Contact name formatting
By default, TaxDome displays contact names in the [First name] [Last name] format (e.g., John Doe). You can customize how contact names appear throughout your account to match your firm’s preferences or regional standards.
コンタクト名の書式設定
Follow these steps to set your preferred contact name format which will be used by default:
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Go to Settings > Firm Settings from the left menu bar.
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連絡先名の書式設定 コンタクト名の書式設定」セクションで、ドロップダウンからデフォルトの名前書式を選択します:
| 名前形式 | 例 |
|---|---|
| [姓], [名] | ドウ,ジョン |
| [ファーストネーム] [ラストネーム] | ジョン・ドウ |
| [姓] [名] | ドウ・ジョン |
| [名] [ミドルネーム] [ラストネーム] | ジョン・フィッツジェラルド・ドウ |
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を選択します。 選択したフォーマットをすべての連絡先にすぐに適用したい場合は、「すべての連絡先に適用」チェックボックスを選択します。また、現在の連絡先をそのまま使用する場合は、チェックボックスをオフにします。
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クリック 保存」をクリックします。すべての連絡先に適用する」チェックボックスを選択した場合は、「すべての連絡先の連絡先名の書式を更新しますか」の確認ポップアップで「確認」をクリックする必要もあります。
Once done, the new name format will be applied every time you add new contacts , when creating accounts or applying name format in bulk .
備考
Changing the contact name formatting will be reflected on the アクティビティフィード ページを参照されたい。新しいデフォルトの名前フォーマットを適用したにもかかわらず、コンタクトのファーストネーム、ラストネーム、ミドルネーム(必要な場合)が入力されていない場合、そのコンタクトの名前フォーマットは失敗します。この場合 Inbox+:
コンタクト名のフォーマットを一括適用
You can apply the name format, you set as the default, to your contacts in bulk. To do so, select one or more contacts in your contacts list, then click Update contact name format at the top and confirm it.