QuickBooks 同期を管理する

QuickBooks 時に、アカウントの同期設定がデフォルトで設定されます。この記事では、個々の顧客を手動で同期または同期解除する方法顧客同期ステータスを確認する方法顧客説明します。

アカウントの同期の仕組み

アカウントの同期により、TaxDome 対応QuickBooks 顧客レコードと紐付けられます。紐付けが完了すると、その顧客に関する請求書や支払いのデータがQuickBooks に転送されます。

TaxDome 、初回同期時に顧客 TaxDome 。同じ表示名QuickBooks すでに存在する場合、リンクは自動的に作成されます。存在しない場合は、同期 TaxDome リンクを作成することができます。

アカウントの同期はリンクを確立するのみであり、その後もアカウントの詳細を同期し続けるわけではありません。TaxDome を変更しても、QuickBooks対応する顧客の名前は変更されません。

クライアントのアカウントの「情報」タブに移動します。エラーメッセージの右側にある3つの点アイコンをクリックし、以下のいずれかを選択してください：

QuickBooksアカウント同期：利用可能な顧客のリストから顧客新しいアカウントを作成してください。このオプションは、以前に同期されて顧客、アカウント関連の同期に問題があるアカウントに対して、いつでも使用できます。
このアカウントを同期しない/同期解除: QuickBooks 効にします。無効化後は、このアカウントに関するエラーメッセージは表示されなくなります。ただし、そのクライアントの請求書と支払いは、「 QuickBooksにアカウントを同期」オプションを選択して同期をQuickBooks されませんQuickBooks

新しいアカウントがQuickBooks期されると、デフォルトで「個人」顧客タイプが使用されます。ただし、この顧客タイプがQuickBooks 設定されていない場合、フィールドは空のままになります。

インフォメーション

クライアントアカウントの同期を解除すると、関連するすべての請求書の同期も自動的に解除されます。

顧客同期状況顧客できます。確認するには、左側のメニューバーから 顧客「顧客を選択してください。

同期ステータスは QuickBooks 列に表示されます。ステータスにマウスを合わせると、ツールチップが表示されます。

ステータス	その意味
同期	このアカウントの同期が完了しました。
同期していない	このアカウントは同期されていません。「情報」タブから同期することができます。以前に同期されていたアカウントの場合、QuickBooks から削除されている可能性があります。必要な場合は、再度同期を行い、QuickBooks で新しいアカウントを作成してください。
スキップ	このアカウントの同期がスキップされました。必要に応じて、「情報」タブから再度同期を行ってください。
失敗した	このアカウントで同期の問題が発生しています。詳細を確認するには、ステータスにマウスを合わせてください。
同期	このアカウントの同期を行っています。この処理には時間がかかります。