CRM (基本):現在のソフトウェアからクライアントリストをエクスポートする

もしあなたが現在使用しているソフトウェアからクライアントを引き離し、TaxDome に移行させるのに苦労しているのであれば、私たちはそのプロセスを迅速に進めるお手伝いをします。

顧客リストをCSVファイル（.csv）にエクスポートする方法をステップバイステップで説明します。さらに、必要に応じてXML（.xml）など他のファイル形式からCSVファイルを作成するための回避策もご紹介します。CSVファイルをデスクトップに保存したら、顧客リストをTaxDome にインポートする準備が整います。

備考

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17帽子

17hatsはコンタクトベースのシステムです。連絡先とは 、あなたが連絡を取るすべての人を指します。連絡先またはリードページから、右上の歯車アイコンをクリックし、連絡先のエクスポートオプションを選択することで、連絡先をCSVファイルにエクスポートすることができます。ダウンロードが自動的に開始され、CSVファイルがダウンロードファイルに表示されます。

エアロ

Aero から連絡先をエクスポートするには、連絡先リストレポートを作成します。デフォルトの列を非表示にしたり、列を追加したい場合は、［カスタマイズ ］リンクをクリックします。レポートをCSVファイルにエクスポートするには、［Report to CSV］ボタンをクリックします。データはフィルタオプションに従ってエクスポートされます。すべての列が含まれ、データはグループ化されません。

ATX

ATX から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートします：

1.顧客 リストに情報を表示させたい顧客の返品をマークするか、ツールバーの[すべてマーク] をクリックしてすべての返品をマークし、すべての顧客を含めます。

2.Return Managerから Reports メニューをクリックし、Export Marked Client Listを選択します。

3.ファイル名を入力し、ファイルのエクスポート先を参照し、「保存」をクリックします。顧客データがCSVファイルとして保存されます。

キャノピー

Canopyから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには、Contactsに移動し、右上の3つの点のアイコンをクリックし、ドロップダウンメニューからExport Active Contactsを選択します。

連絡先はCanopyContactsExport.csvという名前のCSVファイルにダウンロードされます。

CCHアクスセス

CCH Axcessから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1.Return Managerを開きます。クイック検索条件でフィルタを［すべて］に設定し、［Go］をクリックしてから、CTRL+Aキーを押してすべてのクライアントIDを選択します。

2.ホーム 」タブで「グリッドのエクスポート」をクリックし、ファイルの保存先を選択し、ファイル名を入力して「保存」をクリックします。 連絡先がCSVファイルにダウンロードされます。

CCHプロシステム

CCH ProSystemから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1.Dashboard を開き、ナビゲーション・パネルの [Applications ] をクリックし、[Utilities] の [ Create client list for Portal ] をクリックします。

チップ

ー注このオプションを選択するには、Edit Firm Setupの権限が必要です。

2.クイック検索条件を選択し、[Go] をクリックしてエクスポートするクライアントを選択します。

3.エクスポートをクリックし、ファイルの CSV 形式を選択してから、エクスポート ファイルの保存場所を指定します。デフォルトの保存場所はC:∕Users∕Username∕Downloadsで、C:∕はローカル・ドライブ、Usernameはマシンにログインしているユーザー名です。デフォルトのファイル名はPortalSaaSClient_systemdate_systemtimeです。

4.保存をクリックします。連絡先がCSVファイルにダウンロードされます。

CCHワークフロー

CCHワークフローから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1.ファイル]から[CTインポート/エクスポート]を選択し、[エクスポート]を選択します。クライアントリストをフィルタリングするか、すべてのクライアントを選択します。

2.ファイルを保存する場所を選択し、任意のファイル名を入力し、保存をクリックし、エクスポートウィザードに従ってください。

エクスポートされたデータファイルは、XMLファイルとして指定した場所に保存されます。このデータをTaxDome にインポートするには、まずエクセルで開き、インポートに関する記事で説明したようにCSVファイルとして保存する必要があります。

クライアントの声

ClientWhys から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートします：

1.portal.clientwhys.com で ClientWhys にログインし、[クライアント ] タブに移動します。

2.歯車アイコンをクリックし、クライアントリストのエクスポートを選択します。

データはCSVファイルとしてエクスポートされます。

カウントワークスPRO

CountingWorks PROから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1.クライアント]、[クライアントリスト] の順に選択します。

2.右上の三点アイコンをクリックし、顧客 リストの ダウンロードを 選択します。

データはCSVファイルとしてダウンロードされます。

CrossLink Professional から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートするには：

1.作業進捗サマリーから、「ユーティリティ」、「記録のエクスポート」の順に選択する。

2.エクスポートするデータの種類を選択します。


3.出力ファイル名（Output Filename）]の横にある三点ボタンをクリックし、ファイル名を入力し、ファイルのエクスポート先を参照し、[保存（Save）]をクリックします。

4.エクスポートボタンを クリックします。顧客データがCSVファイルとして保存されます。

ドレイク・ソフトウェア

Drake Softwareから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1.レポート マネージャーから、エクスポートしたいすべての顧客データを含むカスタムレポートを作成します。

2.カスタムレポートを表示し、CSVファイルにエクスポートします。

より詳細な手順については、DrakeSoftware Knowledgebaseにアクセスしてください。

eフォームRS

e フォーム RS から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートします：

1.管理者に顧客リストをスプレッドシートにエクスポート する権限が与えられていることを確認します。

2.クライアント]から[マイ クライアント]に進みます。

3.マイクライアント ]画面で、必要な情報に絞り込むためにフィルタを適用し、クライアントリストの編集やソート順の変更を行います。さらに、 列選択オプションを使用して、リストの列を追加または削除することができます。

4.準備ができたら、Export to Spreadsheetをクリックする。

顧客リストは、エクセルのスプレッドシートにエクスポートされます。

GMail（グーグル連絡先）

Googleコンタクトから顧客リストをCSVファイルにエクスポートします：

1.Gmailにアクセスし、右上のGoogleアプリのアイコンをクリックし、「連絡先」をクリックします。

2.Googleコンタクトで、左サイドバー（メインメニュー）のエクスポートを クリックし、ポップアップでGoogle CSVを選択し、エクスポートをクリックします。

3.ファイル名を入力し、ファイルのエクスポート先を参照し、「保存」をクリックします。連絡先がCSVファイルとしてデスクトップにエクスポートされます。

GoToConnect

GoToConnect から顧客データをエクスポートするには、2 つの方法があります。これは、アカウントを管理するために使用する管理コントロールパネルによって異なります。ひとつはmy.jive.com/pbxログインページからの方法で、もうひとつはadmin.goto.comログインページからの方法です。

my.jive.com/pbxログインページからの顧客データのエクスポート

my.jive.com/pbxログインページから顧客リストをCSVファイルにエクスポートします：

1.左のメニューから「ユーザー」を選択します。

2.エクスポートをクリックし、ファイルを保存します。

admin.goto.comのログインページから顧客データをエクスポートします。

admin.goto.comのログインページから顧客リストをExcelファイルにエクスポートします：

1.左のメニューから「People」を選択し、「Users」セクションを選択します。

2.すべてのユーザーをエクスポートする場合はNameフィールドの横にあるチェックボックスを、選択したユーザーのみをエクスポートする場合は特定のユーザーの横にあるチェックボックスをクリックします。

3.エクスポートアイコンをクリックし、ファイルを保存します。

GoToConnect からエクスポートしたデータは、保存した場所に Excel ファイルとして用意されます。データをTaxDome にインポートするには、データを Excel で開き、CSV ファイルとして保存する必要があります。インポートの詳細については、こちらをご覧ください。

ジェットパックのワークフロー

Jetpack Workflowからクライアントリストをエクスポートするには、「クライアント」 タブに移動し、「クライアントをエクスポート」ボタンをクリックします。

カルボン

管理者権限があれば、クラウドアイコンとダウンロードしたいデータを選択することで、連絡先から 顧客データをエクスポートすることができます。スプレッドシートがデスクトップに保存されます。

ラセルテ

Lacerteから顧客データをエクスポートするには：

1.クライアントタブに移動し、エクスポートしたいクライアントを選択し、クライアン トをクリックし、エクスポートをクリックし、ファイルにエクスポートを選択します。

2.エクスポートファイルのディレクトリを選択し、エクスポートタイプを カンマ区切りに選択します。

3.Availableセクションの下にあるカテゴリの横にあるプラス記号(+)をクリックし、エクスポートしたい項目をクリックし、項目をダブルクリックするか、前方ボタン(>)をクリックして項目をDisplayセクションに移動します。

4.OKをクリックしてファイルを作成する。

チップ

注利子や配当の支払者名、不動産の説明、取得日、売却日などの詳細情報はエクスポートできません。利子、配当、キャピタルゲインの合計のみがエクスポート可能なフィールドにあります。

オフィスツール

オフィスツールから顧客データをCSVファイルにエクスポートするには：

1.Practice Managementに ログインし、 [Contacts]から[ Import/Export Contacts]、 、 、[ Excel Importer ]を選択します。 エクスポートをクリックします。

2.ファイルに含めたいフィールドの横にあるチェックボックスを選択します。Contact Type（コンタクトタイプ）とEntity Type（エンティティタイプ）でエクスポートするコンタクト情報をフィルタリングできます。ウィンドウの上部で、エクスポートしたファイルを保存する場所を「保存パス」フィールドに入力し、ファイルタイプに「CSV」を選択して、「エクスポート」をクリックします。

アウトルック（デスクトップまたはオフィス365）

Outlook 2013または2016から顧客データをCSVファイルにエクスポートするには：

1.ファイル]から[開くとエクスポート]を選択し、[ インポート/エクスポート]を選択します。

2.ファイルへエクスポートを選択し、 カンマ区切り値を選択し、エクスポート元のフォルダを選択 ボックスで、必要に応じて一番上までスクロールし、アカウント下の連絡先 フォルダを選択します。

3.Browseを選択し、ファイル名を付けてOKを選択します。

To export your client data from Outlook 365 to a CSV file:

1.Outlook 365を開き、左上のアプリケーションアイコンを クリックし、[People]を選択します。

2.管理] ドロップダウンから[連絡先の エクスポート ]オプションを選択します。

3.特定のフォルダまたはすべての連絡先オプションを選択してエクスポートする連絡先を決定し、[エクスポート]をクリックします。

お使いのブラウザによっては、ファイルを開くか 保存 するかを尋ねられます。

CSの実践

Practice CSでは、選択したクライアントアカウントと、それぞれにリンクされたプライマリ コンタクトのデータをエクスポートできます。追加連絡先や単体の連絡先のデータをエクスポートすることはできません。Practice CSから顧客リストをエクスポートするには、以下の手順に従います：

1.ファイル]から[エクスポート]を選択し、リストからエクスポートするクライアントを選択します。

2.Export Clients to]セクションの[Other] チェックボックスを選択し、三点 アイコンをクリックしてファイルを保存する場所を選択し、名前を入力します。保存をクリックします。

3.右下のExport Selectedをクリックする。

エクスポートされたデータファイルは、選択した場所にXMLファイルとして保存されます。データをTaxDome にインポートするには、ファイルをエクセルで開き、CSVファイルとして保存する必要があります。詳しくは、インポートに関する記事をご覧ください。

プラクティスパーフェクト

PracticePerfect から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートします：

1.メインメニューから[レポート]を 選択し、[マーケティング]に進み、[顧客リストレポート]を選択します。

2.エクスポートしたいデータを選択します：まず、クライアントを選択し、[詳細レポートを表示]ラジオボタンを選択して、クライアントの電子メールアドレスを含めます。

3.画面下部のDo you want to export（エクスポートしますか）チェックボックスを選択し、Export（エクスポート）をクリックします。

4.エクスポートの種類をチェックします：CSVを選択します。ファイルを保存するフォルダを選択し、[保存]をクリックします。

プロシリーズ

Proseriesから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

  1. ProSeries 2015 以上であることをご確認ください。
  2. プログラムウィンドウの上部にあるHomeBaseを クリックし、連絡先のエクスポートを クリックし、OKをクリックします。

HomeBaseビューに含まれるすべてのクライアントの連絡先情報を含むCSVファイルを取得します。CSVファイルには確定申告データは含まれません。

QuickBooks Desktop

顧客リストをQuickBooks DesktopからExcelにエクスポートします：

1.CTRL+J を押して、Customer Center を開きます。

2.Excel ドロップダウンを展開し、顧客リストのエクスポートを選択します。



3.エクスポートウィンドウで、「新しいワークシートを作成」を選択し、「エクスポート」をクリックします。QuickBooksがExcelを開き、新しいワークブックに顧客データが表示されます。インポートの記事で説明したように、このドキュメントをCSVとして保存します。

クイックブックス・オンライン

QuickBooks Onlineから顧客データをエクスポートするには2つの方法があります。一つは「顧客」ページから、もう一つは「レポート」ページからです。それぞれ異なる結果が得られ、Excelにエクスポートする情報に影響します。QuickBooksからエクスポートされたデータは、保存した場所にExcelファイルとして保存されます。データをTaxDome にインポートするには、エクセルで開いてからCSVファイルとして保存する必要があります。詳しくはインポートに関する記事をご覧ください。

顧客ページから顧客データをエクスポートする

顧客 ページからエクスポートする場合は、名前、 会社名、 住所、 電話番号、 Eメールアドレス、 顧客タイプ、 添付ファイル、 通貨、残高、 メモの 列からデータをエクスポートできます。

1.左のメニューから「販売」、「顧客」の順に選択します。

2.右上のExcelにエクスポートボタンをクリックし、ファイルを保存します。

レポートページから顧客データをエクスポートする

レポート ページからエクスポートする場合は、エクセルにエクスポートする顧客データをカスタマイズできるので、より正確で詳細なアプローチが可能です。

1.左のメニューから「レポート」を選択し、「売上 」、「顧客 」の順に進む。

2.Customer Contact Listをクリックします。デフォルトのレポートに変更を加えたい場合は、3つの点のアイコンをクリックし、次に「カスタマイズ」をクリックします。Rows/Columns（行/列）ドロップダウンで、Change columns（列の変更）を選択し、希望の列を追加し、Run report（レポートの実行）を選択します。

3.CUSTOMER CONTACT LISTの右上にある「エクスポート」 アイコンを選択し、「Excelにエクスポート」を選択します。

セージワン（現SBCA）

Sage One から顧客データを CSV ファイルにエクスポートします：

1.Companyに移動し、Export Dataを選択する。

2.Export Type（エクスポート・タイプ）フィールドで「Customers（顧客）」を選択し、 Date Format（日付形式）フィールドで、エクスポートしたファイルに日付を表示する方法を選択します。

3.データのエクスポートボタンをクリックします。

センタ

Sentaから顧客データをCSVファイルにエクスポートするには：

1.クライアントリストを開き、必要に応じてクライアントを並べ替えたり、フィルタリングして表示し、エクスポートしたいクライアントを選択します。

2.アクション]に移動し、[エクスポート]を選択します。表示されている列またはクライアントのすべてのデータをエクスポートするオプションが表示されます。

CSVファイルがデフォルトのダウンロード場所に保存されます。

シェアファイル

ShareFileからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートします：

1.設定]、[管理者設定]の順に進みます。

2.会社アカウント情報の下にあるレポート セクションを選択します。

3.Create Report ］ボタンをクリックし、［Users］を選択して［Next］をクリックし、［User Type］で［Client ］を選択し、［Generate］で［CSV ］を選択します。Create をクリックします。

4.新しいレポートの準備ができたら、リストのタイトルをクリックしてダウンロードしてください。

タックスアクト

TaxActから顧客データをCSVファイルにエクスポートします：

1.クライアントマネージャに移動し、[ファイル] メニューから [クライアントのエクスポート] を選択し、TaxDome [エクスポート] を選択します。

2.エクスポートしたいクライアントを個別に選択するか、「すべて選択 」ボタンをクリックしてすべてエクスポートします。エクスポートしたいクライアントを選択したら、OKをクリックします。

3.CSVファイルを保存します。

タックスカルク

TaxCalcから顧客データをCSVファイルにエクスポートします：

1レポート・ マネージャーで「新規レポート」をクリックし、名前を入力する。

3.利用可能な列(Columns Available)」セクションから列を選択し、「追加(Add)」をクリックする。

4.レポートを作成したら、それを実行するように指示されます。はい」をクリックする。

5.レポートのエクスポートをクリックし、レポートをCSVファイルとして保存することを選択します。次に保存先を選択します。

タックススレイヤープロ

TaxSlayer Proから顧客データをCSVファイルにエクスポートします：

1.レポート]を選択し、[クライアントレポート]をクリックし、レポート作成に使用するフィルタを選択します。

2.Generate Report TypeドロップダウンメニューからExport to Microsoft Excel Fileオプションを選択します。

3.表示 ]ボタンをクリックします。選択したフィルタを使用して見つかったクライアントの総数が画面に表示され ます。続行するには、[はい] を選択します。

4.レポートに印刷したいフィールド（姓、名、SSNなど）を選択し、Okを選択する。次に保存先を選択する。

ウルトラタックスCS

UltraTax CSから顧客データをエクスポートします：

1.ユーティリティ]、[顧客リストレポート]の順に進み、エクスポートしたいレポート（例：一般顧客情報、顧客連絡先、顧客家族など）を選択し、[続行]をクリックします。

2.Select Clients for Reportダイアログボックスで、Focus グループボックスのフィールドを使用し て、利用可能なクライアントリストからクライアントを含めたり除外したりします。

左側の印刷可能な クライアントペインで 、レポートに含めたいクライアントをハ イライトし、[選択] ボタンをクリックします。選択したクライアントは右側の印刷するクライアントペインに移動します。

エクスポートボタンを クリックし、選択したレポートのエクスポートバージョンのファイル名、XLSファイルタイプ、場所を指定します。

レポートに列見出しが必要な場合は、「Include column headings（列 見出しを 含める）」チェックボックスを選択し、「Save（保存）」をクリックします。

このデータをTaxDome にインポートするには、エクセルで開き、CSVファイルとして保存する必要があります。より詳細な手順については、インポートに関する記事をご覧ください。

ウェーブ

Waveから顧客データをCSVファイルにエクスポートするには、「設定」から「データエクスポート」に進み、「すべてのトランザクションをCSVとしてエクスポート」を選択します。データファイルを含むZIPアーカイブがデフォルトのダウンロード場所に保存されます。ファイルを解凍して、顧客情報を含むcustomers.csvファイルにアクセスしてください。

Waveから顧客データをエクスポートするもう1つの方法は、Wave Connectアドオンを使用することです。設定方法と使用方法についてはこちらをご覧ください。

ゼロ

Xeroから顧客データをCSVファイルにエクスポートします：

1.Contacts（連絡先 ）メニューで、エクスポートする連絡先のグループを選択します。例えば、売上請求書と売上債権メモを作成した連絡先をエクスポートするには、Customersをクリックします。

2.エクスポートをクリックします。連絡先がCSVファイルとしてパソコンにダウンロードされます。

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