レポートの概要

チームの生産性や会社の業績を即座に把握する必要がありますか？TaxDome Reporting機能の基本を学びましょう。Reportingの主要な側面、事前構築されたレポートの発見、AI検索とレポートのカスタマイズについて説明します。

レポート

レポーティング機能は、データ主導の意思決定を強化するカスタマイズ可能な分析機能を提供します。レポーティングは、請求書、タイムエントリー、ジョブ、タスク、パイプラインに基づいた統計情報を提供します。 

この強力なツールで何ができるかを紹介しよう：

• ask AI to create reports with specific data and save them as Answers. It will automatically generate reports as answers to your specific questions (e.g., average time entry rate or the average invoice amount from last year) and apply the right visualization (e.g. graphs, charts, pivot tables) to extracted data.

• use prebuilt set of reports (Dashboards) on one page to explore specific dataset (Time utilization, Revenue monitor, Capacity planning and more).

• create own reports with a powerful Report designer .

• create your Dashboards based on saved reports.

• drill down to every single report and browse underlying data.

• set up alerts based on the report data.

• export reports to a spreadsheet or a PDF.

などなど！

始める前に

Before you start using the Reporting feature it’s important to keep in mind that it is available for the firm owner, admin, and team members with the View reporting access rights. So, if you want somebody from your team to take care of reports you should enable this access right for them first. 

以下の点を考慮してください。 View reporting」アクセス権では、チームメンバーが持つ他のアクセス権に関係なく、請求書や支払いを含むレポートで使用されるすべてのデータにアクセスできます。 

あらかじめ用意されたレポート・セット

To get straight to the point, we’ve created prebuilt sets of reports for you which can be accessed either from the Dashboards or from the Overview page:

• 収益モニター: 請求書に基づいたアナリティクスを検索し、会社の収益フローに関するすべてを知ることができます。このダッシュボードは、どのような顧客やサービスが収益を促進しているのか、どの顧客があなたにお金を貸しているのか、などの質問に答えるのに役立ちます。

• タスクと仕事の割り当てこのダッシュボードは、ワークフローに基づいたタスク管理の詳細を提供します。スタッフのパフォーマンスは？

• 時間利用：これらのレポートは、タイムエントリーに基づく請求可能な時間の状況を示します。コストをカバーするために十分な請求を行っているか？

• 時間の差異：このダッシュボードは、作業時間の予算と実際に費やされた時間を比較します。以下の質問に答えるのに役立ちます：計画は正確でしたか？見積もりを改善したり、実際に費やされた時間を合わせるにはどうすればよいでしょうか？

• チーム定員：このダッシュボードは、従業員一人当たりに設定した週間時間容量と実際の勤務時間を比較します。以下の質問に答えるのに役立ちます：従業員の誰がオーバーロードしているのか？ チームまたは個々の従業員の、その期間の残りの総容量は？

Explore any report inside the prebuilt Dashboards, download them or view the underlying data. For details, go to the article on Dashboards .

AI検索とレポートデザイナーによるレポート作成

あらかじめ用意されているレポートを使用するだけでなく、独自のレポートを作成することもできます。AI検索を使って AI検索を使って素早くレポートを作成することも、強力なレポートデザイナーを使って複雑なレポートを作成することもできます。 

• AI検索

• レポート・デザイナー

AI検索

AI search is a simple tool that helps you quickly generate reports right from the Reporting  > Overview page. The AI engine understands human language, analyzes your query based on the source you select and presents you with a report accompanied by a chart. 

さらに、AIを活用した検索を使用すると、ダッシュボードですでに使用されている関連レポートを見つけることができます。

レポート・デザイナー

You can build your own reports with a powerful Report designer which includes data from Invoices, Time Entries, Jobs, Tasks, and Pipelines. 

• Type in keywords in the search field, such as ‘Invoice Amount by Customer 2023’, to retrieve reports with real-time data. 

データを抽出するために適切な視覚化（グラフ、チャート、ピボットテーブルなど）を選択します。 日常的に使用するレポートを保存し、ダッシュボードにピン留めできます。