パイプライン概要

パイプラインワークフロー重要な構成要素です。これは、クライアントを起点A（開始）から終点B（終了）へと導く一連の定義済み段階を視覚的に表現したプロセスです。月次経理、税務申告、週次給与計算など、様々なサービスの管理に活用できます。 

この記事では、TaxDome でパイプラインを使い始めるための主な手順について説明します。 

パイプラインの構造を理解する

当社のパイプラインは、 かんばんボードのように 見えるように設計されています 。 パイプラインの全体的な機能は、顧客 類似ジョブ 進捗を簡単に追跡できるように顧客 それらが円滑に完了に向けて流れることを可能にすることです。

パイプライン内で行われること：   

• ステージとは、作業手順全体における段階のことです。あるステージに含まれる作業がすべて完了すると、ジョブ 次のジョブ 。

• ジョブクライアントから依頼される個々のプロジェクト（確定申告や1月の給与計算など）は、専用のパイプラインに投入されます。クライアントアカウントジョブ 各ジョブ 、最初の段階から最終段階（完了）まで、このパイプラインを通過します。 

• 自動化機能は、パイプラインを自動化する仕組みであり、物事を自律的に実行します。トリガーされると、例えばチームメンバー向けのタスクを作成したり、顧客 同意書 を送付したりします。

パイプライン構造をさらに詳しく 調べることができます 。

最初のパイプラインを手に入れよう

パイプラインの構造を理解したら、最初のパイプラインを設定する準備が整います。ゼロからパイプラインを構築することも可能ですが、最も速い方法は既製のテンプレートから始めることです。

現在テンプレートをお持ちでない場合は、[テンプレート] > [パイプライン]で人気のオプションを確認し、一般的なワークフロー向けに設計された既成のオプションから始められます。また、 Marketplace テンプレートを入手することも可能です。

パイプラインの設定

パイプラインテンプレートをダウンロードしたら、必要に応じて微調整できます。具体的には以下の内容が含まれます：

• ステージの名前変更または調整：パイプラインテンプレートに含まれるステージをカスタマイズします。ワークフローステージ名を変更したり、順序を変更したりできます。これにより、TaxDome即座に使用可能な状態を維持しつつ、チームのスタイルにテンプレートを適合させることが可能です。

• 使用されているレビューパイプラインの自動化とテンプレートを確認してください。各ステージには、メール、同意書、フォーム、タスクなど、1つ以上の自動化されたアクションを含めることができます。テンプレートをコピーする際には、すべての自動化が含まれます。必要に応じて確認し、調整する時間を確保してください。

• パイプライン設定の調整：パイプライン 設定 では 、 パイプラインにアクセスできるチームメンバーを決定し、かんばんビューを設定し、ジョブ 迅速化するためのデフォルトジョブ を選択できます。

プロセスをマップする

TaxDome 業務プロセスをTaxDome 。そのため、使用を開始する前に、業務の流れを明確に設計することが重要です。プロセスを設計することで、パイプラインテンプレートに含まれる内容やカスタマイズが必要な点を把握できます。

簡単な方法は次の通りです：

1. 自身のプロセスを理解する：ダウンロードしたテンプレートと実際の作業方法を比較する。チームが開始から完了まで行うステップを特定する。自問する：

   • 各ステップのインプットとアウトプットは何か？
   • 各ステップで必要な行動は何ですか？
   • ステップが完了したかどうかはどうすればわかりますか？

2. ギャップを特定し調整する：プロセスを可視化することで、テンプレートに不足している部分が明確になります。実際のワークフロー反映させるため、段階を追加・削除・再配置してください。

   • 税務申告サービスでは、通常、契約書の送付、ファイル収集、申告書の作成、確認、完成したファイルの送付といった段階を経ます。TaxDomeでは、以下のような流れになります：

• 記帳代行サービスの場合、請求書の収集、会計ソフトへのデータ入力、勘定科目の照合、報告書の作成などの段階があるかもしれません。TaxDome、次のようになります：

• 給与計算では、従業員のタイムシートを受け取り、給与計算を準備し、確認を取得し、給与を処理し、必要なファイルすべてアップロードする必要があります。TaxDomeでは、次のような流れになります：

ジョブを追加

パイプラインの設定が完了したら、ジョブ を追加できます。ジョブ 、クライアント向けに実施する1つのプロジェクトに相当します。したがって、パイプラインが実際に機能し始めるのは、ジョブを追加した時点からです。 ジョブ を追加した時点で初めて、パイプラインは実際に機能し始めます。 

ジョブ 、サービス提供に必要なすべての情報が含まれるジョブ 。例えば、関連付けられたファイル、異なるチームメンバー向けのタスク、記入済みのフォームなどが挙げられます。 

ジョブ 操作を自動化しジョブ 作成に費やす時間を削減するには、次の方法があります： 

• ジョブ を使用して 、 サービス名、説明、期限などの一般的なデータを 事前に入力します 。

• ジョブ を設定して、定期的なジョブ 自動的に 作成します 。 

移動してジョブ完了する

作業中のステップを完了したら、 ジョブ 次のジョブ 移動できます。 これは手動または自動で行えます。 自動移動は、ある段階の保留項目がすべて完了したときに発生します。 たとえば、クライアントが請求書を支払った場合、 これによりジョブ 自動的に次の段階ファイル  ジョブ 移動することがあります。

ジョブ 次の段階ジョブ 、チームメンバー向けのタスク作成、クライアントへのジョブ 通知、請求書の送信など、さらなる自動化されたアクションが発生する場合があります。 

ジョブ 最終段階ジョブ 、すべての処理が完了したら、 アーカイブできます。 これによりカンバンビューからは消えますが、いつでもアクセス可能です。