ジョブ 作成と適用

ジョブ 作成は、最終的に大幅な時間節約につながり、効率的な作業には必須です。頻繁に使用する手順やジョブ 追加に、これらが必要となります。

ジョブ を作成する

ジョブ は、企業オーナー、管理者、または manage templates へのアクセス権を持つチームメンバーによって作成されます 。

ジョブ を作成するには、左メニューバーから テンプレート > 会社テンプレートに移動し、 ジョブ タブを開き、「テンプレートを作成」をクリックします。

以下の各番号付きフィールドの詳細については、 「 ジョブ 作成ジョブ 」ウィンドウを参照してください：

a. テンプレート名: ジョブ に、選択時に表示される名前を付けます（例:1040 申告書）。

b.ジョブ : ジョブ ジョブ 指定します。 ショートコードを使用して 動的データ（特定のアカウント名や期限など） を追加し 、ジョブ 識別できるようにします。 

c. 時間予算： ジョブ 完了に割り当てるべき時間を設定します ジョブ このフィールドは、会社の所有者、管理者、および「時間予算の管理」 アクセス権 を持つチームメンバーのみが利用できます 。  

d. 優先度: ジョブブの優先度レベルを選択してください:低、高、中、または緊急。

e. 説明:ここでは、異なるテキスト書式、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンク、さらにはショートコードも使用できます。 ショートコードは動的 データを 追加し 、ジョブ 自動的により具体的な情報を追加します。

f.担当者：1人以上のタスク担当者を選択します。チームメンバーまたはロールを選択できます：

• チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。

• 役割: アカウントの役割を1つまたは複数選択します。テンプレートからジョブ 、クライアントアカウント内で該当する役割に割り当てられた全チームメンバーがジョブに割り当てられます。

g. 開始日:割り当てられたチームメンバーがジョブかかるべき日付を設定します。ジョブ とは異なります。ジョブ 作成されるとパイプライン内でジョブ 、開始 日 および /または期限日を設定しない限り、 カレンダービューには 表示されません。

h. 期限： ジョブ 。開始日から計算されます。設定すると、カレンダービューを簡単に調整して 、カレンダー内の すべての 期限 を確認できます 。 また、ジョブ カウンターの色にも影響します 。

開始 日および期限は、相対的または絶対的（概算または確定）と見なされます：

• 相対（デフォルト）：ジョブの開始日から起算して、ジョブ 期間を設定します（例：ジョブ 開始、開始日から2週間後完了）。開始日が設定されていない場合、期限ジョブ 計算されます。なお、10,000単位（日/月/年）を超える設定はできません。

• 絶対日付:オプション 絶対日付 オプション 、開始日と期限をカレンダーから選択して設定できます（例: 4月15日）。

i. 受領日と内部締切日：ファイル Intake date）と内部完了目標日（Internal deadline）のデフォルト日付を設定します。両フィールドはオプションであり、開始日と 締切日とは独立して機能します。詳細は「 ジョブ ファイル 内部締切日の追跡」の記事をご覧ください ジョブ

j. 顧客向けステータス: オプション 「クライアントポータルに表示」を選択すると、ジョブ がパイプラインにジョブ 顧客 表示されるジョブ 設定できます。ジョブ 経由での顧客向けステータスの 割り当てについては、こちらをご覧ください。

k. 追加: クリックすると、ジョブ 用のコメントまたはウィキページ を有効にします。 

l. コメント（最初に「j」をクリック）：ここに有用なメモを残してください。例えば、チームジョブ遂行するために知る必要がある詳細を指定します。

m.ウィキページ まず「j」をクリック）： ジョブ 、ジョブ に適した内部指示を残してください 。

n.保存 終了, 保存 およびキャンセル: [保存 終了] をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレート一覧に戻ります; 保存 変更を保持してテンプレートの編集を続行するか、キャンセルで保存せずに終了します。

ジョブ と説明をショートコードでカスタマイズする

ジョブ を作成する際、クライアントジョブやジョブ説明文に、アカウント名や期日などの動的データを含めてください。これにより、以下のことが可能になります： 

• パイプライン内でジョブ に表示された後は、各ジョブの名前に含まれる固有の詳細情報によって簡単にジョブ 。

• ジョブ に自動的に詳細な情報を追加する。

• クライアント向けに、ジョブと説明文に具体的な情報を記載してください。

  

これらのショートコードを選択することで、ジョブ名、クライアント向けジョブ名、または説明文に以下の詳細を含めることができます：

• アカウント名: ジョブ アカウント

• アカウントカスタムフィールド:任意の カスタムアカウントフィールド

• 日付ショートコード : ジョブ で設定された期限日など、任意の日付

• パイプラインの周期性：選択したパイプラインにおけるジョブスケジュール設定

• 優先度: ジョブ で設定された優先度

以下に、ジョブ や説明文にショートコードを使用した例と、それらがパイプラインやクライアント向けにどのように表示されるかを示します：

ジョブ 適用する

ジョブ 用意すれば、ジョブプロセスをスピードアップできます。ジョブ 、 デフォルトを選択することで 手動または自動で適用されます 。

ジョブ プレートを手動で適用するには：

1. 新しいジョブ を作成するジョブ

2. アカウントを追加し、パイプラインを指定してください。

3. テンプレートリストをクリックして展開し、必要なテンプレートを選択してください。テンプレートの詳細を確認し、必要に応じて編集してください。

4. 左下の「追加」ジョブ ジョブの作成を続行してください。

   

デフォルトのジョブ

デフォルトジョブ は、パイプライン内でジョブ すべてのジョブ に自動的に適用されます。設定するには、[パイプライン]ページでパイプライン名をクリックし、[テンプレート]または ワークフロー セクションから選択します。 

デフォルトのジョブ が選択されると、自動的に適用されます…

• ジョブ が手動でパイプラインに追加ジョブ とき。

• …スケジュール設定に従って、繰り返しジョブ が自動的にパイプラインに追加ジョブ 場合。詳細については、 こちら をご覧ください 。

• …クライアント登録フォームの設定に基づき、ジョブ が自動的にパイプラインに追加ジョブ 場合。詳細 はこちら をご覧ください 。

ジョブ 編集する

ジョブ 変更するには：

1. 左メニューバーから テンプレート > 事務所テンプレートを選択し、 ジョブを選択し、リスト内のジョブ 名をクリックするか、プルダウンメニューから編集を選択します。

2. ジョブ 変更し、 保存 終了ボタンをクリックしてください。

重複ジョブ

既存のジョブテンプレートからジョブ を作成する： ジョブ 右端にある三点リーダーをクリックし、プルダウンから 「複製」を選択します。 複製されたジョブ は適切な接尾辞（例：Form 940 (2)）が付与されて保存されます。

ジョブ ブテンプレートを削除

ジョブ 、左メニューバーから テンプレート > 会社テンプレートに移動し、 ジョブを選択し、ジョブ 右端にある三点リーダーをクリックします。プルダウンメニューから「削除」を選択し、確認のため「削除」ボタンをクリックしてください。