レポーティング

レポーティング、説明
始める前に
あらかじめ用意されたレポート・セット
AI検索とレポートデザイナーによるレポート作成
- AI検索
- レポート・デザイナー

チームの生産性と事務所の業績を即座に把握する必要はありませんか？TaxDome レポーティングの基本を学びましょう。レポーティングの主要な側面を探り、事前作成済みレポートを発見し、AI検索とレポートカスタマイズを理解してください。

レポーティング、説明

当社のレポーティング、カスタマイズ可能な分析機能を提供し、データ駆動型の意思決定を強化します。レポーティング、企業の請求書、時間記録、ジョブ、タスク、パイプラインに基づく統計情報をレポーティング。

本記事では以下の内容を取り上げます：

AIに特定のデータでレポートを作成させ、回答として保存します。 AIは特定の質問（例：平均時間入力率や前年度の平均請求金額）に対する回答として自動的にレポートを生成し、抽出データに適切な可視化手法（例：グラフ、チャート、ピボットテーブル）を適用します。
特定のデータセット（時間利用率、収益モニター、キャパシティプランニングなど）を調査するために、1ページ上に用意されたレポートセット（ ダッシュボード）を利用します。
「レポートデザイナー」を使って、独自のレポートを作成しましょう。
保存済みレポートに基づいてダッシュボードを作成する。
すべてのレポートを掘り下げて、基礎となるデータを閲覧する。
レポートデータに基づいてアラートを設定する。
レポートをスプレッドシートまたはPDFにエクスポートする。

などなど！

始める前に

レポーティングの利用を開始する前に、この機能は会社のオーナー、管理者、および「レポーティング閲覧」レポーティングを持つチームメンバーのみが利用可能であることに留意してください。したがって、チームメンバーの誰かにレポートの作成を任せたい場合は、まずそのメンバーに対してこのアクセス権を有効にする必要があります。

以下の点にご留意ください。「Viewレポーティング」アクセス権限では、チームメンバーが他にどのようなアクセス権限を持っていても、請求書や支払いをはじめ、レポートで使用されるすべてのデータにアクセスできるようになります。

あらかじめ用意されたレポート・セット

手短に申し上げますと、弊社では皆様のためにあらかじめ作成済みのレポートセットをご用意いたしました。これらは、 ダッシュボードまたは 概要ページからアクセス可能です：

収益モニタ：ここでは、請求書に基づく分析を確認し、会社の収益の流れについて詳しく把握することができます。このダッシュボードを活用すれば、「どの顧客やサービス収益サービス？」や「 顧客？」といった疑問への答えを見つけることができます。
タスクとジョブ ：このダッシュボードは、ワークフローに基づいたタスク管理の詳細を提供します。スタッフのパフォーマンスはどうか？といった質問への回答を支援します。
時間利用：これらのレポートは、タイムエントリーに基づく請求可能な時間の状況を示します。コストをカバーするために十分な請求を行っているか？
時間差異：このダッシュボードは、ジョブ実際の所要時間を比較します。これにより以下の疑問に答えられます：計画は正確だったか？見積もりを改善したり、実際の所要時間を計画に合わせるにはどうすればよいか？
チーム定員：このダッシュボードは、従業員一人当たりに設定した週間時間容量と実際の勤務時間を比較します。以下の質問に答えるのに役立ちます：従業員の誰がオーバーロードしているのか？ チームまたは個々の従業員の、その期間の残りの総容量は？