パイプライン概要

パイプラインはワークフローに不可欠な要素です。パイプラインは、クライアントをA地点（開始）からB地点（終了）まで、一連の定義された段階に沿って導くプロセスを視覚的に表現したものです。パイプラインは、月次の記帳代行や税務申告、週次給与計算など、さまざまなサービスの管理に利用できます。 

この記事では、TaxDome でパイプラインを使い始めるための主な手順について説明します。 

パイプラインの構造を理解する

Our pipelines are designed to look like a kanban board . The overall function of a pipeline is to help you easily track the progress of similar jobs for different clients while allowing them to flow smoothly toward completion.

パイプラインの内部で何が起きているのか：   

• ステージとは、全体的な作業手順における段階である。ステージに関わるすべての作業が完了すると、ジョブは次のステージに移る。

• ジョブとは、クライアントがあなたに支払う個々のプロジェクト（確定申告や1月の給与計算など）のことで、そのために特別に設計されたパイプラインに導入されます。クライアントアカウントに関連する各ジョブは、最初の段階から最後の段階、つまり完了までパイプラインを進みます。 

• パイプラインを自動化する仕組みであるオートメーションは、物事を独立した形で実現する。一度トリガーされると、例えば、チームメンバーのタスクを作成したり、オーガナイザーや提案書をクライアントに送信したりする。

You can explore pipeline structure further .

Get your first pipeline

Once you understand pipeline structure, you’re ready to set up your first pipeline. While it’s possible to build a pipeline from scratch, the fastest way is to start with a ready-made template.

If you don’t currently have any templates, you can find popular options in Templates > Pipelines and get started with pre-built options designed for common workflows. You can also get templates from the Marketplace for free.

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You can request a pipeline template you need by clicking Complete request form.

パイプラインの設定

Once you have downloaded a pipeline template, you can fine-tune it to fit your needs. This includes:

• Rename or adjust stages: Customize the stages included in the pipeline template—rename them or reorder them to match your firm’s workflow. This lets the template fit your team’s style while keeping it ready for use in TaxDome.

• Review pipeline automations and templates used. Each stage can include one or more automated actions, such as emails, proposals, organizers, and tasks. When you copy the template, all automations are included—take time to review and adjust them as needed.

• Adjust pipeline settings: In pipeline settings , you can decide which team members can access the pipeline, configure the kanban view, and select default job templates to speed up job creation.

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Explore setting up pipelines in practice further

プロセスをマップする

Pipelines in TaxDome represent your business processes, so before you start using them, it’s important to map out how your work flows. Mapping your processes helps you understand what’s included in a pipeline template and what might need to be customized.

Here’s a simple way to do it:

1. Understand your own process: Compare the template you’ve downloaded to how you actually work. Identify the steps your team takes from start to finish. Ask yourself:

   • 各ステップのインプットとアウトプットは何か？
   • What actions are required at each step?
   • How do I know when a step is complete?

2. Identify gaps and adjust: Mapping your process makes it clear what’s missing in the template. Add, remove, or rearrange stages so the pipeline reflects your actual workflow.

   • For tax return services, the stages typically include sending the engagement letter, collecting documents, preparing the return, reviewing it, and sending the completed documents. At TaxDome, it will look something like:

• 記帳代行サービスの場合、請求書の収集、会計ソフトへのデータ入力、勘定科目の照合、報告書の作成などの段階があるかもしれません。TaxDome、次のようになります：

• For payroll, you will need to receive the employee timesheets, prepare the payroll, obtain the confirmation, process the payroll and upload all necessary documents. At TaxDome, it will look something like:

求人情報の追加

Once your pipeline is set up, you can start adding jobs to it. One job in a pipeline is one project you are doing for your client. So, your pipeline will really start working for you only when you add a job . 

ジョブには、リンクされたドキュメント、異なるチームメンバーのタスク、記入されたオーガナイザーなど、サービスを提供するために必要なすべての情報が含まれている可能性があります。 

ジョブ作業を自動化し、ジョブ作成に費やす時間を減らすには、以下の方法がある： 

• Use job templates to pre-fill general data, such as service name, description or due date.

• Set up job recurrences to automatically create jobs for recurring services. 

仕事の移動と完了

When you finish the step you are working on, you can move the job to the next stage . This can be done either manually or automatically. An automated move happens when all pending items for a stage are completed. For example, if the client pays an invoice, this may automatically move the job to the next stage of document preparation.

仕事が次の段階に進むと、チームメンバーのタスクの作成、仕事の進捗状況のクライアントへの通知、請求書の送付など、さらなる自動化されたアクションが発生する可能性がある。 

Once your job reaches the final stage and everything is done, you can archive it so it disappears from the kanban view but can still be accessed at any time.

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