顧客からのリクエスト （承認/不承認）

顧客 確認し、ファイル 承認を依頼することで見落としがないようにしましょう。これにより、顧客 あなたの仕事に満足顧客 確認できるだけでなく、すべてを正しく把握できたかどうかも確認できます。

顧客が満足していない場合、その理由を説明するよう促されるため、すぐに対処すべき点がわかります。

リクエスト

提供したサービスについてクライアントの承認を得たいですか？

顧客 保留中の承認顧客 リマインドする

顧客承認ファイル を送信するたびに、顧客に通知されます。アカウントに関連付けられ、通知設定がオンになっている全ユーザーにメール通知が届きます。通知設定のオン/オフは、アカウント一覧の「通知」列で確認できます。   

受信者がファイル承認に時間がかかりすぎる場合、次の2つの選択肢があります：

• 手動で 通知 を再送信する 。

• 自動リマインダーを設定する。

新しいリマインダーを手動で送信

クライアントにファイル承認を促すリマインダーを手動で送信するには、次の手順に従ってください：

1. ファイルを開き、ファイル 上部の承認チェックマークボタンをクリックします。またファイル の右側にある三点リーダーをクリックしファイル 「 リクエスト再送信」を選択ファイル クライアントへの承認リクエストを再送信することもできますファイル

2. クライアントへのメッセージを入力してください（任意）。

3. リマインダーを設定（任意）し、リクエストを再送信してください。 

   

その後に起きることは以下の通り：

• クライアントに追加の電子メールメッセージが送信されます。
• ポータル通知は クライアントのToDo リストの一番上に移動します 。

自動リマインダー

オプション クライアントリクエスト送信時または再送信時のリマインダー。リマインダーがオンになっている場合、クライアントが指定日数ファイル 承認しないときに追加のメールが送信されます。リマインダーの オプション 、以下の設定を構成できます：  

• 次回リマインダーまでの日数:x日間操作がない場合にクライアントにリマインドします。デフォルトでは、ファイル 3日後にリマインダーが送信されます。

• リマインダーの回数:最大x回までリマインダーを送信します。デフォルトでは、クライアントには1通のリマインダーメールのみが届きます。

  

リマインダーが停止するのは...

• …クライアントはファイル承認していませんが、設定されたリマインダーの回数は送信済みです。
• …クライアントがファイル承認しました。

クライアントビュー

クライアントの通知が 有効な場合、ファイル リクエスト を受信した旨が通知されます。 顧客 は以下のような方法で当該リクエストを確認・開顧客 ：

• クライアントポータルまたはモバイルアプリから：「アクション待ち」セクションの下にある通知、または ファイル ページ上のリンクをクリックしてください。 

• メール通知より：メール内の「 ファイルを確認」をクリックしてください。 

  

その後、顧客 フィードバックフォームとやり取り顧客 ：承認または却下します。 

クライアントの視点から送信済みの承認を確認するには、 読み取り専用ビューにアクセスしてください。  

クライアントがファイル承認したか否かを、どのように確認すればよいですか？

クライアントがファイル承認または却下すると、そのファイルは ファイル ページの 

アカウント設定の通知設定セクションで「承認」チェックボックスをオンにしている場合、メールと通知センターへの通知も受け取ります。 通知センター に通知が届きます。 

ファイルをクリックするか、 「移動...」を選択して表示します。

ファイル  ファイル タブに表示されます。ステータスに関する詳細は、 こちら をご覧ください 。

ファイルの 監査証跡 は、クライアントがファイル承認したか 否かを示します 。

承認の管理

1. ファイル を見つける方法はいくつかあります。ご自身に最適な方法をお選びください：

• 移動 ファイル を選択すると、過去30日間にアクティブに操作された（アップロード、編集、送信、請求書への紐付けなど）ファイル 。 

• 移動 ファイル, 次に ファイルを選択し、クライアントを選択すると、ファイル が表示されます。

• 次のページへ ファイル タブに移動します。 

2. ファイル 絞り込みたいですか？ 右上の［フィルター］をクリックし、［承認］セクションで1つ以上のフィルターを選択して検索結果を絞り込んでください。 

   

• All: ファイル 全ファイル

• 保留中の支払い：すべてのファイル 請求書にファイル 、支払いを待機中

• 承認待ち:クライアントの承認をファイル すべてのファイル

• 承認済み：クライアントによりファイル

• 拒否されました:クライアントによってファイル すべてのファイル

3. クリック をクリックしてリストをフィルタリングする。

1つのクライアントのファイル すべて確認するには、アカウントに移動し、 ファイルを開き、承認待ちサブタブを開きます。

以下の情報が表示される：

• ファイル : ファイルとファイルの種類を示すアイコン。

• リクエスト ：クライアントの承認を依頼した日付

• アップロード者: ファイルアップロードしたチームメンバーの名前

• 説明: ファイル 際に追加ファイル 説明（任意）

• ステータス: ファイルのステータス。ファイル について詳しくは こちら をご覧ください 。

• 却下日： ファイル が却ファイル 日付（該当する場合）

承認リクエストキャンセル

ファイル 編集ファイル 、誤送信された場合、または関連性がなくなった場合は、リクエストキャンセルできます。 キャンセルするには、ファイル を開き、ファイル 右上にある三点リーダーをクリックし、 [ リクエストキャンセル] を選択してください。

ファイル右側にある三点リーダーをクリックしても、同じ名前のボタンにアクセスできます。

ファイル があるすべてのアカウントを検索する

クライアントアカウントリストを簡単にフィルタリングして、ファイル があるアカウントを確認できます。

1. 移動 顧客を選択し、次に「フィルター」をクリックします。

2. ドロップダウンで「承認」を選択し、「承認待ち」をチェックします。

   

また 、 ファイル ページにあるフィルターも使用できます。

顧客 ファイル 顧客 理由を確認する

クライアントファイル 完全に満足していない場合、TaxDome 理由の説明TaxDome 。クライアントのフィードバックを確認するには、ファイルを開き、右上隅の三点リーダーをクリックして 詳細を表示を選択します（ファイル ボタンが利用不可）。ファイル右側に、クライアントのコメント付きの不承認理由リストが表示されます。