モバイルアプリでのタスク処理
タスクの管理、コメントでのコミュニケーション、タスクの再割り当て、ドキュメントのアップロードなど、すべてをモバイルから行えます。
タスクを見る
モバイルアプリで自分に割り当てられたすべてのタスクを表示するには、ワークフロー画面に移動し、「タスク」タブを開きます。ここでは、すべてのタスクとそのステータスが表示されます。特定のタスクをタップして開きます。パイプラインやステージ、担当者、アカウント名、タスクステータスでタスクをフィルタリングするには、タスクリストのフィルタをタップします。
タスクアクション
タスク画面には4つのタブがあり、様々な方法でタスクを操作することができる：
タスク詳細
タスクの詳細タブでは、以下のことができる：
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関連するクライアントアカウントを編集または削除します。
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タスクをジョブにリンクするか、リンクを解除する。
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タスクの割り当て先を編集する。
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タスク**の優先度**とステータスを更新する。
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タスクタグをチェックする。
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タスク名と 説明を編集する。
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開始日と期限を編集する。
資料
On the Documents tab, you can view and upload a document in any way that is available in the mobile app . Once uploaded, documents will be linked to the task. Then, you can access these documents on the same tab in the mobile app or in the portal.
サブタスク
サブタスクタブでは、サブタスクで構成されるチェックリストを追加したり、すでにサブタスクがある場合はそれを表示/管理することができます。これにより、外出先でもすべての責任を追跡することができます。
コメント
コメントタブでは、タスクコメントを追加、表示できます。タスクコメントでメンションを使用することはまだできません。
タスクの削除
モバイルアプリでタスクを削除するには、タスクを開き、右上のゴミ箱アイコンをタップします。その後、削除を確認します。
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