作成
各ステータスは、カラーコード、名前、説明で構成される。
デフォルトでは、TaxDome 、「計画中」、「保留中」、「進行中」、「レビュー中」、「完了」など、すぐに使えるステータスがいくつか用意されている。
しかし、どの会社も異なる方法で運営し、独自のプロセスを持っている。だからこそ、自問すべきなのだ：
- 私が行うさまざまなサービスには、どのような段階があるのでしょうか？
- どの情報を顧客に伝えればいいのか？
- 一番聞かれるのは？
答えが見つかれば、完璧な顧客対応ステータスを作成する準備が整う。
その方法はこうだ：
1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「クライアント向けジョブステータス」を選択して「ステータスを作成」をクリックします。
2.ドロップダウンメニューからステータスの色を選択し、ステータスの名前と説明を入力し、「保存」をクリックします。
また、割り当て先のシステム全体で作成することもできます：
- ジョブを追加または編集する場合は、ドロップダウンからステータスを選択しながら、新規ステータスをクリックします。
- ジョブテンプレートを作成または編集する場合は、ドロップダウンからステータスを選択しながら、新規ステータスをクリックします。
- パイプラインにクライアント向けジョブステータスの更新 オートメーションを追加する場合、ドロップダウンからステータスを選択し、新規ステータスをクリックします。
ヒント特定のケースでステータスの説明を微調整したい場合、多くのステータスを作成する必要はありません。顧客向けのステータスは基本的にテンプレートなので、テンプレートがフィールドをプリフィルした後にいつでも編集することができます。
ステータステンプレートの編集
クライアント向けのジョブステータステンプレートをいつでも編集できます。その方法は以下の通りです：
1.クライアント向けジョブステータスページから、ステータステンプレートの右端にある鉛筆アイコンをクリックします。
2.ステータステンプレートの色、名前、説明を編集し、「保存」をクリックします。
ステータステンプレートの使用
顧客とのコミュニケーションを円滑にするために、顧客向けのステータスを設定しましょう。様々な方法で確認、選択することができます：
- ジョブ・カードで
- ジョブの一括編集中
- ジョブテンプレートの作成または編集中
- パイプライン・オートメーションのセットアップ中に
必要であれば、ステータスが選択された後にステータスの説明を更新する。
ステータスの順序を変更する
ドロップダウンに表示されるステータスの順番が、実際の順番や、どの順番の後に何が来るかを示唆するものであれば、チームメンバー全員にとって便利です。割り当てるステータスを選択する際に、ステータスの表示順を定義することができます。
ステータスの順番を変更するには、クライアント向けジョブステータスページから、 ステータステンプレートの左にある6つの点のアイコンをクリックしたまま、必要な位置までドラッグします。
ステータステンプレートの削除
ジョブ・カードやジョブ・テンプレートなどに誤って追加してしまった顧客向けのジョブ・ステータスを削除することができます。
左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「クライアント向けジョブステータス」を選択し、ステータステンプレートの右端にあるゴミ箱アイコンをクリックし、確認します。
こんなことができるのは誰だ？
ファームオーナーと管理者は、クライアント向けのジョブステータステンプレートを作成、編集、削除することができます。もし従業員にも同じことをさせたい場合は、テンプレートを管理するアクセス権を与える必要があります。
