アカウントの同期と非同期、QuickBooksとの同期状態

各アカウントごとにQuickBooks 管理でき、アカウント一覧から直接同期状況を確認できます。 

アカウント同期について

TaxDome QuickBooks でアカウントが同期されるとは、次のことを意味します： 

1. TaxDome 、TaxDomeと同じ名称のアカウントをQuickBooks 内で検索TaxDome 。
2. QuickBooks 同じ名前のアカウントが存在する場合、 このアカウントに関連付けられたすべての請求書とTaxDome QuickBooks 同期されます。 QuickBooks に該当するアカウントが存在しない場合、 TaxDome から直接新規アカウントを作成し、 同期 できるように することができます 。

アカウント同期により、TaxDome 請求書とQuickBooks TaxDome 紐付けることができます。TaxDome でアカウント自体に変更を加えた場合TaxDome 例：名称変更）、その変更QuickBooks に反映されません。

アカウントの同期と非同期

デフォルトでは、請求書または支払いが存在するすべての口座はQuickBooks されますQuickBooks または、 すべての口座を同期する 選択も可能です ） 。 

ただし、何らかの理由でアカウントの同期を一時的に解除する必要がある場合、または以前に同期されていないアカウントを同期する必要がある場合は、手動で実行できます。これは 会社オーナーまたは管理者 のみが実行可能です 。

クライアントのアカウントの [情報]タブに移動します。エラーメッセージの右側にある三点アイコンをクリックし、以下のいずれかを選択します：

• QuickBooks同期:利用可能な顧客 リストから顧客 新規に作成します。このオプションは、以前に同期されていなかったアカウントや、アカウント関連の同期問題があるアカウントに対していつでも使用できます。

• このアカウントを同期しない/同期解除: QuickBooks 効にします。無効化後は、このアカウントに関するエラーメッセージは表示されなくなります。ただし、そのクライアントの請求書と支払いは、「 QuickBooksにアカウントを同期」オプションを選択して同期をQuickBooks されませんQuickBooks

  新しいアカウントがQuickBooks期されると、 デフォルトで「個人」顧客タイプが使用されます。ただし、この顧客タイプがQuickBooks 設定されていない場合、フィールドは空のままになります。

アカウント同期ステータス

すべてのアカウントの同期状態を一箇所で確認できます。 確認するには、左メニューバーから 顧客 アカウントに移動してください。

同期ステータスは QuickBooks 列に表示されます。いずれかのステータスにマウスを合わせると、ツールチップが表示されます：

• 同期済み：このアカウントは正常に同期されました。

• 同期されていません：このアカウントは同期されていません。情報タブから 同期 できます 。 以前に同期されていた場合、QuickBooks 削除された可能性があります。必要な場合は再度同期し、QuickBooksで新しいアカウントを作成してください。

• スキップされました：このアカウントの同期をスキップしました。必要に応じて、[情報]タブから再同期してください。

• 失敗しました: このアカウントで同期の問題が発生しています。詳細を確認するには、ステータスにマウスを合わせてください。

• 同期中：このアカウントは同期中です。この処理には時間がかかります。