Jobs (Basic): Create & apply job templates

Creating job templates will ultimately save you loads of time and is a must for working efficiently. You’ll need them for all your frequently used procedures as well as for adding jobs to pipelines. 

Covered here: 

• ジョブテンプレートの作成
• Customizing job names and descriptions with shortcodes
• ジョブ・テンプレートの適用
• デフォルトのジョブテンプレート
• ジョブテンプレートの編集
• ジョブテンプレートの複製
• ジョブテンプレートの削除

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ジョブテンプレートの作成

ジョブテンプレートは、ファームオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーによって作成されます。 チームメンバーによって作成されます。

ジョブテンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「ジョブ」 タブを開き、「テンプレートの作成」をクリックします。

ジョブテンプレート作成ウィンドウの各番号フィールドの詳細については、以下を参照してください：

1.テンプレート名： ジョブテンプレートに名前を付けます。例：1040 Return.

2. ジョブ名: これはパイプラインのジョブカードに表示される名前です。ショートコードは、ジョブを簡単に識別できるようにするために、特定のアカウント名や期日などの動的データを追加します（下のセクションを参照）。

3.担当者：仕事のチームメンバーを選択します。仕事の割り当てについては、こちらをご覧ください。

4.優先度： ジョブの優先度を選択します：LOW、HIGH、MEDIUMまたはURGENT。

5. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data—such as the specific account name and due date—to automatically add more specific information to job description (see section below).

6. Start Date. This is the date when the assigned team member should start working on a job. It's not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the calendar view unless you set the Start and/or Due dates. 

7. Due date: This is the date by which the job must be completed, calculated from the start date. When you have it set, you can easily tweak your Calendar view to see all your due dates inside the Calendar. This also influences the color of the counters on the job card.

開始 日および期限は、相対的または絶対的（概算または確定）と見なされます：

• Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the job is due (e.g., start one day after the job was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the job creation date. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
• Absolute（絶対日付）：Absolute（絶対 日付）をオンに切り替えると、カレンダーの開始日と期限日が設定されます（例：4月15日）。

8.コメントを 追加 する：例えば、チームメンバーが仕事をするために知っておく必要があることなどです。

9.ウィキページを追加する：この種の仕事に関する社内の指示がある場合、チームメンバー用のテンプレートにリンクしてください。詳細はこちら。

10. Save & Exit（保存して終了）、Save（保存）、Cancel（キャンセル）：保存して終了]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容を保持し、テンプレートの編集を続行できます。[キャンセル]をクリックすると保存せずに終了できます。

Customizing job names and descriptions with shortcodes

While creating a job template, include dynamic data—such as the account name or due date—in the job name or description. This way, you can: 

• Easily tell jobs apart by the specific details in their names once they are inside a pipeline and displayed on job cards
• Automatically add more specific information to job description

By selecting these shortcodes, you can include any of these details in a job’s name or description:

• Account name: the account the job is for
• Account custom field: any custom account field
• Date shortcodes: any date, such as a due date set in the job template
• Pipeline periodicity: the job’s schedule settings in the selected pipeline
• Priority: the priority set in the job template

Here, find some examples of job names or descriptions with shortcodes and how they would appear in a pipeline:

ジョブ・テンプレートの適用

ジョブテンプレートがいくつかあれば、ジョブの作成プロセスをスピードアップできます。ジョブテンプレートは手動またはデフォルトを選択することで自動的に適用されます（下記参照）。

ジョブ・テンプレートを手動で適用するには

1.ここで説明する新しいジョブを作成する。

2.口座を追加し、パイプラインを示す。

3.テンプレートリストをクリックして展開し、必要なテンプレートを選択する。テンプレートの詳細を確認し、必要であれば編集する。

4.左下のAddを クリックしてジョブの作成を続ける。

デフォルトのジョブテンプレート

デフォルトのジョブテンプレートは、パイプライン内で作成されたすべてのジョブに自動的に適用されます。デフォルトのジョブテンプレートを設定するには、[パイプライン] ページの[テンプレート] または[ワークフロー] セクションからパイプライン名をクリックします。 

デフォルトのジョブ・テンプレートが選択されると、自動的に適用される...

• ...ジョブが手動でパイプラインに追加されたとき。
• ...スケジュール設定に従って、定期的なジョブが自動的にパイプラインに追加されます。詳しくはこちらをご覧ください。
• ...クライアント登録フォームの設定に従って、ジョブが自動的にパイプラインに追加される場合。詳細はこちらをご覧ください。
  

ジョブテンプレートの編集

ジョブテンプレートを変更するには

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファーム テンプレート 」を選択し、「ジョブ」を選択して、リスト内のジョブテンプレート名をクリックするか、プルダウンから「編集 」を選択します。

2.ジョブテンプレートに変更を加え、Save & Exitボタンをクリックします。

ジョブテンプレートの複製

既存のジョブテンプレートから新しいジョブテンプレートを作成します：ジョブテンプレートの右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから「複製 」を選択します。ジョブテンプレートのコピーは、適切な接尾辞（例：Form 940 (2)）を付けて保存されます。

ジョブテンプレートの削除

To remove a job template completely, go to Templates > Firm templatesfrom the left menu bar, selectJobs, click three dots to the far right of the job template, selectDelete in the pull-down, then click theDelete button to confirm.