求人情報（基本）：ジョブテンプレートの作成と適用

ジョブテンプレートを作成することで、最終的に時間を大幅に節約することができ、効率的に作業するためには必須です。ジョブをパイプラインに追加するときだけでなく、頻繁に使用する手順にも必要です。

ジョブ・テンプレートの作成

ジョブテンプレートは、ファームオーナー、管理者、またはテンプレートを管理するアクセス権を持つチームメンバーによって作成されます。 チームメンバーによって作成されます。

ジョブテンプレートを作成するには、左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「ジョブ」 タブを開き、「テンプレートの作成」をクリックします。

ジョブテンプレートの作成ウィンドウの各番号フィールドの詳細については、以下を参照してください：

a.テンプレート名： ジョブテンプレートを選択する際に表示される名前を付けます（例：1040 Return）。

b. ジョブ名: パイプラインのジョブカードに表示されるジョブ名を指定します。仕事を簡単に識別できるようにするために、ショートコードを使って動的なデータ (特定のアカウント名や期日など) を追加します。 

c.担当者： 仕事のチームメンバーを選択する。 

d.時間予算：仕事の完了に割り当てられる時間を設定します。このフィールドは、時間予算管理 アクセス権を持つファームオーナー、管理者、チームメンバーのみが利用できます。 

e.優先度： ジョブの優先度を選択します：低、高、中、緊急。

f. 説明： ここでは、さまざまなテキストフォーマット、絵文字、箇条書き、番号付きリスト、リンク、さらにはショートコードを使用します。ショートコードを使用することで、より具体的な情報を自動的に求人情報に追加することができます。

g.開始日： 割り当てられたチームメンバーがジョブの作業を開始する日付を設定します。ジョブの作成日とは異なります。ジョブは作成されるとパイプライン内に表示されますが、開始 日および/または期限日を設定しない限り、カレンダー表示には表示されません。 

h.期日: 仕事を完了させる期日を設定します。これを設定すると、カレンダービューを簡単に微調整して、カレンダ内ですべての期日を見ることができます。これはジョブカードのカウンターの色にも影響します。

開始 日および期限は、相対的または絶対的（概算または確定）と見なされます：

• 相対 （デフォルト）：開始日から何日後にジョブの期限が到来するかを設定します（例：ジョブ作成日の1日後に開始、開始日から2週間後に終了）。開始日が設定されていない場合、期限はジョブ作成日から計算されます。10,000単位（日/月/年）を超えて設定することはできません。
• Absolute（絶対日付）：Absolute（絶対 日付）をオンに切り替えると、カレンダーの開始日と期限日が設定されます（例：4月15日）。

i.クライアント向けステータス： ジョブがパイプラインに追加されたときにクライアントに表示されるジョブステータスを設定するには、クライアントポータルで[表示]を切り替えます。ジョブテンプレートを使用してクライアント向けステータスを割り当てる方法については、こちらをご覧ください。

j.追加します：求人テンプレートのコメントまたはウィキページセクションを有効にする場合はクリックしてください。 

k.コメントする（最初に "j "をクリック）： 有用なメモがあれば、ここに記入してください。例えば、チームメンバーが仕事をするために知っておく必要がありそうな詳細を指定してください。

l.ウィキページ （最初に "j "をクリック）を 追加する：この種の仕事に適した社内指示をチームメンバーに残してください。

m. Save & exit（保存して終了）、Save（保存）、Cancel（キャンセル）：保存して終了 ]をクリックするとテンプレートが保存され、テンプレートリストに戻ります。[保存]をクリックすると変更内容を保持し、テンプレートの編集を続行できます。

ショートコードで仕事名と説明をカスタマイズする

ジョブテンプレートを作成する際には、アカウント名や期日などの動的データを、ジョブの名前、ジョブの名前、クライアントの説明に含めます。これにより、次のことが可能になります。 

• パイプラインに登録され、ジョブカードに表示されたジョブは、ジョブ名の詳細によって簡単に見分けることができます。
• 職務記述書に、より具体的な情報を自動的に追加します。
• クライアントのジョブの名前と説明の特定の情報を共有します。

これらのショートコードを選択することで、仕事の名前、クライアントのための仕事の名前、または説明にこれらの詳細のいずれかを含めることができます：

• アカウント名：ジョブが対象とするアカウント
• アカウントカスタムフィールド：任意のカスタムアカウントフィールド
• 日付のショートコード:ジョブテンプレートで設定された期日など、任意の日付
• パイプラインの周期性：選択したパイプラインのジョブスケジュール設定
• 優先度：ジョブテンプレートで設定された優先度

ここでは、ショートコードを使った仕事名や説明文の例と、それらがパイプラインやクライアントにどのように表示されるかをご覧ください：

求人テンプレートを適用する

ジョブテンプレートがいくつかあれば、ジョブ作成プロセスをスピードアップできます。ジョブテンプレートは手動またはデフォルトを選択することで自動的に適用されます。

ジョブ・テンプレートを手動で適用するには

1.新しいジョブを作成する。

2.口座を追加し、パイプラインを示す。

3.テンプレートリストをクリックして展開し、必要なテンプレートを選択する。テンプレートの詳細を確認し、必要であれば編集する。

4.左下のAddを クリックしてジョブの作成を続ける。

デフォルトのジョブテンプレート

デフォルトのジョブテンプレートは、パイプライン内で作成されたすべてのジョブに自動的に適用されます。設定するには、パイプライン ページのテンプレート またはワークフローセクションから パイプライン名をクリックします。 

デフォルトのジョブ・テンプレートが選択されると、自動的に適用される...

• ...ジョブが手動でパイプラインに追加されたとき。
• ...スケジュール設定に従って、定期的なジョブが自動的にパイプラインに追加されます。詳しくはこちらをご覧ください。
• ...クライアント登録フォームの設定に従って、ジョブが自動的にパイプラインに追加される場合。詳細はこちらをご覧ください。
  

ジョブテンプレートの編集

ジョブテンプレートを変更するには

1.左のメニューバーから「テンプレート」>「ファーム テンプレート 」を選択し、「ジョブ」を選択して、リスト内のジョブテンプレート名をクリックするか、プルダウンから「編集 」を選択します。

2.ジョブテンプレートを変更し、[保存して終了]ボタンをクリックします。

ジョブテンプレートの重複

既存のジョブテンプレートから新しいジョブテンプレートを作成します：ジョブテンプレートの右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから「複製 」を選択します。ジョブテンプレートのコピーは、適切な接尾辞（例：Form 940 (2)）を付けて保存されます。

ジョブテンプレートの削除

To remove a job template completely, go to Templates > Firm templatesfrom the left menu bar, selectJobs, click three dots to the far right of the job template, selectDelete in the pull-down, then click theDelete button to confirm.