現在のソフトウェアから顧客リストをエクスポートする

UltraTax CSからクライアントデータをエクスポートするには：

1. ユーティリティ > クライアント一覧レポートに移動し、エクスポートしたいレポート（一般クライアント情報、クライアント連絡先、クライアント家族など）を選択し、次に「続行」をクリックします。

2. ソートフィールドから並べ替え基準を選択してください。

3. 顧客 ダイアログボックスで、フォーカスグループを使用して顧客を含めるか除外します。

4. 顧客 ペインで、顧客 を選択し、[選択]をクリックします。顧客を削除するには、該当する顧客を選択し、[削除]をクリックします。

5. 「エクスポート」をクリックし、ファイル名と保存場所を指定します。ファイル形式として「Excel 97-2003 ワークブック」を選択します。

6. 必要に応じて「列見出しを含める」を選択し、次にクリック 保存をクリックします。

TaxDome インポート するには、Excelでファイルを開き、 CSVファイルとして保存 する必要があります 。

UltraTax CS ドキュメント から適応した手順 。

Lacerteからクライアントデータをエクスポートするには：

1. 次のページへ 顧客 タブに移動し、エクスポートするクライアントを選択します。

2. クライアントメニューから、エクスポート ＞ ファイルにエクスポートを選択します。

3. フォルダを選択（デフォルト: C:\LACERTE\YYTAX\IDATA\EXPORT）およびファイル名（デフォルトはEXPORT）。

4. カンマ区切りを選択し、必要に応じて要約ファイルを印刷します。

5. 「利用可能」カテゴリを展開し、エクスポートする項目を選択します。その後、ダブルクリックするか (>) を使用してそれらを「表示」に移動します。

6. OKをクリックしてファイルを作成します。

備考

利子、配当金の支払者名や資産の説明、譲渡資産の取得日・売却日などの詳細情報はエクスポートできません。エクスポート可能な項目には、利子・配当金・キャピタルゲインの合計額のみが含まれます。

Lacerteのドキュメント を基に作成した手順書 。

1. ツール ＞ ファイルメンテナンス ＞ クライアント/EFデータのエクスポート を選択してください。

2. クライアントデータファイルのエクスポートを選択し、CSVへのエクスポートにチェックを入れます。テスト項目を含める場合は、テスト返却を含むにチェックを入れます。

3. エクスポートファイルの保存場所を入力または確認し、「続行」をクリックしてください。

4. エクスポートが完了したら、[終了]をクリックしてください。

Drakeのドキュメント を基に作成した手順書 。

Proseriesから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. Open ProSeriesを開き、クライアントリストが表示されるHomeBase画面に移動します。

2. 顧客 を選択してください（複数の顧客を選択するにはCtrlキーを押しながら選択）。

3. 上部メニューの「ファイル」をクリックし、「エクスポート」を選択した後、「クライアントリスト」を選びます。

4. エクスポート形式としてCSVを選択してください。

5. エクスポートに含めるフィールドを選択してください（クライアント名、住所、連絡先情報など）。

6. 保存先を選択し、ファイル名を入力して「エクスポート」をクリックしてください。

CCH ProSystem fx から顧客リストを CSV ファイルにエクスポートするには：

1. ダッシュボードを開き、ナビゲーションパネルの「アプリケーション」をクリックし、次に「ユーティリティ」の下にある「ポータル用クライアントリストを作成」を選択します。

備考

あなたは必ず持っているはずです 会社設定の編集 このオプションを選択する権限。

2. クイック検索の条件を選択し、[Go]をクリックして顧客 を選択顧客 。

3. エクスポートをクリックしてください。

4. ファイル形式としてCSVを選択し、ファイルの保存先を選択してください。

5. クリック 保存 をクリックしてエクスポートを完了します。

CCH ProSystem fx ドキュメント を基に作成した手順書 。

CCH Axcessから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. ダッシュボードを開き、ナビゲーションパネルの「アプリケーションリンク」をクリックし、次に「ユーティリティ」の下にある「ポータル用クライアントリストを作成」を選択します。

備考

あなたは必ず持っているはずです 会社設定の編集 このオプションを選択する権限。

2. クイック検索の条件を選択し、[Go]をクリックして顧客 を選択顧客 。

3. エクスポートをクリックしてください。

4. ファイル形式としてCSVを選択し、ファイルの保存先を選択してください。

5. クリック 保存 をクリックしてエクスポートを完了します。

CCH Axcessのドキュメント を基に作成した手順書 。

ATXから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 顧客リストに含顧客 チェックマークを付けます。顧客を含めるには、ツールバーの「すべて選択」をクリックします。

2. リターンマネージャーから、レポートメニューをクリックし、次に「マーク済みクライアントリストのエクスポート」を選択します。

3. CSVファイルとしてエクスポートダイアログで、ファイル名を入力し、ファイルの保存先を選択します。

4. クリック 保存.

1. ファイル ＞ エクスポート ＞顧客.

2. 「エクスポート先」で「その他」オプションを選択し、その横にある省略記号（…）をクリックして、ファイルを保存する場所を選択します。

3. ファイル名を入力し、保存 「XMLデータ(*.xml)」に設定されていることを確認してから、クリックしてください。 保存をクリックしてください。

4. エクスポート顧客 を選択し、「選択したものをエクスポート」をクリックしてください。

TaxDome インポート するには、Excelでファイルを開き、 CSVファイルとして保存 する必要があります 。

業務 ドキュメント から適応した手順 。

TaxActからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートするには：

1. クライアントマネージャーに移動し、ファイルメニューから「クライアントのエクスポート」を選択し、次に「TaxDome 」を選択します。

2. エクスポート顧客 個々の顧客 を選択することも、[すべて選択]ボタンをクリックして全員をエクスポートすることもできます。エクスポート顧客 を選択したら、[OK]をクリックしてください。

3. CSV保存 。

顧客データは、顧客ページまたはレポートページからエクスポートできます

顧客ページから顧客データをエクスポートする

顧客ページからエクスポートする場合、以下の列のデータをエクスポートできます： 名前、会社名、住所、電話番号、 メールアドレス、顧客タイプ、添付ファイル、通貨、残高、備考。

1. 左のメニューから 販売」、「顧客」の順に選択します。

2. 右側の 「Excelにエクスポート」ボタンをクリックしてください。XLSファイルがコンピュータにダウンロードされます。

TaxDome インポート するには、Excelでファイルを開き、 CSVファイルとして保存 する必要があります 。

レポートページから顧客データをエクスポートする

レポートページからエクスポートする場合、エクスポートするクライアントデータをカスタマイズできるため、より正確で詳細なアプローチとなります。

1. 左メニューから レポート > 標準レポート を選択してください。

2. ドロップダウンから「顧客連絡先リスト」を選択します。 既定のレポートを変更する場合は、「カスタマイズ」をクリックします。

3. 顧客連絡先リストの右上にある エクスポートアイコンを選択し、 「CSVとしてエクスポート」を選択してください。

TaxSlayer Proから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. クライアント一覧画面で、エクスポートをクリックします。

2. 含めたいフィールドを選択するか、[すべて選択]をクリックしてすべてを含め、[OK]をクリックしてください。

3. Windows ファイル エクスプローラーのウィンドウで、保存場所とファイル名（デフォルトは ClientReports）を確認または変更し、次にクリックします 保存をクリックします。

TaxSlayer Proのドキュメント を基に作成した手順書 。

1. 連絡先セクションに移動してください。

2. クラウドアイコンをクリックし、「すべての連絡先」を選択してください。クライアント情報はスプレッドシートとして端末に保存されます。

スクリーンショット付きのより詳細な手順については、 Karbon 参照してください 。

ShareFileからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 設定 設定]、[管理者設定]の順に進みます。

2. レポート レポーティングアカウントとレポーティングの下にあるレポーティングセクションを選択してください。

3. レポート作成ボタンをクリックし、ユーザーを選択して次へをクリックします。

4. ユーザータイプで「クライアント」を選択し、生成で「CSV」を選択します。作成をクリックします。

5. 新しいレポートの準備が整ったら、リスト内のそのレポート名をクリックしてダウンロードしてください。

XeroからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 連絡先メニューで、エクスポートしたい連絡先のグループを選択します。たとえば、販売請求書や販売クレジット を作成した連絡先をエクスポートするには、「顧客」をクリックします。

2. 右側の三点メニューをクリックし、「エクスポート」を選択してください。連絡先がCSVファイルとしてコンピュータにダウンロードされます。

TaxCalcからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 業務 に移動し、レポートマネージャーで「新規レポート」をクリックします。

2. 新しいレポート作成ウィンドウで、「作成するレポートの種類を選択してください」ドロップダウンから「クライアント」を選択し、「選択」をクリックします。「続行」をクリックします。

3. レポート名と説明を追加します。「続行」をクリックします。

4. 次の画面で、左側の列にある「クライアント情報」をクリックし、「追加」をクリックしてレポートに列を追加します。「続行」をクリックします。

5. 「完了」をクリックし、「保存」をクリックします。レポートを今すぐ実行するには「はい」をクリックします。

6. 右上の「レポートをエクスポート」をクリックし、「カンマ区切り値（.csv）」を選択します。保存先を選択してください。

Office ToolsからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 業務 ログインし、 連絡先へ移動し、インポートを選択し、次にExcelインポーターを選択します。 エクスポートをクリックします。

2. ファイルに含めたいフィールドの横にあるチェックボックスを選択してください。エクスポートする連絡先情報は、 「連絡先タイプ」と「エンティティタイプ」でフィルタリングできます。ウィンドウ上部にある「保存 フィールドにエクスポートファイルの保存先を入力し、ファイル形式で「CSV」を選択してから「エクスポート」をクリックしてください。

SmartVaultからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートするには：

1. SmartVault ポータルにサインインしてください。

2. 左サイドバーで「クライアント管理」を選択してください。

3. クライアント追加の横にある三点メニューをクリックし、CSVにエクスポートを選択します。

4. 表示される警告メッセージを閉じる。

5. エクスポートが完了すると、ファイルをダウンロードするためのリンクが記載されたメールが届きます。

スクリーンショット付きのより詳細な手順については、 Smartvaultのドキュメントを 参照してください 。

my.jive.com/pbxログインページからの顧客データのエクスポート

1. サインイン my.jive.com/pbx にサインインしてください。

2. 左メニューから「ユーザー」を選択してください。

3. エクスポートをクリックし、ファイルを保存してください。

admin.goto.comのログインページから顧客データをエクスポートします。

1. ログイン admin.goto.com .

2. 左メニューから、[People] > [Users] を選択してください。

3. 「名前」フィールドの横にあるチェックボックスをクリックすると、すべてのユーザーをエクスポートできます。特定のユーザーを選択した場合は、その横のチェックボックスをクリックすると、選択したユーザーのみをエクスポートできます。

4. エクスポートアイコンをクリックし、ファイルを保存してください。

TaxDome インポート するには、Excelでファイルを開き、 CSVファイルとして保存 する必要があります 。

GoToのドキュメント を基に作成した手順書 。

PracticePerfectから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 左側の操作メニューで、 顧客を選択します。

2. プリンターアイコンをクリックしてください。

3. エクスポートしたいデータを選択し、ウィンドウ下部の「エクスポートしますか？」ボックスにチェックを入れてください。

4. エクスポートをクリックしてファイルを保存します。

スクリーンショット付きのより詳細な手順については、 業務 documentation を 参照してください 。

WaveからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 右上の自社名をクリックし、次に「ビジネス設定」を選択してください。

2. 設定メニューで「その他」までスクロールし、「データエクスポート」をクリックします。

3. 「すべての取引をExcel用にエクスポート」を選択してください。アカウントのメインメールアドレス宛にメールが届きます。

4. メールを開き、「データエクスポートをダウンロード」をクリックしてください。エクスポートされた顧客データファイルは「customers.csv」という名前になります。

Jetpackワークフロー から顧客リストをCSVワークフロー エクスポートするには：

1. 以下のページに移動してください 顧客 タブに移動します。

2. クリックしてください インポート ボタンをクリックしてください。

3. カスタムフィールドインポート を続行するを選択し、次に続行をクリックします。

4. 既存データの更新および／または顧客追加を選択してください。

5. 表示されるメニューで「現在のデータシートをダウンロード」を選択し、既存の連絡先をアップロードします。

6. データシートは自動的にダウンロードされます。

Outlook デスクトップ版

1. ファイルを選択し、開くを選択してエクスポートします。

2. エクスポートを選択してください。

3. 選択 ファイルにエクスポートし、カンマ区切り値を選択します。

4. 連絡先をエクスポートしたいメールアカウントの下で、[連絡先] を選択します。

5. 「参照」を選択し、ファイルに名前を付けて「OK」を選択してください。

Outlook on the web

1. サイドパネルの上部で、「People」を選択してください。

2. ツールバーで、[連絡先を管理] > [連絡先をエクスポート] を選択します。

3. すべての連絡先をエクスポートするか、特定のフォルダ内の連絡先のみをエクスポートするかを選択してください。

4. 「エクスポート」をクリックして連絡先をダウンロードしてください。

CrossLink 1040から顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. ユーティリティ ＞ レコードのエクスポート を選択してください。

2. 「エクスポート名」で「完全なメーリングリスト」を選択してください。

3. 三点メニューをクリックして保存場所を選択し、ファイル名を入力して 保存をクリックします。

4. 「エクスポート」をクリックしてください。お客様のデータがCSVファイルとして保存されます。

スクリーンショット付きのより詳細な手順については、 Crosslinkのドキュメントを 参照してください 。

17hatsから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 連絡先または見込み顧客のページに移動してください。

2. 右上の歯車アイコンをクリックし、「連絡先をエクスポート」を選択してください。

3. CSVファイルは自動的にダウンロードされ、ダウンロードフォルダに表示されます。

スクリーンショット付きのより詳細な手順については、 17hatsのドキュメントを 参照してください 。

TaxWise Onlineから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 管理者としてログインし、税務申告タブ（当年度または前年度）を開いてください。

2. 歯車アイコンをクリックして「返品リストオプション」を開き、「列のカスタマイズ」を選択してください。

3. 列をドラッグ＆ドロップして追加、削除、または並べ替えが可能です。エクスポート推奨項目：名、姓、納税者番号、夜間連絡先電話番号、メールアドレス、住所、都市、州、郵便番号。

4. リストの設定が完了したら、カスタマイズメニューを閉じてください。

5. 返品リストが希望の表示内容であることを確認し、「その他のアクションを表示」を開き、「返品リストをエクスポート」を選択してください。

6. CSVを選択してください。ファイルのダウンロードが自動的に開始されます。

スクリーンショット付きのより詳細な手順については、 TaxWiseのドキュメントを 参照してください 。

Canopyから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. クライアントリストに移動し、右上隅の三点メニューをクリックして「フィルタリングされたリストをエクスポート」を選択します。

2. エクスポートしたいリストを選択してください。必要に応じて「表示されている列と非表示の列をすべてエクスポートする」にチェックを入れてください。

3. 「エクスポート」をクリックします。CSVファイルはCanopyClientsExport.csvとして保存されます。

スクリーンショット付きのより詳細な手順については、 Canopy ドキュメントを 参照してください 。

CountingWorks PROから顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. 選択 顧客 を選択し、次にクライアントリストを選択します。

2. 右上の三点メニューをクリックし、 「クライアントリストをダウンロード」を選択してください。 ファイルが自動的にダウンロードされます。

TaxDome インポート するには、Excelでファイルを開き、 CSVファイルとして保存 する必要があります 。

より詳細な手順については、 CountingWorks PRO ドキュメントを 参照してください 。

Google連絡先から顧客リストをCSVファイルにエクスポートするには：

1. Gmailにアクセスし 連絡先]をクリックします。

2. Google連絡先で、右上隅にあるエクスポートアイコンをクリックします。

3. Google CSVを選択し、[エクスポート]をクリックします。連絡先がCSVファイルとしてデスクトップにエクスポートされます。

SentaからクライアントデータをCSVファイルにエクスポートするには：

1. クライアントリストを開き、エクスポートしたい顧客 フィルターで絞り込むか選択してください。

2. アクションをクリックし、エクスポートを選択します。表示されている列のみをエクスポートするか、すべてのクライアントデータをエクスポートするかを選択します。その後、CSVファイルがデフォルトのダウンロード場所に保存されます。

スクリーンショット付きのより詳細な手順については、 Senta ドキュメントを 参照してください 。