ジョブテンプレートの作成と適用

ジョブテンプレートを作成することで、最終的に時間を大幅に節約することができ、効率的に作業するためには必須です。ジョブをパイプラインに追加するときだけでなく、頻繁に使用する手順にも必要です。

ジョブ・テンプレートの作成

A job template is created by a firm owner, an admin or any team member who has access rights to manage templates .

求人テンプレートを作成するには 左のメニューバーから「Templates（テンプレート）」 > 「Firm templates（ファームテンプレート）」を選択し、「Jobs（ジョブ）」タブを開いて、「Create template（テンプレートの作成）」をクリックします。

の各番号フィールドの詳細については、以下を参照してください。 ジョブテンプレートの作成ウィンドウの

a.テンプレート名：ジョブテンプレートを選択する際に表示される名前を付けます（例：1040 Return）。

b. Job name: Give the job name displayed on the job cards in a pipeline. Use shortcodes to add dynamic data (such as the specific account name and due date) to make jobs easily identifiable. 

c. Time budget: Set the time that should be allocated to completing the job . This field is available only to firm owners, admins and team members with the Manage time budget access right . 

d.優先度：ジョブの優先度を選択します：低、高、中、緊急。

e. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data to automatically add more specific information to a job description.

f.担当者：1人以上のタスク担当者を選択します。チームメンバーまたはロールを選択できます：

• チームメンバー：チームメンバーの名前または複数の名前を選択します。

• 役割：アカウントの役割を選択します。テンプレートからジョブが作成されると、クライアントアカウントで関連するロールに割り当てられているすべてのチームメンバーがジョブに割り当てられます。

g. Start date: Set the date when the assigned team member should start working on a job. It’s not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the calendar view unless you set the Start and/or Due dates.

h. Due date: Set the date by which the job must be completed, calculated from the start date. When you have it set, you can easily tweak your calendar view to see all your due dates inside the calendar . This also influences the color of the counters on the job card.

開始 日および期限は、相対的または絶対的（概算または確定）と見なされます：

• 相対（デフォルト）：開始日から何日後にジョブの期限が到来するかを設定します（例：ジョブ作成日の1日後に開始、開始日から2週間後に終了）。開始日が設定されていない場合、期限はジョブ作成日から計算されます。10,000単位（日/月/年）を超えて設定することはできません。

• Absolute（絶対日付）：Absolute（絶対日付）をオンに切り替えると、カレンダーの開始日と期限日が設定されます（例：4月15日）。

i. Intake and internal deadline: Set default dates for when you receive the client’s documents (Intake date) and your internal completion target (Internal deadline). Both fields are optional and work independently from Start and Due dates. Read more in the article on tracking document intake and internal deadlines for jobs .

j. Client-facing status: Toggle Show in the client portal to set up a job status that will be visible to clients when the job is added to a pipeline. Here’s more on assigning the client-facing status via the job template.

k. Add: Click to enable a comment or a wiki page section for the job template. 

l. Comment (first, click “j”): Leave any useful notes here. For example, specify details your team members might need to know to do the job.

m. Add a wiki page (first, click “j”): Leave internal instructions suitable for this kind of job for your team members.

n. Save & exit, Save and Cancel: Click Save & exit to save the template and go back to the templates list; Save to keep your changes and continue editing the template or Cancel to exit without saving.

ショートコードで仕事名と説明をカスタマイズする

ジョブテンプレートを作成する際、アカウント名や期日などのダイナミックデータをジョブ名、ジョブ名、クライアントの説明に含めます。こうすることで、以下のことが可能になります： 

• パイプラインに登録され、ジョブカードに表示されたジョブは、ジョブ名の詳細によって簡単に見分けることができます。

• 職務記述書に、より具体的な情報を自動的に追加します。

• Share specific information in the job’s name and description for a client.

  

これらのショートコードを選択することで、仕事の名前、クライアントのための仕事の名前、または説明にこれらの詳細のいずれかを含めることができます：

• アカウント名：ジョブが対象とするアカウント

• Account custom field: Any custom account field

• Date shortcodes : Any date, such as a due date set in the job template

• パイプラインの周期性：選択したパイプラインのジョブスケジュール設定

• 優先度：ジョブテンプレートで設定された優先度

ここでは、ショートコードを使った仕事名や説明文の例と、それらがパイプラインやクライアントにどのように表示されるかをご覧ください：

求人テンプレートを適用する

Once you have some job templates, you can speed up the process of creating jobs. Job templates are applied manually or automatically by selecting a default .

ジョブ・テンプレートを手動で適用するには

1. Create a new job .

2. Add accounts and indicate the pipeline.

3. Click the Template list to expand it, then select the template you want. Check the template details; edit them if needed.

4. 左下の をクリックしてジョブの作成を続けます。

   

デフォルトのジョブテンプレート

デフォルトのジョブテンプレートは、パイプライン内で作成されたすべてのジョブに自動的に適用されます。設定するには、パイプラインページでパイプライン名をクリックします。 Pipelines]ページの[Templates]または[Workflow]セクションからパイプライン名をクリックします。 

デフォルトのジョブ・テンプレートが選択されると、自動的に適用される...

• ...ジョブを手動でパイプラインに追加した場合。

• …when a recurring job is automatically added to the pipeline according to the schedule settings. For more details, go here .

• …when a job is automatically added to the pipeline according to the settings of the client sign-up form. For more details, go here .

ジョブテンプレートの編集

ジョブテンプレートを変更するには

1. 左のメニューバーから 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「ジョブ」を選択して、リスト内のジョブテンプレート名をクリックするか、プルダウンから「編集」を選択します。

2. ジョブテンプレートを変更し Save & exitボタンをクリックします。

ジョブテンプレートの重複

既存のジョブテンプレートから新しいジョブテンプレートを作成します：ジョブテンプレートの右端にある3つの点をクリックし、プルダウンから プルダウンから「複製」を選択します。ジョブテンプレートのコピーは、適切な接尾辞（例：Form 940 (2)）を付けて保存されます。

ジョブテンプレートの削除

ジョブテンプレートを完全に削除するには 左のメニューバーから「テンプレート」>「ファームテンプレート」を選択し、「ジョブ」を選択し、ジョブテンプレートの右端にある3つの点をクリックし、プルダウンで「削除」を選択し、「削除」ボタンをクリックして確定します。