TaxDome 顧客
TaxDome初めてご利用ですか？顧客 で素早く開始し顧客 実際の顧客を追加する前にプラットフォームを探索しましょう顧客 事前に作成された顧客 パイプラインで作業し、ワークフローをテストし、クライアント向けモバイルアプリを体験できます。実際のデータに影響を与えることなくすべて行えます。
備考
新規登録の従業員1名の企業様向けにデモをご利用いただけます。より大規模な企業様向けには当社の 実装支援オプション 個別指導を受けるために含まれるもの
デモにはサンプルクライアントアカウント、事前設定済みのパイプライン、モバイルアプリアクセスが含まれており、ワークフロー、自動化、コミュニケーション 顧客 コミュニケーション テストできます。デモメールは受信トレイに送信されるため、通知の表示方法を確認できます。
この設定により、企業側とクライアント側の両方の視点からプラットフォームを探索でき、自身の顧客を追加する前にシステムを学び、自信をつけることができます。
デモを有効にする
TaxDome 初めて作成する際、デモの有効化を促すメッセージが表示されます。「 顧客を設定」をクリックすると、顧客 サンプルパイプラインが自動的に作成されます。
有効化されると、以下のものが利用可能になります：
-
アカウントセクション顧客 、すぐに使用可能なデモ顧客 2件用意されています：
- アクメ・コーポレーション：法人顧客
- マイケル・ジョーダン：個人クライアント
- ワークフロー パイプラインで利用可能なデモパイプラインには、コミュニケーション ジョブ、自動化、コミュニケーション が事前ロードされています。
初期設定をスキップした場合、後から「アカウント」セクションで「デモを有効化」を選択することでデモを有効化できます。
モバイルアプリをクライアントとして試してみてください
デモを初めて起動すると、クライアントモバイルアプリにアクセスするためのQRコードが表示されます。スマートフォンでスキャンすると、アプリがインストールされていない場合はダウンロードページに移動し、インストール済みの場合はアプリが直接起動し、自動的にログインします（パスワード不要）。ログイン情報をメールで送信することも選択できます。
アカウント＞デモに移動し、「クライアントとしてログイン」をクリックすると、いつでもQRコードにアクセスできます。
ログイン後、2つのアカウントが表示されます。マイケル・ジョーダンのアカウントを開くと、確認待ちの契約書を確認できます。または、もう一方のアカウントを開いて、業務 コミュニケーション を確認してください。
デモを無効化する
デモを無効化し、デモ顧客を削除するには：
-
アカウントに移動してください。
-
デモアカウントを削除をクリックしてください。
すべての顧客 関連データは直ちに削除されます。
備考
サブスクリプションを購入すると、デモモードは自動的に無効化されます。 デモ / デモを有効化 ボタンは表示されなくなり、デモ用パイプラインは削除されます。ただし、お客様のデモ顧客 アカウント内に顧客 、クライアントモバイルアプリ経由で引き続きアクセス可能です。学びながら進んでいく
クライアントモバイルアプリにアクセス後、クライアントと会社のアプリ機能の両方を網羅したステップバイステップのチュートリアルが記載されたメールが届きます。その後、プラットフォームの操作をガイドする追加のチュートリアルが記載されたメールが順次送信されます。
それも可能だ：
- TaxDome使用方法に関するガイダンスについては、当社の 「はじめに」ヘルプ記事 をご覧ください。
- クライアントヘルプセンター にアクセスして、顧客 プラットフォームとどのように顧客 を確認してください 。
- ワークフロー 自動化に関するガイド で、ワークフローの探求を続けてください 。
この記事は役に立ちましたか？
シェア
シェア
保存