レポーティング（基本）：概要
チームの生産性や会社の業績を即座に把握する必要がありますか？TaxDome レポート機能の基本を学びましょう。レポーティングの主要な側面を探り、事前に作成されたレポートを発見し、AI検索とレポートのカスタマイズを理解する。
レポート
レポーティング機能は、データ主導の意思決定を強化するカスタマイズ可能な分析機能を提供します。レポーティングは、請求書、タイムエントリー、ジョブ、タスク、パイプラインに基づいた統計情報を提供します。
この強力なツールで何ができるかを紹介しよう：
- AIに特定のデータでレポートを作成させ、Answerとして保存します。特定の質問（例：平均入力時間率や昨年の平均請求金額）に対する回答としてレポートを自動生成し、抽出されたデータに適切な視覚化（例：グラフ、チャート、ピボットテーブル）を適用します。
- 特定のデータセット（稼働時間、収益モニター、キャパシティプランニングなど）を調査するために、1ページにあらかじめ組み込まれた一連のレポート（ダッシュボード）を使用します。
- 強力なレポートデザイナーで独自のレポートを作成できます。
- 保存されたレポートに基づいてダッシュボードを作成します。
- すべてのレポートをドリルダウンし、基礎データを閲覧することができます。
- レポートデータに基づいてアラートを設定します。
- レポートをスプレッドシートまたはPDF にエクスポートする。
- などなど！
始める前に
レポーティング機能を使い始める前に、レポーティング機能はファームのオーナー、管理者、チームメンバーが利用できることを念頭に置いておくことが重要です。 レポートの表示のアクセス権を持つチームメンバーのみ利用可能です。そのため、チームの誰かにレポートを担当させたい場合は、まずそのメンバーのアクセス権を有効にする必要があります。
View reportingのアクセス権は、チームメンバーが持つ他のアクセス権に関係なく、請求書発行や支払いを含むレポートで使用されるすべてのデータへのアクセスを提供することを考慮してください。
あらかじめ用意されたレポート・セット
本題に入るために、ダッシュボード または 概要 ページからアクセスできるレポート・セットをあらかじめ作成しました：
- 収益モニター: ここでは、請求書に基づいて分析を探索し、会社の収益フローに関するすべてを知ることができます。このダッシュボードは、どの顧客やサービスが収益を促進しているかなどの質問に答えるのに役立ちます。または、どのクライアントがあなたにお金を借りていますか?
- タスクとジョブの割り当て: このダッシュボードには、ワークフローに基づくタスク管理の詳細が表示されます。スタッフのパフォーマンスとは何かなどの質問に答えるのに役立ちます。
- 時間使用率: これらのレポートは、時間エントリに基づいて、会社で請求可能な時間に何が起こっているかを示します。これは、コストを賄うのに十分な料金を請求するなどの質問に答えるのに役立ちます。
- キャパシティプランニング： このダッシュボードは、作業時間の予算と実際に費やされた時間を比較します。以下の質問に答えるのに役立ちます： 計画は正確でしたか？見積もりを改善したり、実際にかかった時間を合わせるにはどうすればよいでしょうか？
事前に構築されたダッシュボードの中で任意のレポートを探索し、それらをダウンロードしたり、基礎となるデータを表示します。詳細については、ダッシュボードに関する記事をご覧ください。
AI検索とレポートデザイナーによるレポート作成
あらかじめ用意されたレポートを使用するだけでなく、独自のレポートを作成することもできます。AI検索を使って素早くレポートを作成することも、強力なレポートデザイナーを使って複雑なレポートを作成することもできます。
AI検索
AI検索は、レポート > 概要ページから素早くレポートを作成できるシンプルなツールです。AIエンジンは人間の言葉を理解し、選択したソースに基づいてクエリを分析し、チャートを伴ったレポートを提示します。
さらに、AIを活用した検索を使用すると、ダッシュボードですでに使用されている関連レポートを見つけることができます。
レポート・デザイナー
請求書、タイムエントリー、ジョブ、タスク、パイプラインのデータを含む強力なレポートデザイナーで独自のレポートを作成できます。
- 検索フィールドに「顧客別請求金額 2023」のようなキーワードを入力すると、リアルタイムのデータを含むレポートを検索できます。
- データを抽出するために適切な視覚化（グラフ、チャート、ピボットテーブルなど）を選択する。
- 日常的に使用するレポートを保存し、ダッシュボードにピン留めできます。
