ドキュメント（基本）：顧客からの電子フィードバック（承認/不承認）のリクエスト

作成した書類の承認を依頼することで、クライアントに満足してもらい、見落としがないことを確認しましょう。こうすることで、クライアントに満足してもらえるだけでなく、すべて正しく作成できたかどうかも確認できます。

顧客が満足しなかった場合、その理由を説明するよう求められるので、すぐに対処すべきことがわかる。

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を閲覧し、TaxDome について知る必要のあるすべてを学ぶための無料のオンラインハブです。

ここでカバーしている：

• 承認の申請方法
• 承認待ちの顧客に対する注意喚起
• クライアント側の承認の見方
• クライアントがいつ文書を承認したか、または承認しなかったかを知るには？
• 承認の管理
• 承認待ちの書類があるすべての口座の検索
• クライアントが文書を拒否した理由を探る
• 承認待ちドキュメントのジョブへのリンクとAutomoveの使用

承認の申請方法

あなたが行ったサービスに対し、クライアントのOKを得たいですか？トグル クライアントの承認を得る アップロード時 ドキュメントをフォルダに保存する と クライアントが閲覧できる アクセス中または アップロード済みの文書を編集する.そして、次のように設定する。 注意事項 それも必要なら 

承認待ちの顧客に対する注意喚起

顧客は、承認が必要な文書を送信すると、Eメールで通知を受け取ります。また、時間がかかりすぎる場合は、リマインダーを受信するかどうかを決定します。

リマインダーが必要なら、どちらか...

• ...手動で通知を再送する。
• ...自動リマインダーを設定します。

手動で新しいリマインダーを送信する 

文書を承認するリマインダーをクライアントに手動で送信するには、次の手順に従います：

1. クライアントのアカウントに移動し、[ドキュメント] タブを選択して[承認] サブタブを開き、[保留中の承認をリクエスト]をクリックします。
2. クライアントへのメッセージを確認して編集し（オプション）、 [ Send Request] ボタンをクリックします。

ったな：

• 追加のEメールメッセージがクライアントに送信される。
• ポータル通知は、クライアントのToDoのトップに移動する。

生年月日

クライアントに承認してもらいたい文書をアップロードする際に、リマインダーをオンに切り替えます。また、文書名の右端にある3つの点をクリックして編集を選択すれば、いつでもこの機能をオンにすることができます。リマインダーをオンに切り替えると、クライアントが一定日数以内にドキュメントを承認しなかった場合に、追加のメールが送信されます。リマインダーをオンに切り替えると、いくつかの選択ができるようになります。  

• 次のリマインダーまでの日数： クライアントへのリマインダーの送信を、無操作状態がx日間続いた後に行います。デフォルトでは、文書がアップロードされてから3日後にリマインダーが送信されます。

• リマインダーの数リマインダーの送信回数：最大x回まで。デフォルトでは、クライアントは1つのリマインダーの電子メールのみを取得します。

リマインダーが停止するのは...

• ...クライアントは文書を承認していないが、設定された回数のリマインダーが送信されている。
• ...クライアントはその文書を承認した。

クライアント側の承認の見方

承認が必要な文書を送信すると、クライアントのダッシュボードに通知が表示され、Eメールにメッセージが届きます。

クライアントポータルでは、ドキュメント ページのアクション待ちポップアップに、承認待ちのすべてのドキュメントが表示されます。以下に、クライアントがどのようにあなたの仕事を承認するかを示します：

TaxDome を顧客側から見てみませんか？ポータルの読み取り専用ビューをご覧ください。

承認待ちドキュメントのジョブへのリンクとAutomoveの使用

承認待ちのドキュメントをジョブにリンクし、パイプラインですぐに利用できるようにします。さらに オートムーブの求人  .こうすることで、クライアントがドキュメントを承認すると、仕事は自動的にパイプラインの次の段階に進む。

仕組みはこうだ：

1.パイプライン設定にアクセスし、承認待ちドキュメントのステージを追加し、Automove Jobsをオンに切り替えます。自動化を追加する必要はありません。

2.パイプラインに移動し、ジョブが正しいステージにあることを確認し、承認待ちのドキュメントをリンクします：ジョブボックスをクリックし、上部の+リンクを クリックし、ドキュメントを選択し、フォルダをクリックしてファイルを選択し、リンクをクリックします。

これで終わりです！クライアントがドキュメントを承認すると、ジョブは自動的にパイプラインの次のステージに移動します。また、ジョブを手動で移動させる場合は、リンクされたドキュメントをどうするか決めることができます。

クライアントが文書を承認した場合、または承認しなかった場合を知るには？

クライアントが文書を承認または非承認すると、その文書は「文書」 ページの「最近 」リストのトップに移動します。 

設定]の[通知設定]セクションで[承認]チェックボックスをオンにしている場合、Eメールと通知があなたの Inbox+. 

ドキュメント名をクリックするか、「Go to...」をクリックして表示する。

Documents' statuses are displayed in the  Documents tab. For more on statuses, go here.

文書の監査証跡は、クライアントが文書を承認したか否かを示す。

承認の管理

1.承認待ちの書類を探すには、いくつかの方法があります。自分に合ったものを選んでください：

• 過去30日以内にアクティブに作業（アップロード、編集、送信、請求書へのロックなど）されたすべてのドキュメントを表示するには、ドキュメントに移動します、 
• ドキュメント]、[ドキュメント]の順に選択し、クライアントを選択すると、1つのクライアントのドキュメントが表示されます。
• クライアントのアカウントから「ドキュメント」 タブに移動します。 

2.承認待ち文書のリストを絞り込みたいですか？右上のフィルターを クリックし、承認 セクションで1つ以上のフィルターを選択して検索結果を絞り込みます。 

• すべて： 承認待ちのすべての書類
• 支払い保留： 請求書にロックされ、支払い待ちのすべての文書
• 承認待ち： クライアントの承認待ちのすべての文書
• 承認済み： クライアントが承認したすべての文書
• 却下： クライアントによって却下されたすべての書類

3.Applyを クリックしてリストをフィルタリングする。

あるクライアントの承認待ち文書をすべて表示するには、アカウントに移動し、[Docs]を開き、[Approvals] サブタブを開きます。

以下の情報が表示される：

• ドキュメント名： ドキュメント名とファイルタイプを示すアイコン。
• 依頼日：クライアントの承認が依頼された日
• アップロード者：ドキュメントをアップロードしたチームメンバーの名前
• 説明(Description):ドキュメントがアップロードされたときに追加されたドキュメントの説明 (オプション)
• ステータス：ドキュメントのステータス。ドキュメントのステータスについてはこちらをご覧ください。
• 不承認：文書が不承認となった日付。

承認待ちの書類があるすべての口座の検索

クライアントアカウントリストを簡単にフィルタリングして、承認待ちの書類があるクライアントを確認できます。

1. クライアント]に移動し、[フィルタ]をクリックします。
2. ドロップダウンで「承認」を選択し、「承認待ち」をチェックします。

また、「最近」 タブの「ドキュメント」ページでフィルタを追加することもできます。

クライアントが文書を拒否した理由を探る

作成した文書にクライアントが完全に満足していない場合、TaxDome 、その理由を説明するようクライアントに促します。クライアントのフィードバックを表示するには、ドキュメントを開き、右上隅の3つの点をクリックし、[詳細情報を表示 ]を選択します（ドキュメントが受理された場合、このボタンは使用できません）。ドキュメントの右側に、クライアントのコメントとともに「不承認の理由」 のリストが表示されます。

文書リストに戻るには、「戻る」 をクリックします。