請求業務QuickBooks を設定する

QuickBooks を設定し、TaxDome からQuickBooks TaxDome 、支払い、請求書、サービス 自動的にサービス ようにします 。

備考

接続の設定や解除ができるのは、会社のオーナーのみです。

連携機能をご利用になる前に

覚えておくべきこと

• 編集や削除TaxDomeで行い、QuickBooks行わないでください。同期された請求書や支払いをQuickBooks 上で直接変更または削除すると、TaxDomeで同期エラーQuickBooks 。
• QuickBooks で作成された記録は、TaxDome にはTaxDome QuickBooks 。 TaxDome QuickBooks記録が必要な場合は、手動で追加し、QuickBooksから請求書番号をコピーしてください。番号の重複エラーを防ぐには、「 同期の問題を手動で処理する 」を参照してください 。
• 重複した支払いを防ぐため、 QuickBooks 支払いを記録しQuickBooks TaxDome反映させたい場合は、TaxDome支払いを作成する 際に「QuickBooks 」 チェックボックスのチェック を外してください。

手順 1.QuickBooks に接続する

TaxDome QuickBooks同期するには：

1. 左側のメニューバーから「設定」＞「 連携機能」に移動し、 QuickBooks タブに切り替えます。 顧客 と同期日を選択し、 「 QuickBooksに接続」をクリックします。

   

2. QuickBooks を入力し、「サインイン」をクリックしてください。

   

3. 「接続」をクリックして、TaxDome QuickBooks データにTaxDome できるようにしてください。

   

接続が確立されると、TaxDomeリダイレクトされます。同期には時間がかかる場合があります（特にデータ量が多い場合）。プロセスが完了するまで、接続ボタンは無効になります。

ステップ2. 「顧客 」を選択し顧客 同期開始日顧客

接続後、QuickBooks 顧客 QuickBooks 同期開始日を選択できます。

1. 左側のメニューバーから「設定」＞「 連携機能」に移動し、 QuickBooks タブを選択します。そこには3つのオプションがあります：

   • 請求書または支払いが顧客 同期する（デフォルト）：請求書または支払いが顧客 同期されます。新しい請求書や支払いが発生すると、そのアカウントの同期が自動的に実行されます。
   • すべての顧客同期：請求書や顧客 も含め、すべてのTaxDome 同期されます。
   • 同期日：この日付以降の日付が記載された顧客、請求書、および支払いのみが同期されます。

2. クリック 保存をクリックします。TaxDome 顧客 QuickBooksとの同期顧客 。

エラーが発生した場合は、「 同期の問題を手動で処理する 」を参照してください 。

ステップ3. 同期設定を行う

1. 「同期設定」セクションで、以下の設定を行ってください：

• サービス 勘定：新しいサービス QuickBooks を選択してください。デフォルトは「未分類の収入」です。QuickBooksにこの勘定が存在しない場合、明細は「売上」に同期されます。
• QuickBooks請求書番号の同期：この機能を有効にすると、TaxDome QuickBooks 最新の請求書番号TaxDome QuickBooks 新しい請求書を作成する際にその番号の連番を引き継ぎます。 編集された請求書番号は 、QuickBooksで 自動的に 更新されます。
• QuickBooks 、手動で作成した支払QuickBooks 期されます。この設定を無効にすると、手動で作成した支払いはTaxDome 保存され、すでにQuickBooks記録済みの場合、重複入力が防げます。支払いの作成時に個別に設定を変更することも、 作成後に手動で同期や同期解除を行うことも 可能です。
• 予定請求書の同期：この機能を有効にすると、 予定請求書は 発行日QuickBooks に 同期されます 。

2. クリック 保存.

ステップ4. 入金先口座を設定する

デフォルトでは、同期された支払いはQuickBooks 「未入金資金」QuickBooks 表示されます。これらを別の「その他の流動資産」勘定または「銀行」勘定に振り替えるには：

1. 「口座への入金」セクションで、「入金先」口座を定義する オプション 。
2. 「支払いの口座」ドロップダウンから、デフォルトの口座を選択してください。
3. クリック 保存.

ステップ5. 同期を確認する

TaxDome 顧客 同期顧客 、支払いや請求書のデータが自動的にQuickBooksに転送されます。 一部の支払いやすべての支払いの同期を無効にすることも 可能です 。

積分が正しく行われていることを確認するには：

1. 左側のメニューバーから「請求書」を選択し、確認したい請求書または支払い情報を見つけてください。
2. ステータスが「同期済み」の請求書については、ステータスリンクをクリックしてください。「未同期」の請求書については、3つのドットをクリックし、 QuickBooks」を選択してください。ステータスが「同期済み」に変わったら、ステータスリンクをクリックしてください。
3. これにより、QuickBooks請求書が開きます。TaxDome QuickBooks TaxDome 請求書金額、番号、顧客、および記載されているサービス 照合しQuickBooks 同期が正常に行われたことを確認QuickBooks 。

何か不一致がある場合や、請求書の同期に失敗した場合は、「 同期の問題を手動で解決する 」を参照してください 。

QuickQuickBooksから切断

QuickBooks との同期をQuickBooks 無効にするには、左側のメニューバーから [設定] > [連携機能] に移動し、 QuickBooks タブを選択し、「切断」をクリックします。

備考

貴社をQuickBooks から切り離す操作は、アクティビティフィードページに反映QuickBooks 。

別のアカウントに再接続する

最初に設定したQuickBooks アカウントから一度切断しても、同じアカウント に再度接続 することができます。

別のアカウントに再接続すると問題が発生する可能性があります。

警告

別のアカウントへの接続は元に戻すことができません。すべての顧客、請求書、および支払いは、新しいアカウントと再同期されます。別のアカウントを接続した後で、元のQuickBooks 再接続することにした場合、顧客、請求書、および支払いのデータが重複する可能性があります。

参照：同期の動作

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