CRM (詳細）：リンクされていないメールアドレス

一部のアカウントプロファイルでは、連絡先の下に「リンクされていないメール」セクションが表示される場合があります。ここには、現在クライアントポータルにログインするために使用されているが、連絡先にリンクされていないメールアドレスが表示されます。これは、あるメールアドレスにポータルへのアクセス権を与えた後、リンクされた連絡先からそのメールアドレスを削除した場合や、クライアントが追加ユーザーを追加したが連絡先にリンクされていない場合に発生します。

リンクされていないメールアドレスを修正するには、いくつかの方法があります：

リンクされていないメールアドレスを削除する

注意連絡先情報のEメールフィールドでプライマリとして指定されたアドレスは削除できません。削除できるのは、仕事用またはセカンダリとして指定されたEメールのみです。

クライアントがメールアドレスを使用しなくなった場合、削除することができます。メールアドレスの右端にある3つの点をクリックし、削除を選択して確定します。

ポータルアクセスの取り消し

クライアントがメールアドレスを使用しなくなった場合は、オフに切り替えます。 ログイン.そのメールアドレスはリストから消えます。

メールアドレスを既存の連絡先にリンク

メールアドレスがまだ適切であれば、そのメールアドレスを既存の連絡先にリンクすることができます：

1.メールアドレスの右端にある3つの点のメニューをクリックし、「Link email with contact」を選択します。

2.リストから連絡先を選択します。

3.EメールアドレスのEメールフィールドを選択し、リンクをクリックします。