タイムエントリーリスト(基本):表示、フィルター、印刷

すべてのタイムエントリーを一箇所で見ることができます。この記事では、タイムエントリーを表示するための様々なオプション、フィルター、印刷、エクスポート方法、そしてタイムエントリーから直接請求書を作成する方法をご紹介します。

タイムエントリーを見る

タイムエントリーを見るには3つの方法がある:

  • すべてのアカウントの場合:左のメニューバーから「Billing(請求)」>「 Time entries(タイムエントリー)」と進みます。チームメンバーがタイムエントリーを管理するアクセス権を持っている場合、すべてのタイムエントリーが表示されます。そうでない場合は、自分が作成したタイムエントリのみが表示されます。
  • 単一のクライアントの場合: クライアントアカウントページの請求書タブに移動し、タイムエントリサブタブを選択します。このページは、タイムエントリーとクライアントアカウントへのアクセスを管理するアクセス権を持つファームオーナー、管理者、チームメンバーが管理することができます。

チームメンバーがタイムエントリーを管理する権利を持っていなくても、アカウントアクセス権を持っていれば、自分で作成したタイムエントリーを管理することができます。

  • チームメンバーがアクセスできるすべてのアカウントについて:左のメニューバーから「Billing >WIP」に進みます。このページでは、アカウントのすべての時間エントリを1つのエントリにまとめ、簡単に請求できるようにします。このページは会社のオーナーと管理者が利用できます。WIP

従業員が請求書を管理する権限を持っていない場合でも、クライアントの請求書にアクセスすることなく、請求 > タイムエントリページを 見ることができます。

ページの一番上にある:

  • 合計時間:すべての時間エントリーの合計時間
  • 未請求合計:請求書の未請求合計金額
  • 合計請求額: 請求書で請求された合計金額

タイムエントリーリストは 完全にカスタマイズ可能です。 

の列を見ることができる:

  • 名前:タイムエントリーに接続されているアカウント固有のID 、名前。クリックすると詳細が表示されます。
  • タイマーステータス:タイムエントリーの現在のステータス(進行中か終了したか
  • 日付:プロジェクトが開始された日時。現在のチームメンバーのタイムゾーンで表示されます。
  • タイプ:タイムエントリーが請求可能か非請求可能かを示します。クリックすると編集できます。
  • Assignee(担当者): チームメンバーの名前。
  • サービス:追跡される仕事の種類
  • 期間:特定のタイムエントリーの合計期間
  • 料金:1時間あたりのサービス料金
  • 請求可能:請求される金額(請求可能な 時間エントリにのみ表示されます。)
  • インボイスステータス:タイムエントリーがすでにインボイスに含まれているかどうかを示します。
  • インボイス:タイムエントリーに関連するインボイス番号。クリックすると 請求書リストを開きます。
  • 説明:プロジェクトの簡単な説明(タイムエントリ作成時に入力した場合)
  • ジョブ:タイムエントリーにリンクされているジョブの数
  • タグ:タイムエントリーに適用されるタグ

リストを日付とタイプで並べ替えることができます。並べ替えを行うには、選択したカラム名の横にある上下の矢印をクリックします。並べ替えは、時間エントリーをフィルタリングした後でも可能です。

タイムエントリーリストのカスタマイズ

タイムエントリーリストを様々な方法でカスタマイズできます。カラムのサイズを変更したり、有効にしたり、無効にしたり、移動したりすることができます。

各列のサイズをカスタマイズすることができます。そのためには、列名の間の仕切りをクリックしたまま、マウスを動かしてサイズを変更します。

タイムエントリーリストに表示する列を設定するには、表の右上にある歯車のアイコンをクリックします。

ここで、表示させたい列を選択することができる。Nameカラムを除き、どのカラムも有効、無効、または移動させることができる。Applyをクリックすると、新しいカラムでテーブルが再構築されます。

リセットを クリックすると、すべての列が表示されます。

時間エントリーのフィルタリング

フィルタを使用すると、特定の条件に基づいてタイムエントリをすばやく見つけることができます。たとえば、フィルタを使用して、特定のチーム メンバーに関連するすべてのタイム エントリを検索できます。以下の条件を使用して、タイムエントリをフィルタリングできます:

  • アカウント:選択した顧客アカウントのタイムエントリーを表示
  • チームメンバー:選択したチームメンバーに関連するタイムエントリーを表示します。
  • 開始:特定の時間枠内の開始日を持つタイムエントリを表示します。
  • 終了:特定の時間枠内に期日があるタイムエントリーを表示する。
  • ステータス:アクティブ一時停止終了、またはすべてのステータスのタイムエントリを表示します。
  • タイプ:請求書と一緒に請求できる時間エントリーと、請求できない時間エントリーを表示する。
  • サービス:特定のサービスの追跡時間を表示する
  • 請求書発行状況:請求済みまたは未請求のタイムエントリーを表示します。
  • インボイス番号:特定のインボイスに関連するタイムエントリを表示します。
  • タグ:特定のタグでタイムエントリを表示します。例えば、1040フォームを作成したクライアントのすべての時間エントリをすばやく検索するには、タグを使用します。

時間エントリーをフィルターするには、右上のフィルターを クリックし、必要なフィルターを選択し、適用をクリックします。

また、フィルタの組み合わせをテンプレートとして保存し、将来使用することもできます。フィルターについてはこちらをご覧ください。

タイムエントリーを印刷する

タイムエントリーリストを印刷するには、ページ右上の「印刷 」をクリックします。現在の日付と時刻が表示されます。

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