QuickBooksとの統合（基本）：接続、同期、切断

QuickBooks Onlineを使い慣れている場合は、TaxDome をQuickBooks Onlineのアカウントにリンクしてください。リンクされると、TaxDome を通して行われたすべての支払いと詳細がQuickBooksアカウントに表示されます。QuickBooksアカウントをリンクできるのは、会社のオーナーだけです。

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ここでカバーしている：

• どのようなデータが転送されるのか？
• QuickBooks Onlineへの接続
• どの顧客アカウントが、どの日付に同期されますか？
• TaxDome 取引とQuickBooksの銀行口座
• からQuickBooksの支払いに移動するTaxDome
• QuickBooksとの接続を解除する
• 別のアカウントへの再接続

どのようなデータが転送されるのか？

QuickBooksとの接続が設定されると、TaxDome の以下の情報がQuickBooksアカウントで利用できるようになります：

• 取引日、金額、送金元、支払いID などの支払い詳細（支払いの同期についてはこちら）。

• 金額、ID 、品目の説明、クラス、場所など、支払対象となった請求書の詳細。ユーザーのクレジット残高から支払われた請求書は、QuickBooksでも支払済みとしてマークされます。定期的な請求書は、発行後1日以内に同期されます。

• 請求書に追加されるサービスの詳細（詳細は後述）。

• クレジットカード決済手数料の詳細（もしあれば）。

• 支払いを行った顧客に関する詳細。

• 消費税額。これは現在、QuickBooksアカウントで自動売上税オプションをオンにしている米国企業向けです。QuickBooksへの税額送信についてはこちらをご覧ください。

• QuickBooksでクラスと場所のトラッキングを設定すると、TaxDome 、請求書や 請求書テンプレートを作成する際に利用できるようになります。その瞬間から、TaxDome で作成した請求書の場所とクラスの両方が自動的に QuickBooks に送信されます。

これらは、TaxDome とQuickBooksの間に対応する用語です：

注！

• TaxDome 口座名はQuickBooksの表示名と同じでなければ自動的に一致しません。手動で一致させるには、アカウントのプロファイルの情報タブで名前を編集します。
• TaxDome とQuickBooksの請求金額は同じです。請求書に含まれるサービスは、QuickBooksでも同じように項目化されます。
• TaxDome と QuickBooks の支払額は、/CPA チャージ手数料を除き、同じです。 Stripe/CPAチャージ手数料を除く。
• 新しいアカウントがQuickBooksと同期されると、デフォルトで個人の 顧客タイプが使用されます。しかし、この顧客タイプがQuickBooksの設定で設定されていない場合、フィールドは空のままになります。
• 支払い処理手数料は、顧客が支払いを行う際に計算される。

QuickBooks Onlineへの接続

会社のオーナーは、4つのステップでTaxDome 、QuickBooksを同期することができます：

1.左のメニューバーから「設定」>「統合 」を選択し、「QuickBooks」タブ、 、「Connect to Quickbooks」をクリックします。

2.同期するアカウントと同期日を選択し、[続行]をクリックします。各設定の詳細については、以下のセクションの最初のステップを参照してください。

3.QuickBooksの認証情報を入力し、[サインイン]をクリックします。

4.Connectを クリックし、TaxDome 、QuickBooks Onlineデータにアクセスできるようにします。

接続が確立されると、TaxDome にリダイレクトされる。

5.スケジュール請求書を同期するかどうかを選択できます。保存をクリックします。

どの顧客アカウントが、どの日付に同期されますか？

QuickBooksの接続が設定されると、同期するクライアントアカウントと同期の開始日を選択できます。

1.左のメニューバーから「設定」>「統合」を選択し、「QuickBooks」タブを選択します。そこには3つのオプションがあります：

• 請求書または支払いのある口座のみを同期する（デフォルトのオプション）。請求書または支払いがあるアカウントのみが同期されます。請求書または支払を作成すると、それも同期されます。
• すべての口座を同期します。 請求書や支払いのない口座も含め、すべての口座が同期されます。
• 同期日。アカウント、請求書、支払いはこの日付以降に同期されます。この日付より前に発行された請求書と支払いは同期されません。

2.保存をクリックします。TaxDome のアカウントがQuickBooksと同期されます。 

エラーが発生した場合は、レビューして修正することができます。

ヒント 請求書を手動で同期したり、アカウントを個別に同期または同期解除することもできます。

TaxDome 取引とQuickBooksの銀行口座

TaxDome を通して処理されるすべての取引は、接続をオンにした瞬間からQuickBooksに表示されます。支払いが表示されるQuickBooksアカウントは、作成された特定のサービスによって異なります。以下のように定義できます：

• TaxDome を QuickBooks と統合した後にTaxDome でサービスを作成した場合、このサービスの請求書は、サービス収入アカウントセクションでデフォルトとして設定した QuickBooks アカウントに表示されます（QuickBooks へのサービスの同期についてはこちらをご覧ください）。
• QuickBooksからサービスをコピーした場合、このサービスの請求書は、QuickBooksで設定されている QuickBooksアカウントに表示されます 。
• TaxDome を QuickBooks と統合する前にTaxDome でサービスを作成した場合、QuickBooks との接続を設定すると、そのサービスは同期されます。このサービスの請求書は、サービス収入アカウントセクションでデフォルトとして設定したQuickBooksアカウントに表示されます。

サービスの同期状況の詳細については、こちらをご覧ください。 

注意支払いがQuickBooksの銀行口座に移動された場合、後でTaxDome 、返金は同じ銀行口座に送られます。

からQuickBooksの支払いに移動するTaxDome

TaxDome とQuickBooksのアカウントが同期されると、支払いと請求書のデータが自動的にQuickBooksに転送されます。支払いの一部または全部を同期しないこともできます。支払いの同期についてはこちらをご覧ください。

QuickBooksに送信された取引に関する情報を確認するには、左のメニューバーから「請求書 」に移動し、確認したい請求書または支払を見つけ、QuickBooks 列の「同期済み ステータス」リンクをクリックします。QuickBooksの請求書または支払いページが開きます。

QuickBooksのステータスの詳細については、請求書ステータスと 支払ステータスの記事を参照してください。

QuickBooksとの接続を解除する

QuickBooksとの同期を完全に無効にするには、左のメニューバーから「設定」＞「統合 」と進み、「QuickBooks」タブを選択し、「切断」をクリックします。

別のアカウントへの再接続

一度QuickBooks Onlineアカウントから切断しても、同じアカウントに再接続することができます。

別のアカウントに再接続すると問題が発生する可能性があります。 

注意別のアカウントに接続することはできません。すべての顧客、請求書、支払いは新しいアカウントに再同期されます。別のアカウントに接続した後、最初のQuickBooksアカウントに再接続すると、顧客、請求書、支払の入力が重複する可能性があります。

新しいアカウントに接続中、通知ポップアップが表示されます。続行してもよろしければ、テキストフィールドに「AGREE」と入力し、「Connect new account」をクリックしてください。

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