現在のソフトウェアから顧客リストをエクスポート

If you’re struggling to get your clients off the software you’re currently using for your practice and onto TaxDome, we’re here to help you expedite the process. Skip ahead to the software you’ve been using to see our step-by-step instructions on how to export your client list to a CSV file (.csv). Plus, we give you workarounds for creating CSV files from other file types, such as XML (.xml), when needed. Once you have your CSV file on your desktop, you’ll be ready to import your client list to TaxDome .

• 17帽子

• エアロ

• ATX

• キャノピー

• CCHアクスセス

• ССH プロシステム

• CCHワークフロー

• クライアントの声

• カウントワークスPRO

• クロスリンク・プロフェッショナル

• ドレイク

• eフォームRS

• GMail（グーグル連絡先）

• GoToConnect

• ジェットパックのワークフロー

• Karbon

• ラセルテ

• オフィスツール

• アウトルック（デスクトップまたはオフィス365）

• CSの実践

• プラクティスパーフェクト

• プロシリーズ

• QuickBooks デスクトップ

• QuickBooks オンライン

• セージワン（現SBCA）

• センタ

• シェアファイル

• タックスアクト

• タックスカルク

• タックススレイヤープロ

• タックスワイズ

• ウルトラタックスCS

• ウェーブ

• ゼロ

17帽子

17hatsはコンタクトベースのシステムである。A 連絡先とは、あなたが連絡を取るすべての人を指します。連絡先またはリードページから、右上の歯車アイコンをクリックし、連絡先のエクスポートオプションを選択すると、連絡先をCSVファイルにエクスポートできます。ダウンロードが自動的に開始され、CSVファイルがダウンロードファイルに表示されます。

エアロ

Aeroから連絡先をエクスポートするには 連絡先リストレポートを作成します。デフォルトの列を非表示にしたり、列を追加したい場合は、［カスタマイズ］リンクをクリックします。レポートをCSVファイルにエクスポートするには、［Report to CSV］ボタンをクリックします。データはフィルタオプションに従ってエクスポートされます。すべての列が含まれ、データはグループ化されません。

ATX

ATX から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートします：

1. クライアントリストに表示させたいクライアントの返品をマークするか、ツールバーの [すべてマーク] をクリックしてすべての返品をマークし、すべてのクライアントをリストに含めます。 または、ツールバーのMark Allをクリックすると、全リターンがマークされ、全クライアントが表示されます。

2. リターンマネージャーから Return Managerから、Reportsメニューをクリックし、Export Marked Client Listを選択します。

3. ファイル名を入力し、ファイルのエクスポート先を指定して 保存します。顧客データがCSVファイルとして保存されます。

キャノピー

Canopyから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには、次のページに移動します。 Contactsに移動し、右上の3つの点のアイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからExport Active Contactsを選択します。

あなたの連絡先は、次の名前のCSVファイルにダウンロードされます。 CanopyContactsExport.csvという名前のCSVファイルにダウンロードされます。

CCHアクスセス

CCH Axcessから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. リターン・マネージャー Return Managerを開きます。クイック検索条件でフィルタを［すべて］に設定し、［Go］をクリックしてから、CTRL+Aキーを押してすべてのクライアントIDを選択します。

2. ホーム ホーム]タブで[グリッドのエクスポート]をクリックし、ファイルの保存先を選択し、ファイル名を入力して[保存]をクリックします。連絡先がCSVファイルにダウンロードされます。

CCHプロシステム

CCH ProSystemから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. ダッシュボードを開き、ナビゲーション・パネルの ナビゲーション・パネルの「Applications」をクリックし、「Utilities」の下にある「Create client list for Portal」をクリックします。

2. を選択します。 クイック検索条件を選択し、[Go]をクリックしてエクスポートするクライアントを選択します。

3. をクリックします。 をクリックし、ファイルの CSV 形式を選択し、エクスポートファイルの保存場所を指定します。デフォルトの保存場所はC:∕Users∕Username∕Downloadsで、C:∕はローカル・ドライブ、Usernameはマシンにログインしているユーザー名です。デフォルトのファイル名はPortalSaaSClient_systemdate_systemtimeです。

4. クリック 保存をクリックします。連絡先がCSVファイルにダウンロードされます。

CCHワークフロー

CCHワークフローから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. ファイル ファイル]、[CTインポート/エクスポート]、[エクスポート]の順に選択します。クライアントリストをフィルタリングするか、すべてのクライアントを選択します。

2. ファイルを保存する場所を選択し、任意のファイル名を入力して 保存し、エクスポートウィザードに従ってください。

The exported data file will be available as an XML file in the location you specified. To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel first, then save it as a CSV file as described in our article on importing .

クライアントの声

ClientWhys から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートします：

1. portal.clientwhys.com で ClientWhys にログインし、次のページに移動します。 クライアントタブに移動します。

2. 歯車のアイコンをクリックし 顧客リストをエクスポート]を選択します。

データはCSVファイルとしてエクスポートされます。

カウントワークスPRO

CountingWorks PROから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 選択 クライアント]、[クライアントリスト] の順に選択します。

2. 右上の三点アイコンをクリックし 顧客リストをダウンロードする。

データはCSVファイルとしてダウンロードされます。

クロスリンク・プロフェッショナル

CrossLink Professional から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートするには：

1. 作業進捗サマリーから ユーティリティ]、[記録のエクスポート]の順に選択する。

2. エクスポートするデータの種類を選択してください。 顧客の連絡先（有効な電子メール付き）

3. の横にある三点ボタンをクリックします。 出力ファイル名]の横にある3つの点のボタンをクリックし、ファイル名を入力し、必要なファイルのエクスポート場所を参照し、[保存]をクリックします。

4. をクリックする。 エクスポートボタンをクリックします。顧客データがCSVファイルとして保存されます。

ドレイク・ソフトウェア

Drake Softwareから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. レポートマネージャーから レポートマネージャーから、エクスポートしたいすべての顧客データを含むカスタムレポートを作成します。

2. View the custom report, then export it to a CSV file. For more detailed instructions, go to DrakeSoftware Knowledgebase .

eフォームRS

e フォーム RS から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートします：

1. 管理者に 顧客リストをスプレッドシートにエクスポートする]権限が与えられていることを確認してください。

2. をクリックしてください。 クライアント」→「マイ・クライアント」。

3. マイ クライアント マイ クライアント画面では、フィルタを適用して必要な情報にリストを絞り込 むことで、クライアントリストのソート順を編集・変更することができます。さらに、列選択オプションを使用して、リストの列を追加または削除することができます。

4. 準備ができたら をクリックします。

顧客リストは、エクセルのスプレッドシートにエクスポートされます。

GMail（グーグル連絡先）

Googleコンタクトから顧客リストをCSVファイルにエクスポートします：

1. Gmailにアクセスし 連絡先]をクリックします。

2. Googleコンタクトで、左サイドバー（メインメニュー）の をクリックし、ポップアップでGoogle CSVを選択し、エクスポートをクリックします。

3. ファイル名を入力し、ファイルのエクスポート先を指定して 保存をクリックします。連絡先がCSVファイルとしてデスクトップにエクスポートされます。

GoToConnect

GoToConnect から顧客データをエクスポートするには、2 つの方法があります。どの管理コントロール パネルでアカウントを管理するかによって異なります。一つは my.jive.com/pbxログイン ページからとadmin.goto.comログイン ページからです。

my.jive.com/pbxログインページからの顧客データのエクスポート

顧客リストを my.jive.com/pbxログインページからCSVファイルにエクスポートします：

1. 左のメニューから ユーザー

2. をクリックしてください。 をクリックし、ファイルを保存します。

admin.goto.comのログインページから顧客データをエクスポートします。

顧客リストを admin.goto.comログインページからExcelファイルにエクスポートします：

1. 左のメニューから People を選択し、次にUsersセクションを選択します。

2. の横にあるチェックボックスをクリックしてください。 すべてのユーザーをエクスポートする場合はNameフィールドの横にあるチェックボックスを、選択したユーザーのみをエクスポートする場合は特定のユーザーの横にあるチェックボックスをクリックしてください。

3. をクリックします。 エクスポートアイコンをクリックし、ファイルを保存します。

The data exported from GoToConnect will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more details on importing, go here .

ジェットパックのワークフロー

Jetpack Workflowからクライアントリストをエクスポートするには、次の手順に進みます。 クライアント]タブに移動し、[クライアントをエクスポート]ボタンをクリックします。

Karbon

管理者権限を持っている場合、顧客データは以下からエクスポートできます。 クラウドアイコンを選択し、ダウンロードしたいデータを選択します。スプレッドシートがデスクトップに保存されます。

ラセルテ

Lacerteから顧客データをエクスポートするには：

1. クライアント クライアント]タブをクリックし、エクスポートしたいクライアントを選択し、[クライアント]をクリックし、[エクスポート]をクリックし、[ファイルにエクスポート]を選択します。

2. エクスポートするファイルのディレクトリを選択し エクスポート・タイプを カンマ区切りとする。

3. の下にあるカテゴリの横にあるプラス記号（+）をクリックします。 をクリックし、エクスポートしたい項目をクリックしてから、その項目をダブルクリックするか、前方のボタン（>）をクリックして、その項目を「表示」セクションに移動します。

4. をクリックする。 をクリックしてファイルを作成する。

オフィスツール

オフィスツールから顧客データをCSVファイルにエクスポートするには：

1. にログインします。 練習管理」にログインし、「連絡先」から「連絡先のインポート/エクスポート」を選択し、「Excelインポート」をクリックします。 エクスポートをクリックします。

2. ファイルに含めたいフィールドの横にあるチェックボックスを選択します。エクスポートする連絡先情報は、次の方法でフィルタリングできます。 コンタクトタイプとエンティティタイプによってエクスポートするコンタクト情報を絞り込むことができます。ウィンドウの上部で、エクスポートしたファイルを保存する場所を「保存パス」フィールドに入力し、ファイルタイプに「CSV」を選択して、「エクスポート」をクリックします。

アウトルック（デスクトップまたはオフィス365）

Outlook 2013または2016から顧客データをCSVファイルにエクスポートするには：

1. ファイル ファイル]、[開くとエクスポート]、[インポート/エクスポート]の順に選択します。

2. を選択します。 ファイルにエクスポート]を選択し、[カンマ区切り値]を選択し、[エクスポート元のフォルダを選択]ボックスで、必要に応じて一番上までスクロールし、アカウントの下にある[連絡先]フォルダを選択します。

3.選択 参照し、ファイル名を付け、OKを選ぶ。

Outlook 365から顧客データをCSVファイルにエクスポートするには：

1. Outlook 365を開き、左上の 左上のアプリケーションアイコンをクリックし、[People]を選択します。

2. を選択します。 管理]ドロップダウンから[連絡先をエクスポート]オプションを選択します。

3. 特定のフォルダまたは すべての連絡先]オプションを選択し、[エクスポート]をクリックします。

お使いのブラウザによって、次のいずれかを尋ねられます。 ファイルを開くか 保存するかを尋ねられます。

CSの実践

Practice CSでは、選択したクライアントアカウントと、それぞれにリンクされたプライマリ コンタクトのデータをエクスポートできます。追加連絡先や単体の連絡先のデータをエクスポートすることはできません。Practice CSから顧客リストをエクスポートするには、以下の手順に従います：

1. ファイル ファイル]、[エクスポート]の順に選択し、リストからエクスポートするクライアントを選択します。

2. を選択します。 クライアントのエクスポート先] セクションの [その他]チェックボックスを選択し、三点 アイコンをクリックしてファイルを保存する場所を選択し、名前を入力します。保存をクリックします。

3. をクリックします。 をクリックします。

The exported data file will be available as an XML file in the location you chose. To import the data to TaxDome, you’ll need to open the file in Excel, and then save it as CSV file. For more details, go to our article on importing .

プラクティスパーフェクト

PracticePerfect から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートします：

1. 選択 メインメニューから[レポート]を選択し、[マーケティング]に進み、[顧客リストレポート]を選択します。

2. エクスポートしたいデータを選択します：まず、クライアントを選択し 詳細レポートを表示]ラジオボタンを選択します。

3. を選択します。 画面下部のDo you want to export?(エクスポートしますか？)チェックボックスを選択し、Export(エクスポート)をクリックします。

4. 以下の項目をチェックしてください。 エクスポートの種類CSVを選択します。ファイルを保存するフォルダを選択し、[保存]をクリックします。

プロシリーズ

Proseriesから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. ProSeries 2015 以上であることをご確認ください。

2. プログラムウィンドウの上部にあるHomeBaseをクリックし、連絡先のエクスポートをクリックし、OKをクリックします。

3. HomeBaseビューに含まれるすべてのクライアントの連絡先情報を含むCSVファイルを取得します。CSVファイルには確定申告データは含まれません。

QuickBooks デスクトップ

QuickBooks DesktopからExcelに顧客リストをエクスポートするには：

1. CTRL+Jキーを押して、カスタマーセンターを開きます。

2. を展開します。 Excelドロップダウンを展開し、顧客リストのエクスポートを選択します。

   

3. In the export window, select Create New Worksheet, then click Export. QuickBooks will open Excel with your customer data in a new workbook. Save this document as a CSV as described in our article on importing .

   

QuickBooks オンライン

There are two ways to export your client data from QuickBooks Online. One is from the Customers page and the other from the Reports page. Each gives you a different result and will affect the information you export to Excel. The data exported from QuickBooks will be available as an Excel file in the location you save it. To import the data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel , then save it as a CSV file. For more details, go to our article on importing .

顧客ページから顧客データをエクスポートする

からエクスポートする場合 顧客]ページからエクスポートする場合、[名前]、[会社名]、[住所]、[電話番号]、[ Eメールアドレス]、[顧客タイプ]、[添付ファイル]、[通貨]、[残高]、[備考]列のデータをエクスポートできます。

1. 左のメニューから 販売」、「顧客」の順に選択します。

2. 右上の 右上のExcelにエクスポートボタンをクリックし、ファイルを保存します。

レポートページから顧客データをエクスポートする

レポート レポートページからエクスポートする場合、エクセルにエクスポートする顧客データをカスタマイズすることができます。

1. 左のメニューから Reports]を選択し、[Sales]、[Customers]の順に進みます。

2. をクリックしてください。 顧客コンタクト・リスト」をクリックします。デフォルトのレポートに変更を加えたい場合は、三点アイコンをクリックし、次に「カスタマイズ」をクリックします。Rows/Columns（行/列）ドロップダウンで、Change columns（列の変更）を選択し、希望の列を追加し、Run report（レポートの実行）を選択します。

3. を選択します。 エクスポートアイコンを選択し、Excelにエクスポートを選択します。

セージワン（現SBCA）

Sage One から顧客データを CSV ファイルにエクスポートします：

1. に進み Company]を選択し、[Export Data]を選択します。

2. エクスポート・タイプ エクスポートの種類]フィールドで[顧客]を選択し、[日付の形式]フィールドで、エクスポートしたファイルに表示する日付を選択します。

3. をクリックする。 データのエクスポートボタンをクリックします。

センタ

Sentaから顧客データをCSVファイルにエクスポートするには：

1. クライアントリストを開きます。 クライアントリストを開き、必要に応じてクライアントを並べ替えたり、フィルタリングして表示し、エクスポートしたいクライアントを選択します。

2. アクション アクション]に進み、[エクスポート]を選択します。表示されている列またはクライアントのすべてのデータをエクスポートするオプションが表示されます。

CSVファイルがデフォルトのダウンロード場所に保存されます。

シェアファイル

ShareFileからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートします：

1. 設定 設定]、[管理者設定]の順に進みます。

2. を選択する。 会社アカウント情報]の下にある[レポート]セクションを選択します。

3. をクリックします。 Create Report］ボタンをクリックし、［Users］を選択して［Next］をクリックし、［User Type］で［Client］を選択し、［Generate］で［CSV］を選択します。Create をクリックします。

4. 新しいレポートの準備ができたら、リストのタイトルをクリックしてダウンロードしてください。

タックスアクト

顧客データを CSVファイルにエクスポートします：

1. を選択します。 クライアントマネージャで、ファイルメニューからエクスポートクライアントを選択し、TaxDome エクスポートを選択します。

2. また、エクスポートしたいクライアントを個別に選択することもできます。 Select All]ボタンをクリックします。エクスポートしたいクライアントを選択したら、OKをクリックします。

3. CSVファイルを保存します。

タックスカルク

TaxCalcから顧客データをCSVファイルにエクスポートするには： 1. レポートマネージャーに行き、新規レポートをクリックし、名前を入力します。

3. カラムを選択するには カラムを選択する。

4. レポートを作成すると、レポートを実行するように指示されます。クリックしてください。 をクリックしてください。

5. をクリックする。 をクリックし、レポートをCSVファイルとして保存することを選択します。次に保存先を選択します。

タックススレイヤープロ

TaxSlayer Proから顧客データをCSVファイルにエクスポートします：

1. 選択 レポートを選択し、クライアントレポートをクリックします。

2. を選択します。 Generate Report TypeドロップダウンメニューからExport to Microsoft Excel Fileオプションを選択します。

3. をクリックする。 ボタンをクリックします。選択したフィルタを使用して見つかったクライアントの総数が画面に表示されます。続行するには、[はい]を選択します。

4. レポートに印刷したいフィールド（姓、名、SSNなど）を選択して を選択します。次に保存先を選択します。

タックスワイズ

1. Log in to your account andNavigate to support.taxwise.com .

2. Preparer Solutionsの下にあるReportsをクリックする。

3. 顧客リストの作成を選択します。

4. 更新をクリックし、CSVファイルをダウンロードします。

ウルトラタックスCS

UltraTax CSから顧客データをエクスポートします：

1. ユーティリティ ユーティリティ]、[クライアントリストレポート]の順に選択し、エクスポートしたいレポート（例：一般クライアント情報、クライアントコンタクト、クライアントファミリーなど）を選択し、[続行]をクリックします。

2. In the Select Clients for Report dialog box, use the fields in the Focus group box to include or exclude clients from the list of available clients.

3. 左側の 左側の印刷可能なクライアントペインで、レポートに含めたいクライアントを ハイライトし、選択ボタンをクリックします。選択したクライアントは右側の印刷するクライアントペインに移動します。

4. をクリックします。 エクスポートボタンをクリックし、選択したレポートのエクスポートバージョンのファイル名、XLSファイルタイプ、および場所を指定します。

5. を選択します。 レポートに列見出しを入れたい場合は、Include column headings（列見出しを含む）チェックボックスを選択し、Save（保存）をクリックします。

To import this data to TaxDome, you’ll need to open it in Excel, then save it as a CSV file. For more detailed instructions, see our article on importing .

ウェーブ

Waveから顧客データをCSVファイルにエクスポートするには、次の手順に進みます。 設定]、[データエクスポート]の順に選択し、[すべてのトランザクションをCSVとしてエクスポート]を選択します。データファイルを含むZIPアーカイブがデフォルトのダウンロード場所に保存されます。ファイルを解凍して、顧客情報を含むcustomers.csvファイルにアクセスしてください。

Another way to export your customer data from Wave is to use the Wave Connect add-on. Read more here about how to set it up and use it.

ゼロ

Xeroから顧客データをCSVファイルにエクスポートします：

1. 連絡先 Contactsメニューで、エクスポートする連絡先のグループを選択します。例えば、売上請求書と売上債権メモを作成した連絡先をエクスポートするには、Customersをクリックします。

2. クリック エクスポートをクリックします。連絡先がCSVファイルとしてパソコンにダウンロードされます。