ジョブ 作成と適用

ジョブ 作成は、最終的に大幅な時間節約につながり、効率的な作業には必須です。頻繁に使用する手順やジョブ 追加に、これらが必要となります。

既製のテンプレートから始める

既成のジョブ は、 Marketplace からベストプラクティスに基づいて作成された既製のジョブテンプレートをダウンロードし、必要に応じて編集することができます。

Marketplace ジョブ 追加するには：

1. 左側のメニューバーから「テンプレート」＞「 Marketplace」に移動し、 ジョブ タブを開きます。
2. 追加したいテンプレートの「無料入手」をクリックするか、有料テンプレートの場合は価格をクリックして決済手続きに進んでください。
3. 「テンプレート」＞「事務所テンプレート」に移動し、 ジョブ タブを開き、テンプレート名をクリックして 編集します。

ジョブ を作成する

ジョブ テンプレートを作成するには：

1. 左側のメニューバーから「テンプレート」＞「事務所用テンプレート」を選択してください。

2. [ ジョブ タブを開きます。

3. テンプレートを作成をクリックしてください。

   

各フィールドの説明については、 「ジョブ 」を 参照してください 。

ジョブ と説明をショートコードでカスタマイズする

ジョブ を作成する際、クライアントジョブやジョブ説明文に、アカウント名や期日などの動的データを含めてください。これにより、以下のことが可能になります： 

• パイプライン内でジョブ に表示された後は、各ジョブの名前に含まれる固有の詳細情報によって簡単にジョブ 。

• ジョブ に自動的に詳細な情報を追加する。

• クライアント向けに、ジョブと説明文に具体的な情報を記載してください。

  

利用可能なショートコードと使用例については、 「ジョブ 」を 参照してください 。

ジョブ 適用する

ジョブ 用意すれば、ジョブプロセスをスピードアップできます。ジョブ 、 デフォルトを選択することで 手動または自動で適用されます 。

ジョブ プレートを手動で適用するには：

1. 新しいジョブ を作成するジョブ

2. 「顧客 」を追加し顧客 パイプラインを指定してください。

3. テンプレートリストをクリックして展開し、必要なテンプレートを選択してください。テンプレートの詳細を確認し、必要に応じて編集してください。

4. 左下の「追加」ジョブ ジョブの作成を続行してください。

   

デフォルトジョブ 設定する

デフォルトジョブ は、パイプライン内でジョブ すべてのジョブ に自動的に適用されます。設定するには、[パイプライン]ページでパイプライン名をクリックし、[テンプレート]または ワークフロー セクションから選択します。 

デフォルトのジョブ が選択されると、自動的に適用されます…

• ジョブ が手動でパイプラインに追加ジョブ とき。

• …スケジュール設定に従って、繰り返しジョブ が自動的にパイプラインに追加ジョブ 場合。詳細については、 こちら をご覧ください 。

• …クライアント登録フォームの設定に基づき、ジョブ が自動的にパイプラインに追加ジョブ 場合。詳細 はこちら をご覧ください 。

ジョブ 編集する

ジョブ 変更するには：

1. 左メニューバーから テンプレート > 事務所テンプレートを選択し、 ジョブを選択し、リスト内のジョブ 名をクリックするか、プルダウンメニューから編集を選択します。

2. ジョブ 変更し、 保存 終了ボタンをクリックしてください。

各フィールドの説明については、 「ジョブ 」を 参照してください 。

重複ジョブ

既存のジョブテンプレートからジョブ を作成する： ジョブ 右端にある三点リーダーをクリックし、プルダウンから 「複製」を選択します。 複製されたジョブ は適切な接尾辞（例：Form 940 (2)）が付与されて保存されます。

ジョブ ブテンプレートを削除

ジョブ 完全に削除するには：

1. 左側のメニューバーから「テンプレート」＞「事務所用テンプレート」を選択してください。

2. 選択 ジョブを選択

3. ジョブ テンプレートの右端にある3つの点をクリックしてください。

4. プルダウンメニューから「削除」を選択してください。

5. 「削除」をクリックして確定してください。