顧客からのリクエスト（承認/不承認）

リクエスト
承認リマインダーを設定する
クライアントビュー
クライアントがファイル承認したか否かを、どのように確認すればよいですか？
承認の管理
承認リクエストキャンセル
ファイル顧客すべての顧客検索する
顧客ファイル顧客理由を確認する

顧客確認し、ファイル承認を依頼することで見落としがないようにしましょう。これにより、顧客あなたの仕事に満足顧客確認できるだけでなく、すべてを正しく把握できたかどうかも確認できます。

顧客が満足していない場合、その理由を説明するよう促されるため、すぐに対処すべき点がわかります。

リクエスト

提供サービスについて、クライアントの承認を得たいですか？

ファイル クライアントが閲覧可能なフォルダに保存ファイル確認し、以下の手順に従ってください：

ファイルを開きファイルファイルの上部にある承認チェックマークボタンをクリックします。ファイルアップロード中にリクエスト可能ですファイル、ファイル右側にある三点リーダーをクリックし、「リクエスト 」を選択してください。
クライアントへのメッセージを入力してください（任意）。
リマインダーを設定（任意）し、リクエストを送信してください。

Windowsアプリからファイルアップロードした後、ファイル操作メニューの「リクエスト 」をクリックしてください。これにより、ブラウザで承認リクエストが開きます。

備考

この操作は、以下の属性を持つフォルダファイルに対して表示されます。 クライアントは閲覧できます イメージ

アクセスレベル

承認リマインダーを設定する

リマインダーとは、ファイル承認していない顧客リマインドを送る自動フォローアップメールのことです。

これらを有効にするには、承認リクエスト送信または再送信時に「リマインダー」オプション、以下のように設定します：

次のリマインダーまでの日数— リマインダーの繰り返し間隔（デフォルト：3）
リマインダーの数— 合計で何通のリマインダーを送信するか（デフォルト：1）

これらの設定は、後で「承認待ち」リクエスト編集することで更新できます。

リクエスト再送信するには、ファイル右側にある3つのドットをクリックファイル リクエスト再送信リクエストを選択します。保留中のファイル承認リクエストをファイル再送信するには、「ファイル「承認」に移動し、「保留中のリクエスト 」をクリックします。

ヒント

リマインダーに関する詳細 — フィールドの正確なデフォルト値、停止条件、および手動再送信ごとのメニュー操作。

クライアントビュー

クライアントの通知が有効な場合、ファイルリクエストを受信した旨が通知されます。顧客は以下のような方法で当該リクエストを確認・開顧客：

クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または ファイル ページ上のリンクをクリックしてください。
メール通知より：メール内の「 ファイルを確認」をクリックしてください。

その後、顧客フィードバックフォームとやり取り顧客：承認または却下します。

クライアントの視点から送信済みの承認を確認するには、読み取り専用ビューにアクセスしてください。

クライアントがファイル承認したか否かを、どのように確認すればよいですか？

クライアントがファイル承認または却下すると、そのファイルは ファイル ページの

アカウント設定の通知設定セクションで「承認」チェックボックスをオンにしている場合、メールと通知センターへの通知も受け取ります。通知センターに通知が届きます。

ファイルをクリックするか、「移動...」を選択して表示します。

ファイル ファイル タブに表示されます。ステータスに関する詳細は、こちらをご覧ください。

ファイル履歴を見るでは、クライアントがファイル承認したか、または却下したかが表示されます。

ヒント

ジョブファイルワークフロー追跡できます。完了後、ジョブ自動的に移動クライアントが文書を承認したら、次のパイプライン段階へ進む。

承認の管理

ファイルを見つける方法はいくつかあります。ご自身に最適な方法をお選びください：

移動 ファイル を選択すると、過去30日間にアクティブに操作された（アップロード、編集、送信、請求書への紐付けなど）ファイル。
移動 ファイル, 次に ファイルを選択し、クライアントを選択すると、ファイルが表示されます。
次のページへ ファイル タブに移動します。

ファイル絞り込みたいですか？右上の［フィルター］をクリックし、［承認］セクションで1つ以上のフィルターを選択して検索結果を絞り込んでください。

All: ファイル全ファイル
保留中の支払い：すべてのファイル請求書にファイル、支払いを待機中
承認待ち:クライアントの承認をファイルすべてのファイル
承認済み：クライアントによりファイル
拒否されました:クライアントによってファイルすべてのファイル

クリックをクリックしてリストをフィルタリングする。

1つのクライアントのファイルすべて確認するには、アカウントに移動し、 ファイルを開き、承認待ちサブタブを開きます。

以下の情報が表示される：

ファイル : ファイルとファイルの種類を示すアイコン。
リクエスト：クライアントの承認を依頼した日付
アップロード者: ファイルアップロードしたチームメンバーの名前
説明: ファイル際に追加ファイル説明（任意）
ステータス: ファイルのステータス。ファイルについて詳しくはこちらをご覧ください。
却下日： ファイルが却ファイル日付（該当する場合）

承認リクエストキャンセル

ファイル編集ファイル、誤送信された場合、または関連性がなくなった場合は、リクエストキャンセルできます。キャンセルするには、ファイルを開き、ファイル右上にある三点リーダーをクリックし、 [ リクエストキャンセル] を選択してください。

ファイル右側にある三点リーダーをクリックしても、同じ名前のボタンにアクセスできます。

ファイル顧客すべての顧客検索する

クライアントアカウントリストを簡単にフィルタリングして、ファイルがあるアカウントを確認できます。

移動顧客を選択し、次に「フィルター」をクリックします。
ドロップダウンで「承認」を選択し、「承認待ち」をチェックします。

また、 ファイル ページにあるフィルターも使用できます。

顧客ファイル顧客理由を確認する

クライアントファイル完全に満足していない場合、TaxDome 理由の説明TaxDome 。クライアントのフィードバックを確認するには、ファイルを開き、右上隅の三点リーダーをクリックして 詳細を表示を選択します（ファイルボタンが利用不可）。ファイル右側に、クライアントのコメント付きの不承認理由リストが表示されます。